利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.58亿元，上年同期为12.91亿元，同比增长5.20%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，上年同期为1.25亿元，同比增长8.92%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.33亿元，上年同期为1.11亿元，同比增长20.43%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4005.25万元，上年同期为 -9006.72万元，同比增长55.53%[23] - 本报告期基本每股收益为0.25元/股，上年同期为0.31元/股，同比下降19.35%[23] - 本报告期末总资产为39.36亿元，上年度末为40.63亿元，同比下降3.11%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.43亿元，上年度末为19.70亿元，同比增长3.68%[23] - 本报告期营业收入13.58亿元，上年同期12.91亿元，同比增长5.20%[67] - 本报告期营业成本10.89亿元，上年同期10.63亿元，同比增长2.51%[67] - 本报告期销售费用1214.06万元，上年同期1160.80万元，同比增长4.59%[67] - 本报告期管理费用2247.03万元，上年同期1952.39万元，同比增长15.09%[67] - 本报告期财务费用 -62.08万元，上年同期330.84万元，同比下降118.76%[67] - 本报告期所得税费用2481.36万元，上年同期2248.42万元，同比增长10.36%[67] - 本报告期研发投入5546.55万元，上年同期4155.28万元，同比增长33.48%[67] - 2022年6月30日公司合并资产总计39.36亿元，较年初40.63亿元下降3.11%[184] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计29.33亿元，较年初30.91亿元下降5.10%[183] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计17.10亿元，较年初18.95亿元下降9.79%[185] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计10.03亿元，较年初9.72亿元增长3.22%[184] - 2022年6月30日公司合并非流动负债合计1.84亿元，较年初1.98亿元下降6.93%[185] - 2022年6月30日母公司资产总计39.53亿元，较年初40.81亿元下降3.17%[188] - 2022年6月30日母公司流动资产合计29.01亿元，较年初30.60亿元下降5.19%[188] - 2022年6月30日母公司流动负债合计1.70亿元，较年初1.89亿元下降9.74%[188] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计10.52亿元，较年初10.21亿元增长3.01%[188] - 2022年上半年公司合并未分配利润4.81亿元，较年初4.09亿元增长17.71%[185] - 2022年上半年营业总收入为13.58亿元，2021年上半年为12.91亿元，同比增长5.2%[190] - 2022年上半年营业总成本为11.87亿元，2021年上半年为11.47亿元，同比增长3.5%[190] - 2022年上半年净利润为1.36亿元，2021年上半年为1.25亿元，同比增长8.9%[191] - 2022年上半年流动负债合计为17.32亿元，2021年上半年为19.13亿元，同比下降9.5%[189] - 2022年上半年非流动负债合计为1.81亿元，2021年上半年为1.96亿元，同比下降7.6%[189] - 2022年上半年负债合计为19.12亿元，2021年上半年为21.10亿元，同比下降9.4%[189] - 2022年上半年所有者权益合计为20.40亿元，2021年上半年为19.71亿元，同比增长3.5%[189] - 2022年上半年基本每股收益为0.25元，2021年上半年为0.31元，同比下降19.4%[192] - 2022年上半年稀释每股收益为0.25元，2021年上半年为0.31元，同比下降19.4%[192] - 2022年上半年研发费用为5546.55万元，2021年上半年为4155.28万元，同比增长33.5%[191] - 2022年上半年净利润为132,630,239.99元，2021年上半年为124,744,262.85元[195] - 2022年上半年营业利润为156,457,246.33元，2021年上半年为147,070,668.63元[195] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,238,954,346.81元，2021年上半年为1,156,247,143.83元[197] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,279,006,857.56元，2021年上半年为1,246,314,326.15元[197] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -40,052,510.75元，2021年上半年为 -90,067,182.32元[197] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为1,899,131.20元，2021年上半年为13,997,429.36元[197] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为27,200,691.73元，2021年上半年为29,424,023.41元[199] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，2021年上半年为140,000,000.00元[199] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为206,892,348.46元，2021年上半年为187,326,866.06元[199] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -70,476,952.07元，2021年上半年为 -153,053,717.18元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为16.68万元，计入当期损益的政府补助为271.71万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为40万元，其他营业外收入和支出为1.77万元[27] - 非经常性损益合计为280.62万元，所得税影响额为49.54万元[28] 