利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金分红优先[177] - 现金分红需满足未分配利润为正、审计报告合格、未来十二个月无重大支出等条件[178][179] - 公司原则上每年现金分红，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30% [180] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20% [180][181] - 2022年度利润分配预案为每10股派5元现金，股本基数8000万股，现金分红4000万元[186] - 2022年度合并报表净利润8635.63万元，归属于上市公司股东净利润8729.21万元[186] - 2022年度母公司实现净利润1.16亿元，提取10%法定盈余公积1155.28万元[186] - 截至2022年底，合并报表未分配利润1.66亿元，母公司未分配利润2.01亿元[186] - 2022年度可供股东分配利润1.66亿元，分配后剩余1.26亿元结转[186] - 利润分配预案尚需2022年年度股东大会审议通过[186] 风险提示 - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[3] - 公司可能面对成长性放缓、原材料价格波动、募投项目未能如期产生效益、海外经营、技术人员流失和技术失密、汇率变动等风险[3] - 公司在海外市场份额低，尤其是欧美市场，开拓新客户有认证周期，可能面临竞争失败致成长性放缓风险[119] - 公司主要原材料成本占主营业务成本比重高，价格受供求和国际原油价格影响，波动会带来经营风险[120][121] - 年产6.1万吨的波兰生产基地已试生产，年产12万吨项目预计2024年春季投产，募投项目可能无法如期产生效益[122] - 公司海外市场占有率低，开拓海外市场面临涉外经营管理适应性风险[123] - 技术人员流失和技术失密可能对公司经营造成重大不利影响，公司将建立激励机制并培养引进人才[124][125] - 公司外销业务以欧元、美元结算，汇率波动会影响销售收入和汇兑损益，公司将关注汇率变化适时结汇[126] 财务数据 - 2022年营业收入13.51亿元，较2021年增长28.18%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8729.21万元，较2021年增长59.37%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -7289.37万元，较2021年下降767.03%[12] - 2022年末资产总额16.79亿元，较2021年末增长163.56%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.14亿元，较2021年末增长297.71%[12] - 2022年基本每股收益1.3094元/股，较2021年增长43.43%[12] - 2022年加权平均净资产收益率12.05%，较2021年下降4.00%[12] - 分季度看，第四季度营业收入最高为3.70亿元，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为3132.14万元[12] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额最低为 -6759.93万元[13] - 公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13][14] - 2022年非经常性损益合计9523505.54元，2021年为2506075.75元，2020年为5691604.79元[15] - 2022年公司实现营业收入13.51亿元，同比增长28.18%；净利润0.87亿元，同比增长59.37%[40] - 2022年公司营业收入13.51亿元，同比增长28.18%[43][44] - 2022年海外收入6.51亿元，同比增长62.20%，占当期营业收入48.19%[42][44] - 2022年结构胶收入9.03亿元，同比增长29.98%，占比66.87%[44] - 2022年橡筋胶收入2.84亿元，同比增长13.74%，占比21.06%[44] - 2022年背胶收入1.09亿元，同比增长44.94%，占比8.03%[44] - 2022年特种胶收入0.52亿元，同比增长56.75%，占比3.85%[44] - 2022年卫材热熔胶产量96,761吨，销量93,817吨，同比分别增长21.02%和21.16%[44][46] - 2022年末产成品库存量7,179吨，较上期增加35.22%，系年末增加存货备货所致[46] - 2022年销售费用31351470.17元，同比增长58.56%；管理费用34383032.69元，同比增长135.29%；财务费用 -13812779.47元，同比下降244.29%；研发费用54330228.31元，同比增长64.85%[51][52] - 2022年经营活动现金流入1211063947.76元，同比增加28.45%；现金流出1283957669.26元，同比增加34.98% [63] - 2022年投资活动现金流入911099585.50元，同比增加196.32%；现金流出1695731134.37元，同比增加286.14% [63] - 2022年筹资活动现金流入994728235.87元，同比增加1053.92%；现金流出88965606.14元，同比增加139.74% [63] - 非主营业务中，投资收益2053669.91元，占利润总额2.07%；资产减值 -5675150.27元，占 -5.71% [65] - 2022年末应收账款298579279.93元，占总资产17.78%，较年初比重减少17.24% [65] - 2022年末存货206776250.09元，占总资产12.31%，较年初比重减少5.71% [66] - 2022年末固定资产189939565.90元，占总资产11.31%，较年初比重增加6.52% [67] - 2022年末交易性金融资产641368036.12元，占总资产38.19%，较年初比重增加32.07% [70] - 以公允价值计量的资产期末数为7.02亿元，其中交易性金融资产期末数为6.41亿元，应收款项融资期末数为6076.43万元[72] - 报告期末受限货币资金共计3526.22万元，包括未到期定期存款3505.74万元及担保金额20.47万元[72] - 报告期投资额为16.96亿元，上年同期投资额为4.39亿元，变动幅度为286.14%[73] 行业与市场 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，广义属于新材料产业[17][18] - 卫材热熔胶功能化和个性化、安全环保、持续增长、趋向中高端是未来发展趋势[19][20][21][23] - 卫材热熔胶进入门槛高，公司与三家国际巨头共同控制主要市场份额，海外市场占有率低[24] - 公司凭借综合优势树立较高市场地位，是国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一[25] - 