公司基本信息 - 公司股票简称喜悦智行，代码301198[6] - 公司法定代表人是罗志强[7] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号，邮编315317[7] - 公司国际互联网网址为http://www.joy - nb.com/，电子信箱为joy@joy - nb.com[7] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宛云龙、仇笑康、刘新星[7] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以130,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股[2] - 2021年度以1亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配3000万元，每10股转增3股，转增后总股本1.3亿股[124] - 2022年度拟以1.3亿股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派2600万元，每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本增至1.69亿股[125] - 截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1.76亿元，合并报表累计未分配利润为2.32亿元[125] - 2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] 财务数据 - 2022年营业收入427,980,263.13元，较2021年增长17.91%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润65,795,960.90元，较2021年增长8.35%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,951,914.82元，较2021年下降15.25%[8] - 2022年末资产总额1,129,628,030.69元，较2021年末增长10.69%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产945,422,617.41元，较2021年末增长4.50%[8] - 2022年非经常性损益合计16,844,046.08元，主要包括计入当期损益的政府补助10,556,172.55元和持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益9,043,717.74元[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为94,786,207.82元、87,975,400.83元、132,231,180.62元、112,987,473.86元[8] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,371,715.04元、21,450,593.81元、19,518,377.80元、11,455,274.25元[8] - 2022年公司实现营业收入42,798.03万元，同比增长17.91%；净利润6,579.60万元，同比增长8.35%[49] - 汽车制造、汽车物流供应链服务、家电制造和其他行业收入占比分别为72.21%、11.94%、10.38%和5.48%，同比增减分别为4.04%、30.53%、122.70%和557.24%[50] - 可循环包装产品、租赁与运营服务和其他产品收入占比分别为66.84%、30.13%和3.02%，同比增减分别为8.69%、54.67%和 - 88.11%[50] - 境内和境外收入占比分别为99.75%和0.25%，同比增减分别为22.67%和22.85%[50] - 可循环包装产品销售量6,038,114个/套，同比下降1.20%；生产量6,189,173个/套，同比增长1.98%；库存量2,469,087个/套，同比增长6.52%[51] - 可循环包装产品直接材料、直接人工、制造费用和合同履约成本占营业成本比重分别为55.41%、5.05%、8.57%和1.97%，同比增减分别为13.05%、 - 3.80%、80.52%和29.05%[51] - 租赁及运营服务包装物摊销成本、物流仓储成本和劳务及服务成本占营业成本比重分别为8.58%、7.75%和9.57%，同比增减分别为49.99%、19.50%和527.57%[51] - 营业成本总计289,256,531.50元，同比增长33.28%[51] - 2022年销售费用2313.78万元，同比增长29.90%；管理费用3582.88万元，同比增长49.41%；财务费用 -21.10万元，同比下降117.91%；研发费用1167.33万元，同比增长17.31%[55] - 2022年投资收益542.36万元，占利润总额6.92%；公允价值变动损益348.81万元，占4.45%；营业外收入915.48万元，占11.67%[67] - 2022年末货币资金32.07亿元，占总资产28.39%，较年初降21.28%；应收账款23.66亿元，占20.95%，较年初升2.62%[68] - 2022年报告期投资额50.06亿元，上年同期4.84亿元，变动幅度936.42%[70] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额48356.86万元，截至2022年末累计使用15989.38万元[73][75] - 2022年经营活动现金流入42.65亿元，同比增22.17%；流出44.47亿元，同比增21.40%；净额-1.82亿元，同比降5.82%[65] - 2022年投资活动现金流入32.43亿元，同比增2989.89%；流出50.06亿元，同比增934.81%；净额-17.63亿元，同比降365.42%[65] - 2022年筹资活动现金流入13.62亿元，同比降76.68%；流出13.06亿元，同比增93.98%；净额0.56亿元，同比降98.92%[65] 行业情况 - 包装行业在全球范围内持续稳定增长，中国包装产业向高质量方向发展，公司可循环包装业务属国家重点支持产业[13] - 国家出台多项政策引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展[13][14][15][16][17][18] - 预计2025年我国塑料包装行业工业产值（规模企业）达6085亿元[30] - 我国可循环包装行业市场预计从2019年342.84亿元增至2023年485.07亿元[31] - 2022年全球新能源车销售量约1065万辆，同比增长63.6%[31] - 2025年我国新能源汽车销量目标达700万辆，年均复合增速28.5%，销量占比达20%以上[31] - 2022年我国新能源汽车销售688.7万辆，同比增长93.4%，占全球销量61.2%[31] - 