财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入984,448,664.58元，同比增长32.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润220,048,412.44元，同比增长22.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额200,176,869.72元，同比增长6.73%[21] - 公司2021年资产总额2,052,526,824.43元，同比增长139.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,693,431,670.51元，同比增长283.52%[21] - 2021年第四季度营业收入169,944,073.29元，为全年最低季度[23] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润82,116,090.03元，为全年最高季度[23] - 公司2021年营业收入为9.84亿元，同比增长32.49%[75][82] - 净利润为2.20亿元，同比增长22.50%[75] - 其他业务收入同比增长169.04%[82] - 湿巾类产品毛利率为30.30%，同比下降3.03个百分点[85] - 面膜类产品毛利率为55.89%，同比下降6.90个百分点[85] - 湿巾类产品产量163.43百万片，销量158.34百万片，收入8.99亿元，上半年平均售价577.77元/万片，下半年548.54元/万片，同比下降5.06%[86] - 面膜类产品销量80.94百万片，收入7168.36万元，上半年平均售价7539.95元/万片，下半年9936.75元/万片，同比上升31.79%[86] - 2021年湿巾销售量159.15百万片，同比增长30.98%，生产量164.24百万片，同比增长28.01%，库存量14.19百万片，同比增长56.07%[87] - 直接材料成本5.36亿元，占营业成本81.02%，同比增长33.55%；直接人工成本5879.43万元，占8.89%，同比增长57.56%；制造费用6344.64万元，占9.59%，同比增长74.92%[90] - 销售费用695.56万元，同比增长29.97%；管理费用2699.03万元，同比增长73.87%；财务费用267.88万元，同比下降77.22%；研发费用3638.20万元，同比增长32.97%[95] - 其他业务制造费用63.90万元，同比增长994.02%[90] - 经营活动现金流入11.1亿元，同比增长51.98%[103][104] - 经营活动现金流出9.1亿元，同比增长67.62%[103][104] - 经营活动现金流量净额2.0亿元，同比增长6.73%[103][104] - 投资活动现金流入11.5万元，同比下降97.70%[103][104] - 筹资活动现金流入10.6亿元，同比增长2246.62%[103][104] - 现金及现金等价物净增加额11.1亿元，同比增长824.37%[103][104] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长69.04%[104] - 公司公允价值变动收益为1,198,435.40元，占利润总额0.48%，主要来自新增远期外汇合约[106][112][117] - 资产减值损失为-1,815,599.51元，占利润总额-0.72%，因计提存货跌价准备[106] - 营业外收入为2,519,135.67元，占利润总额1.00%，来自非日常政府补助[106] - 其他收益为7,747,184.56元，占利润总额3.08%，与递延收益相关的政府补助[107] - 货币资金增至14.16亿元，占总资产比例从36.74%升至68.97%，主要因IPO募集资金[108] - 应收账款为1.62亿元，占总资产比例从17.77%降至7.89%，因总资产增加[108] - 存货增至1.43亿元，占总资产比例从11.58%降至6.95%，因库存商品增加及总资产扩张[108] - 固定资产增至2.39亿元，占总资产比例从18.16%降至11.64%，因在建工程转固[108] - 报告期投资额7,758万元，同比减少24.82%[114] - 研发投入金额增至3638.2万元，同比增长33.0%[101] - 研发投入占营业收入比例为3.70%，同比增加0.02个百分点[101] 各条业务线表现 - 湿巾类产品销售收入为8.99亿元，同比增长32.23%，占总收入91.28%[78][82] - 面膜类产品销售收入为7168.36万元，同比增长23.13%，占总收入7.28%[78][82] - 国外销售收入为7.28亿元，同比增长35.61%，占总收入73.98%[82] - 利洁时集团贡献销售额3.66亿元[75] - 高乐氏公司成为第二大客户，贡献销售额1.38亿元[75][77] - 前五名客户合计销售额8.11亿元，占年度销售总额82.41%，其中第一名客户销售额3.77亿元，占比38.26%[91][92] - 公司采用ODM（自主设计制造）和OEM（原始设备制造）两种业务模式[12] - 公司主要客户包括利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团等国际知名企业[12] - 公司主要客户包括利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等全球知名企业[48][51] - 公司采用ODM/OEM模式为全球知名企业生产湿巾和面膜类产品[51] - 公司自有品牌湿巾产品销售收入规模较小，主要收入来源于为全球知名企业及国内知名电商品牌生产湿巾及面膜类产品[132] - 