公司基本信息 - 公司股票简称佳缘科技，股票代码301117[16] - 公司法定代表人是王进[16] - 公司注册地址于2022年2月22日变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层，邮编610095[16] - 公司董事会秘书是尹明君，证券事务代表是王寄安，联系电话028 - 86938681，传真028 - 62122223，邮箱dongban@jykjzb.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等，网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）[30] - 公司是西南地区信息化领域的头部企业之一，在无线通讯网络信息安全领域处于领先地位[30] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入316,840,485.37元，较2020年增长66.27%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润92,500,923.21元，较2020年增长75.68%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -50,195,322.52元，较2020年下降13,386.65%[19] - 2021年末资产总额462,895,838.51元，较2020年末增长59.10%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产295,411,448.02元，较2020年末增长45.59%[19] - 2021年第四季度营业收入159,998,878.87元，为四个季度中最高[22] - 2021年计入当期损益的政府补助4,698,425.91元，较2020年的1,016,480.73元有大幅增长[25] - 2021年非经常性损益合计3,992,215.30元，2020年为 -505,537.79元[26] - 2021年公司营业总收入31,684.05万元，同比增长66.27%；净利润9,250.09万元，同比增长75.68%；净资产29,541.14万元，同比增长45.59%[50] - 2021年军工行业收入206,310,159.69元，占比65.12%，同比增长57.40%；政务行业收入11,692,476.46元，占比3.69%，同比下降74.96%；医疗行业收入98,837,849.22元，占比31.19%，同比增长672.71%[52] - 2021年信息化综合解决方案收入106,613,115.02元，占比33.65%，同比增长48.93%；网络信息安全服务收入205,465,971.63元，占比64.85%，同比增长76.23%；技术服务收入4,761,398.72元，占比1.50%，同比增长99.26%[52] - 2021年华北地区收入121,846,077.16元，占比38.45%，同比增长39.29%；华东地区收入53,410,377.34元，占比16.86%，同比增长26.87%；华南地区收入1,191,401.38元，占比0.38%，同比下降44.93%；西北地区收入为0，同比下降100.00%；西南地区收入137,751,120.05元，占比43.48%，同比增长135.85%；华中地区收入2,641,509.44元，占比0.83%[53] - 军工行业营业收入为206,310,159.69元，营业成本为70,493,310.31元，毛利率为65.83%，营业收入同比增长57.40%，营业成本同比增长33.27%，毛利率同比增长6.19%[58] - 医疗行业营业收入为98,837,849.22元，营业成本为69,555,783.59元，毛利率为29.63%，营业收入同比增长672.71%，营业成本同比增长822.10%，毛利率同比下降11.40%[58] - 信息化综合解决方案营业收入为106,613,115.02元，营业成本为75,475,192.64元，毛利率为29.21%，营业收入同比增长48.93%，营业成本同比增长48.62%，毛利率同比增长0.15%[58] - 网络信息安全产品营业收入为205,465,971.63元，营业成本为69,740,615.51元，毛利率为66.06%，营业收入同比增长76.23%，营业成本同比增长77.70%，毛利率同比下降0.28%[58] - 华北地区营业收入为121,846,077.16元，营业成本为43,567,618.12元，毛利率为64.24%，营业收入同比增长39.29%，营业成本同比增长62.52%，毛利率同比下降5.11%[58] - 华东地区营业收入为53,410,377.34元，营业成本为15,060,211.92元，毛利率为71.80%，营业收入同比增长26.87%，营业成本同比下降40.03%，毛利率同比增长31.45%[58] - 西南地区营业收入为137,751,120.05元，营业成本为87,262,640.90元，毛利率为36.65%，营业收入同比增长135.85%，营业成本同比增长131.10%，毛利率同比增长1.30%[58] - 直销模式营业收入为316,840,485.37元，营业成本为147,603,692.14元，毛利率为53.41%，营业收入同比增长66.27%，营业成本同比增长61.53%，毛利率同比增长1.37%[58] - 军工行业营业收入2.06亿元，同比增57.40%，营业成本7049.33万元，同比增33.27%，毛利率65.83%，同比增6.19%[59] - 医疗行业营业收入9883.78万元，同比增672.71%，营业成本6955.58万元，同比增822.10%，毛利率29.63%，同比降11.40%[59] - 软件和信息技术服务业销售量1.48亿元，同比增61.53%，生产量1.96亿元，同比增49.89%，库存量1.02亿元，同比增89.12%[60] - 信息化综合解决方案服务分包成本1455.91万元，同比增89.22%，技术服务成本1417.01万元，同比增208.82%[62] - 网络信息安全服务原材料成本4336.62万元，同比增60.29%，技术服务成本2398.17万元，同比增134.32%[63] - 