公司基本信息 - 公司股票简称嘉亨家化，代码300955[14] - 公司法定代表人是曾本生[14] - 公司注册地址和办公地址均为泉州市鲤城区江南火炬工业区，邮编362005[14] - 公司国际互联网网址为www.jahenjh.com，电子信箱为xy@jahenjh.com[14] - 董事会秘书姓名为徐勇，联系电话0595 - 22463333，传真0595 - 22411203，电子信箱xy@jahenjh.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本10,080万股为基数，每10股派发现金红利4.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 每10股派息数（含税）为4.1元，分配预案的股本基数为100,800,000股，现金分红金额（含税）为41,328,000.00元[130] - 可分配利润为84,404,360.95元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[130] - 2020年度利润分配预案以总股本100,800,000股为基准，每10股派发现金股利4.1元（含税），合计派发现金股利41,328,000.00元（含税）[133][134] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.24%[134] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,326,040.59元，现金分红金额为0元，比率为0%[134] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,931,867.00元，现金分红金额为0元，比率为0%[134] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入968,606,344.36元，较2019年增长23.29%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润93,411,508.52元，较2019年增长47.51%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额75,484,674.92元，较2019年减少55.10%[18] - 2020年末资产总额873,929,046.40元，较2019年末增长25.37%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产528,800,062.08元，较2019年末增长21.44%[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为130,752,880.63元、261,418,258.67元、274,639,699.75元、301,795,505.31元[21] - 2020年非经常性损益合计2,667,075.14元，2019年为1,048,405.57元，2018年为1,433,551.95元[25] - 在建工程期末余额较期初增加100.00%，因子公司湖州嘉亨项目于2020年开工建设[57] - 应收账款期末余额较期初增加43.95%，因营业收入增长[57] - 预付款项期末余额较期初增加152.62%，因预付货款和中介机构费用增加[57] - 存货期末余额较期初增加32.34%，因销售规模扩大备货增加[57] - 其他流动资产期末余额较期初减少62.11%，因待认证进项税额减少[57] - 2020年公司实现营业收入96,860.63万元，同比增长23.29%；实现归属于母公司所有者的净利润9,341.15万元，同比增长47.51%[67] - 2020年公司投入研发资金1,853.06万元[69] - 2020年公司营业收入9.69亿元，同比增长23.29%，营业成本7.24亿元，毛利率25.26%[77][80] - 2020年制造业材料成本488292627.09元，占营业成本67.45%，同比增31.47%；人工成本108644561.67元，占15.01%，同比增20.51%[85] - 前五名客户合计销售金额713469165.13元，占年度销售总额73.66%；前五名供应商合计采购金额118905252.22元，占年度采购总额21.78%[87][88] - 2020年销售费用5253818.31元，同比降88.36%；管理费用91076377.18元，同比增16.95%；财务费用9087711.34元，同比增46.41%；研发费用18530556.50元，同比增1.99%[91] - 2020年研发人员128人，占比6.33%，研发投入18530556.50元，占营业收入1.91%，资本化金额为0[93] - 经营活动现金流入小计为1,000,249,937.09元，同比增长7.23%；经营活动现金流出小计为924,765,262.17元，同比增长20.93%；经营活动产生的现金流量净额为75,484,674.92元，同比减少55.10%[96] - 投资活动现金流入小计为691,569.00元，同比减少32.97%；投资活动现金流出小计为103,540,171.38元，同比增长37.81%；投资活动产生的现金流量净额为 - 102,848,602.38元，同比减少38.79%[96] - 筹资活动现金流入小计为135,500,000.00元，同比增长32.39%；筹资活动现金流出小计为127,819,469.63元，同比增长0.92%；筹资活动产生的现金流量净额为7,680,530.37元，同比增加131.60%[96] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,347,841.57元，同比减少130.42%[96] - 营业外收入为549,499.67元，占利润总额比例0.47%；营业外支出为553,406.47元，占利润总额比例0.47%；其他收益为2,990,703.87元，占利润总额比例2.56%；信用减值损失为 - 2,449,629.73元，占利润总额比例 - 2.09%；资产处置收益为162,084.24元，占利润总额比例0.14%[98] - 2020年末应收账款为260,030,383.18元，占总资产比29.75%，较年初比重增加3.84%；存货为164,177,675.26元，占总资产比18.79%，较年初比重增加0.99%；应付账款为182,893,430.84元，占总资产比20.93%，较年初比重增加2.86%[100] - 