公司基本信息 - 公司股票简称天亿马，代码301178，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是林明玲[8] - 董事会秘书是李华青，证券事务代表是黄舒倩[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分领域为智慧政务、智慧教育、智慧医疗及其他智慧城市行业[18] - 公司是智慧城市解决方案提供商，掌握地理空间大数据等核心技术，提供自主软件产品等服务[18] - 公司业务类型可划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务等四类[18] - 公司主要产品包括市域社会治理、数字乡村等解决方案[19][20][21][22][23] - 公司销售模式主要为直销，部分业务作为供应商参与其他项目[23] - 公司采购模式为“以销定采”“按需采购”，建立供应商管理流程[24] - 公司项目实施模式为“以销定产”[25] - 公司研发模式以自主研发为主，部分委托专业单位[26] - 公司项目收费模式通常按关键节点收取不同比例合同金额，少数项目分期付款[27] - 公司聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，在全国多地设立分、子公司，初步建立覆盖全国的营销和服务网络，在广东省20多个地级市及全国二十多个省市和地区提供服务[28] - 公司建立由汕头研发中心、深圳研发中心和子公司互联精英组成的研发体系，培养创新能力强的研发和技术服务团队[28][32] - 公司掌握地理空间大数据等核心技术能力，开发形成市域社会治理等智慧应用产品，打造智慧城市生态圈[32] - 公司在信息技术服务领域深耕二十多年，有丰厚行业沉淀和积累[32] - 公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域实施典型项目，部分项目获客户好评并具行业影响力[33] - 公司在广州、深圳、海南、重庆和香港等地设分子公司，提供本地化技术服务[34] - 公司拥有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质等多项业务资质[34] - 截至2023年6月30日，公司拥有284项计算机软件著作权，取得6项专利[29][32] - 2023年上半年，公司通过知识产权管理等体系认证，获评“2022 - 2023年度数字乡村建设优选解决方案”等荣誉称号[28] - 公司主要从事软件和信息技术服务[161] - 林明玲、马学沛夫妇直接和间接合计持有公司34.34%股份，为控股股东和实际控制人[162] - 截至2023年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共9户，较上年增加4户[164] 财务数据 - 本报告期营业收入1.10亿元，上年同期1.35亿元，同比减少18.60%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26.85万元，上年同期226.31万元，同比减少88.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 90.70万元，上年同期 - 444.07万元，同比增长79.58%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5352.23万元，上年同期 - 5152.47万元，同比减少3.88%[12] - 本报告期末总资产10.18亿元，上年度末10.16亿元，同比增长0.15%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.21亿元，上年度末8.40亿元，同比减少2.18%[12] - 非经常性损益合计117.55万元，包含政府补助、投资收益等[15] - 软件产品增值税税负超过3%部分即征即退涉及金额2.12万元，因与主营业务相关可持续取得[17] - 公司2023年上半年实现营业收入110,079,727.04元，归母净利润268,521.36元[19] - 2023年上半年公司营业收入1.10亿元，同比减少18.60%；营业成本0.90亿元，同比减少22.73%[36] - 信息系统集成服务营业收入4054.74万元，毛利率18.46%，同比增加1.11%；信息设备销售营业收入5492.95万元，毛利率7.67%，同比减少0.26%[40] - 智慧政务营业收入3415.39万元，毛利率19.58%，同比增加2.91%；智慧教育营业收入4050.40万元，毛利率12.09%，同比增加2.96%[40] - 主营业务成本中直接材料占比82.97%，同比下降30.65%；劳务及服务占比10.97%，同比增长157.67%[40] - 投资收益43.52万元，占利润总额比例 -30.50%；公允价值变动损益86.96万元，占利润总额比例 -60.94%[43] - 本报告期末货币资金4.32亿元，占总资产比例42.41%，较上年末下降16.18%；应收账款2.79亿元，占总资产比例27.44%，较上年末增加1.27%[43] - 存货7633.57万元，占总资产比例7.50%，较上年末增加3.55%；短期借款4495.91万元，占总资产比例4.42%，较上年末增加4.22%[43] - 交易性金融资产期初数869,606.47元，本期购买金额226,000,000.00元，本期出售金额118,000,000.00元，期末数108,869,606.47元[44] - 报告期投资额226,000,000.00元，上年同期投资额502,000,000.00元，变动幅度-54.98%[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本230,400,000.00元，期末金额113,869,606.47元[49] - 募集资金总额51,026.07万元，已累计投入募集资金总额16,517.49万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[49] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为11,999,752.86元，投入募集资金项目累计165,174,861.07元[49] - 用于永久性补充流动资金的超募资金65,000,000.00元，用闲置募集资金进行现金管理3.5亿元[49] - 货币资金期末账面价值305,336,247.02元，受限原因包括定期及质押银行存款、保函保证金、银行承兑汇票保证金[44] - 其他权益工具投资期初数5,000,000.00元，本期公允价值变动损益600,000.00元，期末数5,000,000.00元[44] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额5.10亿元，超募资金2.31亿元，截至2023年6月30日，超募资金及其孳息合计1.37亿元[59] - 