公司基本信息 - 股票简称301040，股票代码中环海陆[8] - 公司法定代表人是吴君三[9] - 注册地址和办公地址均为张家港市锦丰镇合兴华山路，邮政编码215626[9] - 公司国际互联网网址是www.hlduanjian.com，电子信箱是hl_zqb@hlduanjian.com[9] - 董事会秘书和证券事务代表均为张晓杰，联系电话0512 - 56918180，传真0512 - 58511337，电子信箱hl_zxj@hlduanjian.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为孙广友、宋斌[9] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，产品应用于风电等多个行业[16] - 公司是专业从事工业金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括轴承、法兰、齿圈等锻件[26] - 公司主要从事工业金属锻件业务，所处行业为金属制品业（C33）和锻件及粉末冶金制品制造（C3393）[112] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.42亿元，较2021年减少2.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3970万元，较2021年减少45.16%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，较2021年减少204.54%[10] - 2022年末资产总额19.28亿元，较2021年末增长34.95%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较2021年末增长11.23%[10] - 2022年非流动资产处置损益4.32万元，2021年为 - 120.35万元，2020年为34.99万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助1023.65万元，2021年为972.78万元，2020年为546.72万元[13] - 2022年非经常性损益合计988.26万元，2021年为734.98万元，2020年为504.39万元[14] - 2022年公司营业收入为10.42亿元，较2021年的10.69亿元减少2.55%[50] - 2022年锻件销售量为11.42万吨，较2021年的12.51万吨减少8.74%；生产量为11.60万吨，较2021年的12.60万吨减少7.92%；库存量为3966吨，较2021年的4166吨减少4.80%[57] - 锻造业直接材料成本为5.56亿元，占比65.54%，同比减少2.90%；直接人工成本为2573.50万元，占比3.03%，同比增加22.46%；制造费用为1.79亿元，占比21.11%，同比增加12.68%；运输费为8758.42万元，占比10.32%，同比增加39.09%[57][58][59] - 2022年销售费用9,947,552.71元，较2021年的7,228,244.21元同比增长37.62%[61] - 2022年管理费用29,226,148.98元，较2021年的27,803,498.08元同比增长5.12%[62] - 2022年财务费用 -11,133,043.53元，较2021年的1,468,309.61元同比下降858.22%[62] - 2022年研发费用34,065,511.41元，较2021年的34,937,301.04元同比下降2.50%[63] - 2022年经营活动现金流入小计664,445,450.14元，同比增长14.47%；现金流出小计797,958,418.01元，同比增长76.26%；现金流量净额 -133,512,967.87元，同比减少204.54%[78] - 2022年投资活动现金流入小计301,351,506.11元，同比增长5,501.10%；现金流出小计462,137,579.45元，同比增长266.86%；现金流量净额 -160,786,073.34元，同比减少33.33%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计353,207,547.17元，同比减少25.05%；现金流出小计26,601,474.17元，同比减少87.23%；现金流量净额326,606,073.00元，同比增长24.18%[78] - 2022年现金及现金等价物净增加额33,278,373.75元，同比减少87.56%[78] - 2022年投资收益1,282,506.11元，占利润总额比例3.41%；资产减值 -1,701,615.90元，占比 -4.52%；其他收益10,274,778.41元，占比27.28%[81] - 2022年末固定资产298,880,451.68元，占总资产比例15.50%，较年初提升8.97%，主要因募投项目转固[84] - 截至报告期末，货币资金受限余额127,863,283.89元，应收票据受限余额8,311,016.00元，应收款项融资受限余额22,719,587.39元，合计158,893,887.28元[86] - 2021年募集资金总额28,036.98万元，已累计使用22,912.17万元；2022年募集资金总额34,920.29万元，已累计使用19,575.35万元[89][90] - 2021年7月28日公司首次公开发行A股股票2500万股，每股发行价13.57元，共募集资金3.3925亿元，扣除费用后净额2.8037亿元[91] - 截至2022年12月31日，公司首次公开发行以募集资金置换预先投入自筹资金1.4853亿元[91] - 2022年8月18日公司公开发行可转换债券3.6亿元，扣除费用后净额3.492亿元[92] - 截至2022年12月31日，公司公开发行可转债以募集资金置换预先投入自筹资金6350.37万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业收入8.40亿元，占比80.67%，同比减少2.65%；工程机械收入3339.19万元，占比3.21%，同比减少12.19%；矿山机械收入3133.53万元，占比3.01%，同比增加16.13%；核电及其他收入1.37亿元，占比13.12%，同比减少2.91%[50] - 轴承锻件收入8.13亿元，占比78.09%，同比增加0.79%；法兰锻件收入6333.69万元，占比6.08%，同比减少29.82%；齿圈锻件收入1763.24万元，占比1.69%，同比增加75.07%；其他锻件收入3024.68万元，占比2.90%，同比减少16.00%；废料销售收入1.17亿元，占比11.23%，同比减少6.74%[50] - 