公司基本信息 - 公司2022年年度报告由公司董事会、监事会及高级管理人员保证其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号，分支机构经营场所设在浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[8] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼[8] - 公司股票简称为金沃股份，股票代码为300984[7] - 公司外文名称为Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd.[7] - 公司法定代表人及注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[8] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司电子信箱为zqb@qzjianwo.com[8] 财务表现 - 2022年营业收入为1,044,364,007.54元，同比增长16.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为45,283,144.06元，同比下降27.99%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为70,719,294.24元，同比增长185.55%[9] - 2022年末资产总额为1,245,872,417.82元，同比增长34.47%[9] - 2022年第四季度营业收入为230,675,082.35元，同比下降19.8%[10] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,330,051.76元，同比下降77.8%[10] - 2022年非经常性损益项目合计11,106,964.55元，主要包括政府补助11,744,866.92元[12] - 营业成本为912,809,629.26元，同比增长20.97%[23] - 研发投入为36,585,884.19元，同比增长25.67%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-337,244,530.26元，同比下降76.45%[24] - 境内营业收入为575,671,741.54元，同比增长22.04%[25] - 境外营业收入为468,692,266.00元，同比增长10.57%[25] - 轴承套圈产品营业收入为997,012,585.46元，同比增长17.38%[25] - 直接销售模式营业收入为1,034,418,546.05元，同比增长16.34%[25] - 轴承套圈产品毛利率为12.61%，同比下降3.22%[26] - 公司前五名客户合计销售金额为969,097,845.60元，占年度销售总额的92.80%[35] - 公司前五名供应商合计采购金额为596,973,208.03元，占年度采购总额的78.16%[36] - 公司2022年研发费用为36,585,884.19元，同比增长25.67%[37] - 公司2022年研发人员数量为187人，同比增长47.24%，研发人员数量占比为13.13%[38] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为275,466,420.90元，同比增长2.67%[38] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为12,035,600.41元，同比增长275.34%[39] - 公司2022年销售费用为10,046,303.85元，同比增长12.02%[37] - 公司2022年管理费用为36,004,553.43元，同比增长13.66%[37] - 公司资产减值损失为-7,906,047.66元，占利润总额的-16.25%[41] - 公司营业外收入为108,118.31元，占利润总额的0.22%[41] - 公司营业外支出为824,456.82元，占利润总额的1.69%[41] - 公司其他收益为11,744,866.92元，占利润总额的24.14%[41] - 公司信用减值损失为1,478,534.77元，占利润总额的3.04%[41] - 公司货币资金2022年末为29,726,298.42元，占总资产的2.39%，较年初增加0.59%[42] - 公司应收账款2022年末为194,931,392.81元，占总资产的15.65%，较年初减少8.22%[42] - 公司存货2022年末为309,428,671.76元，占总资产的24.84%，较年初减少4.74%[43] - 公司固定资产2022年末为390,637,646.32元，占总资产的31.35%，较年初增加2.43%[44] - 公司2022年募集资金总额为62,758.27万元，已使用45,619.92万元，尚未使用17,265.89万元[51] - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金7,626万元，用于补充流动资金[56] - 公司2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元[63] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销[64] - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中，除使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元外，还进行现金管理购买结构性存款13,000万元[65] - 公司主要子公司衢州市建沃精工机械有限公司2022年营业收入为96,715.53万元，净利润为3,143.50万元[69] - 公司主要子公司银川金沃精工科技有限公司2022年营业收入为8,654.22万元，净利润为-544.08万元[69] - 公司2022年新设子公司衢州佳沃精密智造有限公司和衢州杰沃精密机械有限公司[69] - 公司对第一大客户舍弗勒（Schaeffler）的销售收入占营业收入的比例为49.85%，对前五大客户的销售收入占营业收入的比例为92.80%，客户集中度较高[70] - 