公司基本信息 - 公司股票简称华如科技，代码301302，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为李杰[19] - 公司董事会秘书为吴亚光，证券事务代表为董莹莹[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为152,692,252.16元，上年同期为83,867,248.78元，同比增长82.06%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -37,404,017.64元，上年同期为 -53,776,048.48元，同比增长30.44%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -262,964,473.10元，上年同期为 -186,566,749.61元，同比下降40.95%[25] - 本报告期末总资产为2,536,608,329.43元，上年度末为1,348,987,632.24元，同比增长88.04%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,193,749,754.00元，上年度末为955,908,211.77元，同比增长129.49%[25] - 营业收入为152,692,252.16元，同比增长82.06%，主要因军工业务规模增长[105] - 营业成本为74,270,793.25元，同比增长88.92%，因业务规模和硬件销售业务量增加[105] - 销售费用为23,737,858.98元，同比增长2.57%[105] - 研发投入为62,974,503.03元，同比增长4.09%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为 -262,964,473.10元，同比减少40.95%，受疫情影响项目回款减少[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,284,769,922.04元，同比增长11,880.67%，因首次公开发行股票取得募集资金[106] - 货币资金本报告期末为1,458,983,878.19元，占总资产比例57.52%，较上年末比重增加24.99%，因公开发行股票取得募集资金[112] - 应收账款本报告期末为612,079,299.75元，占总资产比例24.13%，较上年末比重减少15.88%，因本期营业收入增加[112] - 2021年归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益均为1.49元/股，2022年1 - 6月为 - 0.68元/股[190] - 2021年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产为12.08元，2022年6月30日为20.8元[190] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为2,695,780.49元，包括2021年数字文化产业补贴2,000,000.00元等[29] - 公司获得政府奖补贴20,000元、租金扶持款117,948元、知识产权资助金7,000元[30] - 公司持有交易性金融资产等产生理财收益2,519,147.22元[30] - 公司因项目延期交付支付违约金，其他营业外收支为 -2,275,062.95元[30] - 公司所得税影响额为302,486.48元[30] - 公司非经常性损益合计2,637,378.28元[30] 业务线介绍 - 公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程开展业务[34] - 公司面向作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定和综合保障五类业务提供服务[37] - 公司已打造完成海空联合作战实验系统等数十款应用产品[43] - 公司提供技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类服务及产品[44] - 技术开发以军事仿真系统定制开发为主，有作战实验、模拟训练、装备论证等应用案例[45] - 公司业务包括论证服务、试验鉴定、综合保障，提供基础和应用软件产品[46][49] - 基础软件产品分平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求[47] - 平台类软件产品有可扩展仿真平台（XSimStudio）、分布式支撑平台（LinkStudio）等[47] - 模型类软件产品包括仿真模型库（XSimModels）、三维模型库（X3DModels）等[47] - 数据类软件产品有慧云平台（DataStudio）、分析评估平台（AEStudio）等[47] - 可扩展仿真平台（XSimStudio）为军事仿真系统提供底层平台支撑[47] - 分布式支撑平台（LinkStudio）支撑分布异构系统的互联、互通、互操作[48] - 体系建模软件（SysPrime）用于支撑体系仿真研究所需的体系建模[48] - 战斗仿真平台（BattleSim）为战斗级作战实验和装备论证提供支撑手段[48] - 应用软件产品能直接支撑用户应用，可批量生产和推广[49] - 公司商品销售业务涉及专用和通用设备，专用设备销售占比较高[50] - 公司通过技术开发、软件产品、商品销售和技术服务等方式盈利[54][55] - 技术开发订单由销售人员和研发人员获取，软件产品销售由市场销售人员完成，商品销售和技术服务由销售人员和研发人员针对客户需求完成[56] - 公司销售模式分为公司驱动和客户驱动模式，通过招投标等方式取得销售合同[56] - 公司研发工作包括仿真基础研发和仿真产品研发两类[58][59] - 公司采购分为硬件设备采购和技术开发服务采购[60] - 公司经营模式与国家自主化战略和军队需求形成机制相关[62] - 公司主营业务为仿真产品销售及技术开发服务，属于软件和信息技术服务业[63] 行业监管与政策 - 军事仿真行业监管部门为国防科工局，行政主管部门是工业和信息化部[64] - 军事仿真行业监管部门为国防科工局，行政主管部门是工业和信息化部，自律组织是中国软件行业协会[65] - 军事仿真行业涉及主要法律为《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府采购法》等[66] - 2013年2月工信部等发布《软件企业认定管理办法》，国务院发布《计算机软件保护条例》[67] - 2016年1月中央军委《关于深化国防和军队改革的意见》提出到2020年前在多方面改革取得重要成果[67] - 2016年5月中央军委《军队建设发展“十三五”规划纲要》指出未来五年军队信息化部分领域成重点建设领域[68] - 2016年7月国务院《国家信息化发展战略纲要》以信息化驱动现代化，纳入信息强军内容[68] - 2016年7月国务院、中央军委《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》提出建设国防科技工业体系等[68] - 2016年12月国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》引导民营企业进入国防科研生产等领域[68] - 2017年2月工信部《国家软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》加速软件融合应用[68] - 