财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年营业收入为14.96亿元人民币，同比增长12.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币，同比增长40.57%[19] - 2022年公司营业收入149,649.28万元，同比增长12.73%[64] - 2022年净利润14,097.31万元，同比增长40.57%[64] - 公司2022年营业收入总额14.96亿元，同比增长12.73%[71] - 第四季度营业收入为3.70亿元人民币，净利润为4273.68万元人民币[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年毛利率20.46%，同比增加1.13个百分点[64] - 第四季度毛利率24.29%，环比提升2.94个百分点，同比提升5.69个百分点[64] - 利息费用同比下降33.50%[64] - 主营业务成本中直接人工同比大幅增长33.84%[77] - 销售费用同比增长17.20%至18,862,216.98元[88] - 研发费用同比增长24.31%至71,492,501.55元[88] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6371.67万元人民币，同比下降38.88%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降38.88%至63,716,677.47元[95] - 投资活动现金流量净额同比下降397.28%至-454,101,794.46元[95] - 筹资活动现金流量净额同比激增10,559.43%至772,086,813.30元[95] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长9,406.71%至383,734,909.38元[95] - 经营活动现金流量净额为6371.67万元，远低于净利润14097.31万元，差异主要因商业汇票结算增多及应收账款增长[97] 业务线表现：汽车电子PCB - 公司PCB产品主要应用于汽车电子、通信电子、工业控制及储能三大领域，其中汽车电子占比最高[36] - 公司PCB产品已应用于2022年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的BMS系统[55] - 公司成为国内多家头部动力电池厂商的PCB主力供应商，BMS用PCB产品市场地位突出[55] - 公司产品覆盖传统汽车安全气囊、转向控制、中控、车灯控制、雷达、电子仪表盘等核心部件[38] - 公司产品应用于智能电动汽车三电系统（电池、电机、电控）及充电桩配套设施[40] - 汽车PCB收入75,426.33万元，同比增长27.32%[64] 业务线表现：通信电子PCB - 公司通信PCB产品应用于5G基站天线、5G光模块、5G滤波器、服务器、交换机等设备[43] 业务线表现：工业控制及储能PCB - 公司工业控制PCB应用于工业智能化控制设备、电力控制系统、检测仪器及消防设备控制系统[47] - 公司储能PCB主要应用于储能电池BMS系统和储能变流器PCS等核心部件[47] 业务线表现：产品类型与市场 - PCB业务收入14.43亿元，占比96.4%，同比增长12.27%[71] - 多层板产品收入9.87亿元，占比65.98%，同比增长20.67%[71] - 多层板收入占比68.45%，同比增加4.76个百分点[64] - PCB产品销售量237.67万平方米，生产量227.95万平方米[74] 地区表现 - 境外销售额57,468.05万元，同比增长4.63%[64] - 境内主营业务收入86,787.46万元，同比增长17.98%[64] - 境内市场收入9.22亿元，占比61.6%，同比增长18.44%[71] - 境内业务毛利率22.43%，较境外业务高出5.13个百分点[73] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司采取以销定产的生产模式，根据销售订单组织生产[51] - 公司采用直接销售与贸易商销售相结合的销售模式，与主要客户签订框架性合同[53] - 公司计划投资23.4亿元扩建清远生产基地[135] - 公司2023年专利申请目标不低于50件[136] - 2023年公司将引进SAP软件并实施ERP项目上线MES系统以加强信息化建设[138] - 2023年公司计划实施限制性股票激励计划以完善人才激励机制[137] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动及新增产能消化四大风险[4] - 2023年PCB市场竞争加剧可能导致产品价格及毛利率大幅下行[139] - 公司原材料占产品成本比重较高主要受铜价波动影响[141] - 公司主要原材料覆铜板、铜箔、铜球价格受铜价波动影响较大[141] - 2022年覆铜板、铜箔、铜球价格出现回落但2023年铜价可能大幅上涨[141] - 公司境外营业收入占主营业务收入比重约40%且以美元计价[143] - 公司通过外汇远期、期权等衍生品工具应对汇率波动风险[144] - 2022年新增年产60万平米刚性板产能因市场需求不足尚未完全消化[145] - 2023年预计继续新增HDI板产能存在无法消化风险[145] 管理层讨论和指引：行业展望 - 2022年全球PCB行业产值预测为817.41亿美元，同比增长1.01%[31] - 公司位列2021年度全球PCB企业百强第85位及内资PCB百强第26位[32] - 全球PCB行业产值2023年预计下降4.13%[130] - 全球PCB行业产值预计2027年达983.88亿美元，较2022年增长20.37%[130] - 全球前十大PCB厂商市场份额从2009年28.08%增长至2021年35.10%[129] - 