公司业绩情况 - 2022年公司实现营业收入118,628.98万元，较上年同期下降0.01%；归属上市公司股东净利润 - 4,312.87万元，较上年同期下降208.51%[2] - 自主品牌业务销售收入44,593.58万元，较上年同期增长14.04%，占当期营业收入比重37.59%；ODM业务销售收入71,805.97万元，较上年同期减少7.69%，占当期营业收入比重60.53%[2] - 业绩亏损原因包括计提固定资产减值准备6,013.83万元、在建工程减值准备121.51万元，以及受俄乌战争等影响经营环境压力大[2][3] - 2022年营业收入11.86亿元，较2021年减少0.01%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4312.87万元，较2021年减少208.51%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 3720.35万元，较2021年减少173.63%[12] - 2022年末资产总额19.49亿元，较2021年末减少6.57%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.53亿元，较2021年末减少4.39%[12] - 2022年营业收入扣除金额2024.27万元，2021年为1618.51万元[12] - 2022年营业收入扣除后金额11.66亿元，2021年为11.70亿元[12] - 2022年基本每股收益 - 0.16元/股，较2021年减少194.12%[12] - 2022年加权平均净资产收益率 - 3.12%，较2021年减少7.04%[12] - 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[12] - 2022年营业收入321,634,613.20元，归属于上市公司股东的净利润1,957,458.10元，扣除非经常性损益的净利润1,422,669.47元，经营活动产生的现金流量净额 - 26,511,328.02元[13] - 2022年公司实现营业收入118,628.98万元，较上年同期下降0.01%[39] - 自主品牌业务销售收入44,593.58万元，较上年同期增长14.04%，占比37.59%[39] - ODM业务销售收入71,805.97万元，较上年同期下降7.69%，占比60.53%[39] - 2022年营业收入11.86亿元，同比减少0.01%[40] - 婴儿护理产品收入5.28亿元，同比降13.80%；成人护理产品收入5.36亿元，同比增15.55%[40] - 境内收入5.87亿元，同比降2.85%；境外收入5.99亿元，同比增2.94%[40] - 自有品牌收入4.46亿元，同比增14.04%；ODM收入7.18亿元，同比降7.69%[40] - 纸制品销售量16.14亿片，同比降3.84%；生产量15.81亿片，同比降6.69%；库存量0.55亿片，同比降32.78%[46] - 原材料成本8.06亿元，占比78.17%，同比增7.17%；制造费用1.94亿元，占比18.83%，同比增9.39%；直接人工0.31亿元，占比3.00%，同比降13.89%[47][48][49] - 2022年销售费用95,179,857.89元，同比增4.96%；管理费用30,332,665.32元，同比降18.39%；财务费用 - 38,747,358.95元，同比增515.36%；研发费用50,983,395.27元，同比增3.47%[55] - 2022年研发人员数量812人，同比降19.80%，占比11.82%，同比降0.82%[56] - 2022年研发投入金额50,983,395.27元，占营业收入比例4.30%[57] - 2022年经营活动现金流入小计1,411,002,028.08元，同比降6.99%；流出小计1,448,205,526.04元，同比降1.25%；净流量 - 37,203,497.96元，同比降173.63%[57] - 2022年投资活动现金流入小计69,258,740.74元，同比降68.59%；流出小计181,398,637.73元，同比降45.92%；净流量 - 112,139,896.99元，同比增2.42%[57] - 2022年筹资活动现金流入小计0元，同比降100.00%；流出小计49,870,200.00元，同比降67.24%；净流量 - 49,870,200.00元，同比降107.29%[57] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 194,969,639.45元，同比降131.61%[58] - 2022年末货币资金689,463,491.78元，占比35.38%，同比降7.01%；应收账款263,898,556.65元，占比13.54%，同比增5.08%[59][60][61] - 2022年末存货182,415,656.34元，占比9.36%，同比增1.98%；固定资产571,891,953.84元，占比29.35%，同比降2.08%[61][62][63] - 2022年末在建工程93,890,890.41元，占比4.82%，同比增3.30%；使用权资产4,631,523.47元，占比0.24%，同比降0.13%[63] - 2022年末应交税费654.55万元，占比0.34%，较同期增加0.27%；其他流动负债76.91万元，占比0.04%，较同期增加0.01%；递延收益3905.18万元，占比2.00%，较同期增加1.67%[64] - 期末受限资产合计1.43亿元，包括货币资金4914.13万元、固定资产7273.68万元、无形资产2091.46万元[64] - 杭州可艾子公司营业收入117,106,927.30元，净利润63,195,111.86元[81] - 可芯美登子公司营业收入39,640,767.22元，净利润978,646.61元[81] 行业市场情况 - 2021年婴儿纸尿裤消费量336.4亿片，同比下降10.5%[4] - 2018 - 2021年成人失禁用品市场规模复合年均增长率为16.8%，消费量复合年均增长率为18%[4] - 60岁及以上人口28,004万人，占全国人口19.8%；65岁及以上人口20,978万人，占全国人口14.9%[4] - 婴儿出生率下降致公司婴儿纸尿裤ODM代加工业务下降[4] - 2021年国内吸收性卫生用品市场规模约1142.5亿元，比2020年下降5.9%，其中成人失禁用品占9.8%约112.1亿元，婴儿纸尿裤/片占36.1%，女性卫生用品占54.1%[18] - 2018 - 