收入和利润表现 - 营业收入为9.495亿元人民币，同比增长14.50%[19] - 实现营业总收入94,951.63万元，同比增长14.50%[50] - 营业收入合计949516259.56元同比增长14.50%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为9256.11万元人民币，同比下降12.64%[19] - 归属于上市公司股东的净利润9,256.11万元，同比下降12.64%[50] - 扣除非经常性损益的净利润为8294.19万元人民币，同比下降21.03%[19] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为9256.11万元[190] - 母公司2021年净利润为8709.23万元[190] - 基本每股收益为0.68元/股，同比下降29.90%[19] - 加权平均净资产收益率为11.57%，同比下降12.46个百分点[19] 成本和费用变化 - 毛利率22.97%同比下降13.79个百分点[69] - 直接材料成本550660053.97元同比增长12.21%占营业成本75.29%[72] - 研发费用同比增长86.58%至5069.37万元[76] - 管理费用同比增长81.43%至4323.97万元[76] - 财务费用同比下降46.38%至754.70万元[76] 业务线表现 - 功能性安全防护手套收入931466583.69元同比增长23.56%占营业收入98.10%[67] - 公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主[48] - 公司生产模式包含OEM（代工生产）、ODM（设计制造）及OBM（自主品牌制造）业务模式[14] - 公司产品分类包含特种纤维类手套（如HPPE、芳纶等）及通用纤维类手套（如全棉纱、涤棉纱等）[13] - 公司产品涵盖功能性安全防护手套，具有防切割、防震、防化、防油污等特殊防护功能[13] - 公司手部防护产品主要采用丁腈胶、PU胶及天然乳胶等涂层材料[13] - 线上销售额为36.46万元，毛利率为47.13%[80] 地区市场表现 - 境外市场收入891397946.33元同比增长21.29%占营业收入93.88%[67] - 境内市场收入58118313.23元同比下降38.38%[67] - 公司产品覆盖全球50多个国家和地区，与包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系[43] - 公司客户包含美国MCR Safety（商号为MCR Safety、Shelby Specialty Gloves等）及英国Arco Ltd.[13] - 公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算[129] - 公司产品以出口为主主要出口地区包括美国欧洲日本等[126] 产能和产量数据 - 销售量1599.03万打同比增长27.46%[70] - 库存量182.65万打同比增长36.44%[70] - 总产能为1500万打，产能利用率为97.31%[77] - 手套及手套制品存货周转天数为80天，存货余额同比增长30.47%[83] - 库存商品存货跌价准备增加272.08万元至918.52万元[84] 研发投入与创新 - 研发人员数量同比增长51.13%至201人[89] - 研发投入金额同比增长86.56%至5069.37万元[89] - 研发投入占营业收入比例提升至5.34%[89] - 硕士学历研发人员数量同比增长150%至5人[89] - 30岁以下研发人员数量同比增长80%至36人[89] - 公司及子公司拥有授权专利共计88项，其中报告期内新增专利授权10项[55] - 新增专利授权10项累计专利授权88项[62] - 公司自主研发的MetalQ®黑金纱防切割纱线可在不添加钢丝、玻纤等材料的情况下达成防切割等级D[44] - 公司采用水洗超细发泡涂层技术，使手套亲肤透气、排汗散热快速、涂层轻薄贴合、防滑性能好[44] - 公司采用磨砂涂层技术，提供优越抓握力，耐磨性好且不掉渣，适用于油性环境[44] - 公司采用高耐磨乳胶涂层技术，在干燥和潮湿环境下均能保持强大抓握力且耐磨[44] 投资项目进展 - 公司募投项目"功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目"顺利完成投资建设并投入运营[52] - 公司控股子公司恒劢安防"劳保手套技改项目"在报告期期初基本建成[52] - 公司依托募投项目向产业链上游延伸，聚焦高强高模聚乙烯纤维的研发、生产及应用[59] - 超纤维新材料项目形成年产600吨超高分子量聚乙烯纤维标准产能[61] - 报告期投资额5.72亿元，较上年同期1.72亿元增长233.07%[100] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目累计投入1.49亿元，项目进度105.28%[102] - 超纤维新材料项目累计投入2924.04万元，项目进度51.14%，累计亏损1187.95万元[102] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目投资进度达100%[108] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目投资进度为78.81%[108] - 技术研发中心建设项目投资进度为10.26%[108] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投资进度为100.17%[108] - 功能性安全防护手套项目实现效益2666.69万元[108] - 超纤维新材料项目报告期实现效益为-1187.95万元[108] 子公司运营情况 - 