公司基本信息 - 公司股票简称稳健医疗，代码300888，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是李建全[7] - 董事会秘书是陈惠选，证券事务代表是韦娜、刘燕香[8] - 公司注册及办公地址在深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层等，邮编518131[9] - 公司网址为http://www.winnermedical.cn 、http://www.winnermedical.com，电子信箱为investor@winnermedical.com[9] - 临时公告披露指定网站查询日期为2021年04月20日[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少15.48亿元，主因预收客户货款减少[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 本报告期营业收入40.60亿元，上年同期41.80亿元，同比减少2.87%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，上年同期10.32亿元，同比减少26.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.27亿元，上年同期10.23亿元，同比减少38.68%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，上年同期24.73亿元，同比减少92.01%[13] - 本报告期基本每股收益1.7844元/股，上年同期2.7417元/股，同比减少34.92%[13] - 本报告期末总资产131.13亿元，上年度末130.02亿元，同比增加0.85%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.19亿元，上年度末104.54亿元，同比增加0.62%[13] - 本报告期非经常性损益合计1.34亿元[18] - 本报告期营业收入4059865654.92元，上年同期4179778883.27元，同比减少2.87%[77] - 本报告期营业成本1921789702.47元，上年同期1900091985.00元，同比增加1.14%[77] - 上年同期审阅报告中披露的营业成本金额为1767729037.00元，与本期披露的比较数据差异132362948.00元为运费[78] - 销售费用为8.26亿元，同比增长25.89%[79] - 管理费用为3.11亿元，同比增长95.79%，剔除股权激励影响后同比增加6.02%[79] - 财务费用为 - 1261.65万元，同比下降2607.91%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降92.01%，主要因销售现金减少和支付现金增加[79][80] - 投资活动产生的现金流量净额为11.34亿元，同比增长319.16%，因收回现金管理款项增加[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.22亿元，同比增长307.41%，因向股东分配股利增加[79] - 2021年上半年医用耗材存货金额为417,335,870.29元，较上年年末减少11.52%[100] - 2021年上半年健康生活消费品存货金额为802,311,473.15元，较上年年末增长16.21%[100] - 2021年上半年全棉水刺无纺布存货金额为44,818,211.81元，较上年年末减少17.68%[100] - 截止到2021年6月30日，十家加盟店的存货余额为528万元[100] - 货币资金本报告期末金额为47.01亿元，占总资产比例35.85%，较上年末比重增加3.84%[107] - 应收账款本报告期末金额为8.64亿元，占总资产比例6.59%，较上年末比重增加0.10%[107] - 存货本报告期末金额为12.64亿元，占总资产比例9.64%，较上年末比重增加0.28%[107] - 在建工程本报告期末金额为1.04亿元，占总资产比例0.80%，较上年末比重增加0.33%，主要系子公司增加厂房及设备投资所致[108] - 使用权资产本报告期末金额为5.51亿元，占总资产比例4.20%，较上年末比重增加4.20%，主要系首次适用新租赁准则所致[108] - 短期借款本报告期末金额为0，较上年末比重减少1.15%，主要系偿还已到期短期借款所致[108] - 合同负债本报告期末金额为3.29亿元，占总资产比例2.51%，较上年末比重减少1.57%，主要系公司针对医用防护物资的信用政策已恢复至正常水平[108] - 交易性金融资产本报告期末金额为27.07亿元，占总资产比例20.65%，较上年末比重减少11.12%，主要系现金管理产品结构调整所致[108] - 应付股利本报告期末金额为2亿元，占总资产比例1.53%，较上年末比重增加1.53%，主要系应付股东股利增加所致[108] - 受限货币资金合计40,195,765.99元，其中信用证保证金34,512,382.24元、履约保证金2,200,068.49元、其他受限制货币资金余额3,483,315.26元[112] - 报告期投资额为2,855,178,484.95元，上年同期投资额为0元，变动幅度100.00%[113] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计205,178,484.95元，截至报告期末累计实际投入467,996,871.16元，各项目进度在9.48% - 28.09%之间[115] - 以公允价值计量的信托产品初始投资成本200,000,000.00元，报告期内购入350,000,000.00元，售出50,000,000.00元，期末金额500,000,000.00元[116] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本3,920,000,000.00元，报告期内购入2,300,000,000.00元，售出4,040,000,000.00元，期末金额2,207,384,233.24元[117] - 募集资金总额355,884.93万元，报告期投入20,517.84万元，已累计投入110,699.68万元，累计变更用途比例0.00%[118] - 