财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为6.84亿元，同比增长13.35%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8151.29万元，同比增长22.37%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为5852.99万元，同比下降4.67%[19] - 公司2020年营业收入6.84亿元，同比增长13.35%[58][59] - 公司2020年净利润8151.29万元，同比增长22.37%[58] - 2020年营业收入6.84亿元，同比增长13.35%[82] - 第四季度营业收入最高，达2.48亿元，占全年36.2%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4336.06万元[20] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为8151.29万元[137] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 浓缩乳制品直接材料成本占营业成本比例89.08%[31] - 营业成本中直接材料占比93.03%（4.77亿元），同比增长20.97%[76][87] - 浓缩乳制品直接材料成本2.56亿元（占营业成本89.08%），同比增长4.29%[77][88] - 浓缩乳制品直接人工成本为1349.9万元，占总成本4.70%，同比增长8.04%[89] - 浓缩乳制品制造费用为1785.11万元，占总成本6.22%，同比下降7.34%[89] - 销售费用总额4823.06万元，同比下降10.21%[92] - 促销费用239.06万元，同比大幅下降57.55%[92] - 研发费用1458.06万元，同比下降5.16%，占营业收入2.13%[93][97] 各条业务线表现 - 浓缩乳制品销售收入占主营业务收入比重64.60%[36] - 浓缩乳制品收入4.39亿元（占营收64.18%），毛利率34.65%[82][85] - 乳品贸易收入2.30亿元，同比增长43.89%[82] - 炼乳产品为主要收入来源[36] - 奶酪棒和马苏里拉奶酪系列产品已推出[36] - 浓缩乳制品库存量983.25吨，同比增长9.29%[79][86] - 浓缩乳制品销售收入中经销模式占比77.20%，金额为339,057,565.58元[64] - 浓缩乳制品销售收入中直销模式占比22.80%，金额为100,156,000.97元[64] 各地区表现 - 华东和华南地区销售收入占比74.81%[34] - 2018-2020年华东华南销售占比分别为70.37%/67.83%/74.81%[34] - 华东地区收入4.13亿元（占营收60.28%），同比增长29.24%[82] - 公司华东地区经销收入同比增长11.97%至148,541,510.90元[68] - 公司华南地区经销收入同比增长3.77%至79,330,695.65元[68] - 公司华北地区经销收入同比下降13.24%至28,311,867.47元[68] - 公司其他区域经销收入同比下降15.35%至82,873,491.56元[69] 销售渠道与客户 - 经销模式为主直销客户包括香飘飘、蒙牛乳业、达能乳业等[44] - 直销渠道食品原料部销售业绩同比增长12.24%[35] - 香飘飘占直销渠道销售收入比重较大[35] - 公司直销模式营业收入同比增长7.31%至100,156,000.97元[67] - 公司经销模式营业收入同比微降0.17%至339,057,565.58元[67] - 经销商数量为162家，覆盖全国30余个省份[30] - 公司拥有经销商162家[51] - 公司销售网络覆盖全国30余个省份[51] - 公司报告期末经销商总数达162家，较期初增加19家[69] - 前五名客户销售总额1.41亿元，占年度销售总额20.66%[89] - 最大客户销售额6120.15万元，占比8.94%[89] - 公司前五大经销客户销售收入总额分别为2805.8万元（11.14%）、1512.5万元（6.01%）、1090.0万元（4.33%）、1021.3万元（4.06%）和950.1万元（3.77%）[71] - 线上直销平台天猫旗舰店报告期内销售收入为127.4万元[71] 采购与供应链 - 奶粉和白砂糖为主要生产原料[31] - 公司通过新西兰恒天然GDT平台采购奶粉并作为合格竞拍者[42] - 采用"以销定产"生产模式和"以产定购"采购模式[39][40] - 浓缩乳制品业务原材料及包材采购金额为3.46亿元[73] - 前五名供应商采购总额4.19亿元，占年度采购总额79.28%[90] - 最大供应商采购额3.23亿元，占比61.06%[90] - 乳品贸易业务对优质客户给予不超过90天账期[45] 产能与生产基地 - 设立浙江苍南、山东济阳、海南定安3个生产基地[39] - 山东工厂固定资产较年初减少8.47%[46] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目累计投资进度达25.30%[58] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目累计实际投入金额人民币6797.78万元，项目进度25.30%[111] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目投资进度25.30%，累计投入7,029.37万元[119] - 公司炼乳产能规划包括苍南项目3万吨及济阳二期项目2万吨[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6890.23万元，同比下降18.