公司基本信息 - 公司股票简称万辰生物，代码300972[13] - 公司法定代表人是王健坤[13] - 公司注册地址和办公地址均为福建漳浦台湾农民创业园，邮政编码363204[13] - 公司国际互联网网址为http://www.vanchen.com，电子信箱为wanchen@wcswkj.com[13] - 董事会秘书是蔡冬娜，证券事务代表是王宇宁[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0596 - 6312889，传真为0596 - 6312860，电子信箱为wanchen@wcswkj.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[15] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[15] - 公司属于“农、林、牧、渔业”类中的“A01农业”里的“A0142食用菌种植”[26] 公司治理结构 - 2014年6月股份公司成立，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的治理架构[115] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会[115] - 公司股东大会选聘了3名独立董事[115] 公司人员信息 - 王健坤现任万辰生物董事长，1968年5月出生，南京理工大学MBA毕业，硕士研究生学历[124] - 王泽宁现任公司董事、副总经理，1993年9月出生，硕士研究生学历[124] - 王丽卿现任万辰生物董事、总经理，1965年5月出生，专科学历[125] - 陈文柱现任万辰生物董事，1980年2月出生，高中学历[125] - 李容华自2014年至今在公司财务部任职，现任万辰生物监事[129] - 洪强自2013年至今任公司福建基地一期技术部副经理，现任万辰生物职工监事[129] - 独立董事蔡清良津贴4.8万元（税前），童锦治、肖珉各7.2万元（税前），按月发放[133] - 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬合计376.54万元，其中董事长王健坤24万元，董事兼副总经理王泽宁17.54万元，董事兼总经理王丽卿51.84万元等[135][136] - 2021年8月26日，公司聘任蔡冬娜为副总经理[123] - 2021年8月26日，公司聘任潘峰为副总经理[123] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[123] 公司人员兼职信息 - 王健坤自2015年10月15日起任福建含羞草农业开发有限公司执行董事，自2017年2月13日起任漳州金万辰投资有限公司执行董事兼总经理[130] - 陈文柱自2015年6月2日起任福建含羞草农业开发有限公司总经理[130] - 林该春自2015年6月4日起任漳州金万辰投资有限公司监事[130] - 王健坤自2010年5月10日起任含羞草（江苏）食品有限公司执行董事兼总经理，自2008年5月1日起任东方国际（香港）股份有限公司董事等多个职务[130][131] - 林该春自2011年1月31日起任福建东方食品集团有限公司执行董事，自2016年1月22日起任江苏万宸置业投资有限公司执行董事等多个职务[131] - 王丽卿自2017年3月1日起任南京金万辰生物科技有限公司总经理，自2002年5月17日起任南京含羞草食品有限公司监事等职务[131] - 蔡清良自1987年7月1日起任闽南师范大学法学与公共管理学院副教授，自2006年10月1日起任福建南州律师事务所兼职律师[131] - 肖珉自2013年8月1日起任厦门大学管理学院教授，自2018年5月9日起任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事等多个职务[131] 公司会议信息 - 2021年召开第三届董事会第六次至第十次会议，分别于1月26日、4月27日、7月30日、8月26日、10月25日召开[137] - 董事本报告期应参加董事会次数均为5次，王健坤、王泽宁等现场出席3次、通讯出席2次，王丽卿等部分董事现场出席5次[139] - 董事出席股东大会次数均为2次，且无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[139] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事建议均被采纳[140][141] - 第三届董事会战略委员会召开2次会议，分别在2021年4月23日，审议利润分配方案和闲置募资现金管理等议案[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.09%，于2021年5月20日召开[120] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.11%，于2021年8月16日召开[120] 公司员工信息 - 报告期末母公司在职员工数量为583人，主要子公司在职员工数量为468人，在职员工数量合计1051人[147] - 专业构成中生产人员707人、销售人员14人、技术人员87人、财务人员15人、行政人员228人[147] - 教育程度方面硕士、研究生6人、本科68人、大专117人、大专以下860人[148] - 公司制定了薪酬制度，员工年度薪酬=月工资*12 +季度绩效奖金+年度绩效奖金[149] - 报告期内公司制定年度培训计划，开展多项培训[150] - 公司不适用劳务外包情况[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入425,520,717.94元，较2020年减少5.44%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24,279,165.30元，较2020年减少74.74%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,887,562.99元，较2020年减少95.73%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额98,823,175.20元，较2020年减少36.75%[16] - 2021年末资产总额864,005,076.96元，较2020年末增加31.25%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产653,535,888.16元，较2020年末增加63.12%[16] - 