收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为8.57亿元，同比增长25.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7734.9万元，同比下降5.11%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为6756.19万元，同比增长15.43%[19] - 第四季度营业收入为2.39亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1702.53万元，环比下降29.05%[21] - 公司2021年营业收入856,896,753.74元同比增长25.21%[63] - 浓缩乳制品收入541,554,700.67元占总收入63.20%同比增长23.30%[63] - 其他产品（含椰品）收入60,846,696.24元同比大幅增长305.13%[63] - 华东地区收入474,068,262.30元占总收入55.32%同比增长14.92%[63] - 经销模式收入463,271,170.74元同比增长34.08%占比提升至54.06%[63] - 前五名客户销售额150,752,742.40元占年度销售总额17.59%[72] - 浓缩乳制品销售量30,007.77吨同比增长13.81%[67] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为7734.9万元[155] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长15.03%至5548.0万元[75] - 财务费用同比大幅增长124.62%至189.5万元，主要因银行借款融资成本上升及财政贴息减少[75] - 研发费用同比增长26.29%至1841.4万元[75] - 销售费用中职工薪酬增长42.59%至2678.6万元，占比48.28%[75] - 运输装卸费同比下降89.54%至170.1万元，因执行新收入准则重分类至营业成本[75] - 广告宣传费同比增长96.34%至724.9万元，因加大产品推广和品牌建设投入[75] - 促销费用同比激增289.67%至931.6万元，主要用于新产品渠道推广[75] - 差旅费同比增长62.57%至416.4万元，因疫情好转后市场活动增加[75] - 仓储保管费同比增长63.06%至215.3万元，因销售规模扩大新增仓库[75] - 乳品制造业直接材料成本同比增长25.21%至5.971亿元，占营业成本比重91.56%[54] - 直接材料成本597,108,805.39元占乳品制造业营业成本91.56%[68] - 前五名供应商采购额422,133,252.66元占年度采购总额78.87%[73] - 浙江省粮油食品进出口股份有限公司采购额325,751,533.63元占年度采购总额60.86%[73] 各条业务线表现 - 浓缩乳制品销售收入占公司主营业务收入比重60%以上[40] - 奶酪板块正逐步成为浓缩乳制品业务新增长点[41] - 公司产品包括炼乳、奶油、奶酪等乳制品[40][41] - 公司炼乳产品主要销售领域为餐饮服务业[37] - 公司已推出奶酪棒、吸吸奶酪、奶油奶酪、马苏里拉奶酪等系列产品[108] - 公司将持续加大奶酪产品研发投入，针对儿童休闲零售领域加速推出新产品新包装[108] - 浓缩乳制品销售量3万吨，同比增长13.81%，生产量3.015万吨，同比增长14.25%[55] - 浓缩乳制品库存量1250.67吨，同比增长27.20%[55] - 线上直销销售收入仅131.04万元，主要通过天猫旗舰店和拼多多店铺销售[52] 各地区表现 - 公司核心市场集中在华东和华南地区[39] - 公司销售网络覆盖全国30余个省份[34] - 华东地区收入474,068,262.30元占总收入55.32%同比增长14.92%[63] - 经销商总数207家，同比增长27.78%，其中华东地区83家，华南地区44家，其他区域80家[51] 销售模式表现 - 经销模式是公司主要销售方式[47] - 浓缩乳制品销售收入中经销渠道占比82.09%，金额为4.445亿元，直销渠道占比17.91%，金额为0.97亿元[48] - 经销模式营业收入同比增长31.12%至4.445亿元，直销模式同比下降3.18%至0.97亿元[50] - 经销模式毛利率为32.49%，同比下降3.76个百分点，直销模式毛利率为24.57%，同比下降4.65个百分点[50] - 前五大经销客户销售收入合计0.861亿元，占经销总收入19.37%，最高单一客户占比6.09%[51][52] - 炼乳产品直销客户香飘飘占公司直销渠道销售收入比重较大[40] 研发与创新能力 - 研发项目"减蔗糖特色炼乳"已开发2款低蔗糖产品并获得行业技术进步一等奖[77] - 研发人员数量增加至33人，同比增长22.22%[79] - 研发投入金额为18,414,225.38元，占营业收入比例2.15%[79][80] - 公司已获得57项专利[34] 生产和供应链 - 公司在浙江苍南、山东济阳、海南定安设有3个生产基地[44] - 公司拥有3个生产基地（浙江苍南、山东济阳、海南定安），采用"以销定产"生产模式[53] - 奶粉主要通过新西兰恒天然GDT平台采购[46] - 上海汉洋主要采购全脂奶粉、脱脂奶粉及乳清粉[46] - 奶粉和白砂糖是公司浓缩乳制品主要原材料[35] - 采购模式实行"A、B、C"三类物资分类管理[45] - 公司持有11个食品生产经营许可证[42][43] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比增长61.38%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.38%至111,196,280.71元[80] - 投资活动现金流入同比增长128.15%至818,937,836.66元[80] - 筹资活动现金流入同比下降81.23%至86,553,600.00元[80] - 加权平均净资产收益率为9.70%，同比下降5.32个百分点[19] - 资产总额为10.66亿元，同比增长8.39%[19] - 