子公司恒劢安全防护用品营业收入337.064百万元净利润26.004百万元[114] - 子公司南通恒尚新材料营业收入151.365百万元净亏损11.879百万元[114] - 子公司上海翰辉营业收入29.642百万元净亏损2.292百万元[114] - 子公司日本恒辉营业收入33.393百万元净亏损1.204百万元[115] - 公司子公司包括恒劢安全防护用品（南通）有限公司、南通恒尚新材料科技有限公司及上海翰辉安全防护用品有限公司等[13] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.075亿元人民币，同比增长0.27%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为9366.32万元人民币[21] - 经营活动现金流入同比增长24.32%至10.96亿元[91] - 投资活动现金流出同比增长233.07%至5.72亿元[91] - 筹资活动现金流入同比增长447.97%至4.38亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额达9537.40万元[91] - 投资活动现金流入同比增长879.66%至2.48亿元[91] 资产和负债变动 - 资产总额为12.403亿元人民币，同比增长44.24%[19] - 公司总资产为124,031.20万元，同比增长44.24%[50] - 归属于上市公司股东的净资产为9.258亿元人民币，同比增长87.48%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为92,581.57万元，同比增长87.48%[50] - 货币资金较期初增加9537.4万元至1.17亿元，占总资产比例从2.48%升至9.41%[95] - 应收账款较期初增加1605.29万元至1.6亿元，但占总资产比例从16.77%降至12.92%[95] - 存货较期初增加4328.11万元至1.85亿元，占总资产比例从16.52%降至14.94%[95] - 固定资产较期初增加1.31亿元至4.87亿元，占总资产比例从41.38%降至39.25%[95] - 在建工程较期初减少4053.72万元至4366.94万元，占总资产比例从9.79%降至3.52%[95] - 短期借款较期初减少3804.07万元至1701.58万元，占总资产比例从6.40%降至1.37%[95] - 交易性金融资产期末余额1.46亿元，本期公允价值变动收益26.82万元[98][105] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.72亿元，占年度销售总额的39.22%[74] - 最大客户销售额为2.39亿元，占年度销售总额的25.20%[74] - 前五名供应商合计采购额为1.04亿元，占年度采购总额的16.38%[74] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[136] - 董事长兼总经理王咸华持股数量为20,000,000股[155] - 董事姚海霞持股数量为50,000,000股[155] - 董事王鹏持股数量为20,000,000股[155] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数合计为90,000,000股[156] - 公司确认不存在重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易[152] - 公司确认与控股股东间不存在机构混同情形[151] - 公司确认不适用表决权差异安排及红筹架构治理[154] 管理层和人员变动 - 张武芬于2021年9月22日被重新聘任为副总经理和财务总监[157] - 石祥峰于2021年5月12日被首次聘任为副总经理[157] - 吴鑫伟于2021年5月12日被首次聘任为副总经理和董事会秘书[157] - 王咸华于2021年5月12日被续聘为总经理[157] - 公司于2021年5月12日完成董事会和监事会换届选举[156][157] - 董事张武芬于2021年5月12日离任且持股数为0[155] - 董事沈琴于2021年5月12日离任且持股数为0[155] - 监事会冯松泉于2021年5月12日离任且持股数为0[155] 薪酬和激励 - 2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为750.64万元[171][173] - 董事长兼总经理王咸华税前报酬总额为117万元[172] - 副总经理兼财务总监张武芬税前报酬总额为126.05万元[173] - 董事兼副总经理梁中华税前报酬总额为113.21万元[173] - 董事姚海霞税前报酬总额为48.2万元[173] - 董事王鹏税前报酬总额为27.3万元[173] - 职工监事施学玲税前报酬总额为19.06万元[173] - 监事会主席郑英杰税前报酬总额为21.69万元[173] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）[171] 利润分配方案 - 公司拟以144,927,653股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[6] - 公司2021年利润分配预案包含送红股0股（含税）及以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司2021年度现金分红总额为1594.20万元，每10股派息1.10元（含税），占利润分配总额比例100%[188] - 报告期利润分配预案以1.45亿股为基数进行分配[188] - 以总股本1.45亿股为基数每10股派发现金红利1.10元[190] - 现金分红总额为1594.20万元[190] 行业和市场环境 - 