报告期内，公司存货账面价值为30,942.87万元，占当期总资产的比例为24.84%[70] - 报告期内，公司主营业务毛利率为12.61%，存在下滑情形[70] - 公司境外销售收入占当期主营业务收入的47.01%，主要出口到欧洲、南美洲、北美洲、东南亚等国家和地区[72] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括球类、滚针类和滚子类轴承套圈，广泛应用于交通运输、工程机械等领域[16] - 公司已成为舍弗勒、斯凯孚等全球大型轴承企业的供应商，产品出口至全球多个地区[15] - 公司正积极开发本土客户，深化与国内轴承企业的合作，开拓国内市场新业务机会[15] - 公司主要产品包括TBB系列、ACBB系列、CVJ系列、RAB系列、NRB系列、OWC系列、TWB系列、TRB系列和CRB系列轴承套圈[17] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求预测进行生产，生产周期通常为2-3周[18] - 公司主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩和捷太格特等国际轴承公司[19] - 公司销售模式包括直接订单方式和寄售库存方式，分别适用于不同客户和订单[19] - 钢管和锻件是公司主要原材料，其采购成本占营业成本比重较大，价格随钢材市场波动定期调整[18] - 公司制定了严格的采购管理制度，确保原材料和其他物资的质量和交期[18] - 公司生产流程包括割料加工、磨削加工、车削加工、热处理加工、精磨加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈和包装入库等环节[19] - 公司委托外协厂商完成粗车及部分热处理、割料环节等生产环节，并制定了严格的外协供应商管理规范[19] - 公司未来将专注于轴承套圈的专业化生产，受益于国际轴承产业链向中国转移的趋势[20] - 公司计划继续加大产业链工序的延伸，增加高速锻环节，实现锻、车、热处理及精磨一体的轴承套圈产品价值链布局[70] - 公司将继续注重创新技术的产业化，着力开发高品质、高技术含量及高附加值的产品[70] - 公司生产所需的主要原材料为钢管和锻件，直接材料占主营业务成本的比重在70%以上[70] - 公司计划提升管理水平，包括建立和完善内部控制制度，优化管理流程[70] - 公司面临原材料价格波动的风险，若短期内轴承钢价格发生剧烈波动，可能导致毛利率下降[70] - 公司面临国际贸易保护政策引致的境外市场销售风险，境外销售收入和净利润存在下滑的风险[71] 公司治理与股东信息 - 公司2022年共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，投资者参与比例分别为59.35%和59.34%[80][81] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合法律法规要求[75] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合法律法规要求[76] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[79] - 公司已建立独立的财务核算体系，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户[79] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[79] - 公司严格按照法律法规要求规范运作，确保股东大会的召集、召开和表决程序合规[75] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[76] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》[76] - 公司2022年半年度利润分配方案获得通过，股东出席率为53.46%[84] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：杨伟持股6,367,447股，增持3,820,468股，期末持股10,187,915股[86] - 郑立成持股8,104,024股，增持4,862,414股，期末持股12,966,438股[86] - 赵国权持股5,656,734股，增持3,394,040股，期末持股9,050,774股[86] - 郑小军持股5,117,995股，增持3,070,797股，期末持股8,188,792股[86] - 叶建阳持股2,693,682股，增持1,616,209股，期末持股4,309,891股[86] - 陈亦霏持股250,000股，增持150,000股，期末持股400,000股[86] - 郑小三持股75,000股，增持45,000股，期末持股120,000股[86] - 赵前进持股75,000股，增持45,000股，期末持股120,000股[86] - 张健持股75,000股，增持45,000股，期末持股120,000股[86] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，非独立董事、监事、高级管理人员按照薪酬与绩效考核管理体系领取薪酬，独立董事领取津贴[93] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[93] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由股东大会和董事会审议确定，报告期内薪酬已全额支付[93] - 公司高级管理人员包括总经理郑立成、副总经理赵国权和财务总监兼董事会秘书陈亦霏[91] - 公司独立董事徐志康自2017年6月起担任浙江金固股份有限公司独立董事[93] - 公司独立董事贺雷自2002年8月起担任上海市锦天城律师事务所高级合伙人[93] - 公司独立董事郭旭升自2015年5月起担任红五环集团股份有限公司副总经理[93] - 公司监事余永年自2021年12月起担任监事会主席[89] - 公司监事郑小三自2022年12月起担任银川金沃精工科技有限公司执行董事、总经理[89] - 公司监事赵前进自2020年10月起担任浙江金沃精工股份有限公司监事[89] - 