2020年10月中共中央《“十四五”规划》提出加快机械化信息化智能化融合发展[68] 行业市场规模与趋势 - 2017年仿真军事训练系统全球市场达130亿美元，预期10年后总额达1216亿美元[73] - 2016 - 2025年北美预计占据全球军事模拟和虚拟训练市场36.10%的份额，欧洲占25.60%，亚太地区占25.30%，中东占7.90%，拉丁美洲和非洲共占5.10%[73] - 2016 - 2025年北美预计花费606亿美元用于模拟和虚拟训练，亚太地区预计为426亿美元[73] - 2020年中国军用计算机仿真（软件）行业市场规模约118.52亿元，相对2019年同比增长11.32%[78] - 预计到2027年中国军用计算机仿真（软件）行业市场规模将超200亿元[78] 行业发展历程 - 1945年第一台电子计算机ENIAC研制成功，用于弹道导弹射击计算[84] - 美国ADI公司1978年研制出全数字仿真机AD 10，1980年研制出模块程序系统MPS10，构成SYSTEM10，标志全数字实时仿真时代到来[84] - 中国系统工程学会1980年成立时组织军事系统工程专业委员会，1981年在北京召开全国首届计算机作战模拟学术会议[86] - 1980年初军事科学院成立军事运筹分析研究所，陆续研制出从分队级到战役级一系列模拟模型[86] - 我国国防科技大学于上个世纪90年代研制出银仿1和银仿2，在多个重大装备型号研制中发挥重要作用[84] - 20世纪70年代后期，钱学森倡导，一些院校和研究所设立专门机构从事军事仿真应用研究[86] - 90年代中期以来，军事仿真技术研究和应用进入蓬勃发展时期[87] 公司竞争优势 - 公司自2011年设立，以军事仿真为主营业务，在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面形成领先竞争地位，实现各仿真层级、应用领域、用户及地域全覆盖[92][93] - 公司是在军事仿真标杆计划重大项目中标的民营企业，千万级以上仿真项目合同总额在民营企业中领先[93] - 截至报告期，公司及其子公司已取得专利权58项，计算机软件著作权389项[94] - 公司研究开发费在营业收入中的占比保持在20%左右或以上[98] - 公司取得军事仿真基础平台和工具、面向军队用户的仿真应用产品两方面科技成果，核心产品XSimStudio对标国际先进平台，实现对国外产品替代[90] - 公司在仿真应用系统发展上强调“共性为主，个性为辅”，训练导调等中台产品为产业发展提供支撑[91] - 公司面向五类业务为军队和国防工业企业提供多种服务，打造数十款应用产品，产品和服务自主化程度高[95] - 公司建立专业化管理与研发团队，人员稳定，可防止核心技术泄密[96] - 公司管理层与核心研发团队经验丰富，专业背景和从业经历带来明显优势[97] - 公司客户覆盖军委、各军兵种等全范围，客户黏性不断增强[100][101] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入为75,533,634.22元，同比增长112.58%，营业成本为56,497,585.17元，同比增长107.49%[108] - 技术开发营业收入为72,799,721.19元，同比增长88.01%，营业成本为16,793,944.90元，同比增长71.41%[108] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为13.720311亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.7524555987亿元，报告期内募集资金尚未使用[119] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[119] - 承诺投资项目中，新一代实兵交战系统承诺投资2.5亿元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资2亿元，共用技术研发中心承诺投资1.5亿元，补充营运资金承诺投资2亿元，报告期投入均为0元[121] - 超募资金为4.752456亿元，用途未确定，报告期投入为0元[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[123] 投资理财情况 - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本为0元，报告期内购入和售出金额均为2.19亿元，累计投资收益为2519147.22元[117] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为8000万元，未到期余额为0元，逾期未收回金额为0元[126] - 公司报告期不存在衍生品投资[126] 子公司财务数据 - 慧云数据注册资本1000万元，总资产2857.696495万元，净资产1616.017367万元，营业收入458.066788万元，营业利润1006.919438万元，净利润1227.99752万元[130] - 北京鼎成智造科技有限公司注册资本1000万元，总资产451.027464万元，净资产227.921294万元，营业收入351.370737万元，营业利润32.833588万元，净利润24.253832万元[130] - 江苏华如防务科技有限公司注册资本3000万元，总资产5483.823115万元，净资产1623.417944万元，营业收入1518.760336万元，营业利润74.17694万元，净利润58.10428万元[130] 公司风险与应对措施 - 公司面临创新风险，应对措施是重视研发投入，培养和引进研发人员[132] - 公司面临技术风险，应对措施是坚持自主技术创新，开展新技术研发[133] - 公司面临行业政策风险，应对措施是关注政策变化，加大研发投入，拓宽业务领域[134] - 公司主营业务收入及业绩有明显季节性，应对措施是做好上半年营销，制定资金计划，及时办理验收[136] - 公司面临市场竞争风险，应对措施是构建技术壁垒，加大研发投入，控制产品质量，完善营销策略[138] - 公司存在应收账款余额较大、回款比例较低且现金流状况大幅波动情形，若销售规模扩大不能有效控制，可能出现现金流大幅波动、回款比例低、坏账损失及短期偿债能力下降风险[141] - 公司从事军品科研和生产需取得相关资质且定期重新认证，若不能持续取得将面临重大风险[144] - 公司一旦发生泄密事故，可能对生产经营产生重大不利影响[146] 税务信息 - 公司内销商品销项税率为13%，销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，单独对外提供技术服务增值税税率为6%[142] 股东大会信息 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.15%，召开日期为2022年01月24日[150] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为70.85%，召开日期为2022年04月08日[150] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.37%，召开日期为2022年04月28日[150] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 其他事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[147] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在重大