公司使用6500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.15%[59] - 2023年上半年末公司资产总计1,017,970,429.99元，较年初1,016,411,410.92元略有增长[138][139][140] - 2023年上半年末流动资产合计980,449,180.10元，较年初978,600,351.13元略有增长[138] - 2023年上半年末非流动资产合计37,521,249.89元，较年初37,811,059.79元略有下降[139] - 2023年上半年末负债合计197,221,703.26元，较年初177,182,582.57元有所增长[139][140] - 2023年上半年末所有者权益合计820,748,726.73元，较年初839,228,828.35元有所下降[140] - 2023年上半年营业总收入1.1007972704亿元，较2022年上半年的1.3523859967亿元下降18.60%[142] - 2023年上半年净利润12.371198万元，较2022年上半年的226.198799万元下降94.52%[144] - 2023年6月30日应收账款2.5038005813亿元，较2023年1月1日的2.6166263841亿元下降4.30%[141] - 2023年6月30日存货4462.620419万元，较2023年1月1日的3422.418128万元增长30.40%[141] - 2023年6月30日流动资产合计8.7077223253亿元，较2023年1月1日的9.3163049426亿元下降6.53%[141] - 2023年6月30日流动负债合计1.5202863777亿元，较2023年1月1日的1.9460213816亿元下降21.88%[142] - 2023年6月30日资产总计9.5224267576亿元，较2023年1月1日的10.1408861665亿元下降6.10%[141] - 2023年6月30日负债合计1.5605959515亿元，较2023年1月1日的1.9890242565亿元下降21.54%[142] - 2023年上半年基本每股收益0.0041元，较2022年上半年的0.0343元下降88.05%[144] - 2023年上半年稀释每股收益0.0041元，较2022年上半年的0.0343元下降88.05%[144] - 2023年上半年营业收入5759.63万元，2022年上半年为1.04亿元[146] - 2023年上半年净利润亏损46.41万元，2022年上半年盈利201.15万元[146] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-5352.23万元，2022年上半年为-5152.47万元[147] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-3.51亿元，2022年上半年为-3.90亿元[148] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-2273.88万元，2022年上半年为-2805.38万元[148] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.67亿元，2022年上半年为1.50亿元[147] - 2023年上半年收回投资收到现金1.18亿元，2022年上半年为1.11亿元[148] - 2023年上半年取得借款收到现金7103.59万元，2022年上半年为200万元[148] - 2023年上半年投资支付现金2.26亿元，2022年上半年为5.02亿元[148] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1.26亿元，2022年上半年为1.80亿元[148] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3986.71万元，上年同期为-7878.38万元[149] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元，上年同期为-4.00亿元[149] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5746.88万元，上年同期为-2617.31万元[149] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-4.08亿元，上年同期为-5.05亿元[149] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为9045.18万元，上年同期为1.34亿元[149] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1848.01万元[150] - 2023年上半年综合收益总额为10.85万元[150] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-1331.21万元[150] - 2023年上半年利润分配为-527.65万元[151] - 2023年上半年末所有者权益合计为8.21亿元[152] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为801,897,889.75元[155] - 2023年半年度初母公司所有者权益合计为815,186,191.00元[156] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 19,003,110.39元[156] - 2023年半年度综合收益总额为 - 464,063.19元[156] - 2023年半年度所有者投入普通股金额为13,262,503.20元[156] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 5,276,544.00元[156] - 2022年半年度初归属于母公司所有者权益合计为802,713,880.71元[158] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 16,833,348.17元[158] - 2022年半年度综合收益总额为2,011,451.83元[158] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 18,844,800.00元[158] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 募投项目情况 - 智慧城市综合解决方案升级项目因商业办公楼价格走低未寻得合适标的，将预定可使用状态时间由2023年11月5日延长至2024年1