公司基本信息 - 公司股票简称匠心家居，代码301061[19] - 公司法定代表人是李小勤，注册地址为常州市星港路61号，邮编213023[19] - 董事会秘书是张聪颖，证券事务代表是王丽，联系电话均为0519 - 85582889[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为田业阳、盛小川[24] - 公司聘请的保荐机构是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为吕岩、傅志武[24] - 保荐机构持续督导期间为2021年9月13日至2024年12月31日[24] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入19.25亿元，较2020年增长46.04%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较2020年增长45.15%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.57亿、5.25亿、5.08亿和4.35亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.84亿、0.67亿、0.86亿和0.62亿元[28] - 2021年非经常性损益合计80.81万元，2020年为783.22万元，2019年为 -5703.65万元[31][34] - 2021年公司销售收入19.25亿元，比2020年增长46.04%；净利润2.98亿元，同比增长45.15%[71] - 2021年智能电动沙发销售收入13.42亿元，占主营业务收入70.20%，同比增长73.74%[72] - 2021年公司研发费用支出9382.02万元，同比增长31.50%，占全年营业收入4.87%；截至2021年底拥有377项境内外专利，申请中的专利107项[76] - 2021年公司对加拿大销售收入同比增长62.3%，对澳大利亚销售收入同比增长32.7%；2021年10月成立全资孙公司匠心新加坡[77][80] - 2021年，智能电动床销售收入下降4.56%[90] - 2021年美国家具和家居用品电商零售收入达550亿美元，占全美电商零售总额12%，公司无直接电商零售业务[91] - 2021年，公司外汇收入2.93亿美元，汇兑损失1609万元；四季度末产成品价值6722.33万元，同比增长68.38%，四季度销售减少854.15万元，降幅近2%[93][94] - 与2013年相比，公司营业收入增长近4倍，净利润增长近7倍[97] - 2021年公司营业收入19.25亿元，同比增长46.04%；2020年为13.18亿元[107] - 2021年家具行业收入19.12亿元，占比99.33%，同比增长45.84%；其他收入1289.04万元，占比0.67%，同比增长81.55%[107][111] - 2021年智能电动沙发收入13.42亿元，占比69.73%，同比增长73.74%；智能电动床收入2.57亿元，占比13.37%，同比下降4.56%[111] - 2021年配件收入2.84亿元，占比14.74%，同比增长16.14%；其他产品收入4170.02万元，占比2.17%，同比增长31.69%[111] - 2021年境内收入4400.88万元，占比2.29%，同比增长28.27%；境外收入18.81亿元，占比97.71%，同比增长46.51%[111] - 2021年家具行业毛利率28.41%，同比下降6.78%；智能电动沙发毛利率28.64%，同比下降7.73%[111] - 2021年智能电动床毛利率31.75%，同比下降1.46%；配件毛利率22.20%，同比下降9.56%[111] - 2021年境内毛利率41.04%，同比下降6.05%；境外毛利率28.49%，同比下降6.64%[111] - 2021年智能电动沙发销售量776,204件，同比增64.14%；生产量792,268件，同比增57.51%；库存量73,336件，同比增50.69%[115] - 2021年家具行业原材料成本995,387,663.52元，占营业成本比重72.60%，同比降3.72%[116] - 2021年前五名客户合计销售金额1,236,290,659.07元，占年度销售总额比例64.22%[120] - 2021年前五名供应商合计采购金额185,121,928.01元，占年度采购总额比例16.04%[120][123] - 2021年销售费用42,671,507.14元，同比降54.68%[124] - 2021年管理费用59,167,710.52元，同比增68.77%[124] - 2021年财务费用10,512,022.05元，同比降70.29%[124] - 2021年研发费用93,820,209.12元，同比增31.47%[124] - 2021年经营活动现金流入小计21.74亿元，同比增长43.05%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[134] - 2021年投资活动现金流出小计15.51亿元，同比增长1032.08%，主要因理财产品投资增加[134] - 2021年筹资活动现金流入小计15.15亿元，同比增长458.43%，主要因收到募集资金增加[134] - 2021年末货币资金8.72亿元，占总资产比例28.15%，较年初下降18.45%，主要因销售增长货款回笼增加[137] - 2021年末存货3.93亿元，占总资产比例12.70%，较年初下降8.15%，主要因生产储备材料及产品增加[137] - 衍生金融资产期初数4600万元，本期公允价值变动损益30.88万元，期末数8.45亿元[138] - 2021年报告期投资额15.51亿元，上年同期1.37亿元，变动幅度1032.08%[142] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本4600万元，期末金额8.45亿元，资金来源于募集资金和自有资金[142] - 2021年现金及现金等价物净增加额2.12亿元，同比增长44.36%，主要因汇率变动影响增加[134] - 