公司基本信息 - 公司股票简称为恒而达，股票代码为300946[15] - 公司法定代表人为林正华[15] - 公司注册地址为莆田市荔城区新度镇厝柄工业区，邮政编码为351142[15] - 公司办公地址为福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号，邮政编码为351142[15] - 公司国际互联网网址为www.hengda - china.com.cn，电子信箱为zqb@hengda - china.com[15] - 董事会秘书姓名为方俊锋，联系电话为0594 - 2911366，传真为0594 - 2989339，电子信箱为zqb@hengda - china.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入455,406,141.67元，较2020年增长19.72%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润107,702,011.39元，较2020年增长15.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,851,545.08元，较2020年增长31.23%[19] - 2021年末资产总额1,152,426,845.46元，较2020年末增长85.02%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产993,153,291.92元，较2020年末增长109.56%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为102,717,523.92元、136,899,308.37元、106,859,943.17元、108,929,366.21元[21] - 2021年非经常性损益合计24,850,466.31元[25] - 2021年公司实现营业收入45,540.61万元，同比增长19.72%；净利润10,770.20万元，同比增长15.76%；扣非净利润8,285.15万元，同比增长31.23%[56] - 主营业务收入增长19.34%，模切工具收入同比增长24.63%，锯切工具收入同比增长14.82%，CNC全自动圆锯机销售收入同比增长57.05%，高强韧轻量化金属材料销售收入692.60万元[57] - 境外销售收入同比增长24.13%，外销产品类别扩展，但外销收入占比仅7.14%[57] - 研发投入1,580.34万元，较上年同期增长29.86%[59] - 双金属带锯条产品背材国产化比例由2020年的13.27%提升至39.27%，毛利率较上年同期增长2.79个百分点[59] - 金属制品业收入441,331,243.47元，占比96.91%，同比增长20.57%；通用设备制造业收入14,074,898.20元，占比3.09%，同比下降1.75%[62] - 境内收入422,868,770.24元，占比92.86%，同比增长19.40%；境外收入32,537,371.43元，占比7.14%，同比增长24.13%[62] - 经销模式收入446,193,456.12元，占比97.98%，同比增长21.07%；直销模式收入9,212,685.55元，占比2.02%，同比下降22.22%[62] - 金属制品业营业收入441,331,243.47元，同比增20.57%，营业成本305,577,772.97元，同比增19.59%，毛利率30.76%，同比增0.57%[64] - 境内营业收入422,868,770.24元，同比增19.40%，营业成本296,308,941.57元，同比增19.31%，毛利率29.93%，同比增0.05%[65] - 经销模式营业收入446,193,456.12元，同比增21.07%，营业成本311,116,403.61元，同比增19.69%，毛利率30.27%，同比增0.80%[65] - 金属制品业销售量6,156.5万米，同比增4.23%，生产量6,591.83万米，同比增8.76%，库存量1,363.46万米，同比增31.65%[65] - 通用设备制造业销售量107台，同比增11.46%，生产量146台，同比增55.32%，库存量79台，同比增182.14%[65] - 模切工具直接材料成本154,122,393.85元，占比48.56%，同比增34.30%[67] - 前五名客户合计销售金额89,528,580.12元，占年度销售总额比例19.66%[70] - 前五名供应商合计采购金额200,726,814.32元，占年度采购总额比例64.19%[71] - 2021年销售费用5,755,888.78元，同比降7.12%；管理费用18,677,473.09元，同比增24.39%；财务费用 -2,176,911.89元，同比降174.89%；研发费用15,803,387.84元，同比增29.86%[72] - 2021年研发投入金额为15803387.84元，占营业收入比例为3.47%，2020年分别为12169509.39元、3.20%，2019年分别为12610117.23元、3.35%[74] - 2021年研发人员数量为51人，占比9.38%，较2020年分别减少5.56%、0.69%[74] - 2021年本科研发人员12人，较2020年增长33.33%；30岁以下5人，较2020年减少37.50%；30 - 40岁16人，较2020年减少15.79%[74] - 2021年经营活动现金流入小计476976955.76元，同比增长22.76%；现金流出小计409231745.68元，同比增长34.74%；现金流量净额67745210.08元，同比减少20.13%[76] - 2021年投资活动现金流入小计430018286.26元，同比增长100.00%；现金流出小计878853827.88元，同比增长973.21%；现金流量净额 - 448835541.62元，同比减少448.09%[76] - 2021年筹资活动现金流入小计476370760.00元，同比增长329.93%；现金流出小计104746379.91元，同比减少4.56%；现金流量净额371624380.09元，同比增长35439.10%[76][77] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 9548333.51元，同比减少374.26%[77] - 