货币资金占总资产比例下降6.62个百分点至13.18%[86] - 存货占总资产比例上升2.01个百分点至12.54%[86] - 在建工程占总资产比例上升5.05个百分点至8.90%[86] - 短期借款占总资产比例下降5.46个百分点至6.57%[86] - 交易性金融资产期末余额为3.34亿元，较期初2.80亿元增长19.5%[88] - 金融资产公允价值变动收益为167.83万元[88] - 受限资产总额为4637.05万元，其中货币资金265.64万元，土地使用权2998.10万元[89] - 报告期投资额4.24亿元，较上年同期增长23.5%[90] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3.33亿元，其中自有资金投资2.33亿元，募集资金投资1.00亿元[94] - 委托他人投资或管理资产的收益为895.62万元，同比增长142.65%[24] - 政府补助金额为324.4万元，较2020年2391.16万元大幅减少[24] - 投资收益占利润总额比例6.61%，金额6,328,317.20元[84] 募投项目进展 - 苍南年产3万吨浓缩乳制品项目累计投入1.09亿元，进度达97.5%[92] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目累计投入2015.71万元，进度60%[92] - 募集资金总额2.78亿元，累计使用1.11亿元，尚未使用1.71亿元[97] - 募集资金专户余额1.71亿元，含利息收入413.30万元[98] - 苍南年产3万吨项目投资进度44.77%，预计2022年6月30日达产[99] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目计划投资额3500万元[100] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目实际投入金额242.85万元[100] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目投资进度为6.94%[100] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目实现效益-6.39万元[100] - 承诺投资项目小计计划投资总额27780万元[100] - 承诺投资项目小计实际投入金额4084.73万元[100] - 承诺投资项目小计累计实现效益11114.04万元[100] - 变更募集资金用途3500万元用于山东熊猫年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目[101] - 截至2021年底募集资金余额为17079.27万元[101] - 其中未到期理财产品10000万元[101] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目募集资金总额24,280万元，本期投入3,841.88万元，累计投入10,871.19万元，投资进度44.77%[104] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目募集资金总额3,500万元，本期投入242.85万元，累计投入242.85万元，投资进度6.94%[104] - 两个募投项目合计募集资金总额27,780万元，本期实际投入总额4,084.73万元，累计投入总额11,114.04万元[104] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目本期实现效益-6.39万元[104] - 公司变更部分募集资金用途，将原苍南项目3,500万元资金转投至山东熊猫年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目[104] - 实际募投项目中设备已基本到位，部分设备已启用生产并对外销售[105] - 因疫情和天气原因导致工程延期，改扩建项目预计2022年6月30日前达到预定可使用状态[105] 管理层讨论和指引 - 公司经营面临八大风险包括市场竞争加剧及原材料价格波动等[4] - 奶酪产品市场需求大且增长迅速，是公司战略层面的成长型业务[104] - 2021年中国奶酪零售市场规模达123亿元，同比增长23.0%[29] - 2016-2021年中国奶酪零售市场年复合增长率为23.9%[29] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为海南锡安食品科技有限公司[11] - 公司实际控制人为李作恭李锡安和李学军[11] - 公司法定代表人李作恭主管会计工作负责人徐笑宇[3][15] - 公司董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事[116] - 公司监事会设监事3人，其中包含1名职工代表监事[117] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务方面完全独立于控股股东[119] - 审计委员会2021年召开7次会议，审议通过日常关联交易、财务报告等议案[142] - 薪酬委员会2021年召开5次会议，审议通过薪酬制度修订及股权激励计划[143] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[140] - 监事会对报告期内监督事项无异议[144] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年实际支付报酬总额为784.8万元[134] - 董事长李作恭税前报酬总额为82.7万元[135] - 副董事长郭红税前报酬总额为44.24万元[135] - 董事兼总经理李锡安税前报酬总额为74.28万元[135] - 董事兼董事会秘书徐笑宇税前报酬总额为73万元[135] - 副总经理吴震宇税前报酬总额最高为102.81万元[135] - 独立董事常小东、刘培森、刘华税前报酬均为6万元[135] - 2021年董事会共召开11次会议[136][137] - 所有董事均未出现连续两次缺席董事会会议情况[138] - 