财务数据与业绩表现 - 公司2022年利润分配预案为：以66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年公司营业收入为846,627,097.45元，同比下降3.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为65,236,171.61元，同比下降55.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,264,849.03元，同比下降63.33%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为101,930,143.74元，同比增长43.17%[11] - 2022年末公司资产总额为1,602,923,828.15元，同比增长167.74%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,405,406,767.66元，同比增长228.24%[11] - 2022年第四季度营业收入为272,391,899.14元，为全年最高季度[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为27,520,654.02元，为全年最高季度[12] - 2022年非经常性损益项目合计为11,971,322.58元，主要包括政府补助和结构性存款收益[14][15] - 2022年公司营业收入为846,627,097.45元，同比下降3.74%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为65,236,171.61元，同比下降55.84%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为101,930,143.74元，同比增长43.17%[60] - 电商代运营业务收入下降7.28%，导致营业收入和净利润分别下降3.74%和54.55%[61] - 资产总额增长167.74%，达到1,602,923,828.15元[61] - 归属于上市公司股东的净资产增长228.24%，达到1,405,406,767.66元[61] - 电商渠道零售业务收入增长8.61%，达到158,763,648.50元[63] - 技术解决方案及消费者运营服务收入增长3.26%，达到56,351,423.30元[63] - 境外收入下降26.04%，为39,476,592.15元[63] - 品牌数字营销收入下降14.86%，为38,849,137.97元[63] - 电商代运营服务收入为395,906,107.63元，同比增长41.82%，但毛利率下降7.28%[65] - 电商渠道零售收入为38,849,137.90元，同比增长49.79%，毛利率增长8.61%[66] - 境内收入为39,476,592.10元，同比增长40.73%，但毛利率下降2.30%[67] - 外购成本为234,322,749.39元，占营业成本的46.64%，同比增长6.92%[69] - 前五名客户合计销售金额为284,081,876.46元，占年度销售总额的33.55%[72] - 前五名供应商合计采购金额为257,848,146.87元，占年度采购总额的50.28%[72] - 销售费用为122,284,520.96元，同比增长23.21%，主要由于电商渠道零售业务的推广费增加[73] - 管理费用为116,859,190.93元，同比增长24.11%，主要由于人数增长和办公楼搬迁[74] - 研发费用为46,645,336.26元，同比增长16.52%，主要由于研发人员增加[76] - 2022年投资收益为11,714,197.80元，占利润总额的14.41%[104] - 2022年经营活动现金流入小计为973,183,138.72元，同比增长10.29%[99] - 2022年投资活动现金流入小计为1,623,732,588.77元，同比增长32,374.65%[99] - 2022年筹资活动现金流入小计为1,011,016,298.54元，同比增长1,685.36%[100] - 2022年现金及现金等价物净增加额为548,647,275.70元，同比增长1,391.88%[100] 公司业务与核心竞争力 - 公司2022年主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，尽管受到宏观环境因素的影响[3] - 公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块[39] - 公司电商销售服务包含电商代运营、渠道分销、电商渠道零售三种业务模式，其中电商代运营是核心业务[40] - 电商代运营服务涵盖品牌定位、商品规划、人群及流量运营、视觉设计、整合营销、客户服务及管理、仓储物流、技术支持等服务[40] - 公司电商代运营服务主要集中在天猫和京东平台，市场推广和引流活动也集中于上述平台[41] - 公司通过电商平台提供的直通车、钻石展位、品销宝、淘宝客、京选展位、京东快车等推广工具进行站内广告投放，提升品牌的流量获取效率[41] - 公司在广州和桂林分别设置了客户服务中心，进行线上客户的销售和服务接待工作，涵盖售前、售中、售后环节[41] - 公司目前的仓库设于杭州市和湖州市，为品牌商提供全国范围内的电商仓储物流服务[41] - 公司通过青木OMS系统实时追踪产品库存，保证库存数量[41] - 公司通过不同周期的营销策略及招募策略吸引粉丝和会员，日常与会员进行高质量的互动[41] - 公司在大型活动阶段如“双十一”、“双十二”、“618”等电商购物促销节点提供营销策划方案，协助品牌商整合各类营销资源[41] - 公司通过店铺整体设计、品牌宣传片播放、商品陈列等方式直观展现品牌形象，吸引消费者点击和关注[41] - 