公司基本信息 - 公司股票代码为301238，上市于深圳证券交易所[20] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，登载半年度报告的网址为www.cninfo.com.cn[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.49亿元，上年同期17.78亿元，同比增长88.41%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，上年同期1.71亿元，同比增长191.25%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.61亿元，上年同期 - 0.12亿元，同比增长3092.14%[27] - 本报告期基本每股收益0.91元/股，上年同期0.31元/股，同比增长193.55%[27] - 本报告期末总资产99.97亿元，上年度末55.89亿元，同比增长78.87%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.32亿元，上年度末25.54亿元，同比增长151.83%[27] - 本报告期末总股本7.33亿股，上年度末5.5亿股，同比增长33.33%[27] - 报告期公司营业收入33.49亿元，同比增长88.41%；归母净利润4.98亿元，同比增长191.25%；扣非归母净利润4.90亿元，同比增长191.40%[37] - 公司营业收入本报告期为33.49亿元，上年同期为17.78亿元，同比增加88.41%[93] - 营业成本本报告期为26.04亿元，上年同期为14.36亿元，同比增加81.29%[93] - 销售费用本报告期为1557.54万元，上年同期为1683.98万元，同比减少7.51%[93] - 管理费用本报告期为5178.70万元，上年同期为2916.36万元，同比增加77.57%[97] - 财务费用本报告期为 - 3079.13万元，上年同期为 - 280.18万元，同比减少998.99%[97] - 研发投入本报告期为6623.60万元，上年同期为4610.37万元，同比增加43.67%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为37.70亿元，上年同期为3869.26万元，同比增加9642.70%[97] - 投资收益金额为 - 147.88万元，占利润总额比例为 - 0.22%；资产减值为 - 168.04万元，占比 - 0.25%；营业外收入为12.79万元，占比0.02%；营业外支出为268.31万元，占比0.40%；信用减值损失为2807.88万元，占比4.22%[103] - 货币资金本报告期末金额为48.15亿元，占总资产比例48.17%，上年末金额为9.90亿元，占比17.72%，比重增加30.45%；应收账款本报告期末金额为11.43亿元，占比11.43%，上年末金额为16.33亿元，占比29.21%，比重减少17.78%[104] - 报告期投资额为9233.75万元，上年同期投资额为220.75万元，变动幅度为4082.90%[113] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[168] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-18.18万元，计入当期损益的政府补助为1273.20万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为210.06万元，其他营业外收支为-241.36万元，所得税影响额为283.74万元，少数股东权益影响额（税后）为106.41万元，非经常性损益合计833.58万元[31][33] 行业市场数据 - 2021年全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比增长91.0%；全球锂离子电池电解液出货量为61.2万吨，同比增长83.2%，中国企业出货量为50.7万吨，同比增长88.5%，占全球82.8%[38] - 预计2025年全球锂离子电池电解液需求量达216.3万吨，2030年达548.5万吨，85%以上需求将由中国企业满足[38] - 2021年我国新能源汽车销售量352万辆，同比增长超1.5倍，渗透率达13.4%；2022年上半年销售量260万辆，同比增长1.2倍，渗透率达21.6%[39] 公司业务地位 - 公司锂离子电池电解液出货量最近3年皆位列国内前三，添加剂产品处于领先水平，对主要电解液生产企业覆盖率较高[40] - 公司超级电容器电解液出货量在中国排名靠前，获评“中国超级电容器产业十佳企业”等称号[40] 行业竞争对手 - 天赐材料为国内领先的锂离子电池材料及个人护理品功能材料生产商，新宙邦是国内外领先的电子化学品和功能材料生产企业[45] - 宏柏新材主要从事功能性硅烷等硅基新材料研发、生产与销售，湖北江瀚主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品研发、生产与销售[46] 公司产品情况 - 公司生产的电池材料包括锂离子电池电解液、添加剂、超级电容器电解液[47] - 公司锂离子电池电解液添加剂以锂盐类为主，包括二氟磷酸锂等，已大量用于主流动力锂离子电池，部分用于新型电池[50] - 公司超级电容器电解液是超级电容器核心材料，下游应用于新能源汽车等领域[52] - 公司有机硅产品现阶段主要是硅烷偶联剂，包括氨基硅烷等，用于高档涂料等领域[53] 公司运营模式 - 公司采购模式包括与知名供应商合作、控制成本和管理供应商[54] - 公司生产模式以销定产，根据销售计划和库存等制定生产计划[54] - 公司销售模式以直销为主，少量通过中间商开拓业务[56] - 公司与下游客户议价确定产品价格，考虑原材料成本等因素[59] - 公司研发模式以自主研发为主，合作研发为辅，与部分企业等合作[59] 行业发展趋势与公司优势 - 锂离子电池材料行业政策向好，市场需求扩张，公司具技术和规模优势[70] - 国内外市场对硅烷偶联剂需求增长明显，行业需求预计持续旺盛[71] 电解液配方及性能 - 高电压NCM系列电解液锂盐、溶剂、添加剂质量占比分别约为10 - 16%、78 - 85%、0.5 - 8%，对应电池常温1C循环3000圈以上，高温45℃1C循环1500圈以上[72] - 高电压LCO系列电解液锂盐、溶剂、添加剂质量占比分别约为12 - 16%、63 - 78%、5 - 20%，对应电池常温1C循环1000圈以上，高温45℃1C循环600圈以上，常温3C充1C放循环600圈以上[72] - 磷酸铁锂体系电解液锂盐、溶剂、添加剂质量占比分别约为8 - 15%、80 - 85%、2 - 5%，对应电池常温1C循环5000圈以上，高温45℃1C循环2500圈以上[75] 原材料采购情况 - 六氟磷酸锂采购额占采购总额比例为53.13%，上半年平均价格23.47万元/吨，较2021年度平均价格变动17.64%[77] - 