公司基本信息 - 公司股票简称通行宝，代码301339，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王明文[20] - 董事会秘书和证券事务代表均为严晓宗，联系电话025 - 83485958，邮箱zltzb@jstxb.com[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[23] - 公司注册情况在报告期无变化[24] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[16] - A股每股面值1.00元[16] - 2022年9月公司在深交所上市，成为全国ETC发行服务行业首家上市企业[57] - 2022年公司被国务院国企改革办评估为“标杆”企业（20/159）[58] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入2.78亿元，较上年同期增长27.61%，归属于上市公司股东的净利润9839万元，同比增长43.38%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较上年同期减少154.57%[25] - 非经常性损益合计875.87万元，其中计入当期损益的政府补助为1096.48万元[29] - 将持有交易性金融资产等产生的2423.82万元投资收益界定为经常性损益[30] - 总资产51.06亿元，较上年度末减少1.95%，归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较上年度末增长1.20%[25] - 本报告期营业收入277,795,184.32元，上年同期217,684,611.33元，同比增长27.61%[70] - 本报告期营业成本130,504,456.33元，上年同期107,495,990.46元，同比增长21.40%[70] - 本报告期销售费用33,713,428.04元，上年同期29,229,751.81元，同比增长15.34%[70] - 本报告期管理费用34,898,059.64元，上年同期30,798,892.39元，同比增长13.31%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降154.57%，扣除代收代付及清分通行费后为3774.13万元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长167.24%，因到期收回现金管理产品降幅低于购买支出降幅[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7604.19万元，同比增长1129.55%，主要系分配现金股利所致[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.68亿元，同比增长34.87%，因销售规模扩大[72] - 收到的税费返还121.63万元，同比增长237.24%，因收到的税费返还增加[72] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7263.73万元，同比增长932.17%，因募集资金投资项目建设投入增加[72] - 投资收益为24396400.53元，占利润总额比例21.40%，营业外收入为10015000.75元，占比8.78%，营业外支出为341000元，占比0.30%，其他收益为2504459.46元，占比2.20%，信用减值为 - 2184377.27元，占比 - 1.92%[81] - 本报告期末货币资金112067198.38元，占总资产比例2.19%，较上年末比重减少0.91%；应收账款167757788.04元，占比3.29%，比重增加0.66%；存货92764523.46元，占比1.82%，比重增加0.70%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3429100902.80元，本期购买金额10941850000.00元，出售金额11275450000.00元，期末数3095500000.00元[86] - 报告期投资额为11154487281.77元，上年同期投资额为17488087308.69元，变动幅度 - 36.22%[88] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本4208535423.35元，报告期内购入金额11081850000.00元，售出金额11275450000.00元，期末金额4025095590.75元[90] - 募集资金总额102989.00万元，报告期投入9595.40万元，已累计投入38275.71万元，累计变更用途比例0.00%[93] - 截至报告期末，其他货币资金中的2817437.8元为银行保函保证金[87] - 应收款项融资期初数4000000.00元，其他变动 - 4000000.00元，期末数0.00元[86] - 承诺投资项目小计金额为55,942.45万元，已投入9,293.93万元，累计投入23,874.24万元[97] - 超募资金投向小计金额为47,046.55万元，已投入301.47万元，累计投入14,401.47万元[97] - 合计金额为102,989.00万元，已投入9,595.40万元，累计投入38,275.71万元[97] - 公司使用14,100.00万元超募资金永久补充流动资金[97] - 公司使用不超过15,683.79万元超募资金投资自由流云收费解决方案建设项目[97] - 公司使用12,686.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[99] - 公司使用不超过90,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[99] - 公司使用不超过400,000.00万元自有资金和不超过70,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[99] - 截至2023年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为66,218.08万元[99] - 委托理财发生额为433,950.00万元，未到期余额为403,550.00万元[101] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计37.63亿元，较年初40.74亿元减少7.62%[196] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计13.43亿元，较年初11.33亿元增加18.50%[197] - 