公司基本信息 - 公司股票简称超达装备，代码301186[19] - 公司法定代表人为冯建军[19] - 公司注册地址和办公地址均为如皋市城南街道申徐村1组，邮编226557[19] - 公司国际互联网网址为www.chaodamould.com，电子信箱为zq@chaodamould.com[19] - 董事会秘书为郭巍巍，联系电话0513 - 87735878，传真0513 - 87735861[20] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，网址为http://www.szse.cn[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[21] - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，海通证券股份有限公司为保荐机构[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以72,758,822股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股送红股数为0股，每10股派息3元（含税），每10股转增数为0股[173] - 分配预案的股本基数为72758822股，现金分红金额为21827646.60元（含税）[173] - 可分配利润为322630469.33元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[173] 股票发行信息 - 本次公开发行股票数量为1,820万股人民币普通股（A股）[12] - 股票每股面值为1元[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入437,656,760.08元，较2020年减少3.09%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润48,004,771.34元，较2020年减少26.82%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -17,829,099.15元，较2020年减少119.26%[22] - 2021年末资产总额1,354,808,746.79元，较2020年末增加65.72%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,101,261,150.30元，较2020年末增加82.00%[22] - 2021年非流动资产处置损益304,794.84元，计入当期损益的政府补助4,088,533.71元[27] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益93,153.46元[27] - 2021年非经常性损益合计3,730,099.76元[28] - 报告期内公司营业收入43765.68万元，利润总额5332.15万元，归母净利润4800.48万元，较上年同期下降26.82%[48] - 2021年研发费用为3057.48万元，占营业收入比例为6.99%[58] - 2021年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降3.09%；归属上市公司股东净利润4800.48万元，同比下降26.82%[73] - 主营业务收入占公司营业收入的比率为95.69%，主要来自模具、汽车检具及自动化工装设备等收入[73] - 2021年营业成本2.93亿元，同比下降0.91%；税金及附加523.56万元，同比下降8.49%[73] - 2021年销售费用1050.15万元，同比下降12.01%，占营业收入的比例为2.4%，较去年下降0.24%[73] - 2021年管理费用3396.7万元，同比上升11.30%，占营业收入的比例为7.76%，较去年上升1%[74] - 2021年财务费用为1226.36万元，较2020年增加1023.17万元，主要因汇兑损失所致[74] - 2021年研发费用3057.48万元，同比下降11.61%[84] - 2021年研发投入金额30,574,761.56元，占营业收入比例6.99%，较2020年的34,592,379.28元及7.66%有所下降[87] - 2021年经营活动现金流量净额为 -17,829,099.15元，同比减少119.26%，主要因原材料采购量、价格及海外运费上涨[89][90] - 2021年投资活动现金流入小计5,899,480.55元，同比增长252.31%，因远期结售汇业务金额增加[89] - 2021年筹资活动现金流入小计494,500,981.13元，同比增长330.00%，因收到募集资金[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额382,943,472.64元，同比增长331.06%，因收到募集资金[90] - 2021年投资收益1,306,929.46元，占利润总额比例2.45%，主要来自远期结售汇和理财产品收益[92] - 2021年末货币资金561,553,544.74元，占总资产比41.45%，较年初增加19.51%，因募集资金到账[94] - 2021年末固定资产178,355,244.35元，占总资产比13.16%，较年初减少10.35%，因本报告期资产增加[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,471,972.00元，本期公允价值变动损益1,585,424.00元，本期出售金额4,057,396.00元，期末数0.00元[96] - 截至报告期末，货币资金1,619,750.41元因银行承兑汇票保证金等受限，应收票据10,500,000.00元因票据池质押受限[97] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为51178.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为44771.90万元[101] - 截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为46379.96万元，含尚未支付的发行费用1608.06万元，均存放于募集资金专户[101] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 模具收入2.67亿元，同比下降13.49%；汽车检具收入5376.25万元，同比下降7.45%；自动化工装设备及零部件收入9786.12万元，同比增长18.77%[76] - 内销收入2.61亿元，同比增长4.34%；外销收入1.77亿元，同比下降12.32%[76] - 前五名客户合计销售金额1.66亿元，占年度销售总额比例38.00%；前五名供应商合计采购金额5821.60万元，占年度采购总额比例25.28%[82] 行业相关信息 - 汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型，我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务[32][34] - 公司所处行业受国家产业政策鼓励，近年有多项相关法律法规及政策支持[49] - 国内市场国产模具自配率达90%以上[50] - 模具行业高新技术企业达500家左右，上市公司达40家左右，中国重点骨干模具企业达200个左右，模具出口重点企业达100个左右[50] - 