董事出席股东大会次数在4-5次之间[138] - 徐笑宇先生自2017年12月起担任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书[125] - 李学军先生自2017年4月起担任公司董事及市场部副总监[126] - 常小东先生自2017年5月起担任公司独立董事[127] - 刘培森先生自2016年8月起担任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事[128] - 刘华先生自2016年10月起担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事[128] - 徐同礼先生自2014年11月起担任公司监事会主席[129] - 陈美越先生自2017年10月起担任公司营销中心大区经理及监事[130] - 蒋贤宗先生自2020年11月25日起担任公司职工代表监事、设备部经理及生产管理中心副总监[130] - 林文珍女士自2014年11月起担任公司副总经理[130] - 占东升先生自2014年11月起担任公司副总经理[130] - 副董事长郭红持股减少848,500股至8,710,500股[121] - 职工监事蒋贤宗持股减少750股至2,250股[122] - 副总经理林文珍持股减少15,750股至47,250股[122] - 副总经理陈平华持股减少750股至2,250股[122] - 公司董事监事高级管理人员期末总持股数为21,079,250股[122] 投资者关系和活动 - 公司2020年度业绩说明会于2021年4月21日通过线上方式举行[110] - 2021年4月27日公司与中信证券、银河基金等27家机构进行2020年年报及2021年一季报业绩交流[110] - 2021年6月3日在南京与西藏合众、博道基金等机构讨论奶酪棒发展情况及原料成本问题[110] - 2021年8月20日与华宝基金、融通基金等25家机构交流半年度经营情况及椰子类产品销售[110] - 2021年8月31日与多家投资机构就2021年半年度经营情况和各产品营收情况进行电话沟通[110] - 2021年11月4日与东方基金、淳厚基金等机构进行2021年三季报情况交流[110] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.43%[120] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.82%[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.84%[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.19%[120] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为18.68%[120] 分红和利润分配政策 - 公司拟以124,980,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于可分配利润的10%[151] - 公司采用现金与股票结合方式分配股利，成熟期现金分红比例最低达80%[151] - 现金分红总额为2499.6万元，占利润分配总额比例100%[153] - 每10股派发现金红利2.00元（含税），股本基数为1.25亿股[153][156] - 母公司累计可分配利润为2.2亿元，合并报表未分配利润为2.36亿元[155] - 提取法定盈余公积金626.1万元[155] - 公司发展阶段属成长期时现金分红比例最低要求20%[152][153] - 公司承诺原则上每年度进行一次现金分红，并可提议中期现金分红[194] - 公司董事会将综合考虑行业特点、发展阶段等因素提出差异化现金分红政策[194] 内部控制与风险管理 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[162] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[163] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[163] - 财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 财务报告重要缺陷数量为0个[164] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[164] 员工和人力资源 - 报告期末公司在职员工总数673人，其中母公司389人，主要子公司284人[145] - 公司员工专业构成：生产人员299人，销售人员143人，技术人员62人，财务人员18人，行政人员151人[145] - 公司员工教育程度：硕士7人，本科80人，专科186人，专科以下400人[146] - 劳务外包总工时2,000小时，支付报酬总额181,992.65元[149] - 限制性股票激励计划首次授予19名激励对象98万股[158] 环境和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[167] - 公司完成锅炉设备低碳燃烧改造且废气排放符合国家环保要求[167] - 公司年产3万吨浓缩乳制品建设项目于2018年3月9日获环评备案[167] - 向县级红十字会定向捐款人民币3万元[178] - 通过苍南县慈善总会熊猫乳品公益基金捐赠人民币50万元资金[179] - 资助县内四十余名家庭需要帮助的大学生[179] 承诺事项 - 主要股东宁波梅山保税港区宝升投资承诺自上市起36个月内不转让所持5%以上IPO前股份[184] - 公司上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[184] - 持股5%以上股东限售期满后两年内减持价格不低于发行价[184] - 董监高人员任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[184] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份