利润分配 - 公司拟以40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[11] 公司风险 - 公司面临知识产权纠纷、募投项目经济效益不达预期、成本和费用增加等风险[7] - 公司未来发展对管理和技术人员需求增加，可能面临人才匮乏风险[9] - 宏观经济波动、产业政策变化、地缘冲突等因素可能对公司经营业绩产生不利影响[9] 公司业务与产品 - 公司产品主要用于消费电子、动力电池、5G通讯、智能穿戴等行业和领域[9] - 公司产品形成精密结构件、热敏保护组件等产品矩阵，围绕锂离子电池展开业务[50] - 公司主营业务为消费电子精密零组件产品研发、生产与销售，主要产品包括热敏保护组件等[56] - 公司自主研发的微型锂离子电池产品进入产能爬坡阶段，可应用于小微型智能终端[58] - 数电传控集成组件由早期汇流排升级为功能集成度更高组件，应用领域向平板电脑、TWS耳机等拓展[60] - 微型锂离子电池采用“玻璃 - 金属封接”及“玻封防爆阀”技术，具备充电快、体积小、安全性能高特点[65] 公司子公司 - 公司拥有常州微宙、重庆井上通等多家全资子公司[20] - 重庆井上通电子科技有限公司总资产192,795,580.41元，净资产82,870,397.71元，营业收入150,668,608.54元，净利润30,866,870.26元[195] - 常州微宙电子科技有限公司总资产319,380,465.91元，净资产24,737,589.59元，营业收入17,400,668.35元，净利润 - 46,386,478.50元[195] - 东莞市万仕祥电子科技有限公司总资产17,979,253.09元，净资产 - 3,880,463.94元，营业收入29,030,466.75元，净利润 - 879,899.53元[195] - 苏州市万盛祥能源科技有限公司总资产9,350,605.70元，净资产4,695,430.16元，营业收入355,904.85元，净利润 - 349,258.83元[195] - 拓宇（香港）有限公司总资产94,586,813.78元，净资产 - 3,711,058.17元，营业收入332,911,051.39元，净利润 - 1,671,934.66元[195] 公司技术与研发 - 公司在研发和生产领域拥有多项专利、非专利技术[7] - 电子行业技术更新快、研发周期长、市场需求多变，公司需保持技术创新[9] - 公司研发模式包括订单响应式和改良式，各研发职能部门有不同侧重点[75] - 公司技术覆盖全面，具备自主自动化研发、设计和实施能力，积累各环节核心技术[79] - 公司有较强自主开发能力，能快速完成模具和生产工艺流程设计，适应客户设计变化[80] - 公司有多种研发项目，如一种电池连接片全自动组装生产线的研发等，且均已可批量化生产[106][109] - 2021年研发人员数量258人，较2020年的209人增长23.44%，占比18.82%，较2020年的13.79%提升5.03%[115] - 2021年研发投入金额58,206,236.92元，研发投入占营业收入比例4.37%[115][119] - 超高能量密度硅负极电化学平台开发、第二代超薄扣式电池盖板能量密度提升5%[116] - 高电压高容量快充型扣式聚合物电池开发充电电压提升至4.45V[116] - 多极耳扣式电池开发充电倍率提升至5C[116] 募投项目 - 公司新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目等募投项目投资规模基于中长期发展规划设计[7] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资2.17亿元，投资进度6.16% [140] - 笔记本电脑外观结构件产业化项目承诺投资1亿元，投资进度0% [140] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资6502.02万元，投资进度40.92% [140] - 补充流动资金项目承诺投资5193.14万元，投资进度52.57% [144] 成本与费用 - 随着公司产能及产品提升，运营成本和费用不断增加[7] - 各产品原材料成本占比高，微型锂离子电池原材料成本同比增长138.29%[99] - 2021年销售费用为2780.146771万元，同比增长33.49%，主要系市场开拓费增加所致[105] - 2021年管理费用为5583.940192万元，同比增长36.63%，主要系管理人员的工资、奖金和上市费用增加所致[105] - 2021年财务费用为148.949838万元，同比下降91.63%，主要系汇兑损益增加所致[105] - 2021年研发费用为5820.623692万元，同比增长49.53%，主要系研发投入和人员增加所致[105] 经营业绩 - 2021年营业收入13.31亿元，较2020年增长19.85%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较2020年增长49.79%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9721.11万元，较2020年增长166.21%[33] - 2021年末资产总额18.07亿元，较2020年末增长55.49%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.44亿元，较2020年末增长115.48%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.22亿、2.78亿、3.89亿、3.43亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3946.81万、4026.03万、5629.66万、3985.15万元[38] - 2021年非流动资产处置损益为 - 10.36万元[41] - 2021年计入当期损益的政府补助为841.57万元[41] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5.14万元[41] - 报告期内公司营业收入13314.49万元，同比增长19.85%；净利润17587.64万元，同比增长49.79%[87] - 消费电子产品行业营收128834.55万元，占比96.76%，同比增长21.04%[92] - 