利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2022年4月20日已发行的总股本125,947,514股为基数，每10股派发现金红利39.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增8股[6] 股东信息 - 厦门钨业系持有公司5%以上股份的股东[15] 公司整体业绩 - 2021年营业收入41.60亿元，较2020年增长132.81%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，较2020年增长124.13%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，较2020年增长795.68%[29] - 2021年末资产总额45.45亿元，较2020年末增长63.17%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产33.25亿元，较2020年末增长51.15%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.71亿元、9.40亿元、11.11亿元、12.39亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.96亿元、2.03亿元、2.61亿元、3.90亿元[34] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.94亿元、0.79亿元、0.64亿元、1.03亿元[34] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为9.1323元/股[33] - 2021年公司实现销售收入41.60亿元，同比增长132.81%，归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，同比增长124.13%[67] 公司基本信息 - 公司股票简称腾远钴业，代码301219[25] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，细分小类为其他常用有色金属冶炼和铜冶炼[44] 行业市场情况 - 2021年全球电动车销量同比增长108%至近650万辆，中国新能源汽车销量352.10万辆，同比增长1.6倍[45] - 2021年全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217GWh，占比73.1%[45] - 预计2022年中国新能源汽车销量为500万辆，2025年全球三元正极材料出货量将达150万吨，三元前驱体出货量将达148万吨[45] - 预计到2023年5G手机全球市占率将达到26%，年复合增长率达到23.90%[46] - 2021年全球钴消费量为16.5万吨，预计2022年将达到18.31万吨，同比增长10%[46] - 2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较去年同期增长108%，中国新能源车销量达352.10万辆，同比增长1.6倍[67] - 用于3C类电池材料的钴酸锂全球销量为8.6万吨，同比上涨14.7%[67] 公司产能规划 - 公司未来将形成20000金属吨钴盐产品的年产能力[46] - 报告期末，刚果腾远钴中间品年产能已达6,000金属吨[68] - 报告期末，电积铜年产能比上年末增加1.2万吨[69] - 公司本部二期13,500金属吨钴盐产品项目扩产达产[69] - 2022年公司钴盐生产能力将扩至2万金属吨，刚果腾远钴中间品生产能力达1万金属吨[114] - 力争2022年三季度二期扩产13,500金属吨钴盐，形成2万金属吨钴盐产能，完成二次资源回收产线建设[117] - 2022年末，刚果腾远争取实现电积铜产能4万吨，钴中间品产能1万金属吨，矿山勘探争取新突破[117] 公司产品情况 - 公司核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜，与业内知名企业建立长期紧密合作关系[50] - 公司通过刚果腾远拓展采购渠道，在当地加工电积铜和钴中间品，电积铜全球销售，钴中间品回国加工[53] - 2021年钴产品收入27.27亿元，占比65.56%，同比增长174.95%[71] - 2021年铜产品收入12.67亿元，占比30.45%，同比增长70.42%[71] - 2021年其他收入1.66亿元，占比3.99%，同比增长221.06%[71] - 2021年公司钴产品销售量8208.06金属吨，同比增长75.47%；生产量7891.51金属吨，同比增长62.41%；库存量393.13金属吨，同比下降45.72%[77] - 2021年铜产品销售量21584.87吨，同比增长18.98%；生产量22152.15吨，同比增长19.48%；库存量1012.87吨，同比增长127.31%[77] - 钴产品营业收入2727390074.06元，同比增长174.95%；营业成本1548690752.82元，同比增长117.72%；毛利率43.22%，同比增加14.93%[74] - 铜产品营业收入1266841310.80元，同比增长70.42%；营业成本733755678.12元，同比增长61.66%；毛利率42.08%，同比增加3.14%[74] - 直销模式营业收入4160370245.91元，同比增长132.81%；营业成本2428675591.68元，同比增长102.10%；毛利率41.62%，同比增加8.87%[74] - 钴产品原料营业成本1366615750.25元，占比56.27%，同比增长124.18%[78] - 铜产品原料营业成本609158634.39元，占比25.08%，同比增长72.68%[78] - 其他业务其他非主营业务营业收入142334668.69元，占比5.86%，同比增长323.17%[81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2761058056.36元，占年度销售总额比例66.37%；前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例13.93%[80] - 前五名供应商合计采购金额1690416679.08元，占年度采购总额比例54.67%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[82] - 