预计2025年中国酒类产业酿酒总产量6690万千升，比“十三五”末增长23.9%[27] 公司业务 - 公司是可循环包装整体解决方案服务商，提供定制设计、生产制造等供应链服务[34] - 公司主要产品有组合成套类、厚壁吸塑类、薄壁吸塑类包装产品及租赁运营服务[34][35][36] - 组合成套类包装产品中，衬垫组合包装、料架组合包装回收比达1:3，围板箱组合包装回收比达1:5，周转箱组合包装回收比达1:4[35] - 厚壁吸塑类包装单元中，吸塑衬垫静载承重最大可达2吨，回收比达1:5；吸塑顶盖、吸塑托盘单张最高承重可达3吨，回收比达1:3[36] - 组合成套类包装产品适用于不同类型零部件运输包装和生产周转[35] - 厚壁吸塑类包装单元适用于中小型零部件运输包装和上线操作[36] - 薄壁吸塑类包装单元适用于高洁净度电子元器件及小型零配件包装周转[36] - 周转箱非折叠箱回收比1:3，折叠箱回收比1:4[37] - 公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入[39] - 采购采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合的模式[40] - 生产主要采用“以销定产”模式，结合自主、委托生产和组合装配[41] - 销售产品和服务采用直销模式，通过招标、洽谈、展会等获订单[42] - 公司以汽车主机厂等为切入点，推行“整体包装解决方案”服务模式[44] 公司研发 - 公司持有发明专利6项，实用新型专利67项，外观设计专利58项[45] - 公司主导制定了浙江省团体标准T/ZZB0615—2018《组合式可循环厚壁吸塑包装单元》[45] - 公司在汽车领域不断推出具有新特性、新工艺结构的产品[45] - 新能源汽车电芯模组包装结构及材料、家电行业专用托盘、生鲜果蔬折叠周转箱、酒水饮料行业包装应用与材料等研发项目均完成试生产[55][56][57][60] - EPP发泡技术与材料研发处于方案设计、材料调试阶段[62] - 2022年研发人员数量48人，较2021年增长17.07%；研发人员数量占比10.71%，较2021年下降0.55%[64] - 近三年研发投入金额分别为2022年1167.33万元、2021年995.08万元、2020年807.09万元；研发投入占营业收入比例分别为2022年2.73%、2021年2.74%、2020年3.02%[64] - 研发支出资本化金额近三年均为0[64] 公司合作与认证 - 公司与大众、特斯拉等多行业品牌客户建立长期合作关系[46] - 公司获得ISO9001:2015质量管理体系标准认证证书和VDA标准认证[46][47] 子公司情况 - 2022年新设3家子公司，分别为重庆共悦供应链有限公司、喜悦智行（合肥）载具有限公司、宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）[53] - 主要子公司宁波传烽供应链管理有限公司注册资本8000万元，总资产17441.29万元，净资产15423.52万元，营业收入9779.98万元，营业利润2072.07万元，净利润1548.01万元[87] - 报告期新设喜悦智行(合肥)载具有限公司、宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆共悦供应链有限公司[87][88] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.67亿元，占年度销售总额比例39.09%；前五名供应商合计采购金额8099.69万元，占年度采购总额比例22.42%[54] 公司现金流分析 - 投资活动现金流量净额减少主因本期购买理财产品增加；筹资活动净额减少主因上期公开发行股票募集资金多[65] - 经营活动现金净流量与净利润差异主因销售和生产规模扩大致应收账款增加及家电业务以商业承兑汇票回款[66] 募集资金使用 - 承诺投资项目总金额40321.3万元，截至期末累计投入13579.38万元，进度33.68%[76][77][78] - 超募资金金额8035.56万元，其中2410万元用于永久补充流动资金[77][79] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[81] - 2022年使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32944.29万元[83] 公司发展规划 - 可循环包装产品在高端制造行业替代传统包装材料趋势明显，未来需求将增加[90] - 可循环包装在汽车行业使用范围和渗透率将提升，并向其他行业拓展[90] - 公司总体发展目标是成为业内领先的可循环包装供应链服务商[90] - 公司将深耕汽车行业产业链，同时加快在家电制造、服装鞋帽、果蔬生鲜、快递物流等行业的拓展力度[91] - 市场营销方面，纵向深耕汽车行业客户需求，横向拓展多行业，已与美的、海尔等建立业务关系[91] - 技术研发上，将在包装新材料、新工艺、新产品结构方向继续研发，加强与外部合作[91] - 产品研发包括生产带RFID芯片的智能化包装、升级纸质便签、开发模块搭建式包装箱[91] - 生产制造配合募投项目，实施智能制造、机器换人战略，提升生产经营效率和利润水平[91] - 企业文化及人力资源方面，完善各项体系建设，引进复合型人才，结合股权激励[92] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动风险，塑料粒子采购价格受石油价格和供需关系影响[92] 公司投资者沟通与会议 - 2022年1月、5月、6月、7月公司多次通过电话会议、实地调研等方式与机构投资者沟通[93][94] - 2022年公司共召开6次股东大会，9次董事会会议，8次监事会会议[97][98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.91%，召开日期为2022年01月04日[102] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.22%，召开日期为2022年04月11日[102] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为64.24%，召开日期为2022年05月20日[102] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.54%，召开日期为2022年07月07日[102] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.99%，召开日期为2022年09月26日[102][103] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为54.98%，召开日期为2022年12月30日[103] - 2022年公司召开了多届董事会会议，如第二届董事会第十七次至二十次会议、第三届董事会第一次至五次会议[113][114]