公司基本信息 - 公司证券代码为301217，证券简称为铜冠铜箔，于深圳证券交易所上市[24] - 公司负责人为丁士启，主管会计工作负责人为陈茁，会计机构负责人为王俊林[5] - 董事会秘书为陈茁，证券事务代表为王宁，联系地址为安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号，电话为0566 - 3206810，电子信箱为ahtgcf@126.com[25] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、半年度报告备置地报告期无变化[27] - 公司注册情况在报告期有变更[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 子公司信息 - 公司子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司于2022年7月22日完成工商变更，注册资本由2.8亿元增至5.6亿元[31] - 铜陵有色铜冠铜箔有限公司2022年半年度营业收入5.69亿元，净利润4374.96万元，总资产14.09亿元，净资产7.84亿元[109] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司2022年半年度营业收入6.46亿元，净利润3727.73万元，总资产8.52亿元，净资产5.73亿元[110] 财务数据 - 本报告期营业收入19.79亿元，上年同期19.26亿元，同比增长2.77%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期1.71亿元，同比增长12.64%[32] - 本报告期末总资产60.47亿元，上年度末34.34亿元，同比增长76.09%；归属于上市公司股东的净资产55.74亿元，上年度末20.76亿元，同比增长168.55%[32] - 非经常性损益合计2275.84万元，主要包括非流动资产处置损益12.54万元、政府补助2277.23万元等[37] - 2022年上半年公司完成铜箔产量21065吨，同比增长2.03%，其中6μm及以下锂电铜箔产量占锂电铜箔产量77.22%[67] - 2022年上半年公司实现营业收入19.79亿元，同比增长2.77%，净利润1.92亿元，同比增长12.64%[67] - 2022年上半年公司研发支出3817.71万元，同比增长31.49%[67] - 期末公司总资产60.47亿元，同比增长76.09%，净资产55.74亿元，同比增长168.55%，资产负债率7.82%[67] - 2022年上半年制造业营业收入19.79亿元，营业成本16.90亿元，毛利率14.63%，营收同比增2.77%，成本同比增3.89%，毛利率同比降0.92%[71] - PCB铜箔营收11.35亿元，同比降7.77%；锂电池铜箔营收6.81亿元，同比增27.56%[71] - 华东地区营收11.04亿元，同比降10.37%；华南地区营收7.13亿元，同比增20.57%[71] - 投资收益 -33,261.57元，占利润总额 -0.01%；公允价值变动损益5,156,682.46元，占利润总额2.22%[75] - 货币资金本报告期末金额为14.69亿元，占总资产比例24.30%，较上年末比重增加17.05%，因首发募集资金到账[76] - 应收账款本报告期末金额为6.03亿元，占总资产比例9.97%，较上年末比重减少9.57%，因货款回笼及时[76] - 固定资产本报告期末金额为16.06亿元，占总资产比例26.57%，较上年末比重减少22.26%，因计提折旧[76] - 短期借款本报告期末占总资产比例为0.00%，较上年末比重减少25.60%，因首发募集资金到账偿还短期借款[76] - 交易性金融资产本报告期末金额为11.55亿元，占总资产比例19.10%，因首发募投资金进行现金管理[79] - 报告期投资额为1.39亿元，上年同期投资额为818.17万元，变动幅度为1602.57%[84] - 报告期末受限货币资金为2.04亿元，其中定期存款2亿元，其他货币资金 - 应收利息414.49万元[83] 行业与市场情况 - 2021年PCB品种中封装基板产值增长率最高达39.4%，其次是多层板25.4%、HDI板19.4%，预计未来几年仍将高速增长[41] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，渗透率达21.6%[43] 产能与项目建设 - 公司拥有电子铜箔产品总产能4.5万吨/年，其中PCB铜箔产能2.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年[43] - 首发募投项目1万吨/年PCB铜箔进入设备安装阶段，铜陵铜冠1万吨/年锂电池铜箔扩建项目已开工建设，池州铜冠1.5万吨/年锂电池铜箔扩建项目即将开工建设[43] - 首发募投项目1万吨/年PCB铜箔进入安装阶段，池州、铜陵两地2.5万吨/年锂电铜箔项目筹建中，建成后锂电铜箔将达4.5万吨/年[67] - 电子铜箔产能4.5万吨/年，在建产能2万吨/年，产能利用率93.62%[74] - 对铜陵铜冠电子铜箔有限公司增资3.70亿元，持股比例100.00%，已完成增资[85] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）投资1.39亿元，累计实际投入1.77亿元，报告期末项目进度达70%[89] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）截至期末累计投入12,857.1万元，投资进度15.81%[93] - 高性能电子铜箔技术中心项目截至期末累计投入0万元，因产品需求变化和疫情影响进度不及预期[93][96] - 补充流动资金项目累计投入30,000万元，投资进度100%[93] - 永久补充流动资金使用超募资金66,900万元，投资进度100%[93] - 公司使用超募资金156,385.93万元投资建设年产1万吨和1.5万吨电子铜箔项目[96] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计6120.99万元[96] - 截至2022年6月30日，剩余未使用的募集资金235,511.72万元，其中现金管理余额135,000.00万元[96] 客户与市场策略 - 公司在PCB铜箔领域客户包括生益科技等，在锂电池铜箔领域客户包括比亚迪等[46] - 公司将推进高频高速铜箔量产进程，加快封装用铜箔研发，提高高端PCB铜箔出货占比[42] - 公司产能合理分布于PCB铜箔和锂电池铜箔领域，形成双核驱动发展模式[60] - 中低端铜箔产品领域市场竞争激烈，公司将深耕高端市场，扩大产能[117] 公司业务模式 - 公司主要产品电子铜箔分为PCB铜箔和锂电池铜箔，应用于多个领域[47][48] - 公司盈利来自高性能电子铜箔产品销售收入与成本费用差额，通过研发创新提升竞争力[53] - 公司采购原材料主要是阴极铜，向控股股东铜陵有色采购，辅料通过招标等确定供应商[54] - 公司生产计划结合产能与订单制定，年度计划按月动态调整[55] - 公司产品销售采用直销模式，与主要客户签框架合同或战略合作协议[58] 公司优势 - 