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.14%至人民币6890万元[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降305.71%至负人民币2.16亿元，主要由于在建工程投入及理财产品支出增加[99] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长1492.17%至人民币2.89亿元，主要由于A股股票发行募集资金增加[99] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1290.26%至人民币1.41亿元[99] 资产与负债变化 - 资产总额达9.84亿元，同比增长66.16%[19] - 货币资金较年初增加263.73%主要系A股股票募集资金[47] - 存货较年初增加59.91%主要因奶酪材料战略储备增加3207万元[47] - 交易性金融资产较年初增加162.83%因理财产品购买增加[47] - 在建工程较年初增加414.78%主要系募投项目投入[47] - 报告期末总资产9.84亿元，同比增长66.16%[188] - 归属于上市公司股东的净资产7.69亿元，同比增长53.14%[188] - 资产负债率20.70%，较上年末13.79%上升6.91个百分点[188] - 货币资金占总资产比例从9.05%上升至19.80%，增加10.75个百分点，主要由于A股股票发行募集资金[104] - 交易性金融资产占总资产比例从17.96%上升至28.41%，增加10.45个百分点，主要由于购买理财产品增加[104] - 固定资产占总资产比例从30.21%下降至16.64%，减少13.57个百分点，主要由于固定资产折旧及总资产大幅增加[104] 研发投入与能力 - 公司研发投入1458.06万元[59] - 研发费用1458.06万元，同比下降5.16%，占营业收入2.13%[93][97] - 研发人员27人，占比4.99%，近三年持续增长[97] - 公司已获42项专利[50] - 公司产品通过FSSC22000等5项国际体系认证[53] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额2.778亿元[58] - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币33,418万元，实际募集资金净额为人民币27,780万元[116] - 报告期内公司使用募集资金人民币7,029.37万元，占募集资金净额的25.30%[117][119] - 截至报告期末募集资金余额为人民币20,750.63万元，占募集资金净额的74.70%[115][117] - 募集资金专用账户利息收入31.37万元，专户2020年12月31日应余20,782万元[117] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金60,644,184.92元[120] - 公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理[120] - 募集资金专户实际余额20,674万元，与应余金额差额107.99万元[117] - 募集资金总额中发行费用相关增值税多支付325.24万元[117] - 尚有217.25万元发行费用未支付[117] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为215.5065百万元[121] - 公司募集资金总额为277.8百万元将优先投入苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目[121] - 公司已使用募集资金占总额比例约为77.6%（215.5065/277.8）[121] 利润分配与分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为以124,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 2020年度现金分红总额为1860万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.82%[139] - 2020年度以总股本1.24亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[138] - 2019年度现金分红金额为9300万元，占当年净利润的139.62%[139] - 2018年度现金分红金额为3720万元，占当年净利润的39.26%[139] - 近三年（2018-2020）累计现金分红总额达1.49亿元[139] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[134] - 公司明确现金分红在利润分配中的最低比例根据发展阶段分为80%40%20%三档[134] - 公司董事会提出差异化现金分红政策原则上每年度进行一次现金分红[145] - 公司可根据盈利及资金状况进行中期现金分红独立董事对政策修改发表意见[145] - 2020年度母公司累计可分配利润为1.83亿元，合并报表累计未分配利润为1.84亿元[137] - 公司提取法定盈余公积金780.54万元[137] - 2020年度利润分配预案与公司章程规定一致[137] - 公司现金分红政策符合章程规定且决策程序完备[136] 关联交易 - 公司与苍南县灵溪镇财富来食品店的关联交易金额518.72万元占同类交易金额比例1.18%[157] - 公司关联交易销售商品定价为1.93万元/吨[157] - 公司获批关联交易额度800万元未超过获批额度[157] - 向关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部销售产品金额为319.1万元，占同类交易比例0.72%[158] - 向关联方浙江辉肽生命健康科技有限公司销售产品金额为0.53万元，占同类交易比例0.04%[158] - 为浙江辉肽代收水电及物业管理费金额12.87万元，占同类交易比例0.86%[158] - 报告期日常关联交易总额851.22万元，关联交易笔数合计1,371笔[158] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人及负责人为李作恭[5][15] - 公司主管会计工作负责人为徐笑宇[5] - 