公司基本信息 - 公司股票简称为恒帅股份，代码为300969，法定代表人为许宁宁[25] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市江北区通宁路399号，邮编315033[25] - 公司国际互联网网址为www.motorpump.com，电子信箱为hszqb@motorpump.com[25] - 董事会秘书为张丽君，证券事务代表为蒋瑜，联系电话和传真均为0574 - 87050870[26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体包括中国证券报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[27] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18][27] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为钟炽兵、颜方育、童倩倩[30] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为吴小鸣、胡国木，持续督导期间为2021年4月12日至2024年12月31日[30] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[21] 财务数据 - 2021年营业收入5.84亿元，较2020年增长71.33%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较2020年增长74.21%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6765.56万元，较2020年下降13.84%[31] - 2021年末资产总额9.45亿元，较2020年末增长113.80%[31] - 2021年主营业务收入5.74亿元，较上年上升69.67%[47] - 第一季度至第四季度营业收入分别为1.36亿、1.47亿、1.41亿、1.61亿元[34] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2889.44万、3241.10万、2913.65万、2515.47万元[34] - 2021年非流动资产处置损益2.56万元，计入当期损益的政府补助5964.03万元[37] - 2021年清洗泵和清洗系统产品合计收入35,032.33万元，同比增长44.04%[50] - 2021年热管理系统业务冷却歧管产品收入3,520.39万元，实现较快增长[50] - 2021年电机品种业务收入17,146.40万元，同比增长108.03%[53] - 2021年新能源汽车零部件领域收入13,152.71万元，占当期主营业务收入比例22.92%[53] - 2021年公司营业收入58,444.95万元，同比增长71.33%[58] - 2021年汽车零部件产量53,219,451件，同比增长47.70%；销售量51,170,861件，同比增长45.71%[58] - 2021年公司营业收入5.84亿元，同比增长71.33%；营业成本3.82亿元，同比增长82.24%[84] - 汽车零部件收入5.74亿元，占比98.17%，同比增长69.67%；其他收入1067万元，占比1.83%，同比增长262.56%[88] - 境内收入3.24亿元，占比55.36%，同比增长82.59%；境外收入2.61亿元，占比44.64%，同比增长59.16%[88] - 主机市场配套收入5.34亿元，占比91.41%，同比增长71.62%；售后及其他配套收入5021万元，占比8.59%，同比增长68.36%[88] - 2021年汽车零部件销售量5117万件，同比增长45.71%；生产量5322万件，同比增长47.70%；库存量790万件，同比增长35.02%[92] - 汽车零部件直接材料成本2.85亿元，占比75.18%，同比增长84.63%；直接人工成本4138万元，占比10.92%，同比增长89.12%；制造费用5265万元，占比13.90%，同比增长63.43%[93] - 2021年销售费用为16,608,061.42元，同比增长7.50%；管理费用为37,644,659.49元，同比增长44.55%；财务费用为588,908.36元，同比下降58.92%；研发费用为20,347,904.68元，同比增长63.08%[101] - 2021年经营活动现金流入小计为555,448,791.02元，同比增长65.47%；经营活动现金流出小计为487,793,220.83元，同比增长89.69%；经营活动产生的现金流量净额为67,655,570.19元，同比下降13.84%[109] - 2021年投资活动现金流入小计为509,250,829.46元，同比增长380.20%；投资活动现金流出小计为935,832,023.91元，同比增长445.45%；投资活动产生的现金流量净额为 - 426,581,194.45元，同比下降551.06%[109] - 2021年筹资活动现金流入小计为387,800,000.00元，同比增长285,639.72%；筹资活动现金流出小计为31,660,958.97元，同比增长100.00%；筹资活动产生的现金流量净额为356,139,041.03元，同比增长262,311.21%[109] - 现金及现金等价物净增加额为 -479.597836 万元，同比减少 145.67%，主要系闲置资金购买理财产品增加所致[112] - 经营活动现金流入小计同比增加 65.47%，流出小计同比增加 89.69%；投资活动现金流入小计同比增加 380.20%，流出小计同比增加 445.45%，产生的现金流量净额同比减少 551.06%；筹资活动现金流入小计同比增加 285639.72%，流出小计同比增加 100.00%，产生的现金流量净额同比增加 262311.21%[112] - 投资收益 498.529539 万元，占利润总额比例 3.73%；公允价值变动损益 376.235393 万元，占比 2.82%；资产减值 -74.420528 万元，占比 -0.56%等[113] - 货币资金年末金额 4306.507256 万元，占总资产比例 4.56%，年初占比 10.63%，比重减少 6.07%；应收账款年末占比 15.81%，年初占比 19.37%，比重减少 3.56%等[116] - 美国恒帅资产规模 2743.92 万元，所在地美国，收益状况为 -285.08 万元，境外资产占公司净资产比重 3.49%[116] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 5691.559212 万元，本期公允价值变动损益 376.235393 万元，期末数 37350.996198 万元[117] - 货币资金期末账面价值 824.204506 