公司自研OMS系统、青木啄木鸟系统、青木小白系统等IT系统，通过智能化运营提升店铺运营效率，降低运营成本[42] - 公司拥有数十个电商直播间，提供一站式电商直播服务，通过数据分析优化直播方案，促进业务增长[42] - 渠道分销业务中，公司向唯品会、京东自营等第三方B2C电商平台分销商品，承担库存风险，盈利模式为商品购销差价[42] - 电商渠道零售业务中，公司通过自有店铺直接销售给终端消费者，承担库存风险，盈利模式为商品购销差价[42] - 品牌数字营销业务中，公司提供品牌传播策划及执行服务，盈利模式为服务费与项目服务采购成本、人力成本的差额[42] - 公司通过自媒体平台、直播平台、社交媒体等新兴渠道开展品牌数字营销服务，扩大品牌消费者认知度[43] - 公司技术解决方案业务中，标准化IT系统满足客户需求，定制化系统按进度收款并确认收入[43] - 消费者运营服务业务中，公司利用自主研发的“数据磨坊CRM”系统，协助品牌商归集、分析消费者数据，实现精细化消费者洞察[43] - 电商代运营模式中，公司每月根据电商平台实际回款金额扣除约定费用后的一定比例确认月度运营服务费收入[44] - 渠道分销模式中，公司根据客户类别分别确认收入，对非买断式平台客户在平台客户对外销售后确认收入[44] - 2022年公司主营业务收入为846,627,097.45元，同比下降3.74%，主要受电商代运营业务收入下降影响[47] - 电商代运营服务收入为395,906,107.63元，同比下降7.28%，占营业收入的46.76%[47] - 电商渠道零售收入为158,763,648.50元，同比增长8.61%，占营业收入的18.75%[47] - 品牌数字营销收入为38,849,137.97元，同比下降14.86%，占营业收入的4.59%[47] - 技术解决方案及消费者运营服务收入为56,351,423.30元，同比增长3.26%，占营业收入的6.66%[47] - 天猫平台电商代运营收入为313,035,740.35元，同比下降10.84%，占营业收入的36.97%[48] - 天猫平台电商渠道零售收入为147,366,526.86元，同比增长17.99%，占营业收入的17.41%[48] - 公司自行研发了订单管理软件（青木OMS系统）、商品数据管理系统（青木小白系统）等信息系统，以支持电商业务的高效运营[48] - WMS系统在订单发货后会自动减少相应商品的库存数量，确保库存管理的准确性[54] - OMS系统自动校验通过数据接口从电商平台批量传输的订单信息的完整性与有效性，确保数据准确性[54] - 公司已与Skechers、ECCO、Emporio Armani等知名品牌合作，涵盖大服饰、母婴、美妆、宠物食品等产品类目[57] - 公司打造了完备的服务生态体系，横向联动天猫、京东、抖音等主流电商平台，纵向覆盖品牌数字营销、电商渠道销售、仓储物流支持等环节[58] - 公司通过数据化商品运营、数据化流量运营、全链路数字营销、数据化人群运营、数据化客户管理的数据应用体系，提升电商运营效率和效能[58] - 公司自研多个IT系统，包括订单管理系统“青木OMS”、商品及美工系统“青木小白”、智能化数据分析系统“青木数据运营平台”等[58] - 公司通过API对接方式快速实现与品牌的阿里店铺、京东店铺、微信商城、微信会员中心打通，提供跨渠道跨平台的会员及客户运营管理解决方案[58] - 公司计划在2023年继续加强电商代运营服务，重点拓展大服饰领域和新兴电商平台[146] - 公司将在品牌孵化方面重点布局宠物食品和健康保健品类，探索合资经营战略[146] - 公司利用数字渠道积累的海量投放数据、消费者行为数据、商品数据进行深度分析建模，构建多层次的全渠道营销体系，实现更精准的投放和营销[147] - 公司未来将持续加大对技术的投入，保持对新技术的敏感度和持续探索[147] - 公司面临电商平台依赖风险，若平台规则变更或支持力度下降，将对业务发展造成不利影响[147] - 公司面临品牌商合作风险，若品牌商调整线上销售策略或中止合作，将对业务造成不利影响[149] - 公司收入与品牌商实际销售情况挂钩，品牌商自身经营问题可能影响公司服务费收入[149] - 公司面临存货跌价风险，若不能及时把控品牌销售动向，可能导致存货积压和跌价[149] - 公司应收账款增加，若收款措施不力或品牌商还款能力下降，可能增加经营风险[149] 公司治理与股东信息 - 公司2022年5月13日通过全景网“投资者关系互动平台”接待投资者，主要围绕2021年度经营情况、产品研发、销售情况等事项[150] - 公司2022年9月22日参加广东辖区上市公司投资者关系管理月活动，讨论公司业务情况及投资者关系情况[151] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[156] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.03%[159] - 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[155] - 公司主营业务为电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务[155] - 公司财务独立，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[155] - 公司资产独立完整，拥有独立的经营和办公场所，产权关系清晰[155] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[155] - 公司机构独立，建立了股东大会、董事会和监事会，法人治理结构规范有效[155] - 公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在重大不利影响的同业竞争[155] - 