2021年公司募集资金净额为135,260.63万元，本期已使用11,646.67万元，累计使用11,646.67万元，尚未使用123,613.96万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[146] - 公司向社会公众公开发行2,000万股A股，发行价每股72.69元，共计募集资金145,380.00万元，扣除承销保荐等费用后净额为135,260.63万元[146] - 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为1,238,834,249.15元，其中11,834,249.15元存放于专户，1,227,000,000.00元用于现金管理[146] - 新建智能家具生产基地项目承诺投资78,859.9万元，本期投入1,646.67万元，累计投入1,646.67万元，投资进度2.09%[150] - 新建研发中心项目承诺投资9,757.4万元，本期和累计投入均为0，投资进度0.00%[150] - 新建营销网络项目承诺投资12,230.2万元，本期和累计投入均为0，投资进度0.00%[150] - 永久性补充流动资金使用超募资金10,000万元，投资进度100.00%[150] - 公司使用13.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[153] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,466,723.63元[154] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为123,883.42万元，其中专户913.95万元，理财122,700.00万元[157] 各条业务线表现 - 2021年二季度，匠心越南金属制造工厂运营，美能特机电开始部分注塑件自制[81] - 2021年8月，匠心美链在广东佛山组建，当地年家具制造及材料交易总产值和交易额超1000亿元[84] - 2021年10月，匠心医疗在常州总部组建，首批开发康养机构智能床等产品[85] 各地区表现 - 2021年公司对美国市场销售收入16.80亿元，占主营业务收入87.65%，同比增长43.43%，全年开发13个新客户，10个总部在美国[76] - 中国市场主营业务收入占比仅1.63%[91] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济下行风险，将推进研发创新等应对[183] - 公司主要产品在美加贸易保护清单内，2020下半年以来赴美海运等问题影响出货和下单[184] - 智能家具国内市场占有率低，公司将建立知识产权管控体系等开拓市场[185] - 公司产品直接材料成本占主营业务成本比重高，将采取措施降低原材料价格波动影响[188] - 2020年初以来新冠疫情持续，公司将配合防控确保生产经营[189] - 公司以外销为主、美元结算，将开展远期结售汇等降低汇率波动风险[190] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[7] - 2021年家具制造业营业收入8004.60亿元，较2020年增长13.5%[39] - 2021年家具及其零件累计出口额4771.9亿元，较2020年增长18.2%[39] - 2021年美国消费者家居改善消费支出较2020年增长28%[41] - 2021年公司关注的全美最大家居电商平台Wayfair销售额达63.5亿美元，亚马逊全美家具销售额达49.8亿美元[45] - 预计2025年美国家具和家居用品电商渠道收入达612.12亿美元，欧洲达519.64亿美元[46] - 2020年中国跨境电商规模达1.7万亿元，2021年前三季度进出口额同比增长20.1%，2021年海外仓数量超1800个，面积超1200万平方米[46] - 家居及厨房用品在跨境电商全平台销量排第三，全年增速达150%，在线产品数量增长达179%[46] - 2014 - 2019年全球功能沙发市场规模从152.87亿美元增至251.00亿美元，2020年受疫情影响降为244.73亿美元[47] - 预计到2027年中国功能沙发市场规模达173.17亿元，产量达1792.9万个[51] - 截至2020年全球智能电动床市场规模达40.58亿美元，同比增长20.09%，家用领域规模达22.55亿美元，占比55.57%[51] - 2021年美国智能电动床市场规模为20.91亿美元，2027年有望达47.19亿美元[51] - 2019年中国智能电动床产量为357.58万张，国内需求90.08万张，占比25.19%，市场规模为19.34亿元，自2014年以来复合年增长率为20.16%[52] - 预计到2026年中国智能电动床需求总量增至179.45万张，市场规模扩大到39.91亿元[55] - 2018年9月起公司从中国出口美国的产品被加征10%关税，2019年5月起加征25%关税[58] - 2021年7月匠心越南员工人数超2500人创历史最高纪录[58] - 2020年美国裁定8国床垫“倾销”，反倾销税率高达97.78%、112.11%和763.28%[62] - 2021年8月加拿大裁定，非单独应诉企业从中国出口部分软垫坐具反倾销税率188%，外加15.9%反补贴税率；从越南出口反倾销税率179.5%，外加5.5%反补贴税率；公司应诉后从中国出口反倾销税率17.2%，外加3%反补贴税率，从越南出口反倾销税率13.5%，外加3.7%反补贴税率[63][66] - 2021年8月一个40英尺集装箱从中国上海运往美国西海岸海运费一度飙升到2万美元，2020年2月约1500美元，涨了11倍多；2021年美国家具和床上用品价格较2020年同比上涨17%[67] - 2021年4月25日 - 2022年1月22日，La - Z - Boy营收106.17亿元，净利润5.87亿元；2021年Natuzzi营收30.86亿元；敏华控股2020年4月1日 - 2021年3月31日营收138.90亿元，净利润16.27亿元，公司2021年境外营收18.81亿元，是敏华控股的40.79%[89] - 截至2021年底，公司有外籍员工1756人，占比53.20%[81] - 2021年，公司90.90%集装箱按FOB条款出运[92] - 公司通过匠心越南规避25%的赴美关税[97] - 2021年新设6家子公司，包括海南美链、