公司基本信息 - 公司股票简称上海艾录，股票代码301062[19] - 公司法定代表人为陈安康[19] - 公司注册地址为上海市金山区山阳镇阳乐路88号，邮政编码201508[19] - 公司办公地址为上海市金山区山阳镇阳达路88号，邮政编码201508[19] - 公司国际互联网网址为www.ailugroup.com，电子信箱为info@ailugroup.com[19] - 董事会秘书为陈雪骐，证券事务代表为林雨竹[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn) [21] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[21] 公司股本及利润分配 - 公司总股本为400,391,800股，利润分配预案是以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.20亿元，较2020年增长44.55%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较2020年增长30.18%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2181.26万元，较2020年减少79.95%[22] - 2021年末资产总额16.67亿元，较2020年末增长27.60%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.19亿元，较2020年末增长33.10%[22] - 2021年四个季度营业收入分别为2.41亿、2.74亿、2.77亿、3.27亿元[25] - 2021年非经常性损益合计4016.10万元[28] - 2021年度公司实现营业收入112,014.95万元，同比增长44.55%[55] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润14,470.69万元，同比增长30.18%[56] - 报告期末公司资产负债率为38.58%，流动比率为1.71[56] - 报告期末公司货币资金余额13,512.46万元[56] - 2021年公司营业收入合计11.20亿元，同比增长44.55%[101] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为2102.68万、7907.1万、1467.49万、3800.11万，同比增减28.44%、34.74%、6.24%、44.31%[114] - 2021年研发人员81人，占比9.14%，本科、硕士、博士、大专及以下人员变动比例为-28.57%、200.00%、100.00%、20.00%[117] - 2021年研发投入3800.11万，占营业收入比例3.39%，资本化金额为0[118] - 2021年经营活动现金流入、流出、净额分别为9.6495亿、9.4313亿、2181.26万，同比增减20.91%、36.83%、-79.95%[119] - 2021年投资活动现金流入、流出、净额分别为2.0189亿、3.0827亿、-1.0638亿，同比增减564.80%、126.93%、0.86%[119] - 2021年筹资活动现金流入、流出、净额分别为3.6946亿、2.6799亿、1.0147亿，同比增减59.76%、22.95%、663.03%[119] - 投资收益、公允价值变动损益、资产减值等非主营业务金额分别为39.43万、0、-111.34万等，占利润总额比例分别为0.24%、0.00%、-0.68%等[125] - 2021年末货币资金、应收账款金额分别为1.3512亿、2.0761亿，占总资产比例分别为8.11%、12.46%，较年初增减-0.66%、-4.83%[126] - 经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，主要系四季度应收账款未回款及原料备货影响[123] - 存货期末金额为349,063,804.59元，占比20.95%，较期初增加6.29%[128] - 固定资产期末金额为578,434,920.13元，占比34.71%，较期初减少6.82%[128] - 其他权益工具投资期初数为10,058,025.67元，期末数为11,819,300.00元，本期公允价值变动损益为1,761,274.33元[129] - 受限资产合计237,084,458.53元，其中货币资金15,770,816.01元，固定资产189,583,506.48元，无形资产31,730,136.04元[131] - 报告期投资额为308,265,143.73元，上年同期为135,842,739.33元，变动幅度为126.93%[132] - 2021年募集资金总额为10,712.57万元，已累计使用10,300.63万元，剩余656.06万元[135] - 合同资产期末金额为1,021,748.93元，占比0.06%，较期初增加0.04%[128] - 长期借款期末金额为95,110,646.72元，占比5.71%，较期初减少3.23%[128] - 合同负债期末金额为25,696,018.33元，占比1.54%，较期初增加0.95%[128] - 2021年公司实际完成营业收入11.20亿元，较2020年同期增长44.55%，净利润1.45亿元，较2020年同期增长30.18%[165] - 本报告期末，公司总资产16.67亿元，归属于上市公司股东的净资产10.19亿元，较2020年期末增长33.10%[165] 行业市场数据 - 2021年我国包装行业规模以上企业主营业务收入12041.81亿元，同比增长16.39%[33] - 2021年我国包装行业规模以上企业利润总额710.56亿元，同比增长13.52%[33] - 2014 - 2020年全球纸袋包装市场规模复合增长率为4.19%[35] - 2021年全球工业用纸袋包装市场规模为74.94亿美元，至2020年可达93.95亿美元，复合增长率为3.84%[36] - 2014年中国纸袋市场规模为188亿元，至2020年可达245亿元，复合增长率为4.51%[36] - 中国人均包装消费为12美元/年[36] - 2015 - 2020年中国包装专用设备产量始终保持在10万台以上，2020年较2018年增长165.73%[39] 