财报基本信息 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席会议[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[6] - 公司股票简称日月明，股票代码300906[25] 利润分配 - 公司以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年以2021年12月31日公司股份总数8000万股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利2400万元[131] - 2022年度利润分配预案以2022年12月31日公司股份总数8000万股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利1600万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[133] 财务数据 - 2022年营业收入1.14亿元，较2021年减少7.54%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3061.27万元，较2021年减少24.75%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2077.50万元，较2021年减少37.33%[27] - 2022年末资产总额9.19亿元，较2021年末增加1.37%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.24亿元，较2021年末增加0.81%[27] - 2022年非流动资产处置损益13.53万元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助514.44万元[30] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3.59万元[30] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15.23万元[30] - 增值税即征即退涉及金额421.48万元，界定为经常性损益[32] - 报告期末公司资产总额918,512,703.07元，同比增长1.37%，归属上市公司股东净资产824,232,952.13元，同比增长0.81%[51] - 2022年公司实现营业收入113,959,858.43元，较上年同期下降7.54%[51] - 归属上市公司股东净利润30,612,684.29元，同比下降24.75%[51] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润21,284,361.19元，同比下降28.65%[51] - 2022年公司综合毛利率为62.10%，比上年同期上升8.15个百分点[51] - 0级轨检仪收入63,290,592.66元，占比55.54%，同比增长25.88%[52] - 轨道测控设备组合收入14,017,575.30元，占比12.30%，同比下降47.86%[52] - 华北地区收入37,635,212.13元，占比33.02%，同比增长129.58%[52] - 铁路、船舶等运输设备制造业营业收入1.14亿元，同比增62.10%，营业成本4319.04万元，同比降7.54%，毛利率8.15%，同比降23.90%[53] - 0级轨检仪营业收入6329.06万元，同比增75.62%，营业成本1542.94万元，同比增25.88%，毛利率31.95%，同比降1.12%[53] - 2022年销售量327台/套，同比增15.14%；生产量310台/套，同比降13.41%；库存量123台/套，同比降6.82%[53] - 前五名客户合计销售金额8289.89万元，占年度销售总额比例72.74%，其中关联方销售额占比0.00%[55] - 前五名供应商合计采购金额2232.42万元，占年度采购总额比例40.82%，其中关联方采购额占比0.00%[55] - 销售费用955.07万元，同比降3.49%；管理费用1186.26万元，同比增1.37%；财务费用 -760.05万元，同比增5.84%；研发费用983.40万元，同比降11.70%[55] - 2022年研发人员数量35人，较2021年的31人增长12.90%，占比23.65%，较2021年的21.53%增长2.12%[59] - 2022年研发投入金额9,833,998.05元，占营业收入比例8.63%，2021年投入11,136,733.88元，占比9.04%，2020年投入8,821,806.14元，占比7.58%[60] - 2022年经营活动现金流入小计134,647,603.24元，同比减少25.85%，流出小计113,872,618.28元，同比减少23.28%，现金流量净额20,774,984.96元，同比下降37.33%[60] - 2022年投资活动现金流入小计776,177,610.02元，同比增长68.11%，流出小计970,878,980.90元，同比增长112.42%，现金流量净额 -194,701,370.88元，同比下降4,298.10%[60] - 2022年筹资活动现金流出小计24,231,000.00元，同比减少40.90%，现金流量净额 -24,231,000.00元，同比增长40.90%[60] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -198,157,385.92元，同比下降6,065.84%[60] - 2022年投资收益5,722,138.89元，占利润总额比例16.59%，公允价值变动损益35,945.21元，占比0.10%，资产减值 -1,931,481.24元，占比 -5.60%[62] - 2022年营业外收入39,930.97元，占利润总额比例0.12%，营业外支出125,968.63元，占比0.37%，其他收益9,416,955.03元，占比27.30%[62] - 2022年末货币资金468,559,090.34元，占总资产比例51.01%，较年初比重减少22.52%，系购买理财产品所致[62] - 2022年末存货32,598,782.30元，占总资产比例3.55%，较年初比重增加1.53%，系集采项目施工未完成主体验收所致[63] - 2022年交易性金融资产为200,035,945.21元，占比21.78%，因购买理财产品所致[64] - 