公司高频高速用PCB铜箔在内资企业有显著优势，5G用RTF铜箔产销能力排名首位[60] - 公司荣获多项科研奖项，如中国有色金属工业科学技术奖一等奖等[61] - 报告期内公司拥有57项专利，其中发明专利29项，实用新型28项[62] - 公司有享受国务院特殊津贴专家3名，具有高级职称专家十余名[62] - 公司研发的最新一代5G通讯用HVLP铜箔产品处于客户导入阶段，产线初步具备量化生产能力[111] 募集资金与理财 - 募集资金总额为34.30亿元，报告期投入10.98亿元，已累计投入10.98亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[90] - 报告期内委托理财发生额135,000万元，未到期余额135,000万元，无逾期未收回金额[102] 公司风险与应对 - 若新能源汽车补贴政策退坡超预期或产业政策、海外市场不利变化，可能影响公司经营业绩[115] - 若技术研发未达预期或延误，公司将面临技术创新风险[121] - 全球疫情反复或影响公司经营业绩，公司已制定应急预案[123] - 公司将推进铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）建设[114] - 公司将提升核心制造技术，提高锂电池铜箔综合成品率，推进锂电项目建设[116] - 公司将通过激励政策和管理制度稳定研发队伍[122] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.39%，召开日期为2022年03月02日[128] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为72.39%，召开日期为2022年05月12日[128] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[130] 环保情况 - 铜陵有色铜冠铜箔有限公司硫酸雾排放浓度为1.12mg/m³，排放总量为1.32吨[134] - 铜陵有色铜冠铜箔有限公司COD排放浓度为34.5mg/L，排放总量为2.51吨，核定排放总量为18.43吨/年[134] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司二甲苯排放浓度为2.93mg/m³，排放总量为0.0817吨[137] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司挥发性有机物排放浓度为14.3mg/m³，排放总量为0.0474吨，核定排放总量为22.1184吨/年[137] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司硫酸雾排放浓度为1.654mg/m³，排放总量为1.674吨[140] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司COD排放浓度为22.333mg/L，排放总量为8.226吨，核定排放总量为825吨/年[140] - 公司环保设施100%正常运行，危险废物合规处置率、环保达标排放率、自行监测完成率和结果公布率均为100%[143][150] - 合肥、铜陵、池州三地公司新改扩项目均进行环境影响评价并落实要求，均依法取得排污许可证[144] - 2022年上半年三地公司未发生各级突发环境事件、环境责任事故，未被环保部门通报批评[145] - 三地公司均制定环境自行监测方案，定期监测并公开数据[146] - 三地公司均完成2021年度安徽省企业“环境信用评价”申报，等待审核[150] - 报告期内公司污染物排放合规，固废和危废依法处置[157] 公司治理与社会责任 - 公司建立完善治理结构，规范“三会”程序，董监高认真履职[152] - 公司遵守劳动法规，保护员工权益，注重人才培养[153] - 公司与供应商、客户友好合作，大宗物资招标、低值易耗品竞价采购[154] - 报告期内公司更新疫情防控预案和措施，加强管控和检测[158] 承诺事项 - 铜陵有色、有色集团股份锁定承诺期限为36个月，合肥国轩为12个月，均自2022年1月27日起算[162] - 铜陵有色、有色集团股份减持承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜冠铜箔股份回购承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜陵有色、有色集团、全体董监高招股书及其他信息披露资料有关事项承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜冠铜箔稳定股价的措施与承诺期限为36个月，自2022年1月27日起算[162] - 铜冠铜箔、铜陵有色、有色集团、全体董监高填补被摊薄即期回报措施的承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜冠铜箔、铜陵有色、有色集团避免同业竞争的承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜冠铜箔、铜陵有色、有色集团、全体董监高规范关联交易的承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜冠铜箔、铜陵有色、有色集团、全体董监高、合肥国轩履行公开承诺约束措施的承诺期限为长期，自2022年1月27日起算[162] - 铜陵有色锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的价格[170][172] - 公司间接控股股东有色集团确保铜陵有色锁定期满后逐步减持股份，两年内减持价格不低于首发价[174] - 若铜冠铜箔欺诈发行上市，将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[176] - 若招股书等文件存在虚假记载等重大影响，铜冠铜箔将在15个工作日内回购全部新股[179] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[184] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持、董高人员增持[185] - 公司回购股份资金为自有资金，累计不超首发募资净额[186] - 公司董事会对回购股份作决议，董事投赞成票，股东大会决议须三分之二以上通过[186] - 若招股书等资料存在虚假记载致投资者损失，铜冠铜箔将依法赔偿[179] - 若铜冠铜箔欺诈发行致投资者损失，公司及控股股东将依法赔偿[176][179] - 董监高若因招股书虚假记载致投资者损失，将依法赔偿，有过错证明除外[183] - 公司单次回购股份资金不低于上一会计年度经审计归母净利润的10%，数量不超总股本2%，单一会计年度回购资金不超上一会计年度经审计归母净利润的50%，回购价不高于最近一期经审计每股净资产[188] - 控股股东单次增持股份资金不低于上一会计年度自公司所获现金分红的10%，数量不超总股本2%，单一会计年度增持资金累计不超上一会计年度自公司所获现金分红金额的30%，增持价不高于最近一期经审计每股净资产，增持后6个月内不出售[189] - 董事、高级管理人员