数电传控集成组件营收42038.32万元，同比增长34.71%；微型锂离子电池营收1504.16万元，同比增长146.36%[92] - 华南地区营收45277.45万元，同比增长36.20%；境外营收3805.90万元，同比增长61.47%[92] - 消费电子产品行业毛利率29.16%，同比增加4.22%；热敏保护组件毛利率30.08%，同比增加6.62%[90] - 公司实物销售大于劳务销售，各产品销售量均有增长，数电传控集成组件生产量同比增长160.24%[96] - 2021年经营活动现金流入小计1,439,607,463.89元，同比增长41.83%，经营活动产生的现金流量净额97,211,052.94元，同比增长166.21%[120] - 2021年投资活动现金流入小计7,465,338.58元，同比减少88.50%，投资活动产生的现金流量净额 -155,884,306.30元，同比减少5.16%[120] - 2021年筹资活动现金流入小计869,511,735.90元，同比增长118.77%，筹资活动产生的现金流量净额481,724,532.02元，同比增长367.74%[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额422,339,477.61元，同比增长 -4,036.14%[120] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升166.21%主要系净利润增加所致，筹资活动产生的现金流量净额同比上升367.74%主要系公司IPO募集资金所致[120] - 投资收益51,384.76元，占利润总额0.02%；资产减值-24,734,030.45元，占比-11.98%；其他收益8,463,164.64元，占比4.10%等[123] 市场规模 - 2009 - 2019年消费电子行业市场规模从2450亿美元增长到7150亿美元，复合增长率11.3%，预计2025年达9390亿美元[51] - 2021年全球新能源汽车销售约637万辆，同比增长100%，动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%[54] - 2021年我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，渗透率由5.4%提高至13.4%[54] - 2021年电化学储能市场累计装机规模可达5790.8MW，储能市场累计规模将达6614.8MW，未来五年复合增长率为57.4%[55] - 2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍，预计2022年出货量有望突破90GWh，同比增长88%[55] 公司销售与采购 - 公司采取直销模式销售，与长期合作客户签《框架协议》，客户以订单形式提采购需求[66] - 公司通过商务拜访等方式开拓新客户和新业务，与终端品牌商建立稳定合作[67] - 公司依据销售订单安排生产计划，新品开发和量产产品执行不同生产流程[68] - 公司采购模式分指定采购、自主采购和外协采购三种类型[71] 公司客户与市场份额 - 公司与苹果、惠普等知名终端品牌商建立合作关系，在苹果产业链中有良好基础和口碑[84] - 公司通过与客户长期合作形成粘性，积极深度开发客户，扩充产品品类[85] - 公司与苹果、惠普、戴尔等建立长期合作，保持和提升市场份额[86] - 前五名客户合计销售金额为10.4380208644亿元，占年度销售总额比例为78.40%[100] - 前五名供应商合计采购金额为4.7554134595亿元，占年度采购总额比例为50.36%[103] 资产情况 - 2021年末货币资金483,797,540.28元，占总资产26.77%，较年初比重增加21.48%，主要系首次公开发行所致[124] - 2021年末应收账款445,448,617.56元，占总资产24.65%，较年初比重减少13.10%[124] - 2021年末存货225,656,442.55元，占总资产12.49%，较年初比重增加2.87%，主要系订单增加并提前备货所致[124] - 2021年末在建工程100,879,485.36元，占总资产5.58%，较年初比重增加3.02%，主要系井上通新建厂房所致[124] - 2021年末短期借款239,830,564.95元，占总资产13.27%，较年初比重减少1.74%，主要系银行短期借款增加所致[124] - 2021年末长期借款28,000,000.00元，占总资产1.55%，较年初比重减少3.07%，主要系银行长期借款减少所致[124] - 以公允价值计量的应收款项融资期末数为1,055,999.53元[129] 募集资金 - 2021年首次公开募集资金43,435.1万元，本期已使用6,730.89万元，尚未使用40,484.18万元[136] - 公司公开发行4001万股A股，募集资金4.88亿元，扣除费用后净额4.34亿元[139] - 截至2021年底，公司对募集资金项目累计投入6730.89万元，余额4.05亿元[139] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3709.70万元及发行费用653.78万元[153][155] - 公司可使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底未使用[164][168] - 尚未使用的募集资金存放专户，计划继续实施招股书披露的投资项目[180] - 公司报告期不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[191][192] 受限资产 - 截至2021年12月31日，子公司重庆井上通50万美元（折合人民币3,187,850.00元）美元存款受限，另有银行存款230万元被司法冻结；子公司常州微宙银行存款64万元被冻结[130][133] 未来规划 - 2022年公司将在消费电子领域扩产增效，丰富产品矩阵，完善产品布局[198] - 公司认为动力和储能电池领域是未来5 - 10年重要发展方向，2022年将推动该领域精密组件业务发展[199] - 公司将集中资源支持微型锂离子电池业务，通过技术创新和工艺优化提升竞争力[199] - 公司未来将制定更完善激励方案，形成有梯队的长效激励[200] - 2022年公司将完善法人治理结构，吸引和留住优秀人才[200] 公司优势 - 公司人才团队稳定且经验丰富，是工艺提升的必备基础[81]