利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以144,927,653为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以总股本144,927,653股为基数，每10股分配现金红利1.10元，共计派发现金红利15,942,041.83元[160] - 2022年度利润分配预案为每10股派息1.50元，股本基数144,927,653股，现金分红金额21,739,147.95元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[161] - 2022年度利润分配预案以总股本144,927,653股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利21,739,147.95元（含税）[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入893,119,654.73元，较2021年减少5.94%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润121,704,280.37元，较2021年增长31.49%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额190,716,692.44元，较2021年增长77.48%[25] - 2022年末资产总额1,511,926,600.62元，较2021年末增长21.90%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,031,716,019.80元，较2021年末增长11.44%[25] - 公司2022年营业总收入89311.97万元，同比下降5.94%[43] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润12170.43万元，同比增长31.49%[43] - 截至2022年12月31日，公司总资产为151192.66万元[43] - 公司营业收入同比增长21.90%，归属于上市公司股东的所有者权益为103,171.60万元，同比增长11.44%[44] - 2022年营业收入893,119,654.73元，同比减少5.94%，其中功能性安全防护手套收入883,332,565.70元，占比98.90%，同比减少5.17%[54] - 2022年境外市场收入817,561,913.80元，占比91.54%，同比减少8.28%；境内市场收入75,557,740.93元，占比8.46%，同比增长30.01%[54] - 2022年营业成本669,406,320.04元，其中直接材料488,082,706.53元，占比72.91%，同比减少2.38%[55] - 2022年销售费用18,948,218.90元，同比增长28.40%，主要因加大内销市场开拓力度[59] - 2022年管理费用48,161,115.89元，同比增长11.38%，主要因办公资产折旧和行管人员薪酬增加[60] - 2022年财务费用 - 11,968,501.67元，同比减少258.59%，主要因美元汇率上升导致汇兑收益增加[61] - 2022年研发费用47,427,064.62元，同比减少6.44%，主要因上年度部分研发项目在报告期内验收结案[62] - 2022年研发人员数量208人，较2021年的201人增长3.48%，占比12.47%，较2021年的13.40%下降0.93%[76][77] - 2022年本科研发人员41人，较2021年的23人增长78.26%；硕士研发人员8人，较2021年的5人增长60.00%[77] - 2022年30岁以下研发人员47人，较2021年的36人增长30.56%；30 - 40岁研发人员91人，较2021年的67人增长35.82%[77] - 2022年研发投入金额47427064.62元，占营业收入比例5.31%；2021年投入金额50693666.55元，占比5.34%；2020年投入金额27170453.24元，占比3.28%[77] - 2022年经营活动现金流入小计1132671170.60元，较2021年增长3.38%；现金流出小计941954478.16元，较2021年下降4.67%；现金流量净额190716692.44元，较2021年增长77.48%[77] - 2022年投资活动现金流入小计159826488.47元，较2021年下降35.54%；现金流出小计335307952.68元，较2021年下降41.43%；现金流量净额 - 175481464.21元，较2021年增长 - 45.92%[77] - 2022年筹资活动现金流入小计76000000.00元，较2021年下降82.66%；现金流出小计63229096.60元，较2021年下降48.85%；现金流量净额12770903.40元，较2021年下降95.94%[77] - 2022年现金及现金等价物净增加额34102148.99元，较2021年下降64.24%[77] - 投资收益182.2万元，占利润总额1.22%；公允价值变动损益1.47万元，占0.01%；资产减值196.66万元，占1.32%；营业外收入35.21万元，占0.24%；营业外支出175.09万元，占1.17%[79] - 货币资金较期初增加3410.21万元，2022年末为1.51亿元，占总资产9.97%，期初占比9.41%，增加0.56%[80] - 应收账款较期初增加1112.15万元，2022年末为1.71亿元，占总资产11.33%，期初占比12.92%，减少1.59%[81] - 存货较期初增加2917.58万元，2022年末为2.14亿元，占总资产14.19%，期初占比14.94%，减少0.75%[82] - 固定资产较期初增加1.14亿元，2022年末为6.01亿元，占总资产39.73%，期初占比39.25%，增加0.48%[83] - 在建工程较期初增加1.34亿元，2022年末为1.78亿元，占总资产11.78%，期初占比3.52%，增加8.26%[84] - 短期借款较期初新增2301.53万元，2022年末为4003.11万元，占总资产2.65%，期初占比1.37%，增加1.28%[86] - 报告期投资额为3.35亿元，上年同期为5.72亿元，变动幅度为 - 41.43%[91] - 