财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为190,958,988.16元，较2020年减少10.65%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为67,866,044.18元，较2020年减少30.49%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,731,951.31元，较2020年减少38.31%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为103,093,421.13元，较2020年减少12.02%[18] - 2021年基本每股收益为1.2065元/股，较2020年减少44.39%[18] - 2021年稀释每股收益为1.2065元/股，较2020年减少44.39%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为6.12%，较2020年减少19.02%[18] - 2021年末资产总额为1,511,346,048.57元，较2020年末增加162.98%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,353,517,910.40元，较2020年末增加207.61%[18] - 2021年至2019年非经常性损益合计分别为14,134,092.87元、10,532,250.91元、3,551,017.95元[23] - 2021年公司实现营业收入19095.90万元，扣非后净利润为5373.20万元，分别较去年同期下降 -10.65%及 -38.31%[51] - 2021年销售费用9653263.68元，同比增加62.66%；管理费用20054006.73元，同比增加22.78%；财务费用 -9331901.40元，同比增加13674.57%；研发费用20953559.25元，同比增加21.17%[63] - 2021年经营活动现金流入小计247806725.04元，同比增加0.55%；现金流出小计144713303.91元，同比增加11.95%；现金流量净额103093421.13元，同比减少12.02%[69] - 2021年投资活动现金流入小计216784878.61元，同比增加16.47%；现金流出小计276490804.71元，同比增加17.62%；现金流量净额 -59705926.10元，同比增加21.98%[69] - 2021年筹资活动现金流入小计875052888.70元，同比增加100%；现金流出小计34437337.90元，同比减少42.43%；现金流量净额840615550.80元，同比增加1505.17%[70] - 投资收益1705878.61元，占利润总额比例2.14%；资产减值 -2184085.95元，占比 -2.74%；营业外收入11354922.96元，占比14.26%；营业外支出165845.14元，占比0.21%；其他收益3681704.27元，占比4.63%[72] - 2021年末货币资金936113545.61元，占总资产比61.94%，较期初增长1696.40%；应收账款283358311.43元，占比18.75%，较期初增加1.67%[74] - 报告期投资额126219762.53元，较上年同期47184924.79元增加167.50%[77] - 2021年度公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为67866044.18元[142] - 本次股权激励实施本期计提费用3703221.96元，占公司净利润比重5.46%[144] - 核心技术人员本期股权激励费用3414188.47元，占本期股权激励费用比重92.20%[144] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为43,519,350.65元、45,018,380.40元、56,259,612.47元、46,161,644.64元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,539,694.89元、22,789,296.47元、14,125,971.22元、10,411,081.60元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为19,689,507.46元、13,915,838.85元、10,770,851.94元、9,355,753.06元[20] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为61,525,241.12元、42,033,849.72元、 - 21,761,937.87元、21,296,268.16元[20] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以6000万股为基数，每10股派发现金红利2.05元[5] - 2020年年度权益分派以总股本60000000股为基数，每10股派3.00元现金[138] - 2021年度利润分配预案以总股本60000000股测算，每10股派2.05元现金，现金分红金额12300000元，占利润分配总额比例5.23%[140][143] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为235248114.07元，合并报表未分配利润为239336233.15元[142] - 公司上市后制定了三年的具体利润分配及股东分红回报规划[138] 行业与公司业务概况 - 公司属于国家鼓励发展的“航空、航天技术应用及系统软硬件产品、终端产品开发生产”行业，也属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[27] - 公司所处行业与国际军事、政治环境结合密切，目前处于发展上升阶段[32] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[34] - 公司主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品，直升机机载多功能显示控制设备是最主要产品[34] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[36] - 公司运输直升机显控设备已发展为系列产品，均已列装部队，满足多种型号运输直升机需求[38] - 公司通用直升机显控设备已衍生出多种型号产品，且各型号产品均已系列化，新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[39] - 公司产品以向主机配套厂商销售为主，由配套厂商整合自身产品形成完整系统后，向主机厂商配套，再由主机厂商向军方销售[41] - 公司已列装部队数千台/套产品，取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，成为国内军用直升机机载显控设备主供应商[45] - 