财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.91亿元，较2020年增长52.54%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较2020年增长13.14%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9530.68万元，较2020年增长5.27%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，较2020年增长69.09%[17] - 2021年基本每股收益0.8642元/股，较2020年下降15.15%[17] - 2021年末资产总额13.61亿元，较2020年末增长23.71%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.61亿元，较2020年末增长9.49%[17] - 公司2021年四个季度营业收入分别为3.83亿、3.90亿、4.49亿、4.69亿元[19] - 公司2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2744.77万、2892.23万、2896.31万、2701.75万元[19] - 公司2021年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2591.42万、2606.18万、2274.97万、2058.12万元[19] - 公司2021年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2836.11万、1.55亿、 - 3885.93万、8772.30万元[19] - 公司2021年非经常性损益合计1704.38万元，2020年为876.87万元，2019年为 - 72.65万元[22][23] - 公司实现营业收入169,110.89万元，同比增长52.54%；净利润11,724.49万元，同比增长8.21%；归属上市公司股东净利润11,235.06万元，同比增长13.14%；总资产136,058.68万元，同比上升23.71%[42] - 物业管理服务收入1,686,763,899.51元，占比99.74%，同比增长52.79%；其他业务收入4,345,042.80元，占比0.26%，同比下降7.40%[48] - 综合物业管理服务收入1,418,098,463.51元，占比83.86%，同比增长55.48%；政务服务收入170,215,029.56元，占比10.07%，同比增长14.83%；增值服务收入98,450,406.44元，占比5.82%，同比增长125.51%[48] - 华南地区收入791,488,919.68元，占比46.80%，同比增长114.39%；华东地区收入445,730,910.48元，占比26.36%，同比增长27.27%；华中地区收入273,701,036.82元，占比16.18%，同比增长18.14%[48][49] - 物业管理服务毛利率16.69%，同比下降4.10%；综合物业管理服务毛利率15.57%，同比下降2.42%；政务服务毛利率13.41%，同比下降8.30%[51] - 华南地区毛利率19.63%，同比下降5.15%；华东地区毛利率13.52%，同比下降3.70%；华中地区毛利率12.97%，同比下降7.53%[51] - 2021年综合物业管理服务人工成本739336468.79元，占比52.52%，同比增57.30%[56] - 前五名客户合计销售金额1275665682.25元，占年度销售总额比例75.43%[58] - 前五名供应商合计采购金额56695684.39元，占年度采购总额比例10.23%[59] - 2021年销售费用15081254.82元，同比增50.80%，因加强项目拓展[61] - 2021年管理费用113696853.16元，同比增38.33%，因业务规模扩大[61] - 2021年财务费用 -2937419.81元，同比降536.90%，因存款利息增加[61] - 2021年经营活动现金流量净额175224153.82元，同比增69.09%，因净利润增长及回款[63] - 2021年投资活动现金流量净额 -520264759.20元，同比降10356.60%，因理财操作[63] - 2021年筹资活动现金流量净额 -54946586.57元，同比降112.50%，因新租赁准则及股利[63] - 投资收益为9828051.80元，按权益法确定的投资收益占比6.31% [67] - 公允价值变动损益为3574712.89元，结构性存款预计收益占比2.30% [67] - 营业外收入为259150.65元，占利润总额比例0.17%；营业外支出为236462.28元，占利润总额比例0.15% [68] - 其他收益为10543988.28元，占利润总额比例6.77%；信用减值损失为 - 16736921.76元，占利润总额比例 - 10.75% [68] - 2021年末货币资金317149811.92元，占总资产比23.31%，较年初减少41.08%；应收账款382996851.77元，占总资产比28.15%，较年初增加3.37% [69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为476574712.89元，本期公允价值变动损益3574712.89元，本期购买金额1278000000.00元，本期出售金额805000000.00元 [71] - 报告期投资额为1343338692.92元，上年同期投资额为7550093.77元，变动幅度17692.34% [73] - 2020年公开发行股票募集资金总额43256.63万元，本期已使用募集资金总额7060.96万元，尚未使用总额36195.67万元 [78] - 截至报告期初，募集资金余额为43,908.12万元，截至2021年12月31日，募集资金专户余额为2,169.76万元[80] - 报告期内，公司累计直接投入募投项目4,460.96万元，超募资金永久补充流动资金2,600.00万元，购买结构性存款未到期金额35,000万元，支付其他发行费用448.25万元，利息、理财收入扣除手续费净额770.85万元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在管项目377个，新拓展项目90个，新增面积约390万平米，合同额超8亿元[43] - 综合物业管理服务新增项目49个，政务服务新增项目38个，增值服务新增项目3个[43][44] 利润分配相关 - 公司2021年利润分配预案以总股本1.3亿股为基数，每10股派发现金红利2.50元，每10股转增3股[4] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为2.50元（含税），每10股转增数为3股[146] - 