公司基本信息 - 公司法定代表人为王世斌，注册地址为十堰经济开发区吉林路258号，邮政编码442013 [6] - 公司董事会秘书为姜雪，联系电话0719 - 8306877 - 8999，电子信箱jiang.xue@taixiangshiye.com [7] - 公司证券事务代表为叶磊，联系电话0719 - 8780800 - 8300，电子信箱ye.lei@taixiangshiye.com [7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn [7] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 [7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室 [7] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 会计师事务所办公地址为江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 [7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本99,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以99,900,000股为基数，每10股派发现金红利5元[105] - 2022年度利润分配预案以99,900,000股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利19,980,000元[106][107] - 2022年可分配利润为202,609,752.95元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] 股权结构与持股情况 - 董事长、总经理王世斌持股53850000股[88] - 董事、董事会秘书姜雪持股13875000股[88] - 董事、副总经理蒋在春和何华强均持股825000股[88] - 公司董事、监事、高级管理人员期初与期末持股总数均为69375000股[88][89] 财务数据 - 2022年营业收入1.44亿元，较上年减少10.50%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5184.56万元，较上年减少26.36%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5351.33万元，较上年减少26.91%[8] - 2022年末资产总额6.05亿元，较上年末增加1.38%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.70亿元，较上年末增加0.33%[8] - 2022年非流动资产处置损益为 -4.92万元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助为817.20万元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -580.16万元[11] - 2022年其他营业外收入和支出为 -4.31万元[11] - 2022年非经常性损益合计为 -229.14万元[12] - 2022年销售量253.81万套，同比降6.54%，生产量231.35万套，同比降14.96%，库存量23.94万套，同比增20.37%[33] - 前五名客户合计销售金额1.20亿元，占年度销售总额比例84.10%，前五名供应商合计采购金额2450.49万元，占年度采购总额比例69.96%[35][36] - 2022年销售费用114.86万元，同比降28.42%，管理费用1855.72万元，同比增72.00%，财务费用 -946.45万元，同比降547.67%，研发费用973.43万元，同比降1.10%[36] - 2022年经营活动现金流入小计151133598.68元，同比减少18.26%，经营活动产生的现金流量净额53513347.60元，同比减少26.91% [50] - 2022年投资活动产生的现金流量净额19282032.19元，同比减少89.04%，主要系理财投资活动减少所致[50] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -49950000.00元，同比减少50.00%，主要系分红差异所致[50] - 2022年投资收益6078343.23元，占利润总额比例10.25%，公允价值变动损益 -11126413.30元，占利润总额比例 -18.77% [51] - 报告期投资额为662,693,306.20元，上年同期为672,046,922.57元，变动幅度为-1.39%[54] - 货币资金占比从44.24%增至47.64%，金额从27,164,543.9元增至40,587,874.4元，主要因第四季度销售收入增加[53] - 应收账款占比从4.55%增至6.71%，金额从12,971,499.0元增至13,287,265.4元，主要因第四季度销售收入增加[53] - 交易性金融资产占比从36.48%降至22.36%，金额从217,789,975.61元降至135,374,925.58元，主要因减少理财投资、赎回前期交易性金融资产[53][54] - 固定资产占比从8.18%降至7.11%，主要因财务软件及办公软件升级[53] - 递延所得税资产占比从0.11%增至0.36%，主要因本期交易性金融资产公允价值变动[53] - 预付款项占比从0.02%增至0.09%，主要因预付腾讯云服务费[53] - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金净额209,731,346.04元，截至2022年12月31日，已累计投入2,036.46万元，未使用20,073.62万元[57][59] - 生产线自动化升级改造项目承诺投资10,846.98万元，截至期末累计投入483.69万元，进度4.46%[60] - 公司研发中心建设项目承诺投资10,126.15万元，截至期末累计投入1,552.77万元，进度15.33%[60][61] 业务与市场 - 大众汽车控制大众一汽发动机60%股权、上海大众动力总成60%股权，间接持有匈牙利奥迪100%股权，直接持有墨西哥大众100%股权、印度大众86.88%股权 [5] - 公司为高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，是大众汽车集团全球和A级供应商，为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品[13][14] - 公司专注汽车零部件研发、制造与销售，主要产品为汽车发动机主轴承盖，拥有三项发明专利并规模化运用[15] - 公司产品主要用于大众集团旗下品牌，覆盖1.0 - 3.6排量发动机，也成为雷诺 - 日产 - 三菱联盟等品牌合格供应商[15][16] - 公司采购物资分3类，主要原材料采购流程分供应商选择、采购实施、验收入库三阶段[16] - 