2020年末固定资产为231,096,012.40元，占总资产比26.44%，较年初比重减少2.93%；在建工程为51,264,239.73元，占总资产比5.87%[100] - 报告期投资额为51,264,239.73元，较上年同期变动幅度为100.00%[103] - 上海嘉亨2020年度营业收入与上年同期相比增长68.02%，营业利润与上年同期相比增长1,579.15%，净利润与上年同期相比增长2,049.78%[109] - 浙江嘉亨2020年与上年同期对比，营业收入、营业利润、净利润未发生重大变化[110] - 报告期末，公司存货金额为16,417.77万元，占流动资产的比例为30.77%[125] - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润93,411,508.52元[133] - 2020年末合并报表层面可分配利润为210,610,355.44元，母公司报表层面可分配利润为84,404,360.95元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料包装容器设计产能87000万个，产能利用率80%，在建产能30000万个；化妆品设计产能21000吨，产能利用率97%，在建产能38000吨；家庭护理产品设计产能25000吨，产能利用率74%[72] - 塑料包装容器收入3.78亿元，占比39.03%，同比降15.06%；化妆品收入3.71亿元，占比38.33%，同比增62.05%；家庭护理产品收入2.01亿元，占比20.77%，同比增124.42%[77] - 境内收入8.34亿元，占比86.13%，同比增14.73%；境外收入1.34亿元，占比13.87%，同比增129.61%[77] - 制造业营业收入9.69亿元，营业成本7.24亿元，毛利率25.26%，收入同比增23.29%，成本同比增29.31%，毛利率同比降3.48%[80] - 塑料包装容器营业成本2.76亿元，毛利率27.00%，收入同比降15.06%，成本同比降8.70%，毛利率同比降5.08%[80] - 化妆品营业成本2.77亿元，毛利率25.35%，收入同比增62.05%，成本同比增65.84%，毛利率同比降1.70%[80] - 家庭护理产品营业成本1.61亿元，毛利率19.84%，收入同比增124.42%，成本同比增105.41%，毛利率同比增7.42%[80] - 境内营业成本6.25亿元，毛利率25.05%，收入同比增14.73%，成本同比增19.38%，毛利率同比降2.92%[80] - 境外营业成本0.99亿元，毛利率26.58%，收入同比增129.61%，成本同比增173.19%，毛利率同比降11.71%[80] - 塑料包装容器产量69719.85万个、销量68131.58万个、收入378080184.27元，下半年均价0.52元/个，同比降12.44%[81] - 化妆品产量20444.07吨、销量19585.46吨、收入371275398.87元，下半年均价17116.05元/吨，同比降26.52%[81] - 家庭护理产品产量18465.92吨、销量18405.08吨、收入201142733.08元，下半年均价11540.52元/吨，同比增13.86%[81] - 塑料包装容器海外收入占业务总收入0.62%，化妆品占2.34%，家庭护理产品占47.14%，其中消毒液类产品出口退税率从6%提至13%[81] - 2020年塑料包装容器销售量同比降8.64%，生产量同比降4.37%，库存量同比增21.82%[82][83] - 化妆品产销量及库存量同比大幅增长，洗发沐浴类产品销售量同比增8531.16吨，增长247.76%[83] 公司业务概况 - 公司主要从事日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产[28] - 公司主要产品包括化妆品、家庭护理产品及配套塑料包装容器[29] - 公司主要客户有强生、上海家化、郁美净等[30][32] - 公司主要从事日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产，所处行业为“化妆品制造（C2682）”“肥皂及合成洗涤剂制造（C2681）”及“塑料包装箱及容器制造（C2926）”[43] - 日化产品所需主要原材料包括表面活性剂、润肤剂等，塑料包装产品所需主要原材料包括合成树脂、色母等[40][41] - 公司生产模式主要为订单式生产，日化产品生产以OEM模式为主，同时提供ODM服务[41] - 公司采用直接销售模式，按就近原则布局生产和销售，提供日化产品及配套塑料包装一站式服务[42] - 公司产品定价方法为成本加成法，在产品成本计算基础上给予适当加成率并协商确定最终价格[42] - 公司具有完善的原材料供应商评估体系，每种原材料一般确定两家以上供应商[41] - 公司与主要客户签订框架性协议，具体产品数量、价格以经双方确认的订单为准[42] - 公司根据客户需求对塑料包装容器产品进行设计、开发模具、试生产，经客户测试验证后大批量生产[42] - 公司主要从事日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产，具备一体化综合服务能力[54] - 公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供一站式服务[54] - 公司以稳定高效的生产能力、严格的质量管控、快速迭代的技术研发，成为多个国内外知名日化品牌的核心供应商[54] - 公司与强生、上海家化、百雀羚合作超10年，与壳牌合作7年[58] - 截至报告签署日，公司拥有183项境内专利及1项境外专利，其中发明专利32项[60] - 公司是高新技术企业，通过多项认证，拥有研发创新平台[60] - 公司主要客户有强生、郁美净等，多次获客户荣誉奖项[55] - 公司形成以海峡西岸经济区为总部，对长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域的战略布局[63] - 2020年公司与宝洁、联合利华、贝亲等知名客户以及多家新兴品牌建立合作关系[68] - 公司坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务的发展战略[115] - 公司将深耕优质客户并吸引新客户，扩大业务规模和合作领域[116] - 公司“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”建成达产预计实现年产3