销售费用660.03万元，同比增66.28%；管理费用1419.94万元，同比增34.62%[70] - 财务费用209.78万元，同比增130.34%；研发费用2914.46万元，同比增104.82%[70] - 2021年研发人员数量130人，较2020年的93人增长39.78%，占比73.45%，较2020年的67.88%增长5.57%[74] - 2021年本科研发人员67人，较2020年的35人增长91.43%；硕士8人，较2020年的3人增长166.67%；专科及以下55人，与2020年持平[74] - 2021年30岁以下研发人员57人，较2020年的33人增长72.73%；30 - 40岁53人，较2020年的40人增长32.50%；40岁以上20人，与2020年持平[74] - 2021年研发投入金额29,144,552.37元，占营业收入比例9.20%；2020年投入14,229,360.02元，占比7.47%；2019年投入7,990,031.79元，占比6.10%[75] - 2021年经营活动现金流入小计220,507,363.88元，较2020年的196,306,646.39元增长12.33%[77] - 2021年经营活动现金流出小计270,702,686.40元，较2020年的195,928,858.67元增长38.16%[77] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 50,195,322.52元，较2020年的377,787.72元下降13,386.65%[77] - 2021年筹资活动现金流入小计78,419,287.79元，较2020年的40,890,000.00元增长91.78%[77] - 2021年筹资活动现金流出小计44,005,574.08元，较2020年的21,235,757.63元增长107.22%[77] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 18,756,209.80元，较2020年的17,090,309.77元下降209.75%[77] - 资产减值270,782.48元，占利润总额比例0.25%，因合同资产减值准备[81] - 营业外收入3,000,000.00元，占利润总额比例2.82%，因收到上市奖励[81] - 营业外支出5,658.02元，占利润总额比例0.01%，因对外捐赠[81] - 信用减值 -13,299,950.22元，占利润总额比例 -12.50%，因应收账款、其他应收款信用减值准备[81] - 2021年末货币资金62,105,388.90元，占总资产比例13.42%，较年初比重减少14.36%[84] - 2021年末应收账款259,741,733.32元，占总资产比例56.11%，较年初比重增加11.26%[84] - 报告期内应收款项融资新增2,000,000.00元，期末数为2,000,000.00元[85][87] - 以公允价值计量的“其他”资产（应收款项融资）报告期内购入金额2,000,000.00元，期末金额2,000,000.00元，资金来源为自有资金[92] - 2019年末、2020年末和2021年末，公司应收账款账面价值分别为13,034.49万元、13,176.77万元和25,974.17万元，呈逐年增长趋势[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是网络信息安全产品和信息化综合解决方案提供商，业务专注国防军工、医疗健康和政务服务领域[36] - 公司网络信息安全产品以自研编码学应用技术为核心，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等[36] - 公司信息化综合解决方案以自研数据平台系统为核心，提供“软硬件一体”方案[36] - 公司网络信息安全产品按形态分，有专用芯片、板卡、整机产品和受托研发[37] - 公司板卡安全平台产品有安全板卡、管理平台类板卡、计算平台类板卡等[37] - 公司具备网络安全专用芯片设计、开发及测试能力，可定制开发不同功能芯片[37] - 公司整机安全平台产品包括安全传输系统和网络安全监控管理设备[38] - 公司信息化综合解决方案下游行业涵盖医疗健康、国防军工、政务服务等领域，已开发出数据可视化平台等创新产品[39] - 公司技术服务包含档案数字化服务、运维服务及设计服务，报告期内该类业务整体收入较低[40] - 网络信息安全产品受托研发通过招投标，技术方案优秀及成本报价合理的供应商中标获得合同[40][45] - 信息化综合解决方案主要通过招投标获取订单，注重销售和售后配合维持客户关系[41] - 网络信息安全产品采购有直接采购和技术服务模式，原材料包括芯片裸片等[42] - 信息化综合解决方案采购有直接采购和分包模式，集成业务设备通过大型供应商经销商采购[42] - 网络信息安全产品受托研发有接到任务书、研发论证等关键步骤，通用产品委托代工厂做非核心工作[43] - 信息化综合解决方案有定制化软硬件开发或部署、产品化软件销售两种业务模式[44] - 公司研发模式有自主研发和受托研发，受托研发主要是网络安全产品[45] - 公司云安全收入占最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入未达10%，不接受云计算服务安全评估[45] - 网络信息安全产品直销给国家单位客户的报告期销售额为205,465,971.63元[56] 行业市场趋势 - 到2025年，软件行业主营业务达百亿级企业过百家，千亿级企业超15家，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%[32] - 2021年中国网络安全市场总体支出达102.2亿美元，2020 - 2024年预测期内复合年均增长率为16.80%[33] - 到2023年，我国网络安全产业规模预计超2500亿元[33] 公司优势与项目情况 - 公司拥有项目管理、技术、软硬结合全产业链覆盖和资质等优势[46][47][48][49] - 公司项目管理体系覆盖网络信息安全等业务全生命周期，各环节遵从CMMI5标准[46] - 公司在网络信息安全领域有多款板卡安全平台和安全专用芯片获国防军工客户认可[46] - 公司在信息化领域掌控多项核心技术