2022年其他应收款为3,789,508.40元，占比0.41%，较上年增加0.24%，因代垫客户设备采购款所致[64] - 2022年应付票据为26,105,576.70元，占比2.84%，较上年增加1.11%，因付给供应商部分票据年底未到期所致[64] 行业与市场情况 - 公司所处行业为铁路专用设备及器材、配件制造，是轨道安全测控领域龙头企业之一[34][35] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里[34] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里[34] - 2022年国家铁路完成客运发送量16.10亿人次，货物发送量39.03亿吨，同比增长4.8%，运输总收入6936亿元，货运收入4786亿元，同比增长9.8%[34] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，高铁（含部分城际铁路）5万公里左右，高铁网对50万人口以上城市覆盖率达95%以上[34] - 截至2022年12月31日，中国内地累计55个城市投运城轨交通线路10291.95公里，其中地铁8012.85公里，占比77.85%[34] - 2022年新增城轨交通运营线路长度1085.17公里，新增运营线路25条，新开后通段或既有线路延伸段25段，新开通运营车站622座[34] - 到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达[35] - 2022年一批铁路科技创新成果巩固我国铁路领跑地位，如川藏铁路工程专项启动、新型复兴号创世界纪录等[34] - 2023年国铁旅客发送量目标26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨，同比增长1.8%；运输总收入8175亿元，同比增收1239亿元、增长17.9%[84] - 截至2022年12月31日，中国内地城轨交通运营线路达10291.95公里，当年新增1085.17公里，其中地铁8012.85公里，占比77.85%[84] 公司业务 - 公司主营业务为轨道安全测控设备研发、生产、销售及轨道测控技术研究与应用，产品应用贯穿轨道全生命周期[36] - 公司主要产品包括轨道几何状态检测、轨道表面质量检测、轨道结构部件巡检、检定平台系列、铁路接触网检测等产品，以及轨道精测精调服务[38] - 0级轨道检查仪适用于350km/h及以下高精度轨道内部几何状态测量，用于高速铁路无砟轨道精测精调等[38] - 1级轨道检查仪适用于200km/h及以下常规精度轨道内部几何状态测量，用于普速铁路日常检查等[38] - 轨道测量仪适用于350km/h及以下高精度轨道外部几何状态测量，用于双块式无砟轨道施工精调等[39] - 地铁第三轨轨道检查仪适用于采用接触轨供电的地铁线路，用于地铁线路及第三轨日常检查等[41] - 钢轨波磨测量仪采用多中点弦非接触法测量专利技术，用于钢轨波磨病害测量与分析[42] - 标定器用于轨道检查仪/轨道测量仪轨距等项目的零点与增益标定，可实现产品出厂标定和使用前校准[43] - 检定台适用于0级、1级轨道检查仪及轨道测量仪的最高精度等级计量检定，用于产品出厂检定等[45] - 接触网测量仪适用于铁路柔性接触网等几何参数检测，可动态连续检测接触网几何状态参数[46] - 轨道精测精调服务包括轨道精测精调作业方案设计、执行[38] - 公司主要客户为铁路局及下属工务段等，采用直销模式销售产品及服务[47] - 公司产品保修期一般为交付并验收后一年，期满后提供运维等服务，费用协商确定[47] - 公司生产产品为轨道安全测控设备及配套软件，生产环节包括零件加工、组装与标定检定[47] - 公司产品零件分自制和外购，关键零件自制，通用零件等外购，部分委托外协加工[47] - 公司产品采购由采购部门负责，建立多项采购制度，对供应商分类管理[48] - 公司产品采购包括原材料和产成品采购，产成品采购执行“以销定购”模式[48] - 公司精测精调服务中专业工序由员工完成，简单工序采购劳务[48] - 公司研发以自主研发为主，围绕轨道检测产品创新，开展对外合作开发多功能模块[48] - 公司研发管理采用“项目制 + 增量绩效”模式，对突出贡献团队和人员给予奖励[48] - 公司新产品研发实行全流程管理，设置控制节点，形成设计反馈通道[48] - 2022年公司研发费用占营业收入的8.63%，拥有专利授权63项，软件著作权18项[49] - 截至报告期末，公司研发人员35人，占员工总人数的23.65%[49] 研发进展 - 基于高精度“星控 + 桩控”的轨道测控技术与装备研发完成设备样机，开展试验段测量和数据分析，初步完成卫星测量软件与轨检数据融合研究[55][56] - T型快速绝对测量轨道检查仪完成客户试用并开展市场推广[56] - 大机作业软件进行客户试用优化及市场开拓[57] - 接触网测量仪开发完成产品样机及功能测试，处于客户试用优化中[57] 募集资金使用 - 2020年公司向社会公众公开发行普通股募集资金净额48,172.76万元，截至2022年12月31日，投入募集资金总额13,402.06万元，账户余额19,619.61万元[68][71] - 2022年公司以募集资金直接投入募投项目86.99万元，累计投入募投项目502.06万元[71] - 2022年公司累计募集资金现金管理支出总额78,000.00万元，收入总额61,000.00万元[71] - 2022年公司从募集资金账户转入非募集资金专户用于永久性补充流动资金4,300.00万元[71] - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目承诺投资27,345.72万元，截至期末累计投入445.48万元，投资进度1.63%[72] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目承诺投资6,284.80万元，截至期末累计投入56.58万元，投资进度0.90%[72] - 超募资金投向中补充流动资金12,900万元，已使用4,300万元[74] - 公司超募资金14542.24万元，分别于2020年、2021年、2022年审议通过使用4300万元永久性补充流动资金，截至2022年12月31日累计使用12900万元[76][77] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计467.02万元，2021年度已完成置换[79] - 尚未使用的募集资金部分用于现金管理，金额为17000万元，其他存放于募集资金专户