2021年投资收益6802671.01元，占利润总额比例5.48%；公允价值变动损益2145366.28元，占比1.73%；资产减值 - 1449676.73元，占比 - 1.17%等[78] - 2021年末货币资金73349106.44元，占总资产比例6.36%，较年初比重减少5.98%[80] - 2021年末应收账款79702054.65元，占总资产比例6.92%；存货217234612.94元，占总资产比例18.85%，较年初比重分别减少2.32%、7.05%[80] - 固定资产期末金额为124,700,869.82元，占比10.82%，较期初下降7.44%[81] - 交易性金融资产期末金额为248,145,366.28元，占比21.53%，主要因使用闲置资金购买理财产品[81] - 应收款项融资期末金额为3,781,381.75元，较期初减少2,096,754.89元，因符合条件的汇票已贴现或背书转让[83] - 合同负债期末金额为3,050,127.11元，占比0.26%，较期初增加，因预收商品款增加[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事金属切削工具及配套智能数控装备研发、生产及销售，金属切削工具含模切、锯切、裁切工具，配套智能数控装备有CNC全自动圆锯机等[36][37][38] - 公司盈利来自金属切削工具及其配套智能数控装备产品销售收入与成本费用差额[40] - 公司采购时生产部提需求，采购部下达订单并考核评估供应商[40] - 公司以预测销售和客户订单结合模式组织生产，可定制化生产[40] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅[41] - 双金属带锯条生产线年产量由800万米提升至1,000万米，轻型模切工具产量由1,200万米增加至1,330万米，CNC全自动圆锯机产量由不足50台增加至140台[58] 行业市场情况 - 我国切削工具市场规模从2016年的321.5亿元增长到2020年的402亿元，到2026年预计为556.5亿元，十年复合增长率为5.64%[30] - 金属切削工具直接成本在机械加工中约占制造成本的2%-4%[32] - 2016 - 2019年进口金属切削工具占总消费比重由37.17%降至34.61%，国产化替代空间大[34] 公司技术与荣誉 - 公司在金属材料与热处理有二十余年技术积累和产业化应用经验[43] - 公司重型模切工具连续多年国际、国内市场占有率居首，关键技术达国际领先水平[43] - 2020年1月公司提出并起草的《模切刀》行业标准列入工信部2020年第一批行业标准制修订计划[43] - 2020年11月公司“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获2019年度福建省科学技术进步奖[43] - 公司双金属带锯条齿部硬度达67HRC - 69HRC，背材硬度达45HRC - 50HRC，达到或高于国际、国家标准[44][50] - 截止报告期末，公司已获专利授权84项[47] - 重型模切工具自动化生产线可同时加热12条型材，可不间断制备千米以上的无焊盘带[48] - 公司拥有“LINGYING”等知名品牌，“LINGYING”品牌荣获福建省著名商标，“LINGYING”牌模切工具产品荣获福建名牌产品荣誉称号[53] - 公司在金属材料与热处理研究及产业化应用方面拥有二十余年技术经验积累[45] - 公司建有院士专家工作站和省级企业技术中心，与中国工程院院士等开展合作研究项目[46] - 公司获得国家级“专精特新‘小巨人’企业”等多项荣誉称号，“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获2019年度福建省科学技术进步奖等[47] - 公司产品梯队丰富，重型模切工具进入成熟阶段，双金属带锯条进入成长阶段，轻型模切工具已进入量产阶段[49] - 公司通过了“ISO9001:2015质量管理体系认证”“ISO14001:2015环境管理体系认证”，取得了“两化融合管理体系评定证书”[52] 募集资金情况 - 2021年2月8日公司A股在深交所创业板挂牌上市，IPO发行新股1,667万股，募集资金净额4.40亿元[60] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.64亿元，其中活期存款0.08亿元、大额存单1.20亿元、理财产品1.36亿元[93] - 锯切工具生产项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入3584.01万元，投资进度17.92%[95] - 智能数控装备生产项目承诺投资7500万元，截至期末累计投入6188.11万元，投资进度82.51%[95] - 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目承诺投资5300万元，截至期末累计投入253.49万元，投资进度4.78%[95] - 研发中心升级项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入24.64万元，投资进度0.82%[95] - 补充流动资金项目承诺投资8153.59万元，截至期末累计投入8173.41万元，投资进度100.24%[95] - 2021年3月30日公司审议通过使用4201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[96] - 截至2021年12月31日，公司用2.56亿元闲置募集资金买理财产品未到期，其余存专户用于后续投入[92][96] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权、重要控股参股公司信息等情况[97][98][99] 公司战略与风险应对 - 公司确立金属切削工具系列化及配套数控装备一体化的纵横发展战略[102] - 公司未来继续夯实“横向拓宽”与“纵向延伸”的产品策略与业务架构，推进募投项目建设、投产[104] - 公司将加大研发投入，按阶梯式技术研发规划进行研发，推进部分产品产业化[105] - 公司将梳理重构营销网络，拓展新市场区域，加快境外市场开拓[106] - 公司制定人力资源规划，完善人才结构，开展股权激励或员工持股计划[107] - 公司面临下游市场需求波动风险，通过产品系列化及装备配套一体化战略应对[108] - 公司主要原材料供应集中，将加强预判、合理库存并与供应商建立