公司基本信息 - 公司股票简称大族数控，代码301200[20] - 公司法定代表人是杨朝辉[20] - 公司注册地址邮政编码为518104，办公地址邮政编码为518103[20] - 董事会秘书是周小东，证券事务代表是周鸳鸳，联系电话均为0755 - 86018244[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[24] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.81亿元，较2020年增长84.62%，归属于上市公司股东的净利润6.99亿元，较2020年增长130.21%[26] - 2021年末资产总额48.45亿元，较2020年末增长61.64%，归属于上市公司股东的净资产23.88亿元，较2020年末增长30.59%[26] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.85元/股，较2020年增长117.65%，加权平均净资产收益率为33.75%，较2020年增加14.07%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.44亿元，较2020年下降378.22%[26] - 公司2021年实现营业收入408,056.24万元、营业利润79,504.65万元、归母净利润69,889.22万元、扣非净利润67,688.5万元，分别较上年度增长84.62%、130.06%、130.21%、128.19%[84] - 2021年度营业收入408,056.24万元，营业利润79,504.65万元，净利润69,889.22万元，扣非后净利润67,688.5万元，分别较上年度增长84.62%、130.06%、130.21%、128.19%[99] - 截止2021年12月31日，公司总资产484,507.85万元，负债245,131.63万元，所有者权益238,823.58万元，资产负债率50.59%[99] - 2021年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为-24,375.58万元、-52,319.68万元、43,024.69万元，现金净增加额-33,488.67万元[99] - 2021年销售费用27,738.88万元，较2020年增长51.59%，销售费用占比从8.28%降至6.8%[96][101][105] - 2021年管理费用17,278.25万元，较2020年增长118.37%[101] - 2021年财务费用较2020年下降596.13%[101] - 2021年研发费用26,458.40万元，较2020年增长59.11%[101] - 2021年公司营业收入合计40.81亿元，同比增长84.62%，专用设备制造业占比100%[107] - 2021年销售费用2.77亿元，同比增长51.59%，销售费用占营业收入比例从2020年的8.28%降至6.8%[120] - 2021年管理费用1.73亿元，同比增长118.37%[120] - 2021年财务费用 -776.48万元，同比下降596.13%[123] - 2021年研发费用2.65亿元，同比增长59.11%[123] - 2021年经营活动现金流入小计30.22亿元，同比增长77.40%；现金流出小计32.66亿元，同比增长86.14%；现金流量净额-2.44亿元，同比下降378.22%[132] - 2021年投资活动现金流入小计2561.10万元，同比下降90.66%；现金流出小计5.49亿元，同比增长131.02%；现金流量净额-5.23亿元，同比下降1522.13%[132] - 2021年筹资活动现金流入小计9.07亿元，同比增长262.07%；现金流出小计4.76亿元，同比增长401.91%；现金流量净额4.30亿元，同比增长176.70%[132] - 2021年现金及现金等价物净增加额-3.35亿元，同比下降340.27%[132] - 2021年投资收益-778.33万元，占利润总额比例-0.98%；资产减值-1610.77万元，占比-2.03%；营业外收入190.13万元，占比0.24%；营业外支出312.91万元，占比0.39%；其他收益9517.12万元，占比11.99%；信用减值损失-3175.88万元，占比-4.00%；资产处置收益11.18万元，占比0.01%[137] - 2021年末货币资金2.19亿元，占总资产比例4.53%，较年初减少13.96%；应收账款20.26亿元，占比41.82%，较年初增加5.21%[138] - 2021年末存货12.13亿元，占总资产比例25.03%，较年初减少1.63%，但较上年同期增长51.77%[140] - 2021年末长期股权投资9945.75万元，占总资产比例2.05%，较年初减少1.49%；固定资产5268.53万元，占比1.09%，较年初减少0.40%[140] - 2021年末在建工程83.26万元，占总资产比例0.02%，较年初增加0.02%；使用权资产1.30亿元，占比2.68%，较年初增加2.68%[140] - 2021年末短期借款6.41亿元，占总资产比例13.24%，较年初增加12.37%；合同负债6109.97万元，占比1.26%，较年初减少2.00%；租赁负债9826.16万元，占比2.03%，较年初增加2.03%[140] - 应收款项融资期初数为76,612,087.65元，期末数为42,287,187.18元[145] - 报告期投资额为533,807,872.45元，上年同期投资额为17,561,335.08元，变动幅度为2,939.68%[146] 季度财务数据关键指标 - 2021年四个季度营业收入分别为6.95亿元、12.09亿元、9.63亿元、12.13亿元[30] - 2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.94亿元、1.69亿元、1.88亿元、2.47亿元[30] 非经常性损益数据 - 2020年非经常性损益合计696.70万元，2019年合计2189.94万元[37] 主营业务及行业信息 - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，隶属于“C35专用设备制造业”和“1.2.1新型电子元器件及设备制造”[42] - 