2021年非经常性损益合计20,391,602.31元，2020年为5,088,918.00元，2019年为1,375,885.56元[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为103,230,720.80元、62,248,349.02元、82,468,724.46元、177,572,923.66元[18] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,197,275.35元、 - 35,968,616.86元、 - 8,066,309.62元、45,116,816.43元[18] - 2021年公司实现营业收入42,552.07万元，同比下降5.44%，归属于上市公司股东的净利润2,427.92万元，同比下降74.74%[40] - 2021年销售费用为2,374,692.74元，同比增长2.69%；管理费用为23,634,535.21元，同比增长16.34%；财务费用为4,004,655.81元，同比减少45.20%；研发费用为1,989,000.00元，同比增长363.42%[69] - 2021年经营活动现金流入小计为452,029,984.31元，同比减少1.93%；经营活动现金流出小计为353,206,809.11元，同比增长15.93%[74] - 经营活动现金流量净额为9882.32万元，同比减少36.75%，主要因销售现金流入减少和采购现金流出增加[75] - 投资活动现金流入小计214.18万元，同比增长982.57%；现金流出小计6157.30万元，同比增长9.75%；现金流量净额为-5943.12万元，同比增长6.31%[75] - 筹资活动现金流入小计33611.63万元，同比增长281.95%；现金流出小计19283.69万元，同比增长5.98%；现金流量净额为14327.93万元，同比增长252.51%，主要因公司上市获募集资金[75][76] - 现金及现金等价物净增加额为18267.13万元，同比增加2760.62%，主要因公司上市获募集资金[75][76] - 报告期内公司净利润为2427.92万元，与经营活动现金流量净额差异主要因固定资产折旧、财务费用等[77] - 投资收益177.35万元，占利润总额比例5.93%；公允价值变动损益2.96万元，占比0.10%；资产减值-112.39万元，占比-3.76%；营业外收入3.83万元，占比0.13%；营业外支出56.25万元，占比1.88%；资产处置收益-49.47万元，占比-1.65%；其他收益1960.74万元，占比65.60%[79][80] - 2021年末货币资金21621.08万元，占总资产25.02%，较年初增加19.93%，因公司上市收到募集资金；固定资产47186.17万元，占比54.61%，较年初减少21.71%，因总资产增加[81] - 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为24279165.30元[154] - 2021年度母公司实现净利润为25639786.78元[154] - 年末合并报表可供股东分配的利润为170401281.61元[154] - 年末母公司可供股东分配的利润为72429115.03元[154] - 2021年度可供股东分配的利润为72429115.03元[154] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 食用菌业务收入425,520,717.94元，占比100%，同比减少5.42%；其他业务收入97,673.06元，占比0.02%，同比减少100%[58] - 金针菇收入300,843,669.95元，占比70.70%，同比减少19.44%；真姬菇收入78,227,827.58元，占比18.38%，同比增长7.50%[58] - 内销收入425,520,717.94元，占比100%，同比减少5.24%；外销收入954,125.80元，占比0.21%，同比减少100%[58] - 食用菌业务营业成本379,761,709.34元，毛利率10.75%，收入同比减少5.42%，成本同比增长17.01%，毛利率同比减少17.11%[61] - 食用菌销售量84,917.11吨，同比增长1.88%；生产量85,335.12吨，同比增长2.09%；库存量1,423.32吨，同比增长39.08%[62] - 食用菌原材料成本139,833,581.97元，占比36.82%，同比增长36.57%；包装材料成本42,579,121.09元，占比11.21%，同比增长15.18%[65] 公司募集资金相关情况 - 2021年4月19日公司在深交所创业板挂牌上市，募集资金用于漳州生产基地建设新车间[55] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额22860.29万元，本期已使用613.21万元，累计变更用途资金10000万元，占比43.74%，尚未使用22247.08万元[86] - 公司首次公开发行3837.5万股，发行价7.19元/股，募集资金总额27591.63万元，扣除费用后实际净额22860.29万元[86] - 公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，购买的结构性存款均已到期[87] - 公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日，1亿元尚未到期[88][93] - 公司将“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”，并调整其他募投项目资金金额[89][93] - 2021年度公司累计使用募集资金总额613.21万元，截至2021年12月31日，募集资金专户余额为12453.16万元[89] - “年产53000吨金针菇工厂化生产项目”承诺投资10000万元，截至期末累计投入613.21万元，投资进度6.13%[90] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额60003.59万元，调整后投资总额22860.29万元，截至期末累计投入613.21万元[92] - 2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会同意变更首发部分募集资金用途及调整募投项目资金金额[89][93] - 公司于2021年4月27日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案[87][88][93] - 2021年7月30日公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过变更首发部分募集资金用途及调整募投项目资金金额的议案[89] - 截至2021年12月31日，募集资金专户余额含累计收到的利息收入扣除手续费的净额