财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为30.34亿元，同比增长154.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长30.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降298.18%[21] - 加权平均净资产收益率为13.53%，同比下降5.97个百分点[21] - 第四季度营业收入最高，达10.99亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5259.50万元[23] - 计入当期损益的政府补助为790.56万元[26] - 公司2021年营业收入30.34亿元，同比增长154.37%[59] - 毛利率18.00%，同比下降7.59个百分点[62] - 营业成本24.88亿元，同比增长219.05%[66] - 销售费用同比增长73.66%至1906.79万元，主要因销售规模扩大[71] - 管理费用同比增长108.58%至1.37亿元，主要因精密结构件业务规模增加[71] - 财务费用同比增长69.18%至3146.45万元，主要因融资需求增加[71] - 研发费用同比增长218.37%至1.33亿元，主要因新产品研发项目增加[71] - 研发投入金额同比增长218.4%至1.328亿元[75] - 经营活动现金流量净额同比下降298.18%至-3.157亿元[76] - 投资活动现金流量净额同比下降236.55%至-4.457亿元[76][77] - 筹资活动现金流量净额同比增长453.49%至9.498亿元[76] - 经营活动现金流入同比增长199.33%至15.74亿元[76] - 投资活动现金流入同比增长6,111.39%至2.135亿元[76] - 筹资活动现金流入同比增长289.05%至24.762亿元[76] - 现金及现金等价物净增加额同比增长564.78%至1.879亿元[76] - 报告期投资额4.37亿元，较上年同期1.36亿元增长221.76%[85] 各条业务线表现 - 精密结构件业务收入23.70亿元，同比增长189.32%，占总收入78.11%[59] - 动力锂电池精密结构件收入16.54亿元，同比增长189.61%[59] - 电机铁芯收入7.16亿元，同比增长188.65%[59] - 精密结构件销售量4.61亿件，同比增长151.32%[63] - 精密结构件业务直接材料占主营业务成本比重超过60%[45] - 精密结构件业务直接材料占主营业务成本比重超过60%[107] - 精密结构件材料成本16.92亿元，同比增长289.45%[66] - 新能源汽车锂电池极限顶盖项目已完成，电阻控制目标100-10000Ω[73] - 铜铝复合激光焊接项目已完成，焊接强度目标≥300N[73] - 极简顶盖高容量项目进行中，目标容量提升10%[73] 各地区表现 - 西南地区收入1.59亿元，同比增长18,415.27%[59] 管理层讨论和指引 - 公司2021年业绩稳中有增，销售达到新台阶[110] - 公司为满足宁德时代等客户产能配套需求，在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾、宁波南部滨海经济开发区投资建设新能源动力锂电池精密结构件项目[110] - 宁波南部滨海经济开发区项目已开始建设施工[110] - 四川宜宾项目已签订投资协议并竞得土地使用权[110] - 江苏溧阳和宁德福安项目已签订投资协议[110] - 公司2022年计划加快推进多地新能源动力锂电池精密结构件项目[101] - 公司2021年通过外部招聘引进多名高层次管理人才和储备人才[111] - 公司2021年通过贷款等方式获得融资额度，改善资金周转[112] - 2021年4月28日机构调研讨论公司建设项目投产规划、锂电池结构件产值、毛利率等内容[113] - 2021年5月14日机构调研讨论公司锂电池结构件业务优势、产品价格趋势、原材料涨价影响等内容[113] 资产和负债结构 - 资产总额达到42.02亿元，同比增长120.08%[21] - 货币资金增加至3.8亿元，占总资产比例从3.34%升至9.05%，增长5.71个百分点，主要因公开发行募集资金到账[80] - 应收账款增至6.72亿元，但占总资产比例从21.12%降至15.99%，下降5.13个百分点，因精密结构件业务大幅放量[80] - 存货增至6.22亿元，占总资产比例从11.21%升至14.80%，增长3.59个百分点，因精密结构件业务在手订单增加备库[80] - 固定资产增至7.89亿元，但占总资产比例从30.07%降至18.77%，下降11.30个百分点，因扩建产能满足订单需求[80] - 在建工程增至5.38亿元，占总资产比例从5.03%升至12.81%，增长7.78个百分点，因扩建产能满足订单需求[80] - 短期借款增至7.21亿元，但占总资产比例从26.90%降至17.16%，下降9.74个百分点，因本期借款增加[80] - 资本公积增至8.7亿元，占总资产比例从15.39%升至20.70%，增长5.31个百分点，主要因公开发行股票[80] - 未分配利润增至4.72亿元，但占总资产比例从17.09%降至11.24%，下降5.85个百分点，因本期盈利增加[81] - 受限资产总计8.53亿元，包括货币资金1.53亿元、应收账款800万元、应收款项融资4.11亿元等[83] 研发和技术能力 - 公司拥有数千套中高端精密级进冲压模具开发经验[42] - 公司采用精密冲压和自动化组装技术确保产品高品质[43] - 公司于2013年进入电机铁芯行业实现业务纵向拓展[40] - 公司于2015年进入动力锂电池精密结构件领域[40] - 公司在铁芯冲压技术方面储备了180°分段回转叠压工艺等多项核心技术[55] - 动力锂电池精密结构件领域拥有高精密模具冲压工艺等核心技术[55] - 公司拥有精密级进冲压模具开发技术等多项非专利技术[54] - 