50%以上规模以上模具企业基本实现信息化技术用于研发设计、加工制造和经营管理[50] - 中国“十三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一，产值也占世界模具的三分之一[53] 公司业务与经营模式 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一[36] - 公司主营业务以模具为核心，包括汽车内外饰模具、包装材料模具及其他模具，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸[37][38] - 公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式[39] - 公司生产所需主要原材料由采购部统一采购，采用“以产定购”模式，同类型原材料通常有3个以上合格供应渠道，与供应商结算以电汇为主、承兑汇票为辅[40][42] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成，使用益模制造执行系统等进行全流程信息化管理[43][44] - 公司形成“自主生产为主，外协加工为辅”生产模式，在产能利用率高、交期紧时委托外协单位完成部分辅助工序[45] - 公司采用向客户直接销售模式，无经销商销售情形[46] - 公司与主要客户保持稳定合作关系，对未合作国际知名供应商积极开发[47] - 公司产品一单一签，综合多因素报价，电汇分期结算，按进度预收合同款[48] - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵[54] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准制定者，拥有“江苏省企业技术中心”等[55] - 公司被评为“2015年江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业”等多项荣誉[55] - 公司检具产品技术成熟，汽车主模型检具销售数量及收入占比提高[56] - 公司自动化工装设备产品类型丰富，销售收入及平均售价呈持续增长态势[57] - 发泡模具采用真空铸造工艺，铝锭铸造成型后精度能控制在1‰以内[59] - 根据2020年度全球前百大汽车零部件供应商名单，有汽车内外饰件产品业务的26家企业中，公司已与19家达成合作[60] - 客户使用公司产品生产的汽车零部件广泛应用于奥迪、奔驰等知名品牌汽车[63] - 公司是国内领先汽车内外饰模具供应商，2021年成功登陆深交所创业板[72] - 公司能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务，更多采取自主生产模式[66] - 公司可为客户提供丰富的汽车内外饰软饰件与发泡件模具及整体解决方案[67] - 公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线和两百多台加工设备[68] - 公司应用超达制造执行系统和CMDS系统提升生产与设计效率[69] - 公司位于长三角地区，2015年在德国、2017年在美国投资设公司拓展海外市场[70] - 公司与传统汽车客户保持良好合作，产品应用于多家新能源整车厂商[72] - 公司2019年新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体[72] 研发项目情况 - 节能降耗的EPS、EPP发泡模具项目已完成，获实用新型专利一项[85] - PU后排骨架扶手发泡模具结构研发项目已完成，相关模具产品已上市[85] - PU发泡模具3D打印砂型白模铸造工艺研发项目已完成，实用新型专利申请中[85] - 排气气缸真空防漏气机构研发项目已正式应用[85] - 卡扣冲切预埋机构研发项目已完成并开始正式应用[85] - 一种排气销自复位机构研发项目已完成并进行验证鉴定，正式应用[86] - 一种平碰、剪切刀口防刀口划伤产品结构研发项目结构已成熟应用[86] - 刀片拼接优化处理排屑槽及互拼处研发项目已正式应用[86] - 一种阳模成型设备研发项目已完成，解决均匀加热问题并正式应用[86] - 阴模吸附成型模具研发项目尚在研发阶段[86] 募集资金项目情况 - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资总额为36449.45万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%，预计2023年08月31日达到预定可使用状态[104] - 研发中心扩建项目承诺投资总额为8061.37万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%，预计2024年06月30日达到预定可使用状态[104] - 超募资金总额为261.08万元，截至2021年12月31日尚未使用[104] 子公司情况 - 申模南通机械科技有限公司为子公司，注册资本1000万元人民币，总资产126616920.79元，净资产38354980.32元，营业收入51539584.09元，营业利润7112378.02元，净利润6641612.79元[109] 公司未来规划 - 公司愿景是成为国际领先的汽车行业非标装备制造商[110] - 公司2022年坚持国内外市场并行拓展的营销策略[114] - 公司将实施汽车大型复杂内外饰模具扩建项目以扩大生产规模[116] - 公司将加大技术研发投入，重点研发汽车内饰材料轻量化和阴模真空成型技术[117] - 公司人才引进重点是高级管理人员和技术人员，并与高校合作培育人才[119] - 公司2021年12月23日在深交所创业板成功上市，将实施募集资金投资项目[123] 公司面临风险及应对措施 - 若汽车行业不利变化，公司订单获取难度加大，利润空间受挤压[124] - 公司直接材料成本在主营业务成本中占比较高，原材料价格波动影响生产成本[125] - 公司外销收入占比为40.35%，人民币汇率波动影响产品出口和经营业绩[127] - 公司应对风险采取密切关注、加强合作、套期保值等措施[124][125][126][127] - 疫情使公司短期内经营业绩下降，国外客户需求减少或延缓[128] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[135] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 公司控股股东及实际控制人为冯建军先生、冯峰先生[137] - 公司指定《中国证券报》等5家报纸为信息披露报纸[138] - 公司建立高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，薪酬和考核委员会负责绩效考核[139] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立内审部[141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[142] - 公司生产经营所需资产权属清晰，无资产被占用和为股东担保情形[142] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外职务，未领薪[143] - 公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，未发生