公司基本信息 - 公司股票简称国泰环保，代码301203[13] - 公司法定代表人是陈柏校[14] - 公司注册地址为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B座3层，邮编311202[14] - 公司办公地址为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼，邮编311201[15] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入366,323,146.52元，较2021年调整后增长10.80%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润148,191,612.91元，较2021年调整后增长5.51%[16] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润139,408,611.38元，较2021年调整后增长10.74%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额165,851,404.66元，较2021年调整后增长72.55%[16] - 2022年末资产总额634,420,073.56元，较2021年末调整后增长18.85%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产560,108,262.43元，较2021年末调整后增长18.69%[16] - 2022年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.8524元/股[18] - 2022年非流动资产处置损益160,632.07元，计入当期损益的政府补助7,251,972.39元[20] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益600,581.55元，其他符合非经常性损益定义的损益项目2,123,038.36元[20] - 2022年非经常性损益合计8,783,001.53元[21] - 2022年营业成本174,582,216.56元，同比增长18.69%；销售费用2,823,706.23元，同比增长7.74%；管理费用18,487,898.49元，同比下降12.06%；研发费用19,638,107.30元，同比下降6.39%；财务费用 -13,141,975.94元，同比增长141.95%；所得税费用23,923,370.09元，同比增长6.08%[48] - 2022年经营活动现金流量净额165,851,404.66元，同比增长72.55%；投资活动现金流量净额 -91,400,195.88元，同比下降70.52%；筹资活动现金流量净额 -63,674,955.89元，同比增长0.34%；现金及现金等价物净增加额10,776,252.89元，同比增长150.40%[48] - 2022年经营活动现金流入小计431,970,362.56元，同比增长21.51%，现金流量净额165,851,404.66元，同比增长72.55%[63] - 2022年投资活动现金流入小计502,012,134.95元，同比下降23.48%，现金流量净额 -91,400,195.88元，同比下降70.52%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计1,450,000.00元，同比增加504.17%，现金流量净额 -63,674,955.89元，同比下降 -0.34%[64] - 2022年末应收账款151,934,737.91元，占总资产比例23.95%，较年初增长5.05%，主要因新增项目污泥处理收入[65] - 2022年末在建工程137,685,117.56元，占总资产比例21.70%，较年初增长10.81%，因募投和科创中心项目投入增加[66] - 报告期投资额79,550,419.81元，较上年同期的52,104,616.16元增长52.67%[67] - 绍兴泰谱子公司注册资本20,000,000.00元，2022年营业收入89,585,389.55元，净利润19,552,214.04元[72] - 2022年公司实现营业收入36,632.31万元，同比增长10.80%，净利润15,142.59万元，同比增长6.35%，归属上市公司股东净利润14,819.16万元，同比增长5.51%[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年污泥处理服务收入311,247,877.45元，占比84.97%，同比增长8.34%；成套设备销售收入19,271,699.52元，占比5.26%，同比增长55.25%；水环境生态修复收入32,863,208.04元，占比8.97%，同比增长12.54%；其他收入2,940,361.51元，占比0.80%，同比增长72.07%[49] - 污泥处理服务毛利率53.45%，同比下降4.50%；境内销售毛利率52.34%，同比下降3.17%；直销模式毛利率52.34%，同比下降3.17%[49] - 2022年污泥处理服务材料成本占营业成本比重34.69%，同比下降2.45%；人工成本占比10.16%，同比增长8.79%；制造费用占比38.16%，同比增长56.92%[50] 污泥处理行业数据 - 2020年我国污泥产量超6500万吨，预计2025年达9000万吨[23] - 2024年我国污泥处理处置市场规模将超900亿元[23] - 同行业上市公司每年污泥处理量低于200万吨，市场占有率低于3%[23] - 2021年要求城市污泥无害化处置率达到90%[23] - 2022年提出2025年国内城市污泥无害化处置率达到90%[23] - 2022年提出到2025年地级及以上城市污泥无害化处置率提升至95%[24] - 2022年提出到2025年全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/天，城市污泥无害化处置率达90%以上，地级及以上城市达95%以上[24] - 污泥含有30 - 60%有机物与微生物活体，河湖淤泥和建筑泥浆有机物含量0 - 1%[23] - 国内外污水处理厂脱水后污泥含水率一般为80%左右[23] - 污泥处理处置过程碳排放约占污水处理全过程的25 - 35%[24] 新能源行业数据 - 2022年全球新能源乘用车销量达1031万台，同比增长63%，预计2025年全球动力电池出货量超1.55TWh[25] - 2022年全球储能电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%，预计2025年将超600GWh[25] - 预计2025年全球储能+动力锂电设备市场超3000亿元，2023 - 2025年复合增速17%，2023 - 