海外卫材热熔胶市场主要由三家供应商主导，市占率约70%，公司海外市场份额小，可开拓空间大[36] - 公司产品市场已扩张到俄罗斯、德国、美国等多个国家[36] 原材料采购 - 公司主要原材料石油树脂采购额占采购总额的49.70%，结算方式未发生重大变化[26] - 石油树脂上半年平均价格9.43元，下半年平均价格9.95元[26] - 主要原材料高聚物和矿物油采购额占采购总额比例分别为26.72%和17.20%，矿物油价格因国际原油价格飙升和国内炼厂停产检修上涨[27] - 公司与恒河材料科技股份有限公司签订的石油树脂采购合同总金额为38168.46万元，已履行36255.60万元，待履行1912.86万元[47] 生产与产能 - 主要产品结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等产能利用率为81.83%，波兰工厂2022年10月试生产，广州新工厂2022年10月动工建设[30] - 首个欧洲生产基地波兰工厂于2022年10月开始试生产[40] - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目于2022年10月动工建设，计划2024年春季投产[41] - 年产12万吨卫材高分子新材料制造及研发总部项目累计实际投入2657.60万元，进度为9.67%；卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计实际投入1.25亿元，进度为99.97%[74] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目承诺投资24439.83万元，截至期末累计投入5014.33万元，投资进度20.52%[97] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目原承诺投资16630.44万元，调整后21512.19万元，截至期末累计投入15653.77万元，投资进度72.77%[97] - 补充营运资金项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[97] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目处于建设期，未产生经济效益；卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目于2022年10月试生产，报告期属投产初期，未产生经济效益[101] - 补充营运资金项目本年度和截至期末累计投入金额均为7005.25万元，含利息收入[101] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目变更后拟投入募集资金总额21512.19万元，截至期末实际累计投入15653.77万元，投资进度72.77%[102] 技术与研发 - 主要产品生产技术有专利技术21项，其中发明专利3项，实用新型专利18项，还有众多非专利配方技术[29] - 截至2022年末，公司技术研发团队在职人员37人，已获得21项专利技术，其中发明专利3项，产品配方多达160多种[39] - 公司某型号产品生物可降解率达77.68%，产品可降解性达国际先进水平[39] - 2022年公司研发费用5433.02万元，较上年同期增长64.85%，占当期营业收入4.02%[41] - 2022年公司推出新产品湿强胶、医疗用胶，新一代尿显胶、生物可降解热熔胶处于可随时商业化阶段[41] - 公司正在进行基于国产原材料‘5L’的高性能热熔压敏胶等多个研发项目，部分处于小规模商业化阶段，部分处于客户试机或完成中试阶段[53][54][55][56][57][58] - 公司拟开发高安全性婴儿护理专用卫材热熔胶、抗菌功能热熔胶、高生物基含量热熔压敏胶等产品[59][60] - 2022年研发人员数量37人，较2021年增长8.82%；研发投入金额54330228.31元，占营业收入比例4.02% [62] 客户与市场拓展 - 公司已进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系，主要客户包括金佰利、恒安等品牌企业[33] - 2023年公司将加大市场开拓，巩固国内市场，拓展海外市场和全球前十大卫生用品厂商客户[112] 公司战略与规划 - 公司发展战略是打造热熔胶目标市场领导品牌，保持国内领先，扩大海外份额[111] - 2023年公司将推进广州智慧新工厂、全球研发中心建设和北美工厂投建，实现全球业务链战略布局[113] - 2023年公司将不断推出新产品，丰富产品结构，满足市场需求[115] - 2023年公司将加大研发投入，在安全环保等方面创新开发，保证技术领先[116] - 公司将完善人才引进与激励机制，构建人才培养路径，强化培训管理提升团队建设[118] 公司治理 - 公司完成16项公司治理制度修订并新增1项制度[129] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[131] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开4次董事会[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开4次监事会[135] - 公司控股股东未干预公司决策经营，未损害公司及股东利益[133] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定多家媒体和网站为披露渠道[138] - 公司设置证券部负责投资者关系管理，通过多元渠道与投资者沟通[139] - 公司建立薪酬与业绩、个人绩效相联系的机制，董事会设薪酬与考核委员会[140] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东等相互独立[142] - 2021年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年4月18日召开[149] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，于2022年9月21日召开[149] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.38%，于2022年12月28日召开[150] - 2022年公司召开第一届董事会第八、九、十、十一次会议[161] - 董事周明亮连续两次未亲自出席董事会，因海外出差委托他人参会[161] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[162] - 独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放，年终依据公司整体业绩和独立董事贡献发放年终津贴[159] - 公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准确定，按月发放，绩效奖金结合考核结果确定[159]