整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为13.6994092938亿元，上年同期为13.5781740568亿元，同比增长0.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.381549408亿元，上年同期为1.3596042706亿元，同比增长1.61%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3129671285亿元，上年同期为1.3315426323亿元，同比下降1.40%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24464725亿元，上年同期为 - 0.4005251075亿元，同比增长410.75%[24] - 基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长4.00%[24] - 稀释每股收益为0.26元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长4.00%[24] - 加权平均净资产收益率为6.10%，上年同期为6.78%，同比下降0.68%[24] - 本报告期末总资产为47.0263185355亿元，上年度末为46.4583742262亿元，同比增长1.22%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.2341838836亿元，上年度末为22.0970786181亿元，同比增长5.15%[24] - 本报告期营业收入13.6994092938亿元，同比增长0.89%；营业成本11.0603480871亿元，同比增长1.53%[71] - 本报告期销售费用1380.025493万元，同比增长13.67%；管理费用2681.902873万元，同比增长19.35%[71] - 本报告期财务费用155.560664万元，同比增长350.59%；研发投入3975.860736万元，同比减少28.32%[71] - 本报告期经营活动产生的现金流增量净额1.24464725亿元，同比增长410.75%[71] - 本报告期投资活动产生的现金流增量净额-2162.708494万元，同比增长14.52%；筹资活动产生的现金流增量净额-511.110458万元，同比增长25.84%[71] - 本报告期现金及现金等价物净增加额9792.619218万元，同比增长238.95%[71] - 2022年营业收入、归母净利润较2021年同比增长6.81%及25.14%[110] - 2023年一季度主营收入6.15亿元，同比下降18.34%；归母净利润6513.99万元，同比下降9.83%[110] - 2023年度经营目标是营业收入比2022年增长2.9%，利润总额比2022年增长0.51%[110] - 2022年经营活动流量净额为 - 8588.28万元，上市后已连续两年经营活动流量净额为负，期末货币资金余额也连续两年下降[110] - 2022年基本每股收益为0.57元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元[110] - 2023年6月30日货币资金为569,842,567.19元，1月1日为463,899,895.54元[180] - 2023年6月30日应收账款为1,847,884,090.50元，1月1日为1,759,673,004.28元[180] - 2023年6月30日资产总计为4,702,631,853.55元，1月1日为4,645,837,422.62元[181] - 2023年6月30日负债合计为2,335,273,793.37元，1月1日为2,392,023,378.97元[182] - 2023年6月30日所有者权益合计为2,367,358,060.18元，1月1日为2,253,814,043.65元[182] - 2023年6月30日应付票据为275,052,446.26元，1月1日为117,200,000.00元[181] - 2023年6月30日合同负债为60,641,539.14元，1月1日为33,141,587.10元[181] - 2023年6月30日专项储备为2,563,337.04元，1月1日为839,295.32元[182] - 2023年6月30日未分配利润为730,593,045.72元，1月1日为618,606,560.89元[182] - 2023年6月30日资产总计469.01亿元，较2023年1月1日的461.18亿元增长1.7%[185] - 2023年半年度营业总收入13.70亿元，较2022年半年度的13.58亿元增长0.89%[187] - 2023年半年度营业总成本11.96亿元，较2022年半年度的11.87亿元增长0.77%[188] - 2023年半年度净利润1.38亿元，较2022年半年度的1.36亿元增长1.5%[188] - 2023年6月30日应收账款18.34亿元，较2023年1月1日的17.27亿元增长6.2%[185] - 2023年6月30日应付票据2.75亿元，较2023年1月1日的1.17亿元增长134.7%[185][186] - 2023年6月30日合同负债6064.06万元，较2023年1月1日的3312.54万元增长83.1%[186] - 2023年半年度研发费用3975.86万元，较2022年半年度的5546.55万元下降28.3%[188] - 2023年半年度财务费用155.56万元，2022年半年度为 - 62.08万元[188] - 2023年半年度营业外收入264.79万元，较2022年半年度的1.77万元增长14860.4%[188] - 2023年上半年综合收益总额为1.3798843078亿元，2022年上半年为1.3596042706亿元[189] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26，2022年上半年均为0.25[189] - 2023年上半年营业收入为13.5799737176亿元，2022年上半年为13.4308273813亿元[191] - 2023年上半年营业利润为1.6247057206亿元，2022年上半年为1.5645724633亿元[191] - 2023年上半年净利润为1.3964895681亿元，2022年上半年为1.3263023999亿元[192] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.24464725亿元，2022年上半年为 - 0.4005251075亿元[195] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2162708494亿元，2022年上半年为 - 0.2530156053亿元[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0511110458亿元，2022年上半年为 - 0.0689234846亿元[195] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.9792619218亿元，2022年上半年为 - 0.7047695207亿元[195] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5.5990790524亿元，2022年上半年为4.2723083214亿元[195] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,230,528,963.58元，2022年半年度为1,213,414,163.68元[196] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为25,602,153.20元，2022年半年度为13,936,923.63元[196] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为1,256,131,116.78元，2022年半年度为1,227,351,087.31元[196] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为124,179,861.89元，2022年半年度为 - 41,332,801.01元[197] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,614,394.94元，2022年半年度为 - 25,301,560.53元[197] - 2023年半年度取得借款收到的现金为300,000,000.00元，2022年半年度为200,000,000.00元[197] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,331,185.40元，2022年半年度为 - 7,083,739.46元[197] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为199,656.70元，2022年半年度为1,769,467.67元[197] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为98,433,938.25元，2022年半年度为 - 71,948,633.33元[197] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为467,748,629.18元，2022年半年度为424,836,319.48元[197] - 公司2023年期初股本为533,333,400元[200] - 公司2023年期初资本公积为985,158,611.61元[200] - 公司2023年期初其他综合收益为839,295.32元[200] - 公司2023年期初盈余公积为71,769,993.99元[200] - 公司2023年期初未分配利润为618,606,560.89元[200] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2,253,814,043.65元[200] - 公司2023年本期其他综合收益变动金额为1,724,041.72元[200] - 公司2023年本期未分配利润变动金额为111,986,484.83元[200] - 公司2023年本期归属于母公司所有者权益变动金额为113,544,016.53元[200] - 公司2023年综合收益总额为115,494,015元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为685.822795万元，其中计入当期损益的政府补助为386.447332万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为372万元[28] 公司业务概况 - 公司是国内领先轨道工程装备产品供应商，提供轨道交通工程装备产品及服务[32] - 公司主要从事轨道工程装备研发、生产、销售与维修业务，产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车等[33] - 公司盈利模式为研发生产轨道工程装备销售获取收入盈利，未来将加强研发提升竞争力[36] - 公司采购以销售为指导，以公开招标为主要方式，其他情况经集体决策采取其他采购方式[37] - 公司生产模式包括以销定产、柔性生产、拉动式生产[38][39] - 公司采取直销模式，通过招投标等方式获订单，客户结算主要为分期回款[40] 公司竞争优势 - 公司相比国内竞争企业，在产品资质许可数量、技术实力等方面有较大优势[43] 行业政策与发展情况 - 国家政策支持，到2035年铁路网总规模达20万公里，高铁7万公里左右[44] - 铁路管理体制改革提升市场化程度，为企业创造更大发展机遇[45] - 铁路投融资体制改革保障未来铁路建设持续投资能力[46] - 2011 - 2022年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15.5万公里，复合增长率4.75%；高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4.2万公里，复合增长率达19.35%[49] - 截至2021年末，我国大陆地区55个城市开通城市轨道交通，运营线路里程从2011年的1713公里增长为2022年的10287.45公里，年复合增长率达17.70%[51] 公司技术与资质情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有发明专利42项、实用新型专利202项、外观专利9项[56] - 公司获得13项铁道科技奖、2项湖北省科技进步奖及7项襄阳市科技进步奖[56] - 公司获得6项省级科技成果鉴定及2项市级科技成果鉴定[56] - 公司参与制定5项国家标准，参与制定或修订21项行业标准[57] - 公司关键工序和特殊过程的工艺覆盖率高达100%[6