公司基本信息 - 公司股票简称玉马遮阳，代码300993[14] - 公司法定代表人是孙承志[14] - 公司注册地址和办公地址均为寿光市金光西街1966号，邮编262700[14] - 公司国际互联网网址是www.yuma.cn，电子信箱是ymdshbgs@yumate.com[14] - 董事会秘书是杨金玉，证券事务代表是王云雪[14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所是上会会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为于仁强、王振兵[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入546,615,410.41元，较2021年增长5.04%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润156,653,779.04元，较2021年增长11.64%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额144,722,789.71元，较2021年减少4.50%[15] - 2022年末资产总额1,356,219,320.03元，较2021年末增长12.16%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,270,826,255.42元，较2021年末增长11.52%[15] - 2022年非经常性损益合计5,223,202.62元[18] - 2022年公司营业收入为546,615,410.41元，同比增长5.04%[43] - 2022年销售费用21,448,191.81元，同比增长29.56%；管理费用28,035,353.01元，同比下降5.01%；财务费用 -24,564,835.39元，同比增长681.58%；研发费用17,995,127.30元，同比增长3.13%[46][47] - 2022年经营活动现金流入小计619,370,130.59元，同比增加8.21%，现金流出小计474,647,340.88元，同比增加12.79%[58] - 2022年投资活动现金流入小计278,305,553.32元，同比减少65.33%，现金流出小计495,449,426.08元，同比减少50.60%[58] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%，现金流出小计28,705,665.25元，同比增加64.12%[58] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -91,659,819.99元，同比减少130.84%[58] - 2022年末存货期末金额比期初增长41.15%，达到166,689,096.50元，占总资产比例为12.29%[65] - 2022年末固定资产为344,442,746.32元，占总资产比例25.40%，较年初增长9.77%[66] - 2022年末股本为237,024,000.00元，占总资产比例17.48%，较年初增长6.59%，因资本公积转增股本所致[69] - 2022年末交易性金融资产为20,038,000.00元，占总资产比例1.48%，较年初增长0.65%[70] - 报告期投资额为2000万元，上年同期为0，变动幅度100%[76] - 2021年公开募集资金总额35082.02万元，本期已使用5006.56万元，累计已使用34791.56万元，尚未使用502.64万元，变更用途比例0.00%[79] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金34791.56万元，其中高分子复合遮阳材料扩产项目25265.23万元，遮阳用布生产线技术升级改造项目3526.33万元，补充流动资金6000万元；累计收到银行存款利息扣除手续费净额213.81万元，募集资金余额518.42万元[81] - 高分子复合遮阳材料扩产项目承诺投资41939.7万元，截至期末累计投入25265.23万元，投资进度100.73%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[83] - 遮阳用布生产线技术升级改造项目承诺投资6954.15万元，截至期末累计投入3526.33万元，投资进度88.16%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[83] - 补充流动资金承诺投资11000万元，截至期末累计投入6000万元，投资进度100.00%[84] - 2022年外销主营业务收入为39828.78万元，占当期主营业务收入的比例为72.86%[105] - 2022年度现金分红金额为42,664,320元，占利润分配总额的比例为100%[152] - 2022年度可分配利润为136,366,673.84元[152] 行业市场情况 - 2021年全国功能性建筑遮阳行业企业约3,000余家，年销售额3,000万元以上企业约180余家[21] - 2021年我国功能性遮阳产品渗透率不到5%[22] - 国外发达国家与地区功能性遮阳产品市场渗透率达70%以上[22] - 国外消费者使用更换遮阳产品周期为3 - 5年或更短[22] - 功能性遮阳产品消费需求短期周期性不明显，长期与宏观经济周期基本一致[23][24] - 每年第一季度受春节假期影响，是行业生产、销售淡季[24] - 2021年全国功能性建筑遮阳行业企业约3000余家，年销售额3000万元以上企业约180余家[96] - 2021年建筑遮阳行业出口仅占总销售额的2.26%[96] - 2021年我国功能性遮阳产品市场占有率仅为4.27%[98] 公司业务与产品情况 - 公司主要业务为功能性遮阳材料研发、生产及销售，产品有三大类上千个品种[26] - 公司生产的功能性遮阳材料是新型绿色材料，属国家战略性新兴产业[26] - 公司是我国功能性遮阳材料行业龙头企业，与全球70多个国家和地区客户建立合作关系[24] - 公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲70多个国家和地区[26] - 公司主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料[31] - 公司产品远销全球六大洲70多个国家和地区[32] - 公司拥有110余项专利[32] - 公司全遮光产品遮光率可达到100%[34] - 公司一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内[35] - 公司部分可调光面料控制纬弓≤3mm，纬斜≤5mm[35] - 公司阳光面料色牢度达到国标最高级8级标准[35] - 公司阳光面料燃烧性能等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%）[36] - 公司拥有授权专利110多项，并参与多项遮阳新材料国家标准编写工作[40] - 