境内收入6.46亿元，占比62.01%，同比减少13.10%；境外收入3.96亿元，占比37.99%，同比增加21.55%[50] 行业政策与市场数据 - 国家多项政策为锻造行业及公司发展提供支持和机遇[16][17] - 中国风电累计装机容量从2016年底的163.67GW增长到2022年底的365.44GW，年均复合增长率达17.43%[21] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达12亿千瓦以上[21] - GWEC预测2020 - 2024年全球新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量保持在20GW以上[23] - 2021年中国工程机械行业销售收入为9065亿元，自2017年起复合年增长率约13.81%[25] - 2021年度中国挖掘机销量34.28万台，自2017年起复合年增长率约24.03%[25] - 2010年中国出口挖掘机2896台，占比仅1.7%；2021年出口数量达68427台，占比提升至19.96%[25] - 2015年中国将建成海上风电5GW，2020年确保达到5GW以上[21] - 2010年上海东海大桥102MW海上风电场34台机组实现并网发电[21] - 挖掘机平均使用寿命为8 - 10年[25] - 2018 - 2020年风力发电领域全球市场新增装机容量前十大风机制造商中有多家是公司产品直接或间接使用客户[23] - 2016 - 2021年全球风电新增装机容量年均复合增长率为13.48%，全球风电累计装机容量的年复合增长率为11.51%，截至2021年全球风电累计装机容量达到839.72GW[41] - 2016年底至2022年底我国风电累计装机容量由163.67GW增长到365.44GW，年均复合增长率高达17.43%[42] 公司业务能力与优势 - 公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[43] - 公司生产6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于知名企业海上风电项目[43] - 公司掌握大型环锻件控形控性技术等，超大型环件轧制技术获多项科技奖项[43] - 公司率先掌握国内大型锻件无缝轧制技术，获国家科技进步二等奖[43] - 公司产品获江苏省新产品新技术鉴定、江苏省科学技术进步三等奖等荣誉，还主导起草两项锻件行业标准[44] - 公司服务众多国内外知名企业，进入多家全球知名企业供应链采购体系[45] - 公司具备跨行业业务承接能力，下游客户分布广泛，已取得多个船级社认证[46][47] 公司经营模式 - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购部负责采购合金钢等原材料[37][38] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”生产模式，按下游用户要求分批定制生产，会开展部分委托加工业务[39] - 报告期内公司主要采用直销方式销售，采取“原材料成本 + 加工费”定价方式[40] 公司研发情况 - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发可使材料消耗降低10%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[73] - 三排滚异形自动轧制工艺研发可使材料消耗降低15%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[74] - 2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等多个研发项目已结题，高淬透性轴承锻件研发进入量产阶段[64][69] - GE大截面法兰研发处于试生产阶段，大型风电环件自动化轧制 - 热处理工艺研发处于研究阶段[69][72] - 2022年研发人员数量53人，较2021年的45人增长17.78%，占比15.54%，较2021年提升1.39%[77] - 2022年研发投入金额34,065,511.41元，占营业收入比例3.27%，与2021年持平[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为4.39亿元，占年度销售总额比例为42.11%，关联方销售额占比为0.00%[60] - 公司前5大客户销售额合计438,620,689.73元，占年度销售总额比例42.11%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额832,457,609.29元，占年度采购总额比例66.35%[61] 公司募投项目情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资1.5614亿元，截至期末累计投入1.5614亿元，投资进度196.64%[94] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8218.48万元，截至期末累计投入5713.85万元，投资进度74.03%[94] - 研发中心建设项目承诺投资3168.48万元，截至期末累计投入1.52%[95] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入9306.14万元，投资进度78.07%[95] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入269.22万元，投资进度2.07%[95] - 截至2022年12月31日，公司募投项目均未达预定可使用状态，无对应期间承诺效益[96] - 2021年8月公司完成13979.39万元募集资金置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[101] - 截至2022年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14852.76万元[102] - 2022年4月公司同意使用不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[103] - 2022年8月公司同意使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[104] - 截至2022年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13243.47万元[104] - 2022年度，高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）募集