财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为14.73亿元人民币，同比增长18.10%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长2.89%[30] - 公司2021年营业收入为14.73亿元，同比增长18.10%[51] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长2.89%[51] - 公司实现营业收入147256.4万元，同比增长18.10%[99] - 归属于上市公司股东的净利润18382.84万元，同比增长2.89%[99] - 第四季度营业收入最高，达4.94亿元人民币[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达5929.62万元人民币[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 整体营业成本93993.65万元同比增长24.67%[69] - 整体毛利率35.80%同比下降3.49个百分点[69] - 水果罐头毛利同比下降6.75%，主要因橘子、黄桃原料单价涨幅超过30%[99] - 椰汁饮料毛利同比下降3.35%，主要因铁罐包材价格上涨幅度约25%[99] - 饮料行业原材料成本4.59亿元，同比增长36.95%[118] - 饮料行业人工工资成本2493万元，同比增长46.38%[118] - 人工成本费用同比增长15.64%至83,137,525.89元，占总费用54.15%[125] - 业务宣传费同比增长44.33%至27,644,672.01元，其中代言费740.20万元、广宣品费1,360.38万元[125][127] - 装卸费及其他费用同比增长62.66%至6,909,274.62元[125][127] - 日常办公费用同比增长138.49%至7,357,307.06元[126] - 财务费用-168.54万元，同比下降124.33%[124] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，同比下降23.52%[30] - 资产总额达18.91亿元人民币，同比增长40.29%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元人民币，同比增长63.68%[30] - 加权平均净资产收益率为17.83%，同比下降8.77个百分点[30] - 基本每股收益为0.4456元/股，同比下降10.22%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降23.52%至193,575,914.19元[131] - 投资活动现金流量净额同比恶化441.40%至-94,924,653.66元[131] - 筹资活动现金流入同比增长82.08%至391,600,000元，主要因IPO募资[131][134] - 货币资金占比增长17.45个百分点至30.46%，总额达576,075,491.87元[138] - 信用减值损失达-32,091,867.25元，占利润总额-13.06%[135] 各条业务线表现：饮料业务 - 椰子汁饮料产品营业收入为7.91亿元，占公司营业收入53.70%，同比增长38.53%[55] - 1.25L椰子汁产品营业收入占比为49.13%，同比增长18%[55] - 245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入占比为27.22%，同比增长126%[55] - 低糖燕窝椰子汁产品营业收入占比为3.05%[55] - 饮料行业收入93943.62万元，占比63.80%，同比增长28.00%[109] - 椰子饮料收入79063.05万元，占比53.70%，同比增长38.53%[109] - 饮料行业营业收入9.39亿元，同比增长28.00%[113] - 椰子饮料营业收入7.91亿元，同比增长38.53%[113] - 椰子汁饮料主营业务成本4.49亿元，直接材料占比85.1%达3.82亿元[87] - 椰子汁生产量14.4万吨同比增长32.21%，销售量14.05万吨同比增长31.27%[90] - 椰子饮料销售量14.05万吨，同比增长31.27%[114] - 公司PET瓶装饮料采用无菌冷灌装技术[18] - 公司植物蛋白饮料产品符合GB16322卫生标准[21] 各条业务线表现：罐头业务 - 水果罐头产品营业收入为4.91亿元，占公司营业收入33.39%，同比增长2.68%[56] - 水果罐头主营业务成本3.64亿元，直接材料占比73.32%达2.67亿元[87] - 水果罐头库存量3420.8吨同比增长87.19%，主要为2022年春节后备货[90][92] - 水果罐头库存量3420.8吨，同比增长87.19%[117] - 罐头行业营业收入55.25亿元，同比增长3.29%[113] - 欢乐家品牌水果罐头2018-2020年国内市场销售量和销售额位居全行业前三名[50] 各地区表现 - 华中地区营业收入58620.38万元，占比39.81%，同比增长35.92%[105][109] - 公司合作的经销商数量1780家，华中、华东、西南地区经销商数量占比61.97%[105] - 经销商总数1780家同比增长1.83%[74] - 华北地区经销商244家同比增长31.89%[74] 销售模式表现 - 公司采用经销、直营和代销三种销售模式[18] - 经销模式销售收入141793.02万元占比96.84%[68] - 直营模式销售收入1958.52万元同比下降34.62%[69] - 代销模式销售收入2664.35万元同比上升42.43%[69] - 整体营业收入146415.89万元同比增长17.89%[69] - 公司线上直销平台包括天猫、拼多多、京东等10个主要渠道，销售椰子饮料和水果罐头[78] - 前五大经销商销售收入11227.78万元占比7.67%[75] - 前五大经销商应收账款8350.78万元[75] - 