公司连续5年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[45] - 2021年我国国内生产总值比上年增长8.1%，经济总量达114.4万亿元，按年平均汇率折算达17.7万亿美元，占全球经济的比重预计超过18%，为国防建设提供坚实基础[46] - 公司是最早应用自主专利技术、参与军用直升机配套系统科研生产的民营企业之一，形成完善的军工业务经营体系以及与上下游企业的良好合作关系[47] - 公司专注于视频处理技术和综合联试测试技术领域的研发与生产，形成科研生产一体化完整体系，拥有经验丰富、技术一流的研发团队[48] - 公司取得保密资格认证、装备承制单位资格证书、陆航航空部附件维修许可证等生产军工产品全部资质[49] - 公司作为民营企业，市场化运作机制灵活，在产品战略自主性、内部决策高效性和业务团队稳定性等方面具有优势[49] - 公司产品列装于十余型军用直升机和固定翼飞机，机载多功能显控设备占军用直升机机载显控设备大部分市场份额[89] - 公司将继续巩固国内直升机市场地位，拓展固定翼飞机、舰船、特种车辆等市场，开拓民品市场，拓展现有产品链[89][90][91] - 公司拟定提升技术开发与创新能力、整合优化人力资源、发挥民营企业优势、加强产品研发等经营计划[91][92] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年航空产品及服务收入19091.47万元，占比99.98%，同比 -10.64%；其他业务收入4.42万元，占比0.02%，同比 -33.33%[54] - 运输直升机显控设备收入6571.16万元，占比34.41%，同比 -41.61%；通用及其他直升机显控设备收入9187.31万元，占比48.12%，同比11.08%；技术服务收入2480.60万元，占比12.99%，同比99.67%[54] - 2021年航空产品及服务毛利率59.55%，同比 -8.43%；运输直升机显控设备毛利率69.62%，同比 -1.81%；通用及其他直升机显控设备毛利率56.06%，同比 -5.08%；技术服务收入毛利率48.20%，同比 -35.65%[56][57] - 2021年航空产品及服务销售量484台/块，同比 -15.24%；生产量432台/块，同比 -21.45%；库存量65台/块，同比 -44.44%[58] - 运输直升机显控设备主营业务成本1996.12万元，占比25.85%，同比 -37.91%；通用及其他直升机显控设备主营业务成本4036.70万元，占比52.27%，同比25.59%；技术服务主营业务成本1284.93万元，占比16.64%，同比540.46%[60][61] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额18961.90万元，占年度销售总额比例99.30%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额7492.22万元，占年度采购总额比例77.39%[62] - 前5名供应商采购额合计74922238.44元，占年度采购总额比例77.39%，其中航空工业集团下属单位采购额52273965.67元，占比53.99%[63] 研发相关情况 - 研发人员数量48人，同比增加6.67%；研发人员数量占比39.34%，同比减少5.66%[67] - 2021年研发投入金额36240877.76元，占营业收入比例18.98%，较2020年的23640942.91元及11.06%有显著提升[67] 募集资金相关 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总金额为9.258亿元，扣除发行费用后净额为8.57732亿元[80] - 本期已使用募集资金1.697517亿元，累计使用1.697517亿元，累计变更用途的募集资金额比例为0.00%，尚未使用募集资金7.577352亿元[80] - 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买7天通知存款6亿元，募集资金专户余额为1.577352亿元[81] - 新一代航电系统设备产业化建设项目截至期末投资进度为35.46%，航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目截至期末投资进度为11.74%[82] - 公司首次公开发行股票超募资金为4.574643亿元，截至2021年12月31日全部用于购买银行七天通知存款且未赎回[83] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8772.1万元以及已支付发行费用的自筹资金498.51万元，合计9270.61万元[83] 子公司情况 - 西安芯一大略电子科技有限公司为子公司，注册资本100万元，总资产1.054149亿元，净资产 - 465.53万元，营业收入264.38万元，净利润 - 432.66万元[88] 公司经营风险 - 军品军审定价调整可能使公司经营业绩在极端情况下下滑50%[92] - 经营业绩受多种因素影响，极端情况下可能下滑50%[93] - 公司主要客户为国有大型军工企业一级配套商，客户集中度较高，依赖度较大[93][94] - 公司应收账款余额较大，发生坏账风险随销售收入和客户数量增加而增加[94] - 新产品研发周期长，若未通过鉴定定型或技术不成功，影响批量销售和业绩增长[94] - 公司需持续研发投入，前期投入无法实现效益将影响业绩持续增长[95] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[101] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[100] - 公司独立董事对多项事项进行审核、监督并发表意见[100] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人分开[104] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于关联方，具有完整业务体系及面向市场独立经营的能力[107] - 公司不存在同业竞争情况[108] 公司会议与信息披露 - 2021年公司按规定完成定期报告披露工作并发布临时公告[102] - 2021年5月11日公司在全景网平台开展2020年年度网上业绩说明会[96] - 2021年9月23日公司在全景网平台交流未来发展规划及业务情况[96] - 公司股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规范召集、召开[99] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.04%，召开日期为2021年05月10日[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.05%