截至2023年6月30日，公司资产总计51.06亿元，较年初52.08亿元减少2.00%[197] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计25.34亿元，较年初26.65亿元减少4.92%[197] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计1938.60万元，较年初2027.17万元减少4.37%[199] - 截至2023年6月30日，公司负债合计25.53亿元，较年初26.86亿元减少4.96%[199] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计25.53亿元，较年初25.22亿元增加1.22%[199] - 母公司截至2023年6月30日流动资产合计35.43亿元，较年初38.20亿元减少7.26%[200] - 交易性金融资产从年初的34.29亿元降至2023年6月30日的30.96亿元，减少9.71%[196] - 应收账款从年初的1.37亿元增至2023年6月30日的1.68亿元，增加22.32%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内新发展ETC用户90.8万个，较去年同期增长88.77%，截至2023年6月底，ETC用户数达2305.8万个[35] - 已与14家主机厂建立业务合作关系，新增SMART精灵汽车和路特斯汽车前装项目并上线[35] - 渡运ETC支付业务与22个汽渡运营平台达成合作意向，2023年上半年电子收费结算金额236亿元，较去年同期增长32.02%[36] - 2023年2月自主创新产品“AI视频分析云控平台”等亮相发布会[38] - “调度云”已大规模商业化运作，推广至多个省份，2023年上半年该业务营收3694.88万元，较上年同期增长47.57%[38] - 养护云业务上半年实现营业收入500.40万元，较上年同期增长65.61%，依托该产品贵州高速集团病害上报效率提升3倍，巡查效率提高4倍，病害识别准确率达92%以上[41] - SD - WAN智能组网技术服务实现江苏路网46个路段中心、95对服务区、430个收费站和3500条车道全覆盖，支撑30余项数字化业务数据传输[42] - AI视频分析云控平台测试显示，相较于传统方式可提前平均20分钟智能预警，目前已在东部高速等试点，预计下半年正式投入应用并产生收入[44] - 自由流云收费解决方案已在14个收费站试点，布设收费机器人50台，收费车道其他家族化设备344台（件），每条收费车道可节约2 - 3名收费人员，预计下半年在江苏路网大面积推广[46] - 上半年ETC智慧停车业务新增签约停车场863个，上线运营767个，截至2023年6月累计上线1927个[50] - 报告期内ETC聚合支付加油交易额7.87亿元，与2022年下半年相比增长41%[50] - 上半年智慧交通衍生业务实现营业收入1305.58万元，同比增长138.01%[50] - 国资云平台中标盐城市国资委“数字国资”监管平台项目，已在江苏省国资委等多地及企业应用[39] - 内控云已在江苏和山西等高速公路运营管理单位推广应用[39] - 云 + 高速智慧勤务平台已在江苏省交警总队落地应用[48] - 营业收入合计2.78亿元，同比增长27.61%，其中智慧交通电子收费业务收入1.74亿元，同比增长37.95%[73] - 营业成本中材料采购4878.17万元，占比37.38%，同比增长73.72%，主要因ETC发行销售量增加99.45%至94.52万个[78][79] - 智慧交通电子收费业务毛利率为53.15%，同比增加1.70%；智慧交通运营管理系统业务毛利率为46.94%，同比减少0.41%[75] - 省内业务收入2.37亿元，同比增长18.17%，毛利率53.85%；省外业务收入4086.52万元，同比增长137.90%，毛利率48.23%[77] - ETC城市静态交通建设项目承诺投资总额12342.03万元，截至期末累计投入5000.03万元，投资进度40.51%[95] - 智能交通云平台升级及产业化项目承诺投资总额14714.90万元，本报告期投入7077.44万元，截至期末累计投入9766.03万元，投资进度66.37%[95] 公司业务成果与荣誉 - 截至2023年6月末，公司发展覆盖全国ETC用户约2305.8万个，用户总量位居全国前三[59] - 截止报告期末，公司累计上线智慧停车场1927个，位居全国前列[60] - 公司智慧交通运营管理系统业务在20个省份高速路网应用，实现全国市场布局[61] - 截至2023年6月，公司累计取得知识产权291项，其中发明专利23项、实用新型和外观专利73项、软件著作权等195项[62] - 报告期内，公司取得“AAA级信用企业”认证，完成ISO27001信息安全管理体系认定，通过ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、CMMI五级软件能力成熟度管理体系认证[62] - 公司主导编制《江苏省ETC智慧停车建设规范》团体标准，已通过江苏省综合交通运输学会大纲评审；主导编制《ETC智慧云停车管理建设规范》地方标准，已通过江苏省交通运输厅预审[62] - 公司与多机构合作设立六个实验室，与海康威视、中兴通讯等成为战略合作伙伴[63] - 公司被认定为国家高新技术企业、江苏数字交通10强企业等多项荣誉[64] - 公司核心科技产品“调度云”等多个项目入选优秀案例或获相关奖项[64] - 公司与中国银联、上汽集团等建立资本和业务合作关系[67] - 公司成为国企改革标杆，“科改示范行动”成果入选国务院国资委优秀案例[68] - 公司ETC用户总量突破2300万，位居全国前列[124] - 2023年上半年，江苏高速路网ETC车道通行流量2.21亿辆次，减少交通延误时间约92.1万小时，减少燃料消耗约694万升，减少碳排放量约1236.7吨[124] - 2023年上半年，公司在863个不同场景的智慧停车场推广应用ETC收费系统[127] 公司面临风险 - 公司面临政策变化风险，若未来政府对智慧交通有关领域支持政策调整或实施节奏不确定，经营业绩将受影响[108] - 公司面临行业竞争加剧风险，省外办理ETC发行业务有竞争压力，智慧交通业务开拓全国市场也面临竞争[109] - 公司面临技术更新风险，若无法把握行业技术趋势和跟进研发方向，市场竞争力和持续发展将受不利影响[111] 公司投资者活动与治理 - 2023年5月5日，公司以线上方式接待参与2022年度业绩说明会的投资者[114] - 2023年5月30日及31日，公司在会议室以实地调研方式接待多家机构进行业务交流[114] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为85.26%，于2023年1月5日召开[117] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为85.