万元因银行承兑汇票保证金受限[121] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本 5691.559212 万元，本期公允价值变动损益 -188.049952 万元，期末金额 10786.710853 万元等[122] 业务信息 - 公司主要从事车用电机及清洗系统产品的研发、生产与销售[48] - 公司将业务规划布局为电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务四大业务单元[48] - 公司产品销售采取直销和经销模式，是多家知名整车厂一级配套供应商[55] - 公司采购采用“以产定购”模式，生产采取“以销定产”模式[54] - 新能源汽车零部件产量7,385,191，销量6,826,209，销售收入131,527,134.08元[65] - 业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内有广汽本田等知名整车厂客户，境外与斯泰必鲁斯等跨国零部件供应商合作[65] - 二级配套市场客户为全球及国内汽车零部件供应商，供货需通过多环节审核[60] - 售后及其他配套市场客户为贸易型及售后渠道商，销售买断式产品[61] - 报告期内主要销售模式和销售渠道未变[62] - 不开展汽车金融业务[63] - 开展新能源汽车相关业务[65] 公司优势 - 实施产品平台化、标准化战略，提高生产效率、产品质量并降低成本[67][68] - 具备电机、喷嘴、泵等车间全自动生产线自主研发、设计及集成能力[68] - 掌握电机设计分析等一系列行业先进技术，可进行多种分析以优化产品[72] - 公司具备与整车厂新产品同步开发能力，增强与整车厂合作紧密度[73] - 公司拥有完备试验检验设备，大部分产品试验可内部完成，已通过多家车企实验室认证[74] - 公司具备较强精密注塑件模具和冲压拉伸自动模具开发设计能力，应用多种技术提升模具生产能力[76] - 公司培养了具备跨领域多学科知识综合运用能力的研发及工程师团队[78] - 公司通过纵向一体化策略，将部分外购部件生产工序纳入生产环节，建成相关生产车间[79] - 公司实现核心产品所需核心部件自制，核心产品部件自制率持续上升[80] - 公司通过自主设计及装配智能化全自动生产线，实现电机车间高度自动化生产[80] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立四层质量控制体系[81] - 公司将汽车行业质量控制常用工具应用于产品质量控制关键节点[81] - 公司建立产品和客户档案，提供售后全程跟踪服务，持续改进产品和服务质量[81] 募集资金相关 - 2021年4月12日公司上市，净募集资金3.7亿元[84] - 2021年首次公开发行A股股票2000万股，每股发行价20.68元，募集资金总额41360万元，净额37494.62万元[126] - 本期已使用募集资金9331.55万元，累计使用9331.55万元，尚未使用28308.89万元，存放于专用账户和进行现金管理[125] - 年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统项目，累计投入5828.99万元，投资进度48.57%，本期实现效益2246.19万元[130] - 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目，累计投入3502.56万元，投资进度13.74%，本期效益为0 [130] - 募集资金现金管理金额为26000万元，现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额为145.82万元，专户余额2308.89万元[126] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26953794.72元及已支付发行费用自筹资金1415094.26元，共计28368888.98元[132] - 2021年5月6日股东大会同意使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[126][135] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[136] 公司发展规划 - 公司从事车用电机及清洗系统等产品研发、生产与销售，坚持创新，进行全球化布局[139] - 公司将布局主动安全及舒适配套电机、智能驾驶主动感知清洗系统、新能源汽车热管理系统等新产品[141] - 围绕电机、电动模块、驾驶视觉清洗系统、热管理系统四大业务单元布局产品[142] - 计划加大研发场地、设备、软件等投入，完善技术研发创新体系[142] - 加强与现有客户新项目开发合作，扩大对整车厂配套规模[143] - 拓宽和升级合作渠道，衔接上下游产业链大型企业[143] - 加强人才队伍建设，建立技术研发人才梯队[144] - 2022年按计划推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[147] 风险因素 - 汽车行业变革可能影响公司产品销售数量和单价[148] - 2022年大宗原材料价格高位，影响公司经营业绩[149] - 报告期内公司客户集中度较高，存在业务风险[150] - 公司出口业务以美元、欧元定价，出口收入持续增长，汇率波动会影响销售收入和财务费用，将采取预测、控制外币资产余额或套期保值等措施对冲风险[151] - 公司产品主要出口德国、罗马尼亚、意大利、韩国、墨西哥、美国等国家和地区，若贸易政策不利变化，将影响经营业绩，公司将统筹生产、加深合作、坚持创新应对[152] - 公司虽有先进技术和严格制度，但仍可能因质量问题面临损失，将推行全员质量管理，建立档案并跟踪服务[155] - 报告期内公司业务增长，规模扩张会带来管理难度增加，将完善制度、创新模式、加强团队建设[156] 投资者关系与信息披露 - 2021年公司接待多次调研、沟通等活动，与投资者交流基本情况、业务及经营情况[157][161] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》等为信息披露指定报纸和巨潮资讯网为指定网站[170][172] - 公司证券部实施投资者关系管理，指定董事会秘书为负责人，通过多种渠道与投资者沟通[175] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2021年05月06日[184] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2021年05月18日[184] 公司治理 - 报告期内公司按法规完善法人治理结构，建立健全制度，治理情况符合要求[165] - 公司股东大会召集、召开和表决程序规范，保障股东权力，未发生违规情况[166] - 公司董事会设5名董事，含2名独立董事，设四个专门委员会为决策提供参考[167] - 公司监事会设3名监事，含1名职工代表监事，按规则履行职责，监督公司事务[168]