分配预案的股本基数为130000000股，现金分红金额为32500000元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[146] - 公司拟以2021年12月31日总股本130000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[146] - 公司可分配利润为191322173.09元[146] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[146] - 公司实行同股同利股利分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润，现金分红优先[142] - 公司原则上进行年度分红，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分红[144] - 公司发现金红利3250万元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增加至1.69亿股[148] 行业市场情况 - 2021年物业管理行业已披露并购交易77宗，涉及36家物业企业，交易总金额约362.5亿元，较2020年增长243%[27] - 2021年行业第三方市场招标信息发布约10万余条，非住宅业态占比超八成，办公业态占比40.4%，学校业态占比22.2%[29] 公司业务布局与资源 - 公司在全国有超50家分支机构，业务覆盖五大经济圈32座城市[30] - 公司拥有华为、阿里巴巴等顶尖企业客户资源[30] - 公司拥有华为、阿里巴巴等国内顶尖、全球领先的企业客户资源[36] - 2021年公司聚焦物业管理“主航道”，探索全新业态，业务涵盖高新科技园区、商业综合体等多种类型[31] - 公司盈利采用成本加成定价方式，结算主要采用包干制，其中包干制园区综合物业管理服务营收占比最高[35] - 2017年“特发”品牌价值185.26亿元，名列《中国500最具价值品牌》第199位[36] - 公司完成混合所有制改革，实施管理层和核心骨干持股，建立市场化激励机制[37] - 公司积极拓展医院后勤、口岸管养及城市管家服务等新业态[38] - 公司编制并发布物业服务视频化标准以及政务、商务类服务可视化标准等系列服务措施[39] - 公司启动智慧物业平台、信息化人力资源系统、财务共享中心建设项目并取得阶段性进展[39] - 2021年是公司“十四五”规划开局之年，坚持“深耕主业与多元开拓并行”战略布局[41] - 2021年公司各项经营工作成效明显，业绩稳步提升[41] - “十四五”期间公司坚持物业服务为主，政务服务、商务服务协同发展，秉持“深耕主业与多元开拓并行”战略布局[90] 公司未来规划 - 下一年度公司将围绕提升主业规模等发力，强化市场拓展能力，投入新蓝海，丰富经营业态[91] - 公司将推动物业、政务、商务类服务标准落地，加强新增业态质量标准建设[91] - 公司将优化系统平台管理功能，完善信息化平台，提高管理效率[91] - 公司将创新招聘方式，拓展招聘渠道，加强人才骨干引进[92] - 公司坚持党建引领，促进党建与经营深度融合[92] - 公司将强化内控体系建设，提升风险防范意识[92] 公司面临风险 - 公司面临行业竞争、外部环境不确定、人工成本上升等风险[93][94] 投资者接待与股东大会 - 2021年5月17日和9月2日公司分别接待了通过“中国证券网”参与业绩说明会的投资者和国泰君安等机构投资者[95] - 报告期内公司共召开七次股东大会，均以现场结合网络的投票方式进行[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2021年02月22日[106] - 2020年度股东大会投资者参与比例为75.34%，召开日期为2021年05月25日[106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.02%，召开日期为2021年07月01日[106] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为60.02%，召开日期为2021年08月31日[106] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为75.02%，召开日期为2021年10月14日[106] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为75.02%，召开日期为2021年11月01日[106] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2021年12月23日[107] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[100] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[100] - 公司指定《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》为指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站[101] - 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异[99] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有完整业务体系和市场独立经营能力[103] - 公司主要从事物业管理服务，具有完整业务流程和自主经营管理能力，无同业竞争问题[103] - 公司高、中层管理人员与本公司签合同并领薪，与控股股东单位无兼职情况[103] - 公司资产独立完整，无控股股东占用或授权使用资产情形[103] - 公司建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立核算、决策、开户、纳税，无控股股东干预资金使用或占用资金情况[104] 公司人员变动 - 2021年9月27日公司第一届董事会第二十一次会议通过董事会换届选举议案，吴锐楷、王捷、施晖因任期届满不再担任董事[110] - 2021年9月1日副总经理李林因工作调动辞去职务[110] - 2021年11月15日第二届董事会第三次会议通过聘任财务负责人议案，财务总监王隽因任期届满不再担任职务[110] - 2021年10月14日杨洪宇、王超、施彬彬因换届选举当选董事，吴锐楷、王捷、施晖因任期满离任[111] - 2021年11月15日王隽因任期满离任财务总监，何能文、关宇被聘任为副总经理，杨玉姣被聘任为财务总监[111] 公司人员任职与薪酬 - 陈宝杰2018年10月至今任特发服务董事长、董事会秘书[112] - 崔平2018年10月至今任特发服务董事兼总经理[112] - 周初新2018年10月至今任特发服务职工代表董事