中国新能源汽车销量2023年预计超900万辆，同比增长30%以上[131] - 2022年中国储能锂电池出货量达130GWh，同比增速170%[131] - 全球储能电池出货量预计2025年逼近700GWh，2030年超2TWh[132] 研发投入 - 公司2022年研发费用投入7149.25万元，占营业收入比重4.78%，同比增加0.45个百分点[69] - 研发费用同比增长24.31%至71,492,501.55元[88] - 研发投入占营业收入比例为4.78%[92] - 研发人员数量增加6.44%至281人，占比13.80%[91] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为101605.28万元[116] - 报告期内已使用募集资金38757.09万元[116] - 已累计使用募集资金38757.09万元[116] - 尚未使用募集资金63317.06万元[116] - 募集资金累计变更用途金额为0万元，变更比例为0%[116] - 公司通过首次公开发行股票募集资金，发行价30.38元/股，发行3779万股[116] - 年产400万㎡新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）累计投入18,728.58万元，投资进度为32.01%[119] - 年产400万㎡新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）本报告期实现效益1,100.70万元[119] - 偿还金融负债及补充流动资金项目累计投入20,028.51万元，投资进度为100.14%[120] - 承诺投资项目合计投入38,757.09万元，超募资金投向23,092.28万元[120] - 超募资金23,092.28万元将用于投资23.40亿元的PCB扩建项目[120] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金15,076.82万元[120] - 年产400万㎡项目募集资金结余39,784.42万元，主要因项目尚未完成[120] - 偿还金融负债项目实际使用20,028.51万元，结余募集资金12.06万元[120] 子公司表现 - 子公司湖北金禄总资产145,184.29万元，净利润9,758.87万元[125] - 子公司凯美诺营业收入47,358.69万元，净利润-370.82万元[125] - 湖北金禄报告期内净利润为9,758.87万元，同比增长54.80%[127] - 湖北金禄毛利率同比提升1.61个百分点[127] 衍生品及外汇风险管理 - 外汇远期业务初始投资金额为0元[110] - 本期外汇远期业务公允价值变动收益为82.44万元人民币[110] - 报告期内购入外汇远期业务金额为2,288.39万元人民币[110] - 期末外汇远期业务金额为2,356.11万元人民币[110] - 期末衍生品投资占公司报告期末净资产比例为1.40%[110] - 公司远期买入4.5亿日元同时卖出328.04万美元进行套期保值[110] - 2022年度套期保值业务实际收益为41.34万元人民币[110] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[110] - 报告期内确认衍生品公允价值变动收益82.44万元人民币[110] - 公司未发生以投机为目的的衍生品投资[112] - 公司与中国农业银行进行外汇掉期交易，报告期内购入金额1255.77万元，期末投资金额1299.25万元[113] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.77%[113] - 报告期内衍生品投资实际收益金额为14.63万元[113] - 2022年度衍生品公允价值变动收益为106.57万元人民币[113] 公司治理与股东结构 - 董事会组成人员由九名调整为七名非独立董事由六名调整为四名[153] - 公司监事会设监事三名其中职工监事一名[155] - 高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相挂钩[156] - 指定《中国证券报》等五家媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[157] - 公司资产独立不存在被控股股东占用情况[161] - 财务人员专职于本公司不存在控股股东兼职情形[164] - 开设独立银行账户具有独立财务核算体系[164] - 报告期内无控股股东占用货币资金或其他资产情形[164] - 不存在为控股股东进行违规担保的情形[164] - 业务独立不存在同业竞争或不公平关联交易[166] - 2021年度股东大会投资者参与比例为88.52%[168] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.43%[168] - 董事长兼总经理李继林期末持股32,720,000股[169] - 董事叶庆忠期末持股12,020,000股[169] - 董事及高级管理人员期末持股总数44,740,000股[170] - 2022年10月13日董事梁振华因任期届满离任[171][172] - 2022年10月13日董事王胜军因任期届满离任[171][172] - 2022年10月13日独立董事刘仁和因任期届满离任[171][172] - 2022年10月13日汤四新被选举为独立董事[172] - 2022年10月13日胡明华被聘任为副总经理[173] - 李继林自2019年8月起担任公司董事长兼总经理[174] - 叶庆忠自2019年8月起担任公司董事[175] - 赵玉梅自2020年6月起担任公司董事兼常务副总经理[176] - 陈龙自2019年8月起担任公司副总经理兼董事会秘书[178] - 陈龙自2021年3月起担任公司董事[178] - 