前五名客户销售总额1.24亿元，占年度销售总额8.51%[121] 采购和供应链 - 公司采购总额为9.64亿元，其中原材料采购4.6亿元占比47.7%，包装材料采购3.78亿元占比39.2%[80] - 水果原料采购单价同比上涨超30%，增加采购金额3906.05万元[80] - 前五名供应商采购总额3.28亿元，占年度采购总额30.14%[121] - 公司通过储备多家供应商和多渠道原材料供应满足需求[198] 产能和投资项目 - 公司设计产能59.49万吨，实际产能23.87万吨，产能利用率为40.1%[93] - 饮料业务在建产能10万吨，罐头业务在建产能3.65万吨[93] - 实际募集资金净额3.74亿元，其中湛江新建项目已累计投资8598.02万元[102] - 报告期投资额为742857018.12元，较上年同期404718802.78元增长83.55%[145] - 对湛江欢乐家实业有限公司增资金额为233236823.06元，持股比例100%[147] - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目本期投入60681663.3元，累计投入104573128.4元[148] - 募集资金总额为374236800元，本期使用164820600元，尚未使用173889600元[153] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为31743500元[154] - 2021年度募集资金直接投入募投项目16,482.06万元，累计投入19,656.41万元[157] - 截至2021年末尚未使用的募集资金余额为17,388.96万元，其中专户存款13,188.96万元，理财资金4,200万元[157] - 年产13.65万吨饮料罐头建设项目投资进度33.26%，累计投入8,598.02万元[158] - 信息系统升级建设项目投资进度5.31%，累计投入58.39万元[158] - 补充流动资金项目投资进度73.33%，累计投入11,000万元[158] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金3,174.35万元[161] 子公司表现 - 武汉欢乐家子公司实现净利润9,312.88万元，营业收入60,774.64万元[168] - 山东欢乐家子公司实现净利润1,761.61万元，营业收入41,332.50万元[168] - 深圳众兴利华子公司实现净利润1,620.46万元，营业收入146,384.91万元[168] - 湛江欢乐家子公司净亏损135.55万元，营业收入46.82万元[168] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以水果罐头和椰子汁为双驱动重点打造椰汁+植物基产品矩阵[176] - 2022年公司将通过增网点扩渠道持续开拓终端网点重点开发流通和餐饮渠道[181] - 公司产品销售存在季节性特征节前两个月至节日期间为销售旺季[191] - 公司实行以销定产策略应对市场需求波动并拓展消费场景[197] - 公司建立覆盖广渗透力强的销售网络并推行经销商精细化管理[198] 风险因素 - 公司原材料采购主要包括水果生榨椰肉汁等主材白糖等辅材及包材价格波动风险大[188] - 公司产品销售以经销模式为主存在经销商管理风险[192] - 公司面临市场竞争加剧可能导致营业收入下滑的风险[185] - 公司采用先款后货结算模式但给予部分经销商信用额度用于渠道建设和市场培育[194] - 公司已按会计准则计提坏账准备但若出现大面积坏账将影响现金流[194] - 疫情反复可能影响原材料采购生产销售物流运输和线下消费[195] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1901.20万元人民币[36] - 研发投入金额1,274,168.69元，占营业收入比例0.09%[130] - 交易性金融资产期末数为42075968.97元，期初数为30004633.33元，本期公允价值变动损益为71335.64元[139] - 其他权益工具投资期末数为34300000元，期初数为81900000元，累计公允价值变动为-47600000元[142] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为76375968.97元，期初数为111904633.33元[142] - 货币资金受限金额为59923000元，其中银行承兑汇票保证金为59807000元[143] - 无形资产受限金额为53906854.51元，系贷款抵押[143] - 其他业务收入840.51万元，同比增长69.66%[109][112] 公司治理和基本信息 - 公司2021年度利润分配预案为以450,000,000股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[8] - 公司注册地址及办公地址位于湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦[24][25][26][27] - 公司股票简称欢乐家股票代码300997[24] - 公司法定代表人李兴[24] - 公司子公司包括湖北欢乐家食品有限公司、山东欢乐家食品有限公司等多家企业[18] - 公司电子信箱为hljir@gdhlj.com[24][26] - 公司2021年度报告披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[27] 行业和市场环境 - 2021年全国罐头产量累计831.71万吨，同比增长0.09%[45] - 罐头行业规模以上企业数量为665个[45] - 2021年国内生产总值GDP比上年增长8.1%[175] - 2021年人均GDP突破8万元[175] - 2021年社会消费品零售总额超过40万亿元比2020年增长12.5%[175] - 2021年城乡居民人均可支配收入比为2.50比上年缩小0.06[176]