公司按《合格供应商选择流程》选供应商，考核试用后确定合格供应商，每月进行绩效评价[16] - 公司采用“框架协议、分期供货”采购模式，“以产定购”进行具体采购[17] - 公司生产发动机主轴承盖，采用订单式生产模式，通过ERP系统管理生产[17] - 公司依据质量体系要求建立全面质量管理体系，控制不合格品[17][18] - 公司客户为整车厂或发动机总成厂，采用直销模式[18] - 汽车零部件采购全球化，劳动密集型部分向低工资成本国家和地区转移[21][22] - 2022年国家出台促进消费、稳定增长举措，激发市场活力[23] - 公司是大众汽车全球和A级供应商，也是多个品牌合格供应商[23] - 预期2023年汽车市场前低后高，逐步稳中向好[23] - 公司掌握多项核心技术，拥有4项发明专利、26项实用新型专利[24] - 公司首创运用铁型覆砂铸造工艺生产球墨铸铁发动机主轴承盖[24] - 报告期内主轴承盖销售额14302.76万元，占营业收入比例99.64%，境内销售额6718.09万元，占比46.80%，同比增长3.87%，境外销售额7636.32万元，占比53.20%，同比下降20.21%[28] - 公司拥有铁型覆砂铸造工艺等多项专利，在差速器壳体研发获发明专利授权[25] - 2022年度实现尺寸问题零投诉，十几年未接到顾客材质问题反馈[25] - 完成机加车间部分生产线自动化改造、铸造车间环境改善工作[27] - 与东风日产HR13项目预计2023年年中量产，已与宝马集团进行实质性探讨[27] - 深化IATF16949：2016质量体系，通过ISO14001＆ISO45001体系认证复核及VDA - Tisax技术安全审核[29] - 实现OA工作流对所有业务全面覆盖并与ERP融合[29] - 完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级[29] - 完成匈牙利奥迪EA897主轴承盖多项工艺研发及多轮样件试制，送样100%合格[30] - 报告期内获得2项发明专利和4项实用新型专利授权[30] - 汽车发动机单片主轴承盖铸造工艺研发有实质性突破，送样100%合格[31] - 完成新产品奥迪框架式连体主轴承盖机加工自动化生产线建设并通过内部验证，具备量产条件[31] - 报告期内获得2个新项目定点[31] - 应用于连体主轴承盖机加工艺自动化研发项目，目标年产能≥150万套，操作工减至8人，设备质量保证能力（CPK）≧1.33[36] - 铸造一线升级改造项目处于设计和试验阶段，目标班产≥20包，人工减至12人，铸件综合废品率≤3%[37] - EA888五代主轴承盖铸造工艺研发处于小批量试制阶段，目标产品材质符合要求，铸件综合废品率≦3%，量产后年销售量增70万辆份以上[38][39] - 公司生产的发动机主轴盖占大众集团全球45%的市场份额，EA888系列发动机主轴承盖占大众集团全球80%的市场份额[41] - EA888五代发动机年需求预计达70万辆份以上[42] - 必勇狮MR15单片主轴承盖铸造工艺量产后，主轴承盖年销售量将增加25万辆份以上[44] - 单片主轴承盖机加工艺年产能目标≥10万[47] - 铸造车间后处理工艺班产目标≥680件，人工由4人减为1人[48] - 2022年我国汽车产销量分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%；乘用车产销量分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[72] - 公司主营业务在现有客户供应链体内所占份额持续稳步上升，将扩大在大众集团内的全球市场份额[72] - 公司收入全部依赖一类产品，若不开发新产品，可能面临合作、份额和业绩风险，将加大新能源汽车零部件产品研发力度[76] - 公司汽车发动机主轴承盖客户主要集中在大众集团，力争实现客户多元化以降低风险[77] - 新能源汽车发展或带来产品替代风险，公司有新能源相关零部件产品处于研发或交流阶段[77] - 2022年疫情和俄乌战争致销售低于预期，现阶段采购、生产和销售基本正常，但原材料价格高、芯片短缺[77] - 2022年生铁和废钢价格较2021年略有下降但仍处高位，预计2023年延续该价位，公司将采取措施降风险[77] - 公司开发新产品差速器壳，但短期内无法形成收益风险大，将加强沟通和研发[78] - 2022年全球汽车销量8018万辆，同比下降1%，2023年预计达8360万辆，增长5.6%[78] - 2022年中国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[78] - 2022年中国乘用车产销量分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[78] - 汽车行业因“缺芯”存在复苏缓慢风险，公司将提升竞争力获更多份额[79] 公司治理 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，提高治理水平[82] - 公司控股股东行为规范，与公司各方面独立，无违规占用资金等行为[82] - 公司董事会、监事会严格按规定履职，人员构成符合要求[82] - 公司建立合理绩效评价与激励体系，实施股权激励机制[82] - 公司严格按要求真实、准确、及时披露信息，指定信息披露媒体[82] - 公司尊重维护相关利益者权益，健全完善内部规章制度[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人[85] - 公司主要从事发动机主轴承盖研发、生产制造、销售，业务独立[85] - 公司不存在同业竞争情况[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.15%，召开日期为2022年01月19日[87] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.55%，召开日期为2022年03月16日[87] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.59%，召开日期为2022年04月15日[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.10%，召开日期为2022年05月05日[87] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2022年09月14日[87] - 第三届董事会在2022年共召开16次会议，涵盖不同日期及相关决议公告[96][97] - 董事王世斌、姜雪等本报告期应参加董事会次数均为8次，现场、通讯、委托出席及缺席情况各有不同[97] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[97][98] - 审计委员会在2022年召开4次会议，审议多项报告及议案[100] - 战略委员会在2022年3月29日召开1次会议，审议《2021年度董事会工作报告》[100] - 提名委员会在2022年12月19日召开1次会议，审议相关任职资格