利润分配 - 公司利润分配预案以232,410,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2022年度利润分配预案以232,410,000股为基数，每10股派息2元（含税），现金分红金额为46,482,000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[185] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入822,021,882.39元，较2021年的888,879,852.56元减少7.52%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润116,654,713.97元，较2021年的124,780,673.54元减少6.51%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,934,510.14元，较2021年的116,149,697.65元减少19.13%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额46,385,224.43元，较2021年的52,467,645.38元减少11.59%[23] - 2022年基本每股收益0.50元/股，较2021年的0.70元/股减少28.57%[23] - 2022年末资产总额1,639,985,541.85元，较2021年末的1,560,702,198.00元增加5.08%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,431,238,633.59元，较2021年末的1,360,896,593.04元增加5.17%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2233.14万元，2021年为2522.23万元，2020年为2231.08万元，2019年为2407万元[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2110.66万元，2021年为 -101.79万元，2020年为2397.14万元，2019年为4453.83万元[26] - 2022年非流动资产处置损益为45.77万元，2021年为17.62万元，2020年为52.38万元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助为1102.63万元，2021年为992.39万元，2020年为1202.06万元[29] - 2022年非经常性损益合计为2272.02万元，2021年为863.10万元，2020年为586.49万元[30] - 2022年公司实现营业收入8.22亿元，较去年同期下降7.52%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较去年同期下降6.51%；资产总额16.40亿元，同比增长5.08%[42] - 2022年营业收入822,021,882.39元，较2021年的888,879,852.56元同比减少7.52%[64] - 2022年境内销售658,266,349.77元，占比80.08%，较2021年同比减少1.53%；境外销售163,755,532.62元，占比19.92%，同比减少25.69%[64] - 2022年直销模式收入814,717,341.60元，占比99.11%，较2021年同比减少6.93%；经销模式收入7,304,540.79元，占比0.89%，同比减少45.79%[64] - 2022年销售费用25,503,630.71元，同比增加10.26%；管理费用24,762,054.88元，同比减少11.91%；财务费用 -8,366,428.34元，同比减少472.97%；研发费用25,962,310.02元，同比减少20.12%[73] - 2022年经营活动现金流入小计713,082,058.48元，同比减少1.63%；现金流出小计666,696,834.05元，同比减少0.86%；现金流量净额46,385,224.43元，同比减少11.59%[77] - 2022年投资活动现金流入小计1,291,941,798.03元，同比增加351,778.17%；现金流出小计1,593,273,225.01元，同比增加2,071.29%；现金流量净额 -301,331,426.98元，同比减少312.71%[77] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计75,832,556.31元，同比增加10.04%；现金流量净额 -75,832,556.31元，同比减少111.15%[77] - 2022年投资收益12,875,544.46元，占利润总额比例10.16%；公允价值变动损益1,346,892.41元，占比1.06%；营业外收入6,859.28元，占比0.01%；营业外支出246,038.09元，占比0.19%[83] - 2022年末货币资金413,452,159.80元，占总资产比25.21%，较年初减少20.33%，主要系支付募投项目资金及购买理财产品所致[85] - 2022年末固定资产518,883,464.54元，占总资产比31.64%，较年初增加10.18%，主要系本期募投项目转资及新购置的资产设备增加所致[85] - 交易性金融资产期初数为0，本期公允价值变动损益1,431,331.17元，本期购买金额1,399,500,000.00元，本期出售金额1,283,500,000.00元，期末数117,431,331.17元[87] - 报告期投资额218,097,527.80元，上年同期投资额173,589,615.89元，变动幅度25.64%[90] 分季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入188,550,996.54元，归属于上市公司股东的净利润31,307,449.92元[25] - 2022年第四季度营业收入252,822,079.78元，归属于上市公司股东的净利润30,036,264.06元[25] 行业市场规模及趋势 - 2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元，同比增长16%[36] - 未来几年中国药用玻璃市场规模的年复合增长率将达到9%，到2025年市场规模将超400亿元[36] - 2017 - 2021年，一致性评价审批量CAGR达到117.2%，从52件提升到1158件[36] - 