公司是国内功能性遮阳行业龙头企业，是业内唯一“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”和“中国驰名商标”获得者[40] - 公司引进德国DORNIER、意大利SMIT织机、韩国定型涂层设备等核心生产设备[41] - 公司通过了ISO9001等多项管理体系认证，具有完善质量保证能力[41] - 公司客户集中度较高，大客户数量明显高于同行[41] - 精细柔纱垂直帘处于中试阶段，目标是降低成本与工时，增加市场占有率[47] - 多向调光帘已完成研发，巩固公司调光类产品国内市场龙头地位[48] - 高分子复合面料处于试生产阶段，提高公司竞争力和产品销量[49] - 高反射遮阳材料处于中试阶段，响应节能减排号召，增加产品附加值[49] - 超细高分子复合面料处于中试阶段，扩展产品适用性和销量[50] - 高分子复合蜂巢帘已完成研发，增加产品销量，成为销售新增长点[54] - 公司未来将聚焦功能性遮阳材料研发创新和规模扩张，形成全球化市场发展战略[99] - 公司将加大全球化营销力度，运用新型营销工具，提升产品市场覆盖率和知名度[100] - 公司准备在青岛筹建研发副中心和销售国际业务分部，筹划新产品展示展览中心建设[100] - 公司将加大新产品推进力度，提高新品成果转化率，贡献新的毛利增长点[101] - 公司将推进功能性遮阳新材料扩产项目建设，保证产量增长及产品供应[102] - 公司将推行精细化管理，深化节能降耗、管控成本[102] - 公司将优化技术工艺，完善质量管控，提高产品质量水平[103] - 公司将响应“数字中国建设”号召，提升信息化、智能化水平[104] - 公司将加强制度和流程再造建设，强化内控管理，降低经营风险[104] - 公司产品主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC，在主营业务成本中占比较大[105] - 聚酯纤维和PVC价格受国际原油价格波动及供求关系影响，有周期性波动特征[105] - 公司将密切关注原材料价格曲线，适时储备原材料，必要时产品提价传导成本压力[105] - 公司将关注美元汇率走势，加大美元直接结算采购比例，运用金融工具降低美元敞口风险[105] - 公司将加深与客户合作，预判市场变化，开拓新市场和新产品，加大研发投入[106] - 公司将参加展会，加大产品推广力度，拓展国内外销售市场[106] - 本次募集资金扩产项目固定资产投资大，建成后折旧费用将大幅增加[107] - 公司将推进募投项目建设，缩短固定资产转固到项目达产时间[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年遮光面料收入167,990,828.51元，占比30.73%，同比下降5.51%；可调光面料收入159,494,624.24元，占比29.18%，同比下降1.69%；阳光面料收入177,485,187.59元，占比32.47%，同比增长11.21%；其他收入41,644,770.07元，占比7.62%，同比增长100.51%[43] - 2022年港澳台及国外收入398,287,762.34元，占比72.86%，同比增长8.72%；国内收入148,327,648.07元，占比27.14%，同比下降3.70%[43] - 2022年其他制造业毛利率41.66%，同比下降1.92%；遮光面料毛利率34.70%，同比增长0.99%；可调光面料毛利率53.20%，同比下降0.96%；阳光面料毛利率44.48%，同比下降2.10%；港澳台及国外毛利率45.18%，同比增长1.02%；国内毛利率32.18%，同比下降9.99%[44] - 2022年公司销售量43,085,971.43平方米，同比下降4.24%；生产量43,109,887.44平方米，同比下降3.04%；库存量8,902,184.76平方米，同比增长19.87%[44] - 可调光面料成本74,643,676.90元，占比24.71%；阳光面料成本98,541,421.75元，占比32.63%，同比增长15.59%；其他成本19,146,133.38元，占比6.34%[45] 公司经营管理相关 - 公司采购原材料主要有聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等，市场供给充足[28] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，同时会根据市场和销售情况设置一定库存商品量并主动备货[30] - 公司产品销售采用直销模式，向客户进行买断式销售[31] - 公司客户主要为遮阳产品生产商，取得方式有展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等[30] - 公司拥有完整采购、生产和质量管理、销售及服务体系[28] - 公司制定《采购管理制度》等对采购过程有效管理，建立供应商管理规程[30] - 公司通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证[30] - 前五名客户合计销售金额125,934,816.90元，占年度销售总额比例23.04%，关联方销售额占比0.00%[45] - 前五名供应商合计采购金额84,408,845.54元，占年度采购总额比例28.93%，关联方采购额占比0.00%[45][46] 公司调研与业绩说明会情况 - 2022年1 - 2月公司多次接待机构调研，谈论公司现状及未来发展规划[108][109] - 2022年2月24日公司进行实地调研，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220224》[110] - 2022年3月2日公司进行电话沟通，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220302》[110] - 2022年3月11日公司进行实地调研，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220311》[111] - 2022年3月19日公司进行电话沟通，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220319》[111] - 2022年4月25日公司进行电话沟通，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220425》[111] - 2022年4月27日公司进行电话沟通，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220427》[112] - 2022年4月28日公司2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳业绩说明会、路演活动信息20220428》[112] - 2022年4月29日公司进行电话沟通，相关信息披露于巨潮资讯网《300993玉马遮阳调研活动信息20220429》[112