公司基本信息 - 公司股票简称恒帅股份，代码300969，法定代表人许宁宁[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市江北区通宁路399号，邮编315033[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[19] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为钟炽兵、颜方育、童倩倩[22] - 公司聘请的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为吴小鸣、胡国木，持续督导期间为2021年4月12日至2024年12月31日[22] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35万元，审计服务连续年限4年[178] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 2020年度公司拟定利润分配预案：以8000万股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税），合计派现2000万元，不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度，预案待股东大会审议[138][139] - 2020年合并报表可供分配利润为1.0460234494亿元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[138] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%[139] - 2018 - 2019年公司不存在分配股利情况[139] - 公司报告期内严格执行利润分配政策，未来将完善股利分配政策[133] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程规定[134] 财务数据 - 2020年营业收入341,122,318.62元，同比增长3.06%[23][80] - 2020年归属于上市公司股东的净利润66,355,181.16元，同比增长1.73%[23] - 2020年末资产总额441,878,892.63元，较上年末增长32.39%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产316,612,705.58元，较上年末增长26.00%[23] - 分季度看，第四季度营业收入最高为127,663,642.61元，归属于上市公司股东的净利润最高为24,431,338.77元[26] - 2020年非经常性损益合计4,976,162.52元[32] - 2020年主营业务收入33,817.95万元，较上年上升4.05%，净利润6,635.52万元，较上年上升1.73%[40] - 无形资产期末账面价值5,920.09万元，较上年末增加169.45%[41] - 在建工程期末账面价值859.06万元，较上年末增加352.96%[41] - 货币资金期末账面价值4,697.39万元，较上年末增加45.34%[41] - 应收账款期末账面价值8,560.98万元，较上年末增加35.86%[41] - 其他应收款期末账面价值472.10万元，较上年末增加1480.46%[41] - 存货期末账面价值6,263.03万元，较上年末增加30.92%[41] - 2020年主营业务收入33,817.95万元，同比上升4.05%；净利润6,635.52万元，同比上升1.73%[67] - 2020年汽车零部件产量36,033,220，同比增长6.20%；销售量35,119,078，同比增长5.44%[71] - 2020年汽车零部件收入338,179,480.02元，占比99.14%，同比增长4.05%[80] - 2020年境内收入177,204,316.63元，占比51.95%，同比增长1.73%；境外收入163,918,001.99元，占比48.05%，同比增长4.54%[80] - 2020年汽车零部件营业成本208,366,923.59元，毛利率38.39%，同比减少0.44%[80] - 清洗泵、清洗系统、微电机和其他产品营收分别为1.43亿、1.01亿、8242.35万和1255.00万元，同比变动33.76%、42.91%、38.78%和52.23%[83] - 境内和境外营收分别为1.74亿和1.64亿元，同比增长41.11%和35.49%[83] - 汽车零部件销售量、生产量和库存量分别为3511.91万件、3603.32万件和584.97万件，同比增长5.44%、6.20%和18.52%[84] - 营业成本为2.08亿元，同比增长4.80%，其中直接材料占比74.04%[85] - 前五名客户合计销售金额为1.60亿元，占年度销售总额比例为46.92%[88] - 前五名供应商合计采购金额为5558.81万元，占年度采购总额比例为31.19%[88] - 销售费用、管理费用、财务费用和研发费用分别为1544.98万、2604.22万、143.35万和1247.71万元，同比变动-7.26%、13.05%、433.36%和-1.48%[91] - 2020年经营活动现金流入小计335,678,842.20元，同比减少2.51%；经营活动现金流出小计257,154,401.10元，同比减少0.61%；经营活动产生的现金流量净额78,524,441.10元，同比减少8.26%[96] - 2020年投资活动现金流入小计106,048,880.66元，同比减少27.22%；投资活动现金流出小计171,569,810.83元，同比减少10.35%；投资活动产生的现金流量净额-65,520,930.17元，同比减少43.47%[96] - 2020年筹资活动现金流入小计135,717.92元，同比增加100.00%；筹资活动现金流出小计为0（2019年为20,130,500.00元），同比减少100.00%；筹资活动产生的现金流量净额135,717.92元，同比增加100.67%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额10,500,519.67元，同比减少47.73%[96] - 2020年投资收益966,476.66元，占利润总额比例1.26%；公允价值变动损益1,073,984.94元，占利润总额比例1.40%；资产减值-777,811.21元，占利润总额比例-1.01%[97] - 2020年末货币资金46,973,930.91元，占总资产比例10.63%；应收账款85,609,794.12元，占总资产比例19.37%；存货62,630,310.53元，占总资产比例14.17%；固定资产104,216,665.54元，占总资产比例23.58%；在建工程8,590,583.70元，占总资产比例1.94%；短期借款135,717.92元，占总资产比例0.03%[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数62,377,466.18元，本期公允价值变动损益1,073,984.94元，本期购买金额98,500,000.00元，本期出售金额105,035,859.00元，期末数56,915,592.12元[102] - 