2025年国内锂电设备总需求约1995GWH，海外约778GWH[25] 公司污泥处理项目情况 - 公司污泥处理项目累计总规模约300万吨/年，典型污泥处置项目较海外技术项目节约投资90%、缩减运营成本50%，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[28] - 萧山区污泥处理工程项目污泥设计处理能力为4000吨/日[29] - 杭州市七格污水处理厂污泥处理提升工程项目污泥设计处理能力为1600吨/日，七格污水处理厂承担杭州主城区96%以上生活污水处理量，规模为150万m³/日[30] - 绍兴项目目前污泥设计处理规模为1000吨/日，绍兴水处理污水处理规模为工业污水60万m³/日、生活污水30万m³/日，合计90万m³/日[31] - 上海白龙港项目需处理约80万吨填埋污泥，公司负责约34万吨[32] - 公司污泥处理项目总规模约300万吨/年，杭州临江4000吨/日项目是国内单体规模最大污泥处置项目[33] - 国内规模最大前8家特大型污水处理厂中，已有三家应用公司污泥处理技术[33] - 2022年度公司污泥处理量为177万吨（按含水率80%计）[48] 公司技术研发情况 - 截至报告期末，公司共有研发人员74人，占公司员工总数的比例为22.16%[44] - 公司共有一级建造师5人，二级建造师14人[44] - 公司共有正高级、高级职称专业人员15人，中级职称专业人员17人[44] - 公司共有核心技术人员六人，分别为陈柏校、夏玉坤、何小瑜、王成、洪根惠和张炯祥[44] - 公司深度脱水技术能将含水率65% - 99%污泥深度脱水至45%左右[45][46] - 公司深度脱水技术吨投资成本和运营成本分别约为热干化技术路线的1/5和1/5，约为常规机械脱水路线的1/3和1/2[46] - 临江、七格和绍兴项目分别连续无故障稳定运行超15年、13年、10年[46] - 公司深度脱水技术在污泥处理过程能耗节约95%以上[46] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为污泥热干化技术的10%以下[46] - 2020年12月专家组鉴定公司技术成果整体达国内领先水平，部分达国际先进水平[46] - 公司临江项目2018年完成污泥处理全过程技术开发、集成优化与工程化应用[45] - 公司深度脱水 - 清洁焚烧技术相比对手有单体处理能力大等优点[45] - 公司技术优势体现在经济效率、安全稳定性等五个方面[46] - 公司技术与“双碳”政策、客户需求、市场需求和循环经济深度融合[46][47] - 公司主要研发项目“污泥类城乡混合固废分类收集与减量化技术、装备研究”已完成结项验收，成果已应用[51] - 公司通过污泥调理工艺配方优化，将脱水干泥的热值稳定在800 - 1200大卡，并大幅降低污泥中硫、氯等成分含量[53] - 公司开发气浮泥生产铁系絮凝剂技术，已在多个深度脱水项目调理过程使用，可节约污泥处理运行成本[56] - 公司首套NMP回收处理技术与成套装备于2022年在客户应用，客户未来规划产能配套还需采购同类产品约20套[57][58] - 公司电池箔导电涂层生产过程废气处理与资源回收系统装备，热能回收利用率达90%，导电涂层溶剂回收率80%以上，标杆客户未来扩产预计采购同类设备100套[59] - “共富河”和“共富林”示范项目完成技术储备，计划开展示范项目建设[59] - 沉水型水生态修复系统在杭州西湖（5A）、湘湖（4A）景区建立高标准示范区，水下森林覆盖率超过90%[60] - 基于藻类结构调控的靶向生态修复技术获萧山区重点科技项目支持，计划于2023年完成研发试验[62] - 2022年研发人员数量74人，较2021年的70人增长5.71%，占比22.16%，较2021年下降0.13%[63] - 2022年研发投入金额19,638,107.30元，占营业收入比例5.36%，较2021年的20,978,569.05元及6.35%有所下降[63] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额309,856,075.17元，占年度销售总额比例84.60%，关联方销售额占比0.00%[50] - 公司前五名供应商合计采购金额28,890,279.36元，占年度采购总额比例14.02%，关联方采购额占比0.00%[50] 公司未来战略规划 - 2023年公司实行污泥处理、装备制造与销售、水环境生态修复业务三驱并进战略，积极布局新能源业务[73] - 2023年杭州、绍兴等地污水处理厂进水水量、进水COD浓度等提升，污泥处理需求增加[74] - 公司在废气处理等领域拥有20余年持续研发、工程实践及技术积累[75] - 公司将加快完成对标欧盟、北美安全和环保标准的NMP回收系统等环保成套装备技术升级[75] - 公司拟探索利用工业固废处理产生的清洁能源生产锂电炭黑等原材料[75] - 公司拟探索将园区副产化学品资源循环化和动力电池极片回收资源化结合生产碳酸锂[75] - 公司拟探索半导体行业生产过程化学品分类回收装备和资源回收利用技术[75] - 公司将利用募集资金提升整体技术实力，加强现有技术研发探索和新技术研发[76] - 公司将加强与国内外科研机构技术合作与交流，打造研发中心[76] - 公司已与上海建工、台州市水务集团股份有限公司签订合作[77] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[80] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外其他专门委员会独立董事人数占比达三分之二[80] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[80] - 公司治理实际状况符合相关法律法规要求，与规定无重大差异[80][82] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其控制企业相互独立[83] - 公司业务独立，与控股股东等不存在同业竞争和显失公平的关联交易[88] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年1月6日召开，审议通过确认2018 - 2021年6月经审计财务报告的议案[89] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年2月16日召开，审议通过多项关联交易及购买理财产品等议案[89] - 2021年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年4月18日召开，审议通过董事会、监事会工作报告等多项议案[89] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年9月26日召开，审议通过确认2019 - 2022年6月经审计财务报告的议案[89] 公司人员持股情况 -