高端敷料生产线建设项目募集资金承诺投资总额21,685.86万元，本报告期投入280.5万元，截至期末累计投入2,932.42万元，投资进度13.52%，预计2022年10月1日达到预定可使用状态[119] - 承诺投资项目小计承诺投资142,565.93万元，累计投入32,770.07万元，占比未提及[120] - 超募资金投向小计承诺投资163,900万元，累计投入77,929.61万元，占比未提及[120] - 合计承诺投资306,465.93万元，累计投入110,699.68万元，占比未提及[120] - 截至2021年6月30日，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目投入3,791万元，占总投资40,000万元的9.48%[120][121] - 截至2021年6月30日，武汉稳健二期扩建项目投入10,238.61万元，占总投资60,000万元的17.06%[120][121] - 2020年10 - 11月公司从募集资金专户转出23,371.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金[121] - 2021年2月公司使用超募资金10,017.42万元置换预先投入新增募投项目的自筹资金[121] - 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为248,793.96万元，其中现金管理余额238,500万元，存放于募集资金账户余额10,293.96万元[122] - 营销网络建设项目累计投入16,615.92万元，占承诺投资70,456.87万元的23.58%[120] - 研发中心建设项目累计投入5,670.33万元，占承诺投资23,542.15万元的24.09%[120] - 委托理财合计发生额280,106.56万元，未到期余额270,738.42万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [124] - 2021年6月30日货币资金为4,700,529,527.85元，2020年12月31日为4,162,539,245.78元[184] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,707,384,233.24元，2020年12月31日为4,131,178,589.44元[184] - 2021年6月30日应收账款为863,667,816.94元，2020年12月31日为844,317,708.12元[184] - 2021年6月30日流动资产合计为10,385,043,110.45元，2020年12月31日为10,990,095,265.11元[185] - 2021年6月30日非流动资产合计为2,727,933,137.46元，2020年12月31日为2,012,156,499.33元[185] - 2021年6月30日资产总计为13,112,976,247.91元，2020年12月31日为13,002,251,764.44元[185] - 2021年6月30日流动负债合计为1,833,790,775.69元，2020年12月31日为2,426,774,803.89元[186] - 2021年6月30日非流动负债合计为746,124,139.11元，2020年12月31日为107,086,869.11元[186] - 2021年6月30日负债合计为2,579,914,914.80元，2020年12月31日为2,533,861,673.00元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，“PureH2B津梁生活”通过线下9家门店及线上官网、小程序渠道进行销售[24] - 医用耗材业务营业收入下降至21.27亿元，同比减少15.28%[51] - 健康生活消费品业务营业收入上升至17.90亿元，同比增长20.64%[51] - 公司实现营业收入40.60亿元，较上年同期减少2.87%，较2019年上半年增长92.87%[51] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，较上年同期减少26.27%，较2019年上半年增长230.87%[51] - 医用耗材业务国内医院渠道收入较2020年上半年增长52.04%，较2019年上半年增长555.17%[52] - 医用耗材业务电子商务渠道收入较2020年上半年增长248.23%，较2019年上半年增长2695.16%[52] - 健康生活消费品业务线下门店渠道收入较2020年上半年增长41.96%，较2019年上半年增长3.31%[54] - 健康生活消费品业务商超渠道收入较2019年上半年增长111.07%[54] - 健康生活消费品业务官网、小程序和APP等自有平台渠道老用户购买率同比增加24.9%[54] - 津梁生活销售额为2456.47万元[54] - 2021年上半年医用耗材业务收入212,656.37万元，较2020年上半年减少15.28%，较2019年上半年增长245.50%[56] - 2021年上半年健康生活消费品业务收入较2020年上半年增长20.64%，较2019年上半年增长34.92%[56] - 2021年上半年全棉水刺无纺布业务收入9,835.25万元，较2020年上半年减少35.45%，较2019年上半年减少28.13%[56] - 2021年上半年公司合计收入401,525.48万元，较2020年上半年减少3.16%，较2019年上半年增长93.10%[56] - 医用耗材营业收入为21.27亿元，同比下降15.28%，毛利率为52.30%，同比下降6.50%[82] - 健康生活消费品营业收入为17.90亿元，同比增长20.64%，毛利率为54.15%，同比增长4.42%[82] - 直营门店总面积为95662.75㎡，2021年上半年营业收入为4.54亿元，去年同期为3.55亿元[84] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入为2804.88万元[85] - 2021年全棉时代新增直营和加盟店共27家，其中华北区直营6家、加盟1家，华东区直营4家、加盟1家，华南区直营7家，华中区直营1家，西南区直营3家、加盟3家[87] - 2021年1 - 6月医用纱布类产能5275.63吨，产量3210.30吨，产能利用率60.85%，较上年同期提高8.32%；耗材棉类产能1029.60吨，产量856.96吨，产能利用率83.23%，较上年同期提高7.43%[8