报告期内公司及子公司授权获得68项专利其中发明专利8项实用新型专利60项[53] - 公司2021年通过自主研发成功授权68项专利，其中发明专利8项[110] - 研发人员数量同比增长40%至392人[75] - 研发投入占营业收入比例4.38%同比上升0.88个百分点[75] - 公司执行严格技术保密制度与关键技术人员签订保密协议[50] - 通过博士后工作站引入行业高端人才从事前瞻性研究[50] - 关键技术人才未发生重大变化[50] 市场和行业趋势 - 中国模具2021年出口总额为74.8亿美元，同比增长超过19%[31] - 中国模具2021年进口总额为14.6亿美元，同比下降8%[31] - 2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍[32] - 2021年新能源汽车市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点[32] - 2021年中国动力电池出货量220GWh，同比增长175%[32] - 2025年新能源汽车销量目标为汽车新车销售总量20%左右[32][39] - 2030年中国新能源汽车销量预计突破1803万辆[32] - 2022年全球新能源汽车销量预计达600万辆[32] - 2022年动力电池出货预计超450GWh[32] - 新能源汽车积分比例要求2023年达18%[37] - 纯电动乘用车新车平均电耗目标降至12.0千瓦时/百公里[39] - 下游应用领域包括新能源汽车2025年渗透率目标20%[46] - 欧洲新能源汽车市场2025年渗透率预计达25-30%[46] - 公司连续2018-2019年获评宁德时代十大优秀供应商[35] - 新能源汽车行业市场规模将不断提升[107] - 动力锂电池行业属新兴产业且发展迅速[107] - 公司下游行业包括家电、汽车、新能源锂电池等领域[104] - 面临国际竞争对手主要为欧美、日本知名模具企业[104] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额占年度销售总额52.84%[45] - 前五名客户销售额占比73.68%，其中最大客户占比52.84%[69] - 前5名供应商采购总额为12.02亿元，占年度采购总额比例48.20%[70] - 供应商一采购额为3.38亿元，占年度采购总额比例13.56%[70] - 供应商二采购额为3.00亿元，占年度采购总额比例12.02%[70] - 主要原材料包括硅钢片、铝材、铜材等金属材料[107] 募集资金使用 - 公司2021年募集资金总额5.96亿元[90] - 本期已使用募集资金金额5.17亿元[90] - 已累计使用募集资金金额5.17亿元[90] - 尚未使用募集资金余额6608.71万元[90] - 募集资金累计变更用途比例为0.00%[90] - 暂时补充流动资金的募集资金金额1500万元[92] - 募集资金承诺投资总额为62,344.18万元人民币，实际调整后投资总额为59,618.09万元人民币[93] - 年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目投资进度达100%，实现效益1,816.08万元人民币[93] - 年产2,500万件新能源汽车锂电池壳体项目投资进度达100%，实现效益513.77万元人民币[93] - 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目投资进度为57.72%，本报告期实现效益0元人民币[93] - 年增产电机铁芯冲压件275万件项目投资进度为80.39%，本报告期实现效益0元人民币[93] - 企业技术研发中心项目投资进度为43.03%，本报告期实现效益不适用[93] - 补充流动资金项目投资进度为100%，金额为2,000万元人民币[93] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为410,835,280.06元人民币[95] - 公司以自筹资金支付发行费用金额为6,072,641.52元人民币[95] - 年产锂电池顶盖及壳体生产线项目因原材料价格上涨及产品售价低于预期导致效益未达承诺[95] - 公司使用不超过1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4000万元[96] - 截至2021年底已归还2500万元募集资金，仍有1500万元用于补充流动资金[96] - 年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目节余募集资金7.33万元转入基本账户[96] - 公司使用不超过62888.67万元闲置募集资金进行现金管理[96] - 截至2021年底尚未使用的募集资金余额为6608.71万元[96] - 子公司违规使用1400万元募集资金购买理财产品，获取收益0.55万元[96] - 公司存在1265.80万元募集资金置换承兑汇票不规范情形[96] - 企业技术中心项目存在463.76万元非研发招聘管理费的不规范使用[96] - 动力锂电壳体项目存在40.1万元宿舍费用计入员工福利费的不规范情况[96] 产能和投资项目 - 年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目累计实际投入金额3.62亿元[87] - 高端动力电池结构件项目累计实际投入金额2037.18万元[87] - 宁波震裕锂电池外壳项目累计实际投入金额1179.8万元[87] - 震裕新能源电池结构件项目累计实际投入金额2285.53万元[88] - 公司新竞得两处工业用地使用权面积分别为158794平方米和65999平方米[56] - 公司配有大量国内外一流冲压设备精密加工设备及检测设备[52] 公司治理和管理层 - 核心管理团队稳定且均具有行业十几年以上从业经验[48] - 