公司2021年年度股东大会通过了多项议案，包括年度财务决算报告、利润分配预案等[157] - 公司董事吕斌持股数量从16,427,747股增至18,225,000股，增持1,797,253股[161] - 公司董事卢彬持股数量保持9,900,000股不变[161] - 公司董事孙建龙持股数量保持7,501,500股不变[161] - 公司董事刘旭晖持股数量从2,693,778股增至2,699,178股，增持5,400股[161] - 公司副总经理王广翠持股数量保持492,500股不变[161] - 公司副总经理王平持股数量保持1,705,000股不变[161] - 公司副总经理黄全持股数量保持150,000股不变[161] - 公司副总经理任俊持股数量保持0股不变[162] - 公司原副总经理李海青持股数量保持1,705,000股不变[162] - 公司董事会秘书李克亚持股数量保持100,000股不变[162] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[179] - 公司董事孙建龙、刘旭晖不在公司领取薪酬，独立董事仅领取独立董事津贴[179] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由提名、薪酬与考核委员会拟订，并经董事会或股东大会批准后实施[179] - 公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系及主要方案[179] - 公司制定了《提名、薪酬与考核委员会实施细则》，规范董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序[179] - 公司监事的薪酬方案需经股东大会审议批准后实施[180] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》及《提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行审议程序[180] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为1024.13万元[182] - 董事长吕斌2022年税前报酬为133.56万元[181] - 总经理卢彬2022年税前报酬为135.82万元[181] - 独立董事辛宇、胡轶、苑晶2022年税前报酬均为7.25万元[182] - 副总经理王广翠、黄全能、王平、任俊2022年税前报酬分别为120.43万元、121.44万元、103.34万元、87.89万元[182] - 原副总经理李海青2022年税前报酬为51.7万元[182] - 董事会秘书兼财务总监李克亚2022年税前报酬为116.48万元[182] - 监事会主席周荣海2022年税前报酬为86万元[182] - 职工代表监事李霞2022年税前报酬为35.22万元[182] - 公司2022年共召开4次董事会会议，所有董事均未缺席[187] 公司研发与技术投入 - 青木啄木鸟跨渠道托管系统已完成，旨在提升运营效率和投放效益，降低广告成本和人力成本[77] - 数据磨坊3.0升级引入大量新功能，包括店铺管理、计费管理等基础功能，以及店铺分析、模型标签等核心数据能力的提升[81] - 互动大师SCRM 2.0升级支持更多互动形式，纳入微信、支付宝、微博等不同生态圈的玩法，实现权益配置统一化[82] - 互动小程序开发平台已完成，提高小程序开发和使用效率，加强发布安全性，防止错误配置导致对客户的不良影响[85] - 互动数据分析平台已完成，旨在从更高维度分析用户数据背后的特征，改善对应策略提供更好服务[87] - 销售支持工单系统1.0已完成，快速聚合分散在各个平台的信息，高效派单给指定员工进行跟进维护[90] - 统一账号管理和认证系统已完成，提供单点登录，降低企业成本，提高员工工作效率[92] - 公司2022年研发人员数量为182人，同比增长37.88%，研发人员占比达到9.27%[99] - 2022年研发投入金额为46,645,336.26元，占营业收入的5.51%，同比增长16.51%[99] - 公司研发人员中30岁以下人员占比达到65.57%，同比增长65.57%[99] - 2022年研发人员中本科及以上学历占比达到64.84%，同比增长41.03%[99] 公司员工与人力资源管理 - 公司报告期末在职员工总数为2,046人，其中母公司员工1,162人，主要子公司员工884人[199] - 公司技术人员数量为310人，占总员工数的15.2%[199] - 公司运营人员数量为1,121人，占总员工数的54.8%[199] - 公司本科及以上学历员工数量为1,045人，占总员工数的51.1%[199] - 公司当期领取薪酬员工总人数为3,526人[199] - 公司实施全员劳动合同制，薪酬包括基本工资、岗位工资及绩效奖金[199] - 公司建立全面的培训体系，包括新人培训、日常进阶培训、专项项目培训等[200] - 公司为员工提供带薪休假、婚产假、育儿假等节假制度，并缴纳五险一金[199] 公司资产与投资情况 - 公司货币资金从2022年初的174,386,553.91元增加至2022年末的718,688,963.29元，占总资产比例从29.13%上升至44.84%，主要系当期募集资金带来的现金余额增加[110] - 应收账款从2022年初的179,891,431.24元减少至2022年末的154,529,055.30元，占总资产比例从30.05%下降至9.64%，主要系报告期加大了回款力度[112] - 存货从2022年初的64,628,879.73元增加至2022年末的144,706,727.76元，占总资产比例从10.80%下降至9.03%，主要系渠道分销和电商零售业务为了应对宏观环境影响及供应链供给不足提前采购备货所致[113] - 长期股权投资从2022年初的387,498.06元增加至2022年末的9,964,975.09元