2022年度公司直接投入募投项目金额5616.26万元，截至2022年12月31日募集资金余额751.95万元[97] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润121,704,280.37元，母公司实现净利润121,026,040.25元[162] - 以母公司净利润为基数提取10%法定盈余公积金12,102,604.03元[162] - 截至2022年12月31日，母公司合计可供股东分配的利润为357,534,494.43元[162] 非经常性损益相关数据 - 2022年非流动资产处置损益为 -984,885.75元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为40,320,667.16元[28] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,789,580.22元[28] - 2022年其他营业外收入和支出为 -786,289.46元[28] - 2022年非经常性损益合计34,390,211.83元[28] 行业市场规模及趋势 - 国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长[30] - 到2025年，户外运动产业总规模超过3万亿元[31] - 2019年全球个体防护装备市场估值为350.4亿美元，手部防护装备占个体防护装备总收入的25.57%[33] - 北美及欧盟地区占据全球个体防护装备市场约70%的消费份额[33] - 自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60 - 70亿美元，针织类约30亿美元[33] - 中国功能性安全防护手套潜在市场需求约为51亿美元[34] - 特种纤维类功能性安全手套价格约为通用纤维价格的5 - 30倍[34] - 2020 - 2021年手部防护产品细分市场规模分别为305亿元、341亿元，2021 - 2026年复合增长率达10.7%，2026年预计规模达566亿元[112] - 预计2021年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量超10万吨，2027年将超16万吨[112] - 2021年全球超高分子量聚乙烯纤维产能接近7万吨[112] - 2015 - 2021年我国超高分子量聚乙烯纤维产能由3.05万吨增长至4.29万吨，占全球总产能超60%[112] - 我国超高分子量聚乙烯纤维行业产能利用率不足60%[112] 公司业务线相关数据 - 公司专注手部安全防护用品研发、生产及销售，加大战略新材料产业研发[36] - 公司功能性安全防护手套销售及出口规模逐年增长，跻身国内第一梯队[35] - 公司募投项目建成后，超高分子量聚乙烯纤维产能为3000吨[37] - 公司MetalQ系列产品比普通UHMWPE防切割性能提升700%，重量较同防切割等级产品降低30%[40] - 公司超细发泡系列NJ506手套耐磨等级为4级[37] - 公司特种防护系列PE390手套1级热接触防护可提供15秒对100度高温的热防护[40] - 公司主要为功能性安全防护手套等品牌商或代理商提供ODM/OEM贴牌产品，采用“以销定产”模式[42] - 公司客户集中在美国、欧洲、日本等国家和地区，销售模式以直销为主[42] - 公司积极开展OBM自主品牌产品市场推广，采用直销与经销结合模式[42] - 2022年纺织业 - 制造业销售量1,479.99万打，同比减少7.44%；生产量1,442.22万打，同比减少1.20%；库存量229.92万打，同比增长25.88%[55] - 2022年前五名客户合计销售金额308,990,575.91元，占年度销售总额比例34.60%[58] - 2022年前五名供应商合计采购金额209,572,554.68元，占年度采购总额比例21.36%[58] - 公司已形成超细发泡系列等系列产品，拥有7G、10G等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯，丁腈、PU等浸渍涂层，产品规格型号多达百余种[50] - 公司可规模化生产从50D到1,600D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维，一期项目核心产品有MetalQ、BT30、BT35 [51] - 公司募投项目建成投产，将释放3000吨超纤维新材料产能，推进安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套”、二期战略新材料项目[51] - 募投项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已全部释放[48] - 安防产业园项目一期“年产7200万打功能性安全防护手套建设项目”于2022年6月开工，初步规划2024年底完成全部建设，2023年8月第一条生产线投入试运营[48] 公司研发与合作 - 公司新增国家授权专利18项，主持或参与修订各项标准7项[45] - 2022年9月公司与东华大学科研合作基地挂牌设立，11月子公司恒劢安防分析检测中心获得CNAS实验室认证[45] - 截至报告期末公司加入多个协会、理事会、标委会，包括中国复合材料协会等[45] - 2022年公司与比亚迪、吉利、隆基等国内知名企业建立战略合作关系[47] - 2023年公司计划对年初制定的19个科研项目、25个QC项目进行目标责任管理[115] - 公司推动研究院建设，4个中试基地同步运行[116] 公司战略与规划 - 公司制定“功能性安全防护手套 + 超纤维新材料”双轮驱动发展战略[111][113] - 公司制定《江苏恒辉安防股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》[113] - 激励股票权益数量不超过188.4059万股，占公司股本总额14492.7653万股的1.30%[114] - 以2022年为基数，2023 - 2025年营业收入增长率分别不低于40%、50%、100%；扣非净利润增长率分别不低于40%、100%、200%[114] - 2022年公司营业收入89311.97万元，扣非净利润8731.41万元；2023 - 2025年营业收入需分别不低于125036.75万元、133967.95万元、178623.93万元，扣非净利润分别不低于12223.97万元、17462.81万元、26194.22万元[114] - 到202