2021年主要供应商采购合计16.90亿元，占比54.67%[85] 公司费用情况 - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为1053.37万元、1.13亿元、2207.68万元、1.12亿元，同比增减29.60%、33.25%、46.15%、170.66%[85] 公司研发情况 - 公司有多个研发项目，如P204及P507有机相再生工艺研究项目等，部分项目有明确目标，如电积钴产品纯度99.95%以上等[86] - 2021年研发人员数量87人，占比6.78%，较2020年分别变动 -1.14%、 -2.56%[89] - 近三年研发投入金额2021年为1.12亿元，2020年为4134.49万元，2019年为4024.55万元[89] - 2021年研发投入占营业收入比例为2.69%[93] 公司现金流情况 - 2021年经营活动现金流入38.87亿元，流出35.48亿元，净额3.39亿元，同比增减122.12%、97.25%、795.68%[94] - 2021年投资活动现金流入4653.00万元，流出3.89亿元，净额 -3.43亿元，同比增减 -64.24%、53.50%、 -177.50%[94] - 2021年筹资活动现金流入10.42亿元，流出8.28亿元，净额2.14亿元，同比增减8.00%、18.06%、 -18.82%[94] - 2021年现金及现金等价物净增加额2.07亿元，同比增长523.33%[94] - 2021年公司经营活动现金流量净流入因钴铜价格上涨大幅增加，年末现金及现金等价物净增加额也较大幅度增加[97] 公司非主营业务情况 - 2021年公司非主营业务中，投资收益为 -1924.42万元，占利润总额 -1.42%；资产减值为 -131.71万元，占 -0.10%；营业外收入为25.22万元，占0.02%；营业外支出为355.85万元，占0.26%[98] 公司资产负债情况 - 2021年末货币资金5.37亿元，占总资产11.82%，较年初比重增加0.61%；应收账款2.79亿元，占6.14%，比重增加4.34%；存货15.62亿元，占34.36%，比重增加3.48%；固定资产9.95亿元，占21.90%，比重减少7.07%；在建工程3.53亿元，占7.77%，比重增加0.12%[99] - 2021年短期借款3.74亿元，占8.23%，比重增加0.43%；合同负债1369.07万元，占0.30%，比重增加0.15%；长期借款5795万元，占1.27%，比重增加1.27%；租赁负债40万元，占0.01%，比重减少0.03%[101] - 境外资产腾远钴铜资源有限公司规模15.96亿元，位于刚果（金），占公司净资产比重47.99%，收益良好，无重大减值风险[101] - 以公允价值计量的应收款项融资期末数为4.97亿元[104] - 期末货币资金4278.65万元、应收票据1033.15万元权利受限，合计5311.80万元[107] 子公司情况 - 2021年子公司香港腾远营业收入6724.18万元，净利润6514.16万元；刚果腾远营业收入17.96亿元，净利润3898.50万元；维克多营业收入24.42亿元，净利润7.56亿元[111] - 2021年度因钴、铜价格上涨，子公司刚果腾远及维克多经营业绩大幅提升[111] 公司发展规划 - 借上市东风，投资开发电积钴、硫酸镍、硫酸锰等新产品，拓宽产品线[117] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议多项事项且符合规定[123] - 报告期内公司召开7次董事会，由9名董事组成（含3名独立董事），审议多项事项且符合规定[124] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[125] - 报告期内公司召开6次监事会，由3名监事组成，审议多项事项且符合规定[126] - 2021年召开三次股东大会，投资者参与比例均为100%[136] - 2020年度股东大会审议通过向金融机构申请融资授信额度14.49亿元暨关联担保的议案[136] - 2021年董事会召开多次会议，如第二届董事会第十五次会议于2021年01月20日召开，审议多项财务报告及章程变更等议案[181] - 第二届董事会第二十一次会议于2021年12月11日审议通过规划新增三元前驱体和四氧化三钴产能的议案[184] - 2021年7月7日审议公司2021年度1 - 3月财务报表审阅报告等议案[192] - 2021年8月10日审议公司2021年度1 - 6月财务会计报告的议案[192] - 2021年11月2日审议公司2021年度1 - 9月财务会计报告的议案[192] - 2021年4月15日审议确定公司董事津贴的议案[192] 公司独立性与承诺 - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东等相互独立[129] - 公司控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》[130] 公司董监高持股情况 - 董事长兼总经理罗洁期初与期末持股数均为28,244,900股[139] - 董事兼副总经理谢福标期初与期末持股数均为13,020,770股[139] - 董事兼副总经理吴阳红期初与期末持股数均为6,425,370股[139] - 副总经理罗淑兰和罗梅珍期初与期末持股数均为150,000股[139] - 副总经理童高才期初与期末持股数均为2,316,195股[143] - 财务总监兼董事会秘书陈文伟期初与期末持股数均为150,000股[143] - 公司董事、监事、高级管理人员期初与期末持股总数均为50,457,235股[143] 董监高任职情况 - 罗洁自2021年3月1日起任赣州古鑫执行事务合伙人，不领取报酬津贴[161] - 张济柳自2020年5月1日起任厦门钨业审计部总经理，领取报酬津贴[161] - 欧阳明自2014年6月1日起任赣锋锂业董事会秘书、副总裁，领取报酬津贴[161] - 林浩自2007年12月1日起任厦门钨业财务管理中心总经理，领取报酬津贴[161] - 赖超云自2021年4月1日至2024年4月1日任赣州工业投资集团有限公司财务会计部经理、董事，领取报酬津贴[164] - 罗洁在赣州摩通、江西新美特、上海腾远、香港腾远、香港维克托等单位任职，任期起始时间分别为2016年09月01日、2014年04月01日、2011年11月01日、2016年07月01日、2016年07月01日[165] - 谢福标在上海腾