汤四新自2022年10月起担任公司独立董事[179] - 王龙基自2019年8月起担任公司独立董事[180] - 盛广铭自2019年8月起担任公司独立董事[181] - 公司董事长兼总经理李继林在湖北金禄科技有限公司兼任执行董事及总经理[190] - 公司董事兼常务副总经理赵玉梅未在其他单位领取报酬津贴[190] - 公司监事黄权威现任市场营销部/营销中心经理及监事会主席[183] - 公司监事刘仁和现任研发部副经理及安环经理[183] - 公司监事黄伟兰现任审计部经理及财务背景中级会计师[184] - 公司副总经理伍瑜曾任广东依顿电子科技股份有限公司工程部工程师[185] - 公司副总经理曾维清具有多年电路板行业行政管理工作经验[186] - 公司副总经理胡明华历任市场营销部业务总监及总经理[187] - 公司副总经理李元治具有香港籍及建滔集团业务经理背景[187] - 公司财务总监黄琳玲具有中级会计师资格及多年财务管理工作经验[189] - 2022年度公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为606.93万元人民币[194] - 董事长兼总经理李继林从公司获得税前报酬97.68万元[196] - 董事叶庆忠从公司获得税前报酬41万元[196] - 董事兼常务副总经理赵玉梅从公司获得税前报酬78.06万元[196] - 董事兼副总经理、董事会秘书陈龙从公司获得税前报酬42.83万元[196] - 独立董事汤四新从公司获得税前报酬2.61万元[196] - 独立董事王龙基从公司获得税前报酬8.5万元[196] - 副总经理伍瑜从公司获得税前报酬53.7万元[196] - 财务总监黄琳玲从公司获得税前报酬39.46万元[196] - 公司董事报酬决策程序需提交董事会审议并经股东大会批准确定[192] - 公司第二届董事会第二次会议于2022年10月25日召开并通过多项议案包括2022年第三季度报告和使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用[198] - 董事李继林本报告期应参加董事会6次现场出席5次以通讯方式参加1次出席股东大会2次[199] - 董事叶庆忠本报告期应参加董事会6次现场出席5次以通讯方式参加1次出席股东大会2次[199] - 董事赵玉梅本报告期应参加董事会6次现场出席5次以通讯方式参加1次出席股东大会2次[199] - 董事陈龙本报告期应参加董事会6次现场出席5次以通讯方式参加1次出席股东大会2次[199] - 董事梁振华本报告期应参加董事会4次现场出席2次以通讯方式参加2次出席股东大会1次[199] - 董事王胜军本报告期应参加董事会4次现场出席2次以通讯方式参加2次出席股东大会1次[199] - 董事汤四新本报告期应参加董事会2次现场出席1次以通讯方式参加1次出席股东大会0次[199] - 董事王龙基本报告期应参加董事会6次现场出席2次以通讯方式参加3次委托出席1次出席股东大会1次[199] - 董事盛广铭本报告期应参加董事会6次现场出席3次以通讯方式参加3次出席股东大会2次[199] 其他重要事项：资产与负债 - 资产总额为24.46亿元人民币，同比增长63.55%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.88亿元人民币，同比增长217.93%[19] - 加权平均净资产收益率为14.99%，同比下降5.86个百分点[19] - 2022年末资产总额244,628.21万元，同比增长63.55%[65] - 货币资金增至5.13亿元，占总资产比例从5.58%提升至20.96%，主要因IPO募集资金[101] - 应收账款增至4.83亿元，但占总资产比例从26.33%降至19.75%[101] - 短期借款减少至4636.23万元，占总资产比例从9.76%降至1.90%[101] - 交易性金融资产新增1亿元投资，期末余额1亿元[103] - 衍生金融资产产生公允价值变动收益189万元[103] - 受限资产总额2.96亿元，含货币资金7381.91万元及固定资产1.50亿元[105] 其他重要事项：非经常性损益及减值 - 2022年非经常性损益合计为768.42万元人民币，其中政府补助855.42万元人民币[26] - 净利润中政府补助贡献858.72万元，占利润总额比例5.56%[99] - 存货跌价损失1734.38万元，占利润总额-11.22%[99] - 信用减值损失293.43万元，占利润总额-1.90%[99] 其他重要事项：客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额合计5.31亿元，占年度销售总额比例35.48%[80] - 最大客户销售额2亿元，占年度销售总额13.38%[81] - 前五名供应商采购总额为491,127,043.72元，占年度采购总额的53.43%[84][85] - 最大供应商采购额为128,503,328.59元，占比13.98%[85] 其他重要事项：公司基本信息与报告 - 公司2022年度利润分配预案为以总股本151,139,968股为基数每10股派发现金红利5.00元（含税）[4] - 公司全资子公司金禄精密电路板有限公司于2022年9月2日撤销注册并解散[11] - 公司注册地址及办公地址均为清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地（邮编511540）[13] - 公司股票简称金禄电子（股票代码301282）在深圳证券交易所上市[13] - 公司2022年年度报告披露媒体包括五大证券报及巨潮资讯网[15] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度审计工作[16] - 国金证券股份有限公司担任保荐机构（持续督导期间至2025年12月31日）[18] - 公司新能源汽车配套PCB建设项目二期规划年产能为120万㎡