截至报告期末，货币资金受限金额7,354,925.05元，受限原因为银行承兑汇票保证金[105] 公司业务 - 公司主要从事车用微电机及相关汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售[36] - 公司所处行业为汽车零部件及配件制造，受整车销量波动影响较大[36] - 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内外有众多知名合作客户[42] - 公司采购模式为“以产定购”，生产模式为“以销定产”，销售主要采取直销模式[68] - 公司一级配套市场客户为知名整车厂，二级配套市场为跨国及国内零部件供应商，售后及其他配套市场为贸易型客户及渠道商[72][73][74] - 公司开展新能源汽车相关业务，2020年汽车零部件产能满足订单需求，产量1,585,309，销量1,410,971，销售收入20,429,416.30元[76][79] 公司优势 - 公司实施产品平台化、标准化战略，带来质量和成本优势[46] - 公司具备微电机车间全自动生产线的自主研发、设计及集成能力[48] - 公司具备与整车厂新产品同步开发的能力，增强了与整车厂的合作紧密度[53] - 公司拥有完备的试验检验设备，大部分产品试验可在内部完成，并通过多家车企实验室认证[54] - 公司具备较强的精密注塑件模具开发及冲压拉伸自动模具开发设计能力[55] - 公司应用CAD技术和模流分析技术优化模具设计，提升模具生产制造能力[56] - 公司引进先进模具加工设备，确保模具加工精度[56] - 公司培养了跨领域多学科知识综合运用能力的研发人员及工程师团队[60] - 公司通过纵向一体化策略，建成精密注塑和冲压生产车间，提高核心产品部件自制率[61] - 公司通过自主设计及装配智能化全自动生产线，实现电机车间高度自动化生产[61] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立四层质量控制体系[63] - 公司建立产品和客户档案，提供售后全程跟踪服务，持续改进产品和服务质量[63] 研发情况 - 公司拥有专利29项，其中发明专利3项，实用新型专利26项；正在申请的发明专利为23项、实用新型为6项[92] - 研发人员数量为63人，研发投入金额为1247.71万元，占营业收入比例为3.66%[93] - 研发支出资本化的金额为0，资本化研发支出占研发投入的比例为0[93] 公司发展规划 - 未来公司将积极布局主动安全及舒适配套的微电机系列产品、智能驾驶主动感知清洗系统、新能源汽车热管理系统[112] - 公司将以“安全信赖”为核心，增加研发投入，优化产品结构，扩大市场覆盖面，推进自有品牌建设[113] - 公司计划开发新能源汽车热管理系统和清洁智能汽车ADAS传感器相关新技术、新产品[114] - 公司将加大研发投入，完善技术研发创新体系，提升智能制造系统研发能力[117] - 公司将加强与现有客户合作，扩大配套规模，衔接上下游企业，拓宽合作渠道[118] - 公司将加强人才队伍建设，建立技术研发人才梯队，完善人才评价机制[119] - 2021年公司将按计划推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[119] 公司风险 - 公司面临汽车行业周期性波动、原材料价格波动等风险[120] - 报告期内公司客户集中度较高，存在客户相对集中的风险[122] - 公司出口业务以美元、欧元定价，汇率波动会影响销售收入和财务费用[123] 股份承诺 - 恒帅投资等多人承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[143] - 邬赛红等多人承诺自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[146] - 若锁定期满后仍担任公司董事或高级管理人员，任职期间每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[146] - 若锁定期满后仍担任公司监事，任职期间每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[149] - 恒帅投资、许宁宁、俞国梅等承诺所持公司公开发行股份前已发行股份在锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行价，减持应遵守相关规定并履行信息披露义务，承诺期限60个月，自2021年4月12日起，正常履行中[152] - 公司、恒帅投资、许宁宁等承诺公司股票上市后三年内，若收盘价连续20个交易日均低于公司相关价格，将履行稳定股价承诺，承诺期限36个月，自2021年4月12日起，正常履行中[152] - 公司、恒帅投资、许宁宁等承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担相应法律责任，若有问题将依法赔偿投资者损失、回购新股等，承诺期限长期，自2021年4月12日起，正常履行中[155][158][164][167][170] - 若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市，公司/本人将在有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股[167] - 若招股说明书相关承诺未能履行（不可抗力除外），承诺人自愿承担法律后果和民事赔偿责任，并采取披露原因、提出补充或替代承诺等措施[170] - 其他对公司中小股东所作承诺按时履行，不存在承诺超期未履行情况[173] 其他事项 - 2021年4月12日公司A股首发上市，净募集资金3.7亿元[67] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[176] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[177] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改事项[181][182][183] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[184] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[185][186][187][188][191] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保情况[192][193][194