公司业务与盈利模式 - 公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车[32] - 公司盈利模式为研发、生产轨道工程装备并销售获取收入盈利，采购以销售为指导，生产以销定产、柔性生产、拉动式生产，销售采取直销模式[35][36][37][38] - 公司客户结算方式主要为分期回款，即合同签订支付预付款、产品验收合格后支付扣除质保金的余款、质保期满后支付质保金[38] 公司竞争优势 - 相比国内行业内竞争企业，公司在产品资质许数量、技术实力等方面存在较大优势[41] 铁路行业发展情况 - 到2035年，铁路网总规模将达到20万公里，高速铁路将达到7万公里左右[42] - 2013年3月铁道部改革，不再保留，行政职责划入交通运输部，组建国家铁路局和中国铁路总公司[43] - 2019年中国铁路总公司改制为国有独资企业，名称为中国国家铁路集团有限公司[43] - 2013年8月国务院下发意见为铁路建设筹集资金，2014年4月国务院会议讨论相关政策措施，6月制定《铁路发展基金管理办法》[44] - 2011 - 2021年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15万公里，复合增长率4.90%；高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4万公里，复合增长率达20.89%[46] - 截至2021年末，我国大陆地区50个城市开通城市轨道交通，运营线路里程从2011年的1713公里增长为9206.8公里，年复合增长率达18.31%[48] 公司技术与资质情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有发明专利40项、实用新型专利191项、外观专利5项[52] - 公司获得12项铁道科技奖、2项湖北省科技进步奖及7项襄阳市科技进步奖[52] - 公司获得7项省部级科技成果鉴定、18项局级科技成果鉴定及2项市级科技成果鉴定[52] - 公司通过1项国家级项目科技评价[52] - 公司参与制定5项国家标准[53] - 公司参与制定或修订21项行业标准[53] - 公司关键工序和特殊过程的工艺覆盖率达100%[56] - 截至2022年6月30日，公司拥有产品型号合格证46项，制造许可证38项，维修许可证25项[63] 各业务线数据关键指标变化 - 大型养路机械营业收入4.59亿元，同比下降24.52%，营业成本3.73亿元，同比下降26.40%，毛利率18.63%[70] - 轨道车辆营业收入3.63亿元，同比增长176.27%，营业成本2.97亿元，同比增长199.20%，毛利率18.14%[70] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为429,128,511.83元，占总资产比例10.90%，较上年末占比下降1.52%[71] - 应收账款本报告期末金额为1,248,183,661.96元，占总资产比例31.71%，较上年末占比上升2.48%[71] - 存货本报告期末金额为965,617,179.54元，占总资产比例24.53%，较上年末占比下降3.60%[71] - 短期借款本报告期末金额为200,142,500.00元，占总资产比例5.08%，较上年末占比上升1.63%[71] - 合同负债本报告期末金额为45,185,020.56元，占总资产比例1.15%，较上年末占比下降1.84%[71] 受限资产情况 - 截至2022年6月30日，受限资产合计16,497,679.69元，包括其他货币资金1,897,679.69元和其他非流动资产14,600,000.00元[73] 公司投资情况 - 公司对武汉武铁轨枕智造科技有限公司投资45,900,000.00元，持股比例51.00%，尚未实际出资，预计收益10,000,000.00元[75] 募集资金使用情况 - 募集资金总额50,003.39万元，报告期投入13,180.80万元，已累计投入36,728.85万元，累计变更用途比例0.00%[78] - 收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权项目，募集资金承诺投资总额18,548.05万元，截至期末累计投入18,548.05万元，投资进度100.00%[81] - 金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目、新型铁路工程机械装备研发项目截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[81] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50,003.39万元，少于拟投入募集资金金额124,740.01万元[82] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资金额为26,855.34万元，完成率67.70%[82] - 公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用1,253.57万元[82] - 截至2022年6月30日，公司IPO募集资金余额136,108,564.40元，均存放在公司募集资金专户中[82] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临技术研发无法有效满足市场需求的风险，将加大研发费用投入，扩充研发团队[91] - 公司面临核心技术泄密的风险，将建立完善的研发内控制度，并与核心技术人员签订保密协议[92] - 公司面临宏观经济周期变化风险，已成立战略规划部，密切关注宏观经济及市场环境变化[93][94] - 公司面临市场竞争加剧风险，将提升产品市场竞争力，提高市场占有率[95][96] - 公司客户集中度较高，主要客户为国铁集团及其下属公司，若客户需求或付款能力降低，可能影响公司经营[98] - 公司关联交易占比较高且可能持续增加，未来将严格履行关联交易决策程序[100][101] - 公司生产存在污染排放，若不能及时加大环保投入，可能面临整改、限产、停产风险[102] - 公司股改上市后规模扩张，若不能建立适应发展的管理体系，将存在管理风险[104] - 公司产品质量要求高，若质量控制水平不能适应经营变化，可能引发索赔、停产等风险[107] - 公司应收账款余额可能继续增加，若催收不利或客户经营变化，存在坏账风险[108] - 公司存货规模占比较高，若下游行业不景气或存货管控不善，面临存货跌价风险[109] - 公司过去几年毛利率存在波动，未来将提升市场竞争力和产品盈利能力[110] 股东大会与人员变动情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.09%，于2月18日召开[114] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为82.38%，于4月28日召开[114] - 2