公司业务相关信息 - 公司是国内领先的工业用纸包装“一体化解决方案”提供商，能为粉体和颗粒料产品型客户提供从设计、生产到自动化灌装的方案[43] - 公司成为妙可蓝多等公司奶酪棒产品包装的少数全球合格供应商之一[43] - 公司客户包括陶氏、巴斯夫、雀巢等国外知名企业和东方雨虹、立邦等国内行业龙头[43] - 2019年和2020年公司被评为“上海民营制造业企业100强”[44] - 2018至2021年公司连续四年进入“中国印刷包装企业100强”企业名单，是唯一上榜的工业用纸包装企业[44] - 公司围绕一体化包装布局工业用纸、塑料、智能包装系统三大产品线[61] - 工业用纸包装分阀口袋、方底袋、热封口袋、缝底袋四类[62] - 塑料包装分乳制品复合塑料、日化复合塑料、注塑包装及其他[64] - 智能包装系统含阀口袋机器人自动抓袋等模块，应用于多行业[71] - 采购模式有订货点和ERP结合、电子采购两种[74] - 生产模式以“以销定产”订单生产为主，部分委托加工[76][77] - 工业用纸、塑料包装及智能包装系统主要直销，智能包装少量经销[79] - 产品采用成本加成定价，部分合同有价格调整机制[79][80] - 公司已服务客户700余家，客户行业及数量的多样性为分散经营风险、保持稳定平衡发展奠定基础[85] - 公司拟设立全资子公司并计划通过“招拍挂”方式购买工业区地块用于建设工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目[84] - 公司自主开发并掌握适合胶状乳制品包装的复合塑料包装材料核心技术，已与妙可蓝多、山东君君等企业签订长期合作协议并稳定批量供货[83] - 公司与荷兰皇家菲仕兰公司于2013年开始合作[87] - 公司与美国嘉吉公司自2010年开始合作[87] - 公司与雀巢自2012年开始合作[87] - 公司与妙可蓝多自2018年开始合作[87] - 公司与贝因美自2016年起开始合作[87] - 公司在工业用纸包装生产方面有四条完整的德国W&H全自动CNC数控生产流水线，复合塑料包装生产方面有德国W&H三层、七层共挤复合薄膜生产设备共三套等[90] - 公司下游客户以世界500强和行业龙头为主，拥有四台德国W&H进口高速制袋流水线以及制膜、印刷等多台大型进口设备[95] - 公司布局了工业用纸包装、塑料包装及智能包装生产线三大产品线，可提供一体化包装解决方案[94] - 公司通过信息化投入定制开发系统，提升生产执行效率，降低用工人数和生产损耗[92] - 规模化生产能降低公司产品分摊的固定成本，原材料采购形成规模后有成本优势[95] - 公司自2015年起与新和成合作，自2014年起与立邦中国合作，自2013年起与东方雨虹、法国德高、浙江华康药业、浙江医药合作，自2011年起与法国圣戈班、住友化学、佰利联合作，自2016年起与三棵树合作，自2009年起与巴斯夫合作，自2008年起与陶氏合作[88][89] - 美国陶氏在全球31个国家运营109个制造基地，全球员工约36,500名[88] - 法国圣戈班集团2019年财富全球500强名列226位，建材百强名列世界首位[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工业用纸袋包装产品实现营业收入75,275.28万元，同比增长29.14%[55] - 2021年复合塑料包装产品实现营业收入27,744.70万元，同比增长93.22%[55] - 2021年智能包装系统产品实现营业收入1,914.65万元，同比增长31.47%[55] - 分行业中，食品及食品添加剂行业营收4.92亿元，同比增长54.88%；建材行业营收2.63亿元，同比增长65.67%[101] - 分产品中，复合塑料包装营收2.77亿元，同比增长93.22%；注塑包装及其他营收7080.31万元，同比增长109.02%[101] - 分地区中，华北地区营收1.28亿元，同比增长81.95%；华东地区营收6.71亿元，同比增长53.50%[101] - 直销模式营收11.07亿元，同比增长42.83%；经销模式营收1330.87万元，同比增长100%[102] - 制造业—造纸及纸制品业（工业用纸包装产品）销售量2.62亿条，同比增长38.33%；生产量2.67亿条，同比增长39.87%[105] - 制造业—橡胶和塑料制品业（复合塑料包装产品）销售量7536.46万延米，同比增长129.29%；生产量8562.97万延米，同比增长116.01%[106] - 2019 - 2021年公司复合塑料包装产品营收分别为6327.87万元、14359.32万元、27744.70万元，年复合增速109.39%[59] - 2019 - 2021年，公司复合塑料包装产品分别实现营业收入6327.87万元、1.44亿元、2.77亿元，年复合增速109.39%[167] 公司项目投资及建设 - 2021年10月公司拟在上海金山设全资子公司，购买约140.97亩工业用地，投资约6.9亿元建设相关项目[60] - 工业用环保纸项目募集资金承诺投资总额21,906.89万元，调整后投资总额7,816.15万元，截至期末累计投入7,500.91万元，投资进度95.97%[138] - 复合环保包装新材料生产线承诺投资6921.09，截至10月31日投入2799.72，投入进度96.66%[141] - 智慧工厂信息化升级改造项目承诺投资2320[141] - 承诺投资项目小计承诺投资31147.98，截至10月31日投入10300.63[141] - 2020年5月25日至2021年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目11065.03万元[141] - 2021年10月12日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9681.50万元及已支付发行费用的自筹资金1383.53万元，共计11065.03万元[141] - 2022年公司拟在上海金山设立全资子公司，购买约140.97亩工业用地，建设工业用纸包装等项目[149] - 2021年10月12日公司拟在上海金山设全资子公司买地建设工业用纸包装等项目，2022年推进落地[174] 公司未来发展规划 - 公司未来将拓展产品领域，