公司管理层团队中9人拥有工程技术或财务专业背景且平均任职年限超过5年[130][131] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际支付薪酬总额为923.73万元[134] - 独立董事津贴总额为17.85万元，占薪酬总额的1.93%[134] - 董事长兼总经理蒋震林从公司获得税前报酬总额160.61万元，占薪酬总额的17.38%[136] - 董事洪瑞娣获得税前报酬51万元，占薪酬总额的5.52%[136] - 副总经理蒋宁获得税前报酬92.71万元，占薪酬总额的10.03%[136] - 董事、副总经理张刚林获得税前报酬116.61万元，占薪酬总额的12.62%[136] - 三位独立董事贝洪俊、尤挺辉、秦珂各获得税前报酬5.95万元，合计17.85万元[136] - 财务总监刘赛萍获得税前报酬48.13万元，占薪酬总额的5.21%[136] - 副总经理兼董事会秘书戴灵光获得税前报酬48.27万元，占薪酬总额的5.22%[136] - 董事董维、芮鹏从公司获得税前报酬为0元[136] - 董事芮鹏于2021年12月24日因个人工作安排离任[128][129] - 监事周茂伟于2021年11月10日因任期届满离任[129] - 周茂伟于2021年11月11日被聘任为副总经理[129] - 王建红于2021年11月11日被聘任为监事[129] - 蒋震林自2012年11月起担任公司董事长兼总经理并兼任多家子公司执行董事兼总经理[130] - 洪瑞娣自2012年11月起担任公司董事并兼任多家子公司监事[130] - 蒋宁自2021年11月起担任公司副总经理并兼任苏州范斯特机械科技有限公司执行董事兼总经理[130] - 梁鹤自2012年11月起担任公司董事兼副总经理并兼任常州范斯特汽车部件有限公司执行董事兼总经理[130] - 张刚林自2019年6月起担任公司董事并自2020年1月起兼任EVBC事业部总经理及公司副总经理[130] - 刘赛萍自2019年6月起担任公司财务总监[131] - 周茂伟自2021年11月起担任公司副总经理兼模具事业部总经理[131] - 戴灵光自2012年11月起担任公司副总经理兼董事会秘书并兼任多家子公司执行董事兼总经理[131] - 蒋震林在股东单位宁波聚信投资合伙企业担任执行事务合伙人且不领取报酬津贴[131] - 报告期内董事会共召开12次会议[137][138] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[139] - 董事蒋震林、洪瑞娣、张刚林全年12次董事会均现场出席[139] - 董事梁鹤出席董事会12次（现场6次，通讯6次）[139] - 董事董维出席董事会12次（现场3次，通讯7次，委托2次）[139] - 审计委员会召开4次会议审议财务报告及审计事项[142] - 战略与投资决策委员会召开7次会议审议投资及资金使用议案[142] - 董事对公司有关事项均未提出异议[140] - 董事提出的建议均被公司采纳[141] - 公司董事会设9名董事，其中3名为独立董事[119] - 公司监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事[119] - 公司资产、人员、财务、机构和业务与控股股东完全独立[122][123] - 公司与控股股东不存在同业竞争情况[123] - 公司治理状况符合相关法律法规要求，不存在重大差异[121] 股东和股权结构 - 董事长蒋震林期末持股29,338,600股[126] - 董事洪瑞娣期末持股13,184,200股[126] - 董事及高级管理人员期末持股总数42,522,800股[127] - 2020年度股东大会出席股东持股比例为62.62%[125] - 2021年第二次临时股东大会出席股东持股比例为56.71%[125] - 2021年第三次临时股东大会出席股东持股比例为65.53%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.63%[124] - 公司2021年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[118] - 公司2021年召开7次监事会会议[120] - 公司采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会比例保障中小股东权益[166] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[160] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[160] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥税前利润10%或≥资产总额1%[160] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报介于税前利润5%-10%或资产总额0.5%-1%[160] - 报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）[161] - 报告期内未发现非财务报告重大缺陷（0个）[161] - 报告期内未发现财务报告重要缺陷（0个）[161] - 报告期内未发现非财务报告重要缺陷（0个）[161] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制鉴证报告[162] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[162] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数3278人，其中生产人员2552人占比77.8%，技术人员392人占比12.0%[145][146] - 本科及研究生学历员工256人占比7.8%，大专学历577人占比17.6%，高中及以下学历2445人占比74.6%[146] - 劳务外包支付报酬总额200,693,297.74元[