2021年成人失禁用品市场规模复合年均增长率为16.8%，消费量复合年均增长率为18%[18] - 2022年全国出生人口956万人，出生率6.77‰；死亡人口1041万人，死亡率7.37‰；自然增长率 - 0.60‰[19] - 2022年60岁及以上人口28,004万人，占全国人口的19.8%，65岁及以上人口20,978万人，占全国人口的14.9%[19] - 预计2050年我国老年人口数量将达4.8亿，消费潜力增长到百万亿级，占GDP比例达33%[19] - 2022年2月国务院印发规划强调提升成人尿裤等产品适老性能[20] - 2022年7月十一个部门联合发布意见推进医养结合发展[20] - 2021年我国成人失禁用品总消费量72.4亿片，同比增长14.9%[35] - 经期裤、成人纸尿裤用品消费量比2020年显著增长，婴儿纸尿裤消费量自2020年首次下降后，2021年继续下降且幅度增大[83] 公司业务模式 - 公司采用“自主品牌 + ODM双轮驱动”发展模式，坚持产品和工艺创新[2][3] - 公司专注一次性卫生用品，自主品牌有成人失禁、女性卫生用品，代加工有婴儿护理、宠物卫生用品[18] - 公司主要从事一次性卫生用品业务，坚持“自主品牌＋ODM”双轮驱动模式，近年重心转至成人失禁用品[23] - 2022年公司正式推出首个女性健康护理自主品牌“己致”[24] - 公司采购以生产用主辅料为主，与品牌供应商合作，从境内外采购原料[30] - 公司产品以自主生产为主，自主品牌生产主要采取MTS，ODM生产主要采取MTO[31] - 公司自主品牌业务以成人系列产品为主，销售模式有经销商、直营零售、KA和线上销售模式[32] - 公司ODM业务以婴儿系列和宠物系列产品为主[32] - 公司地区经销模式选择信誉度高、分销实力强的经销商签年度经销合同[32] - 公司直营KA模式与大润发、沃尔玛等KA客户签年度框架销售合同，由其委托代销[32] - 公司坚持“自主品牌 + ODM”双轮驱动发展模式[39] - 公司坚持“自主品牌 + ODM”双轮驱动发展模式，加强软硬件能力建设[81] 公司优势 - 公司成人失禁用品市场占有率保持第一水平[3] - 公司研发团队超60人，研发场地超1000平方，在多项技术上取得突破，“年产20亿片超柔速渗3D复合纸尿裤的制备关键技术研究及产业化”项目成果达国际先进水平[33] - 公司参与起草多项标准，2019年获“造纸标准化先进企业”，2022年获“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖”[33] - 公司不断升级生产设备，提升自动化和精益生产水平，保证生产顺利进行[33] - 公司产品线丰富，生产设备通用，可实现柔性生产，满足不同客户需求[33] - 自2005年引入成人纸尿裤生产线，公司在成人失禁用品市场积累经验，占据先发优势[34] - 2019年“可靠成人纸尿裤”被评为“浙江制造精品”，2021年获“浙江省优秀工业产品证书”，2022年“COCO可靠”获“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖牌”[34] - 公司在ODM领域与品牌商合作，为其提供全系列服务，实现合作共赢[34] - 公司通过多项管理体系认证，建立完善质量控制体系，产品质量高于行业平均水平[34] - 公司打造经验丰富、稳定高效的管理经营团队，引入优秀人才，建立完善机制提升管理水平[34] - 公司拥有273项专利，其中发明专利52项，研发能力突出[37] - 公司参与起草《纸尿裤》等国家、浙江标准10余项[37] - 公司为中国成人失禁用品领导者，有一定规模和忠诚度的用户群体[36] - 公司拥有专业高效的管理团队，运营效率较高[36] - 公司建立了完善的质量控制体系，通过ISO国际质量管理体系认证[38] 公司发展规划 - 2023年公司借助品牌新形象发展线上线下双渠道业务，提高市场占有率[82] - 2023年公司积极开拓ODM战略客户，扩大产品维度至成人和宠物失禁市场[82] - 采购环节公司设立专项降本计划，加强供应商管理和资源配置[82] - 生产环节公司以数字化、智能制造为方向，优化工艺和升级设备降本增效[82] - 2023年公司推动以市场为导向的组织变革，建立完善一级部门组织架构，强化绩效文化[83] - 公司推进智慧工厂全面数字化建设，涵盖生产管理、运营服务、业务营销等信息化系统[83] - 公司尝试使用其他原材料替代核心中间材料生产技术，并在广西合资设立绒毛浆厂[84] 公司募集资金情况 - 2021年公司公开发行股票募集资金净额7.62亿元，截至2022年末累计使用3.49亿元，利息收入净额2428.59万元，尚未使用4.37亿元[68][69][72] - 智能工厂建设项目承诺投资5.7亿元，截至2022年末累计投入2.62亿元，投资进度45.89%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[73] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资4300万元，截至2022年末累计投入652.58万元，投资进度15.18%[74] - 品牌推广项目承诺投资8500万元，截至2022年末累计投入1683.19万元，投资进度19.80%[74] - 补充流动资金项目承诺投资6355.48万元，截至2022年末累计投入6386.45万元，投资进度100.49%[74] - 因人口出生率下降等市场环境变化，公司终止智能工厂建设项目中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线，将1.14亿元结余资金永久补充流动资金[74] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计15,679.38万元[76] - 尚未使用的募集资金总额43,702.02万元，其中13,702.02万元存放专用账户，30,000.00万元用于现金管理[77] 公司治理情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[87] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为68.51%，召开日期为2022年05月13日[92] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.60%，召开日期为2022年09月16日[92] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.55