公司主要采取ODM/OEM的模式为世界知名公司生产湿巾及面膜类产品，并生产销售少量自主品牌产品[133] - 2020年和2021年公司医用及抗菌消毒系列湿巾销售收入达到32,281.54万元和53,449.92万元[142] - 2020年和2021年公司向利洁时集团和高乐氏公司销售该类湿巾取得的合计收入分别为26,082.69万元和50,682.91万元[142] - 向利洁时集团和高乐氏公司的销售收入占当期营业收入的比例为35.10%和51.49%[142] - 公司实物销售收入大于劳务收入[87] - 海外业务营业收入或净利润占比不足10%[86] 各地区表现 - 国外销售收入为7.28亿元，同比增长35.61%，占总收入73.98%[82] - 公司出口贸易主要以美元结算，部分材料及设备亦从国外进行采购并以外币进行结算[136] - 公司出口业务主要为FCA模式和FOB模式，关税全部由客户承担[139] - 海外业务营业收入或净利润占比不足10%[86] 成本和费用 - 直接材料成本5.36亿元，占营业成本81.02%，同比增长33.55%；直接人工成本5879.43万元，占8.89%，同比增长57.56%；制造费用6344.64万元，占9.59%，同比增长74.92%[90] - 销售费用695.56万元，同比增长29.97%；管理费用2699.03万元，同比增长73.87%；财务费用267.88万元，同比下降77.22%；研发费用3638.20万元，同比增长32.97%[95] - 其他业务制造费用63.90万元，同比增长994.02%[90] - 无纺布采购额占采购总额比例45.15%，上半年平均价格13.49元/千克，下半年11.49元/千克[63] - 包装材料采购额占采购总额比例37.16%，上半年平均价格13.28元/千克，下半年13.04元/千克[63] - 前五名供应商合计采购金额2.81亿元，占年度采购总额44.75%[93] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[64] - 劳动力短缺导致用工成本持续上升，员工工资水平可能继续增加从而增加产品成本[137] - 直接材料占主营业务成本比例较高，原材料价格变动对公司经营业绩影响较大[131] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入以丰富产品结构并拓展高端产品线[124] - 公司战略聚焦湿巾核心业务并计划拓展化妆品领域以增加利润增长点[124] - 公司将通过智能化改造提升生产线自动化水平以增强竞争力[129] - 新冠肺炎疫情爆发造成短期市场供需失衡，抗疫相关产品业绩急剧增长具有偶然性[142] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度利润分配预案为以81,209,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）[4] - 公司注册地址位于铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号，邮政编码244031[16] - 公司办公地址与注册地址一致，为铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号，邮政编码244031[16] - 公司股票简称为洁雅股份，股票代码为301108[16] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为高平、姚贝、张娇娇[20] - 公司董事会秘书为胡能华，证券事务代表为徐文丽，联系电话0562-6868001[17] - 公司年度报告披露网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司电子信箱为zqb@babywipes.com.cn，官方网站为www.babywipes.com.cn[16] - 2021年计入当期损益的政府补助10,191,714.65元[26] - 2020年全球湿巾零售市场规模达160.8亿美元[32] - 2020年中国湿巾市场规模达16亿美元[36] - 公司所属行业自律组织为中国造纸协会生活用纸专业委员会[39] - 行业主要法律法规包括2022年国家药监局颁布的《化妆品生产质量管理规范》等16项法规[39] - 行业技术规范包括2017年国家卫计委颁布的《卫生湿巾卫生要求（WS 575-2017）》等4项标准[41] - 现行湿巾产品标准GB/T 27728-2011制定于2011年已不能完全满足需求[41] - 国家标准化管理委员会2016年下达对GB/T 27728-2011标准的修订计划[41] - 2020年国家标准化管理委员会下达《消毒湿巾专用要求》国家标准计划[41] - 新标准将湿巾分为通用湿巾、婴童湿巾和消毒湿巾三大类型[41] - 国务院2020年6月16日出台《化妆品监督管理条例》提升行业准入门槛[42] - 湿巾行业呈现产品细分、少添加和天然环保三大发展趋势[43][45][46] - 国内湿巾市场以外资品牌为主，国内知名品牌较少[47] - 公司湿巾产品涵盖六大系列60多个品种包括婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列[48][50][51] - 2017年至2020年公司位列全国擦拭巾生产商和品牌销售额排名第3位、第5位、第5位、第6位[48] - 2020年擦拭巾工厂销售额总计约226.4亿元，排名前10位生产商销售额占比36.8%，较2019年30.2%有所提高[48] - 采购模式以询比价采购为主，结算方式未发生重大变化[63] - 公司采用"以销定产"的生产模式，销售模式以直销为主[59][60] - 湿巾类产品最主要原材料为无纺布，上游行业受国际油价和木浆价格波动影响[55] - 