碳酸甲乙酯采购额占采购总额比例为9.77%，上半年平均价格1.81万元/吨，较2021年度平均价格变动 - 9.95%[77] 产能与产量情况 - 电池材料设计产能111137.5吨，产能利用率70.8%，在建产能89.35万吨[77] - 有机硅设计产能5000吨，产能利用率42.32%，在建产能2600吨[77] - 电池材料产能为11.11万吨，在建产能为89.35万吨，产能利用率为70.80%，产量为3.93万吨[101] - 有机硅材料产能为0.5万吨，在建产能为0.26万吨，产能利用率为42.32%，产量为0.11万吨[101] 专利情况 - 锂离子电池电解液配方专利申请≥5篇，检测相关专利申请多项[80] - 硅烷偶联剂相关专利≥10篇[80] - 锂离子电池电解液添加剂授权发明专利数量≥10篇[80] - 截至2022年6月30日，公司已取得124项发明专利、10项实用新型专利，子公司为国家高新技术企业[90] 环评批复项目 - 公司报告期内有多个环评批复项目，包括7万吨/年电池电解液改扩建、2100吨/年锂电池材料新建等项目[84] 子公司资质情况 - 华荣化工和超威新材持有多项资质，如安全生产许可证、排污许可证等，各资质有效期不同[85] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电池材料营业收入为32.25亿元，营业成本为25.11亿元，毛利率为22.13%，营业收入同比增长88.96%，营业成本同比增长80.62%，毛利率同比增长3.60%[98] - 化工新材料营业收入为33.49亿元，营业成本为26.04亿元，毛利率为22.25%，营业收入同比增长88.41%，营业成本同比增长81.29%，毛利率同比增长3.06%[98] - 国内销售营业收入为28.81亿元，营业成本为22.23亿元，毛利率为22.84%，营业收入同比增长124.88%，营业成本同比增长120.42%，毛利率同比增长1.56%[98] - 国外销售营业收入为4.69亿元，营业成本为3.82亿元，毛利率为18.62%，营业收入同比减少5.61%，营业成本同比减少10.88%，毛利率同比增长4.81%[101] 项目投资与收益情况 - 自贡国泰华荣新材料有限公司年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目预计收益为45.33亿元，项目进度为0.00%[114] - 衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电池电解液项目投资66,741,665.43元，自有资金占比4.42%，预计收益560,078,700.00元[117] - 宁德国泰华荣新材料有限公司年产40万吨锂离子电池电解液项目投资1,520,000.00元，自有资金占比0.10%，预计收益789,995,000.00元[120] - 国泰华荣（波兰）有限责任公司年产26万吨锂离子电池电解液项目预计收益660,281,625.94元[120] - 张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目投资25,998,570.47元，自有资金占比5.34%，预计收益143,000,000.00元[124] - 衢州国泰超威新材料有限公司新建年产2100吨锂电池材料项目投资29,332,666.40元，自有资金占比4.88%，预计收益132,000,000.00元[124] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为351,633.27万元，报告期和累计投入均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[130] - 荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目募集资金承诺投资总额39,326.39万元，截至期末投资进度为0.00%[131] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目募集资金承诺投资总额31,309.32万元，截至期末投资进度为0.00%[131] - 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目募集资金承诺投资总额8,893.43万元，截至期末投资进度为0.00%[131] - 公司本次募集资金净额为3,388,069,033.33元，超募2,188,069,033.33元，截至2022年6月30日未使用超募资金[134] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金专户活期存款余额为34.12亿元，含待置换自有资金379.73万元及尚未支付的发行费用2494.75万元[139] 委托理财情况 - 2022年上半年，公司委托理财发生额为7.54万元，其中自有资金6.3万元，募集资金1.24万元，未到期余额为0 [141] 子公司财务数据 - 华荣化工注册资本1.86亿元，总资产52.43亿元，净资产21.99亿元，营业收入32.19亿元，营业利润6.25亿元，净利润5.21亿元[148] - 超威新材注册资本8830万元，总资产3.83亿元，净资产3.22亿元，营业收入1.31亿元，营业利润3174.46万元，净利润2732.19万元[148] - 波兰华荣注册资本200万兹罗提，总资产3.92亿元，净资产3.58亿元，营业收入1982.80万元，营业亏损1108.03万元，净利润亏损1307.62万元[148] 项目建设进度 - 截至2022年6月30日，波兰华荣新建项目以自有资金投入4.49亿元，已达可量产状态[139] - 截至2022年6月30日，宁德华荣项目以自有资金投入1.31亿元，预计2022年9月30日达可使用状态[139] - 截至2022年6月30日，华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目以自有资金投入5505.77万元，已达可使用状态[139] 公司面临的风险 - 市场竞争加剧可能冲击公司产品销售价格和市场份额，导致毛利率和经营业绩下滑[151] - 新型技术路径可能冲击现有液态锂离子电池，导致电解液市场需求下降[152] - 公司原材料成本占营业成本比重较大，价格波动和供应稳定性会影响业绩[154] - 公司生产会产生废水、废气、废渣，存在安全生产及环保风险[158] - 随着新建项目投建，公司产能预计扩大，面临规模扩大带来的管理风险[159] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例100%，于1月29日召开，审议通过投资建设年产30万吨锂离子电池电解液项目等议案[164] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例100%，于3月29日召开，审议通过修订公司章程等议案[164] - 2021年度股东大会投资者参与比例100