国内个体防护装备产业规模年增长率约15%[30] - 2019年全球个体防护装备市场估值350.4亿美元[33] - 手部防护装备占全球个体防护装备总收入25.57%[33] - 全球功能性安全防护手套年进口额保持在60-70亿美元[35] - 针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元[35] - 中国功能性安全防护手套潜在市场需求约51亿美元[35] - 中国手部防护企业产品以出口为主面向欧美日市场[36] - 行业领先企业掌握核心工艺技术满足国际品牌要求[37] - 欧美日企业主导全球功能性安全防护手套市场竞争[38] - 中国通过OEM/ODM方式成为全球主要生产制造中心[38] - 公司跻身于中国功能性安全防护手套领域第一梯队，产品面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场[39] 产品质量和认证 - 公司产品认证涵盖BSCI认证、CE认证、ANSI认证、JIS认证及Oeko-Tex Standard100认证等国际标准[14] - 公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证[43] - 公司产品耐磨等级达到4级，例如M1506型号手套[42] - 公司产品具备B级至E级防切割性能保护，例如NXC3248型号提供D级防切割，N TE5267型号提供E级防切割[42] - 公司产品具备热接触防护功能，例如PE390型号提供1级热接触防护，可防护100度高温达15秒[42] 研发项目成果 - 超薄高等级抗切割手套NJE3147产品不良率控制在公司要求范围之内[86] - 15针防切割等级D乳胶产品开发LN5192等产品不良率控制在公司要求范围之内[86] - 15针防切割等级E产品开发NXC5184Q产品不良率控制在公司要求范围之内[86] - 防切割双层毛圈产品开发9208系列、9197系列、9222系列订单量上不去，达不到预期目的[86] - 长筒防化产品开发CKX系列订单量上不去，达不到预期目的[87] - 丁腈全浸光面加固化NKC系列产品订单量上不去，达不到预期目的[87] - 防电弧手套开发FJE系列产品订单量上不去，达不到预期目的[87] - 环保型水性PU开发SE系列产品订单量上不去，达不到预期目的[87] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行募集资金总额为4.246亿元[106] - 截至报告期末已累计使用募集资金总额为3.103亿元[106] - 尚未使用募集资金总额为6277.02万元[106] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为4000万元[106][107] - 募集资金置换先期投入自有资金金额为187.5131百万元[109] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目累计投入募集资金70百万元[109] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入募集资金61.4795百万元[109] - 结余募集资金85,489.63元转入基本账户[109] - 闲置募集资金现金管理单日最高余额70百万元[110] - 报告期末未到期现金管理余额40百万元[110] 未来发展规划 - 新增1,800吨超高分子量聚乙烯纤维产能力争2022年底完成建设并投产[121] - 年产7,200万打功能性安全防护手套项目力争上半年开工建设[121] - 缝制车间改造扩建预计新增300万打各类缝制工艺手套产能[121] - 加速推进超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目二期三期建设[121] - 建设以产品线经理为主导的组合营销模式推进MetalQ®工程纱线制品销售[123] - 重点拓展防切割手套并开展安全防护服防护鞋防护面具等应用研发[124] 风险因素管理 - 原材料成本占产品成本比重较高价格波动对盈利能力影响较大[128] - 持续开发优质供应商扩大选择范围应对原材料价格波动风险[128] - 内部实施精细化管理加强运营成本管控实现降本增效[128] - 人民币兑美元汇率波动会对公司业绩产生较大影响[129] - 公司通过外汇套期保值业务以降低汇率波动影响[129] 环境保护数据 - 江苏恒辉安防股份废水COD核定排放总量为16.023吨/年，实际排放总量为86.81吨/年[199] - 江苏恒辉安防股份废水氨氮核定排放总量为0.0861吨/年，实际排放总量为4.937吨/年[199] - 江苏恒辉安防股份废气VOCs核定排放总量为26.595吨/年，实际排放总量为52.625吨/年[199] - 恒劢安全防护废水COD核定排放总量为14.327吨/年，实际排放总量为115.414吨/年[200] - 恒劢安全防护废水氨氮核定排放总量为0.103吨/年，实际排放总量为10.36吨/年[200] - 恒劢安全防护废气VOCs核定排放总量为5.648吨/年，实际排放总量为44.599吨/年[200] - 南通恒尚新材料科技废水COD核定排放总量为1.506吨/年，实际排放总量为2.01375吨/年[200] - 南通恒尚新材料科技废气VOCs核定排放总量为0.02吨/年，实际排放总量为4.1925吨/年[200] 员工结构信息 - 报告期末公司在职员工总数1500人，其中生产人员1161人（占比77.4%），技术人员201人（占比13.4%）[182] - 员工教育程度中专科以下1233人（占比82.2%），本科101人（占比6.7%），硕士及以上17人（占比1.1%）[183] - 母公司需承担费用的离退休职工人数388人[182] 公司可分配利润 - 公司可分配利润为2.65亿元[188] - 母公司可供分配利润为7838