公司下游客户为PCB制造商，产业链终端涵盖计算、通讯、消费电子等各类产品[43] - 与公司形成竞争关系的企业包含德国、美国、日本、以色列、中国台湾地区及国内的部分企业[43] - 2011年PCB产业增长率达27.3%，2021年为23.4%，未来几年复合增长率维持在4.8%，预计2026年全球PCB产值突破千亿美元，专用设备市场突破百亿美元[44] - 2021年中国国内PCB产值占全球比例攀升至54.2%，2020年内资PCB企业产值占全球比例达28.4%[51] - 公司主营业务为PCB专用设备研发、生产和销售，产品覆盖钻孔等关键工序[57] - 公司构建覆盖多层板、HDI板等细分市场及钻孔、曝光等工序的立体化产品矩阵[59] - 公司产品覆盖工序设备投资占PCB企业设备总投资40％以上，钻孔、曝光类设备投资占比将进一步攀升[93] - 公司积极推动HDI、封装基板高阶PCB专用设备认证和批量销售，实现国产替代[93] - 公司打造覆盖多工序、多细分市场的立体化产品矩阵，形成多维协同发展模式[92][97][98] - 2021 - 2026年全球PCB产值复合增长率可达4.8%[157] - 服务器用主板平均层数从10 - 12层提升到14 - 16层以上，增加36.4%[160] - 贴片式元器件尺寸从01005规格缩小到008004规格，贴装占有面积比率减小约一半，PCB布线密度增加1倍[161] - 2025年纯电动汽车出货量将达1350万辆，占全部乘用车的比例为14%[163] - 硬板产值占全球产值的50%，国内占比高达63%，为第一大单一细分市场[169] 产品市场表现及荣誉 - 公司2020年机械钻孔机产品全球新增市场占有率第一，2021年出货量大幅增长，市占率维持领先[53] - 公司连续十二年（2009 - 2020）获CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首[54] - 2021年度公司荣获第五届中国电子电路行业优秀企业荣誉称号[54] - 2019 - 2021年公司连续三年获国内PCB龙头企业深南电路“金牌供应商”称号[54] - 全线性电机六轴大台面数控钻孔机等三类产品获广东省线路板协会“2021年最佳产品贡献奖”[54] - “面向电子系统基础件微孔钻削的关键工艺技术与装备”项目获广东省和深圳市科技进步奖二等奖[54] - 2021年公司主要品类产品发机量创新高，新增市场占有率维持领先[53] - 公司连续十二年（2009 - 2020）获CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首，2021年度获第五届中国电子电路行业优秀企业荣誉称号[84] - 公司2019 - 2021年连续三年获国内PCB龙头企业深南电路“金牌供应商”称号[84] 产品技术参数 - 机械钻孔设备最小加工孔径0.1mm，可覆盖PCB行业所有细分品类的机械钻孔加工[63][64] - CO₂激光钻孔设备加工孔径范围为50μm - 200μm，针对HDI板[63] - UV激光钻孔设备最小加工孔径25μm，针对挠性线路板及刚挠结合板[63] - 超快激光钻孔设备孔径最小为30μm，连续加工模式下效率高达1800孔/秒/轴，针对IC封装基板[63] - 内层图形激光直接成像设备最小解析度为L/S：15/15μm，专用湿膜每天产能效率高达10000片[69] - 外层图形激光直接成像设备每面对位及曝光时间最快仅需5秒，可实现＞10000片/天的直接曝光加工[69] - 阻焊图形激光直接成像设备可实现最小开窗φ75μm、绿油桥50µm、240片/小时的直接成像加工[69] - 激光成型设备可实现±50μm的高精度、高品质、高效率成型加工[70] - 公司通用测试设备最大测试面积可超过32"×19.2"，双密针座间距每平方英寸200点、四密为400点，最小探针线径70μm[74] - 公司专用高精测试设备搭载最小25μm针径的高精线针治具[74] 研发情况 - 公司近三年研发费用年均复合增速超36.71%[85] - 截至2021年12月31日，公司有研发人员535人，占总人数比例约27.44%[85] - 截至2021年12月31日，公司已取得183项发明专利及172项软件著作权[85] - 2021年研发人员数量535人，较2020年增长35.44%，占比27.44%，较2020年下降2.10%[127] - 近三年研发投入金额分别为2021年2.65亿元、2020年1.66亿元、2019年1.08亿元，占营业收入比例分别为6.48%、7.52%、8.17%[129] - 公司多个研发项目取得进展，如高度智能化机械钻孔机、自动定位高精度成型机等项目处于样机阶段[124] 业务线营收及成本数据关键指标变化 - 钻孔类设备2021年营收30.48亿元，占比74.69%，同比增长95.51%[107] - 华南片区2021年营收23.39亿元，占比57.31%，同比增长116.90%[107] - 直销模式2021年营收38.36亿元，占比94.02%，同比增长86.77%[107] - 专用设备制造业2021年营业成本25.97亿元，毛利率36.34%，同比增加1.42%[110] - 2021年专用设备销售量5843台，同比增长75.78%；生产量5851台，同比增长39.01%[111] - 钻孔类设备直接材料2021年成本19.43亿元，占比95.31%，同比增长91.84%[114] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额11.76亿元，占年度销售总额比例28.81%[116] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0[116] - 公司前5大客户销售额合计11.76亿元，占年度销售总额比例28.81%，其中客户一销售额3.32亿元，占比8.13%[119] - 公司前5大供应商采购额合计9.45亿元，占年度采购总额比例32.56%，其中供应商一采购额3.60亿元，占比12.41%[119] - 公司主要供应商其他情况说明不适用，主要客户其他情况说明也不适用[119] 子公司财务数据 - 深圳麦逊电子