公司业务概况 - [公司主要从事专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，是装备防护领域核心供应商，业务未发生重大变化][22][23] - [公司产品包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他，主要应用于防务装备防护领域，也可用于民用防护领域][24] - [高性能工程塑料类防护装置有6个系列20多种材料，包括70余种弹药包装箱、近20种包装筒、近10种集装化托盘][25] - [树脂基复合材料类防护装置有10余种，包括海军、空军、火箭军等的包装箱、包装筒][25] - [金属类防护装置包括铝合金、钢质包装箱，用于导弹等特种装备防护][25] - [装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件等多种类型][26] - [公司盈利模式主要包括自主产品销售和技术服务及其他业务模式，自主产品销售是主要盈利模式，产品销售有较强客户黏性][31] - [公司采购采取销售订单驱动和供应商备案模式，具有计划性，采购时从《合格供方名录》选至少两个供应商比价][32] - [公司生产分为自行生产和外协生产，自行生产分定型前和定型后阶段，外协生产可提高效率和资金使用效率][32] - [公司销售模式以直销为主、经销为辅，经销主要是子公司民用产品，通过参加订货会获订单，产品价格由主管部门审价确定][33][34] - [公司建立规范管理制度和覆盖生产经营活动的ERP系统，通过多项管理体系认证，保证管理高效规范运行][34] - [公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段][34] - [报告期内公司主要经营模式未发生重大变化][36] - [公司在原有业务基础上，扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件等的设计、研发及生产][4] - [公司在原有业务基础上扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件等的设计、研发及生产][37] - [公司所处行业受国家产业政策支持，为公司发展提供机遇][37] - [公司以市场需求为导向，向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸][37] - [公司拥有挤出、注塑等多条生产线，配备数百台专业生产设备和千余套模具][42] - [天津丽彩在机电一体化和金属机加工方面研发、生产能力较强，补充了公司金属类业务][42] - [公司收入和利润主要来自防务装备配套业务][119] 公司财务状况 - [公司2022年专用防护装置销售收入12934.25万元，同比减少30.12%；装备零部件销售收入1218.61万元，同比减少72.16%][3] - [2022年公司其他收益金额为63.71万元，同比减少86%][3] - [2022年公司资产减值损失金额为 - 625.13万元，同比增加930.38%，因对收购天津丽彩股权形成的商誉全额计提减值准备432.41万元][3][4] - [2022年营业收入1.48亿元，较2021年减少38.63%][13] - [2022年归属于上市公司股东的净利润2689.18万元，较2021年减少66.66%][13] - [2022年经营活动产生的现金流量净额4706.21万元，较2021年减少49.67%][13] - [2022年末资产总额9.27亿元，较2021年末减少0.20%][13] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产8.66亿元，较2021年末减少1.33%][13] - [2022年第一季度至第四季度营业收入分别为3051.22万元、3727.12万元、3161.64万元、4850.68万元][13] - [2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为990.29万元、872.97万元、471.44万元、354.48万元][13] - [2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3837.49万元、1075.51万元、 - 956.39万元、749.60万元][13] - [2022年非经常性损益合计5252089.52元，2021年为8874906.15元，2020年为3031803.62元][16][17] - [2022年非流动资产处置损益为256248.96元，2021年为 - 17631.33元][16] - [2022年计入当期损益的政府补助为543313.26元，2021年为4542721.93元，2020年为1467558.42元][16] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5799936.54元，2021年为5815433.00元][16] - [2022年公司实现营业收入14790.66万元，同比下降38.63%；归属上市公司股东净利润2689.18万元，同比下降66.66%；扣非净利润2163.97万元，同比下降69.86%；经营活动现金流净额4706.21万元，同比下降49.67%][37] - [2022年专用防护装置销售收入12934.25万元，同比减少30.12%；装备零部件销售收入1218.61万元，同比减少72.16%][37] - [2022年其他收益63.71万元，同比减少86%；资产减值损失 -625.13万元，同比增加930.38%][37][38] - [2022年公司营业收入为1.479亿元，较2021年的2.41亿元下降38.63%][44][45] - [其他制造业-其他未列明的制造业营业收入为1.448亿元，占比97.87%，同比下降38.32%][44] - [专用防护装置营业收入为1.293亿元，占比87.45%，同比下降30.12%][44] - [装备零部件营业收入为1219万元，占比8.24%，同比下降72.16%][44] - [销售材料营业收入为318.4万元，占比2.15%，同比增长120.22%][44] - [西北地区营业收入为3139万元，占比21.22%，同比下降17.15%][44][45] - [东北地区营业收入为5564万元，占比37.62%，同比下降19.24%][44][45] - [2022年主营业务成本占营业成本96.38%，2021年为98.97%][47] - [2022年前五名客户合计销售金额129,777,317.37元，占年度销售总额比例87.74%][49] - [2022年前五名供应商合计采购金额34,631,751.83元，占年度采购总额比例50.38%][49] - [2022年销售费用748,999.29元，同比下降54.74%，主要因人员岗位调整，职工薪酬及其他费用下降][49] - [2022年管理费用11,083,038.13元，同比增长0.54%][51] - [2022年财务费用 -9,756,596.92元，同比增长1.63%][51] - [2022年研发费用9,947,394.76元，同比下降2.66%][51] - [其他制造业其他未列明的直接材料2022年金额77,554,923.30元，占营业成本比重75.11%，同比减少32.43%][47] - [专用防护装置直接材料2022年金额72,560,958.75元，占营业成本比重70.27%，同比减少28.95%][47] - [2022年研发人员数量27人，较2021年的32人减少15.63%，研发投入金额为9,947,394.76元，占营业收入比例为6.73%][63] - [经营活动现金流入小计165,336,509.97元，较2021年减少27.73%，经营活动产生的现金流量净额47,062,058.27元，较2021年减少49.67%][65] - [投资活动现金流入小计570,685,904.17元，较2021年增加21.43%，投资活动产生的现金流量净额较2021年增加67.14%][65] - [筹资活动现金流出小计39,202,800.00元，较2021年减少17.53%，筹资活动产生的现金流量净额较2021年增加17.53%][65] - [现金及现金等价物净增加额较2021年增加62.72%，主要系投资活动现金流量净额增长和筹资活动现金流出减少所致][65][67] - [报告期公司净利润2,689.18万元，与经营活动现金流量净额相差2,017.03万元，差异由多项因素形成][68] - [投资收益5,066,435.15元，占利润总额比例16.38%，是使用闲置资金购买现金管理产品获得][70] - [资产减值 -6,251,282.58元，占利润总额比例 -20.21%，根据存货减值迹象等因素确认][72] - [2022年末货币资金368,323,901.96元，占总资产比例39.73%，较年初比重下降6.28%，因购买现金管理产品及项目投入增加][77] - [2022年末应收账款72,642,132.10元，占总资产比例7.84%，较年初比重下降1.01%，因年末应收票据增加][79] - [存货比重下降0.65%，年末库存原辅材料较年初减少，金额从43,038,027.38元降至36,920,855.16元][80] - [在建工程比重增长1.02%，因研发中心等建设项目投入增加，金额从6,615,936.58元增至16,025,193.52元][80] - [交易性金融资产比重增长3.57%，因利用闲置资金购买现金管理产品，金额从153,300,000.00元增至186,033,501.39元][80] - [应收票据比重增长1.58%，本年末未到收款期的票据较上年增加，金额从63,770,739.45元增至78,253,086.14元][81] - [商誉比重下降0.47%，系本期商誉计提减值，金额为4,324,137.58元][83] - [应付票据比重增长0.67%，期末票据未到付款期，金额从1,000,000.00元增至7,270,000.00元][86] - [应交税费比重增长0.46%，因上年度税款享受政策在2023年度缴纳，金额从8,420,836.50元增至12,714,054.90元][86] - [报告期投资额为646,493,919.40元，上年同期为655,571,839.92元，变动幅度为 -1.38%][90] - [报告期内使用募集资金投入金额8,105.39万元，其中超募资金永久性补充流动资金3,186.00万元，新型军用防护装置制造升级建设项目投入3,594.69万元，研发中心建设项目投入1,324.70万元][90] - [报告期内购买现金管理产品金额59,730.00万元][91] - [2020年公司首次公开发行股票募集资金净额为4.07亿元，截至2022年12月31日，已累计投入1.83亿元，尚未使用2.24亿元（不含利息收入和现金管理收益）][94][95] - [新型军用防护装置制造升级建设项目承诺投资1.91亿元，截至期末累计投入4896.23万元，投资进度25.70%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态][96] - [研发中心建设项目承诺投资5948.88万元，截至期末累计投入2433.35万元，投资进度40.90%，原预计2022年12月达到预定可使用状态，后调整至2023年12月31日][96][97] - [补充流动资金项目承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100%][96] - [超募资金1.12亿元，暂未确定投向1.29863亿元，投资进度0%；用于补充流动资金9900万元，累计投入6486万元，投资进度65.52%][96] - [截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金6486万元用于永久性补充流动资金][101] - [截至2022年12月31日，使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为5000万元][102] - [截至2022年12月31日，已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益为379.17万元，超募资金账户余额91.80万元][102] - [2021 - 2022年公司多次审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，累计使用金额达6486万元][99][100][101] - [研发中心建设项目因需在新增实施地点进行土建并履行相关程序，推进工作整体延后，计划进度调整至2023年12月31日][97] - [2021年公司同意“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构事项][103] - [2021年公司同意以募集资金755.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日已划出][104][106] - [公司将补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金][107] - [2021年公司同意使用不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月][110] - [2022年公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月][111] - [截至2022年12月31日，尚未使用募集资金总额23941.34万元，专用账户余额17341.34万元，现金管理未到期余额6600万元][111] - [公司已使用超募资金9900万元永久性补充流动资金，剩余超募资金未确定投向，募集资金将用于募