2022年新增一致性评价受理号835个，新增视同一致性评价受理号2652个，有1907个受理号过评[37] - 国家前七批集采中，与药用玻璃相关的注射剂占比不断扩大[37] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年耐热玻璃业务实现营业收入3.86亿元，同比下降25.12%；药用玻璃业务实现收入3.52亿元，同比增长14.35%，其中中硼硅药用玻璃瓶销售额2.80亿元，增长率达24.60%，药用玻璃业务营收占比由34.65%上升至42.85%[42][43] - 2022年耐热玻璃收入386,239,058.81元，占比46.99%，较2021年同比减少25.12%；药用玻璃收入352,208,545.56元，占比42.85%，同比增加14.35%[64] - 2022年药用玻璃销售量281,620.67万支，较2021年的252,064.04万支同比增加11.73%；生产量279.429.93万支，同比增加15.45%；库存量15,408.43万支，同比减少12.45%[66] - 2022年耐热玻璃销售量45,848.35，较2021年的63,037.08同比减少27.27%；生产量53,294.52，同比减少12.01%；库存量13,916.61，同比增加115.08%[66] - 2022年耐热玻璃产品成本310,252,993.93元，占营业成本48.45%，较2021年同比减少21.09%；药用玻璃产品成本264,799,283.71元，占比41.35%，同比增加13.92%[68] 公司项目进展 - 2022年公司中性硼硅药用玻璃扩产等多个项目投产，与商河县政府签订三期项目合作协议，总投资规模20亿元[43] - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目截至期末累计投入2374.13万元，投资进度46.60%，本期实现效益803.83万元[96] - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目截至期末累计投入3778.72万元，投资进度56.24%[96] - LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目截至期末累计投入2812.07万元，投资进度31.46%[96] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目截至期末累计投入16,558.34万元，投资进度49.96%，本期实现效益450.59万元[96] - “中性硼硅药用玻璃扩产项目”房屋建筑物及部分生产线于2022年4月后陆续转入固定资产[98] - “高硼硅玻璃生产技改项目”包含年产9200吨高硼硅玻璃产品生产等三个子项目[98] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目于2022年10月完工，产品未正式销售[98] - 全电智能药用玻璃生产线项目用于生产自用低碳硅玻璃管，年可节约费用117.90万元[98] - M2轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目截至2022年12月31日尚处建设期[98] - 2022年8月22日同意“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”延期至2023年6月30日[98] - 2022年12月11日同意“中性硼硅药用玻璃扩产项目”等延期至2023年12月31日[98] - 2022年10月17日，公司将“年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，节余募集资金2757.50万元用于永久补充流动资金[99] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行股票募集资金总额68,488.89万元，本期已使用募集资金总额19,942.66万元，已累计使用募集资金总额32,407.41万元，尚未使用募集资金总额23,443.61万元[94] - 尚未指定使用用途资金为118.09万元，占比0.00%[98] - 补充流动资金使用超募资金4300万元[98] - 超募资金总额为14592.89万元[98] - 截至2021年11月30日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计1.1530496372亿元[99] - 截至2022年12月31日，公司利用暂时闲置资金购买理财产品1.16亿元[99] 公司经营策略与目标 - 2023年，公司将以药用玻璃为发展重点，扩充产能，强化市场开拓，实现战略转型[103] - 2023年，公司要加强成本管控，优化工艺，提升自动化和智能化生产水平，降低生产成本[105] - 2023年是公司的“市场营销年”，要细化营销方案，扩展营销渠道，提升市占率[105] - 2023年，公司要保障募投项目按时点火投产，确保早日建成达效[106] - 公司要实施创新驱动战略，提升研发创新能力，开发高附加值产品[106] - 公司要提升治理水平，完善制度体系，推进风控、内控、合规管理一体化[106] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将打造与提升核心竞争力，拓展新领域和客户[109] - 公司面临原材料及能源价格上升、毛利率下降、投资项目收益不达预期、汇率波动、关键岗位技术人才流失等风险[110][111][113][114][115] - 公司采取与供应商建立长期合作、提升品牌影响力、制定采购管理程序、加强技术研发投入等措施应对原材料及能源价格上升风险[110] - 公司将控本增效作为2023年重点工作，通过内部管理提升、技术工艺改进、加强合作、强化营销等方式应对毛利率下降风险[111] - 公司用募集资金投资多个项目，面临市场需求变化等不确定因素，将加强与客户合作、规避风险、关注项目施工及管理[113] - 公司原材料进口、产品出口涉及外汇结算，将密切关注汇率变动，选用外汇避险工具应对汇率波动风险[114] - 公司将加强人才保护、引进和培养，建立激励机制和管理办法应对关键岗位技术人才流失风险[115] 公司调研与沟通情况 - 2022年1月10日，东北证券等机构实地调研公司，谈论公司概况、业务、订单等情况[116] - 2022年2月13 - 14日，59家机构投资者通过电话会议与公司沟通，涉及公司未来发展战略、产品成本等内容[117] - 2022年9月22日，17家机构研究员等实地调研公司，了解营收、员工薪酬、募投项目进度等情况[117] - 2022年1