利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[28] 财务数据 - 本报告期营业收入322,153,125.01元，较上年同期增长13.97%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,700,292.00元，较上年同期增长8.80%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,460,322.99元，较上年同期下降0.67%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,907,579.88元，较上年同期增长115.91%[39] - 本报告期基本每股收益0.83元/股，较上年同期下降9.78%[39] - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，较上年同期下降4.92%[39] - 本报告期末总资产1,008,679,074.95元，较上年度末增长6.77%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834,453,556.79元，较上年度末增长6.11%[39] - 2022年上半年非经常性损益合计1023.996901万元，其中非流动资产处置损益 -1.333335万元，计入当期损益的政府补助633.690518万元等[42][46] - 本报告期营业收入322,153,125.01元，同比增长13.97%；营业成本219,402,033.45元，同比增长21.57%[86] - 销售费用5,937,773.43元，同比减少15.79%；管理费用18,969,043.59元，同比增长10.24%；财务费用 -1,573,467.82元，同比减少1,416.65%[86] - 研发投入11,321,018.04元，同比增长33.35%；经营活动产生的现金流量净额64,907,579.88元，同比增长115.91%[86] - 汽车零部件营业收入319,708,413.77元，同比增长15.34%，毛利率31.47%，同比减少4.20%[86] - 清洗泵营业收入85,491,844.98元，同比减少9.18%；清洗系统营业收入89,930,727.58元，同比增长16.83%[89] - 汽车电机营业收入113,330,130.78元，同比增长33.66%；其他产品营业收入30,955,710.43元，同比增长45.43%[89] - 境内营业收入178,671,362.58元，同比增长26.71%；境外营业收入141,037,051.19元，同比增长3.57%[89] - 投资收益9,441,981.05元，占利润总额比例12.25%；公允价值变动损益 -3,685,493.95元，占利润总额比例 -4.78%[90] - 在建工程期末金额85,332,218.17元，占总资产比例8.46%，较上年末比重增加4.20%[91] - 美国恒帅资产规模2,733.41万元，收益状况为 -226.87万元，境外资产占公司净资产的比重为3.28%[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计373,509,961.98元，本期公允价值变动损益为 -3,685,493.95元，报告期内购入金额996,200,000.00元，报告期内售出金额990,018,627.21元，累计投资收益9,441,981.05元，期末金额376,005,840.82元[100] 业务板块 - 公司业务划分为四大业务单元，电机技术领域有电机业务、电动模块业务，流体技术领域有驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务[51] - 2022年上半年清洗泵和清洗系统产品合计收入17542.26万元，同比增长2.52%[53] - 2022年上半年热管理系统业务收入2078.20万元，同比增长40.53%[56] - 2022年上半年诸多电机品种实现收入11333.01万元，同比增长33.66%[58] - 2022年上半年公司在新能源汽车零部件领域收入7742.35万元，占当期主营业务收入比例24.22%[59] 技术研发 - 公司在谐波磁场电机技术方面取得突破，相关专利在申请中，已与德国伦茨合作开发滚筒电机产品[59] - 公司组建研发团队，具备电机、喷嘴、泵等车间全自动生产线自主研发、设计及集成能力，实现生产高度自动化和智能化[69][71] - 公司单条电机自动化生产线和喷嘴生产线集成多台先进设备，运用多种技术实现设备协调运作，提高生产效率和产品质量[72] - 公司以电机技术为基础的产品研发形成全面体系，掌握多项先进技术，可进行多种分析以优化设计成本与质量[73] - 公司培育了专业研发团队，具备与整车厂新产品同步开发能力，增强了合作紧密度[74] - 公司拥有完备试验检验设备，大部分产品试验可内部完成，通过多家客户实验室认证[75][78] - 公司具备较强精密注塑件模具和冲压拉伸自动模具开发设计能力，应用多种技术提升模具制造能力[79][80] - 公司培养了跨领域多学科知识综合运用的研发人员及工程师团队[81] 采购生产销售模式 - 公司采购采取“以产定购”模式，与核心供应商签框架协议长期集中采购，采购部预判大宗原材料价格趋势降低成本[60] - 公司生产采取“以销定产”模式，主生产基地在宁波，在清远、沈阳、武汉、美国设外部生产基地[60] - 公司产品销售以直销为主，是多家知名整车厂一级配套供应商，与跨国零部件供应商合作参与二级配套，也通过经销模式销往售后等市场[63] 行业环境 - 2022年上半年全国汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，分别同比下降3.7%和6.6%，新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%[64] 公司优势 - 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内外积累了众多优质稳定客户，利于业务开拓和抗风险[65][66] - 