公司董事会秘书徐笑宇联系方式为电话0577-59883129[16] - 公司聘请容诚会计师事务所作为审计机构[11] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬90万元[153] - 公司全体董事监事高级管理人员于2020年10月16日承诺文件真实性准确性完整性[148] - 公司及实际控制人李作恭等人因未及时履行信息披露义务收到创业板监管函〔2020〕第189号[155] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[149] - 控股股东定安澳华食品科技有限公司持股3780万股，占比30.48%，为第一大股东[190] - 郭红持股955.9万股，占比7.71%，为第二大股东[190] - 李学军持股702万股，占比5.66%，为第三大股东[190] - 宝升投资管理合伙企业持股700万股，占比5.65%，为第四大股东[190] - LI DAVID XI AN持股525万股，占比4.23%，为第五大股东[190] - 报告期末普通股股东总数23,383户，较上月21,108户增加2,275户[190] - 公司股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏兴杏1号私募证券投资基金合计持有300,000股[192] - 公司股东浮石（北京）投资有限公司－浮石投资－招享股票中性1号私募证券投资基金合计持有177,400股[192] - 公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈精选1号私募投资基金合计持有166,600股[192] - 公司股东上海孝庸资产管理有限公司－孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金合计持有104,300股[192] - 控股股东定安澳华食品科技有限公司成立于2007年10月23日[193] - 实际控制人包括李作恭（中国籍）、LI DAVID XI AN（澳大利亚籍）和李学军（中国籍）[195] - 公司报告期内控股股东未发生变更[193] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[195] - 公司总股本由9300万股增加至1.24亿股[181] - 公司首次公开发行人民币普通股3100万股[182] - 公司首次公开发行人民币普通股3100万股，发行价格10.78元/股，总股本由9300万股增至1.24亿股[186][187] - 公司国有法人持股期末数量为110.9282万股[181] - 公司2020年基本每股收益0.83元/股[183] - 公司2020年稀释每股收益0.83元/股[183] - 公司2020年归属于普通股股东的每股净资产6.29元/股[183] - 公司报告期不存在优先股[198] - 公司报告期不存在可转换公司债券相关情况[200] 投资与理财 - 报告期投资额同比增长165.06%至人民币3.43亿元，主要系投资理财增加[110] - 使用募集资金购买银行理财产品金额9,980万元，未到期余额9,980万元[168] - 使用自有资金购买银行理财产品金额15,850万元，未到期余额12,850万元[168] - 使用自有资金购买券商理财产品金额5,000万元，未到期余额5,000万元[168] - 委托银行贷款3,000万元予子公司上海汉洋，贷款期限一年[169] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为215.5065百万元[121] 政府补助与营业外收入 - 2020年政府补助达2391.16万元，较2019年553.23万元大幅增加[24] - 营业外收入占利润总额比例达19.29%，主要为政府补贴[102] 风险因素 - 公司经营面临八大风险，包括市场竞争加剧及原材料价格波动等[6] - 公司面临原材料价格波动风险[31] - 公司存在原材料价格波动及市场竞争加剧等八大经营风险[129] 发展战略与未来指引 - 公司发展战略聚焦扩规模保效益重质量树品牌谋创新求突破[126] 社会责任与捐赠 - 公司向苍南县慈善总会追加捐赠500万元，总计捐赠额达1000万元[60] - 通过熊猫乳品公益基金向苍南县慈善总会追加捐赠500万元，累计捐赠额达1,000万元[170][172] - 公司精准扶贫资金投入25万元[173] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫50人[173] - 公司资助贫困学生投入金额25万元[173] - 公司资助贫困学生人数50人[173] 承诺与保障措施 - 公司控股股东定安澳华及实控人李作恭等承诺所持股份锁定期至2023年10月15日[140] - 控股股东定安澳华食品科技有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[142] - 5%以上股东宝升投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[142] - 实控人李作恭、李锡安、李学军承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[142] - 董监高陈平华等承诺任职期间每年转让股份比例不超过持有总数的25%[141] - 实控人关联人陈秀芬等承诺自上市日起三十六个月内不转让股份[142] - 控股股东定安澳华承诺减持前五个交易日通知公司并提前三个交易日公告[142] - 董监高承诺离职后半年内不转让直接或间接持有股份[141] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期至少6个月[141] - 所有承诺方若违反承诺则收益归属于公司[141][142] - 宝升投资承诺减持时将综合考虑二级市场股价表现[142] - 5%以上股东郭红周炜承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[143] - 公司控股股东定安澳华及实控人李作恭李锡安李学军承诺若股价连续20个交易日