公司2022年年度报告显示，董事及高级管理人员年度薪酬方案已通过审议，合计税前报酬总额为621.08万元[97] - 公司2022年第一季度报告已通过审议[98] - 公司2022年半年度报告及摘要已通过审议，并审议通过了2022年半年度利润分配预案[101] - 公司计划设立日本全资子公司[101] - 公司2022年第三季度报告已通过审议[103] - 公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并进行现金管理[104] - 公司计划设立全资子公司衢州杰沃精机有限公司和衢州佳沃精密智造有限公司[104] - 公司2022年年度报告显示，董事会对公司有关事项未提出异议[106] - 公司全体董事勤勉尽责，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益[107] - 公司2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元，合计派发现金红利38,400,000.00元[116] - 公司2022年度财务决算报告和2022年度融资额度及提供相应担保的议案已通过战略委员会审议[108] - 公司2021年度内部控制自我评价报告已通过审计委员会审议[110] - 公司董事及高级管理人员年度薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议[111] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年半年度利润分配方案[116] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[118] 内部控制与风险管理 - 公司内部控制制度建设完善，设有采购部、销售部、财务部等多个部门，并制定了相应的部门及岗位职责[119] - 公司构建了以“以客户为中心，以质量为生命”为核心的企业文化体系，强调品质是企业的生命[120] - 公司建立了系统、有效的风险评估体系，确保各类风险控制在可承受范围内[121] - 公司实施了不相容职务分离、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制和绩效考评控制等内部控制措施[122] - 公司对关联交易、对外担保、重大投资和信息披露等关键活动进行了严格的内部控制[123] - 公司通过多种方式实现内部和外部信息的准确、及时传递和共享，确保企业内部有效沟通[124] - 公司在董事会的统一领导下开展内部控制评价工作，促进内部控制体系的持续优化和完善[125] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[126] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[127] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为48个[133] - 公司已按照《企业内部控制基本规范》及其他具体规范的要求，于2022年12月31日在合理的基础上建立了完整的与财务报表相关的内部控制，并有效运行[134] - 公司内控鉴证报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[135] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[136] - 公司2022年对外捐赠68.48万元，主要用于教育建设和地区建设[138] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项正常履行中[140] 股东承诺与股份管理 - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[143][144] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[145] - 公司股票上市后6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让股份；7至12个月内申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让股份[146] - 公司股票上市后36个月内，控股股东及实际控制人不转让或委托他人管理其持有的股份[142] - 公司股票上市后12个月内，部分股东不转让或委托他人管理其持有的股份[141][147] - 公司股票上市后锁定期满后，股东减持股份价格不低于发行价，并提前5个交易日提交减持计划[149][153] - 公司股票上市后3年内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[158] - 公司股票稳定股价措施终止条件包括：连续10个交易日收盘价高于每股净资产，或继续实施回购或增持将导致公司不符合上市条件[160][161] - 公司计划在60个交易日内完成股份回购，回购资金来源于自有资金，回购价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产[165] - 公司控股股东和实际控制人将在60个交易日内完成增持股份，增持金额不低于上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的20%[168] - 公司董事和高级管理人员将在60个交易日内完成增持股份，增持金额不低于上一会计年度自公司领取的税后薪酬总额的10%[171] - 公司回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[165] - 公司控股股东和实际控制人增持股份的金额不超过上一会计年度自公司获得税后现金分红金额的50%[168] - 公司董事和高级管理人员增持股份的金额不超过上一会计年度自公司领取的税后薪酬总额的30%[171] - 公司回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式[165] - 公司控股股东和实际控制人增持股份的方案需在10个交易日内提出，并在获得批准后的3个交易日内通知公司[166] - 公司董事和高级管理人员增持股份