湿巾类产品设计产能为1,497,268.8万片，产能利用率达109.15%[64] - 湿巾类产品在建产能为450,000万片[64] - 面膜类产品设计产能为6,315.84万片，产能利用率达128.78%[64] - 面膜类产品在建产能为2,436.48万片，预计2022年上半年投产[64] - 公司拥有4项湿巾产品发明专利、22项实用新型专利及2项外观设计专利[67] - 公司拥有2项面膜产品实用新型专利[64] - 公司消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2023年7月28日及2024年9月6日[65] - 公司化妆品生产许可证有效期至2026年8月23日[65] - 公司获得美国FDA注册证明有效期至2022年12月31日[65] - 擦除99%细菌快干型湿巾项目已完成，产品可擦除99%细菌并实现快干[97] - 桶装消毒湿巾项目处于中期放大试产阶段，产品杀菌效果达99.9%[98] - 新型消毒湿巾项目处于配方性能测试阶段，环境物表杀菌效果力争达99.9%以上[98] - 洋甘菊湿巾项目已完结，旨在降低化学防腐剂添加以提升产品竞争力[97] - 99.9%纯水食品级添加温和婴儿湿巾项目已完结，迎合市场对“纯水”概念的偏爱[97] - 新型医用消毒湿巾项目处于配方性能测试阶段，具有低腐蚀性和稳定性好的特点[98] - 新型抗菌湿巾项目已完结，杀菌类不低于国标要求[97] - 积雪草甘纯棉湿巾项目已完结，填补公司在纯棉类高端湿巾产品的技术空白[97] - 基于道地药材凤丹皮的零添加产品项目已完结，旨在用纯植物防腐替代化学防腐[97] - 新型有机婴儿湿巾项目已完结，以天然植物成分替代普通化学成分[97] - 新型消毒湿巾项目处于中期放大试产阶段，开发人用和物用二合一产品以增加市场品类[99] - 强效清洁去污消毒湿巾项目处于功效测试阶段，结合强效去污和消毒功能以扩展消毒场景[99] - 消毒湿巾杀菌控制技术项目处于中试阶段，产品对新冠病毒杀灭率达99%以上[99] - 便携式快速消毒湿巾项目处于中试阶段，要求1分钟内达到99.9%杀菌效果[99] - 可冲散可降解湿巾技术处于中期测试阶段，开发完全可降解天然纤维工艺[99] - 高温灭菌零防腐项目处于中期测试阶段，开发零防腐类产品[99] - 研发人员数量减少至90人，同比下降2.17%[101] - 受限资产总计1.24亿元，包括银行承兑汇票保证金及抵押资产[113] - 募集资金承诺投资总额为37,574.79万元人民币，用于多功能湿巾扩建、技术研发中心升级及仓储智能化改造项目[121] - 超募资金金额为65,608.35万元人民币，暂未明确用途且存放于专用账户[121] - 截至2021年12月31日，募集资金账户余额为105,674.64万元人民币，其中尚未使用资金为103,260.10万元[122] - 多功能湿巾扩建项目承诺投资额为26,092.11万元人民币，项目尚未完成且未产生收益[121] - 技术研发中心升级项目承诺投资额为5,383.52万元人民币，项目处于建设阶段[121] - 仓储智能化改造项目承诺投资额为6,099.16万元人民币，项目进度未达预期[121] - 所有承诺投资项目均未变更且可行性未发生重大变化[121] - 公司召开1次年度股东大会，投资者参与比例为92.13%[156] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[146] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[146] - 报告期内公司共召开八次董事会[146] - 报告期内公司共召开三次监事会[147] - 公司主营业务为湿巾类产品的研发、生产和销售[154] - 公司拥有独立完整的业务体系，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东[149] - 公司建立了独立的财务部门，拥有独立的银行账户和纳税资格[152] - 公司信息披露通过巨潮资讯网及五家指定报刊进行[147] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[148] - 公司董事蔡英传持股42,946股[159] - 公司董事冯燕持股2,164,030股[159] - 公司董事冯磊持股169,254股[159] - 公司董事蔡明霞持股169,254股[159] - 公司董事兼副总经理叶英持股169,120股[159] - 公司董事袁先国持股169,254股[159] - 公司监事会主席崔文祥持股120,896股[159] - 公司职工监事朱怀河持股100,000股[160] - 公司副总经理兼董事会秘书胡能华持股169,120股[160] - 公司财务总监王翠霞持股169,120股[160] - 张珉自2021年7月起担任科大国盾量子技术股份有限公司独立董事[165] - 许云辉自2019年12月起担任苏州市德赫亚新纺织科技有限公司总经理[165] - 俞彦诚自2009年10月起担任上海中亿科技投资集团有限公司总经理[166] - 俞彦诚自2012年12月起担任铜陵明源创业投资管理有限公司董事兼总经理[166] - 俞彦诚自2014年4月起担任铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心执行事务合伙人[166] - 俞彦诚自2014年12月起担任苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司董事兼总经理[166] - 俞彦诚自2015年3月起担任苏州工业园区中亿明源创业投资中心执行事务合伙人[166] - 俞彦诚自2015年12月起担任苏州优千网络科技有限公司董事[166] - 胡能华自2008年12