公司实施产品平台化、标准化战略，以清洗电机为例实现平台覆盖和零部件标准化，带来质量和成本优势[67][68] 公司策略 - 公司通过纵向一体化策略，将部分外购部件生产工序纳入生产环节，核心产品部件自制率持续上升[82] - 公司自主设计及装配智能化全自动生产线，实现电机车间高度自动化生产，降低成本[82] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立以总经理主导的四层质量控制体系[83] 募集资金使用 - 募集资金总额37,494.62万元，报告期投入募集资金总额5,155.58万元，已累计投入募集资金总额14,487.13万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[105] - 年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，募集资金承诺投资总额18,059万元，调整后投资总额12,000万元，本报告期投入金额1,362.78万元，截至期末累计投入金额7,191.77万元，投资进度59.93%，本报告期实现效益1,857.98万元，截止报告期末累计实现效益4,104.17万元[106] - 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目，募集资金承诺投资总额43,538万元，调整后投资总额25,494.62万元，本报告期投入金额3,792.8万元，截至期末累计投入金额7,295.36万元，投资进度28.62%[106] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计28,368,888.98元[109] - 公司同意使用不超过26,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，23,300万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户[105][109] 理财情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额合计45,150.45万元，未到期余额合计37,350.07万元，其中募集资金委托理财发生额26,000万元，未到期余额23,300万元；自有资金委托理财发生额19,150.45万元，未到期余额14,050.07万元[114] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息及控制的结构化主体情况[115][116][117][118][120] 风险与应对 - 汽车行业变革可能影响公司经营业绩，公司将推动产品结构布局等提升抗风险能力[121][122] - 2022年上半年大宗原材料价格高位，公司成本上涨，将与供应商签协议并提前采购降低成本[123] - 公司客户集中度较高，将开拓新客户和场景降低客户集中风险[124] - 公司出口业务以美元、欧元定价，将做好外汇风险对冲准备[125] - 公司产品主要出口欧美亚等国家和地区，将适应政策变化，提高自身竞争力[126][129] - 公司虽有质量管理制度，但仍有产品质量责任风险，将推行全员质量管理[130] - 公司业务增长，规模扩张有管理风险，将完善制度、创新模式、加强团队建设[131] 投资者活动 - 2022年2 - 5月公司接待多次调研、沟通等活动，谈论基本情况、业务及经营情况[132] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2022年04月18日[139] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为79.71%，召开日期为2022年05月18日[139] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[142] 环保情况 - 公司污染源主要涉及废水、废气、噪声和固体废物[146] - 公司噪声源强在70 - 85dB（A），采取选购低噪声设备等降噪措施[147] - 2021年公司建成屋顶光伏发电项目，装机容量约为1MW，年均上网发电量100多万度[150] - 2022年公司将推动绿色低碳发展，重点发展新能源业务[150] 审计与诉讼 - 公司半年度报告未经审计[158] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[160] - 公司作为被告涉案金额98.48万元，作为原告涉案金额94.27万元，均尚在审理中，无重大影响[162] 子公司情况 - 公司全资子公司沈阳恒帅厂房租赁面积2058平方米，武汉恒帅厂房租赁面积100平方米[175] - 公司于2022年5月10日同意以自有资金向全资子公司美国恒帅增资不超过1000万美元[182] 股份情况 - 公司有限售条件股份6000万股，占比75%；无限售条件股份2000万股，占比25%，股份总数8000万股[187][190] 股东情况 - 宁波恒帅投资管理有限公司持股比例53.59%，持股数量42868113股[191] - 俞国梅持股比例17.86%，持股数量14289371股[191] - 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量2842516股[191] - 招商银行－交银施罗德新成长混合基金持股1311170股，占比1.64%[195] - 中国农业银行－交银施罗德精选混合基金持股947615股，占比1.18%[195] - 中国农业银行－大成创业板两年定开混合基金持股646879股，占比0.81%[195] - 交银施罗德基金－国寿股份均衡股票型组合资管计划持股486399股，占比0.61%[195] - 招商银行－鹏华新兴成长混合基金持股452759股，占比0.57%[195] - 中国银行－鹏华汇智优选混合基金持股427600股，占比0.53%[195] - 宁波恒帅投资管理有限公司控股股东许宁宁持股比例100%[197] - 许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业执行事务合伙人，占出资比例3.5%[197]