利润分配 - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 股东信息 - 马德福持股比例7.32%，持股数27,999,294股[1] - （株）LG化学持股比例5.00%，持股数19,128,878股[1] - 九江富和建设投资集团有限公司持股比例4.51%，持股数17,271,955股[1] - 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.86%，持股数14,772,113股[1] - 九江圣风维银投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.38%，持股数12,929,449股[1] - 九江科富创汇投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.22%，持股数12,330,631股[1] - 九江德福股权投资中心（有限合伙）持股比例3.11%，持股数11,919,446股[1] - 江西赣锋锂业集团股份有限公司持股比例2.80%，持股数10,703,190股[1] - 九江富和建设投资集团有限公司控制九江德福股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人九江，昆泰股权投资基金管理有限公司具有一致行动关系[1] 公司业务 - 报告期为2023年1 - 6月，公司主要从事高性能电解铜箔研发、生产和销售，业务未发生重大变化[33][43] 财务数据 - 营业收入29.31亿元，较上年同期减少1.41%[37] - 归属于上市公司股东的净利润5556.48万元，较上年同期减少78.79%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4930.59万元，较上年同期减少80.79%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.65亿元[37] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期减少78.79%[37] - 加权平均净资产收益率为2.29%，较上年同期减少10.66%[37] - 总资产119.96亿元，较上年度末增加21.41%[37] - 归属于上市公司股东的净资产24.20亿元，较上年度末增加1.04%[37] - 非经常性损益合计625.88万元[40] - 电子电路铜箔营业收入543,745,406.33元，营业成本525,720,199.31元，毛利率3.32%，营业收入同比增40.27%，营业成本同比增54.78%，毛利率同比降9.07%[76] - 锂电铜箔营业收入2,058,536,028.15元，营业成本1,838,578,702.93元，毛利率10.69%，营业收入同比降4.44%，营业成本同比增11.94%，毛利率同比降13.07%[76] - 2023年上半年营业收入29.31亿元，同比减少1.41%；营业成本26.66亿元，同比增加11.28%[89] - 2023年上半年销售费用699.31万元，同比增加2.10%；管理费用4715.30万元，同比增加14.80%；财务费用9306.36万元，同比增加21.21%[89] - 2023年上半年研发投入6291.83万元，同比增加20.96%[89] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额16.61亿元，同比增加229.00%[89] - 截至报告期末，应收账款13.39亿元，占总资产比例11.16%，较上年末增加1.84%；存货14.66亿元，占总资产比例12.22%，较上年末增加0.56%[91] - 截至报告期末，短期借款27.09亿元，占总资产比例22.59%，较上年末增加4.96%[91] - 上期末应收款项融资本期终止确认金额3.1254911155亿元，本期新增确认应收款项融资9.7310627567亿元[105] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本10.1829242514亿元，期末金额10.1841647437亿元[106] - 九江德富新能源有限公司营业收入9.8506111118亿元，净利润1740.845489万元；九江德思光电材料有限公司营业收入2809.755305万元，净利润526.256366万元；江西斯坦德电极科技有限公司营业收入5211.448897万元，净利润699.436452万元；甘肃德福新材料有限公司营业收入10.0842180577亿元，净利润 - 3476.618532万元[113] 产品研发与生产 - 公司量产成功400 - 600 MPa高抗拉强度4 - 6μm锂电铜箔产品，并于2023年上半年实现大批量供应[44] - 公司已具备4μm—10μm各类抗拉强度双面光锂电铜箔的量产能力，6μm锂电铜箔成主要产品，4.5μm、5μm锂电铜箔已对头部客户批量交付[58] - 公司电子电路铜箔产品主要为中高Tg - 高温高延伸铜箔（HTE）、高密度互连（HDI）线路板用铜箔，规格覆盖10μm—175μm等主流产品[61] - 2018年以来公司在原STD铜箔基础上持续研发投入，2019年、2020年分别实现中高Tg - HTE铜箔和HDI铜箔量产，2021年中高Tg - HTE系列铜箔成主流产品[61] - 公司反面粗化处理电解铜箔（RTF）已量产，低轮廓铜箔（VLP）、极低轮廓铜箔（HVLP）已向客户小批量供货[61] - 公司已建成产能为12.5万吨/年，2022年度电解铜箔出货总量及锂电铜箔出货量均位列内资企业第二[71] - 公司研发团队有来自名校博士11人、硕士47人以及教授级高级工程师2人等行业资深专家[70] - 公司建立珠峰实验室和夸父实验室，分别负责锂电铜箔和电子电路铜箔研发[70] - 锂电铜箔领域4μm - 5μm极薄锂电铜箔等高性能产品已对头部客户批量交付，电子电路铜箔领域高端RTF铜箔已批量供货，HVLP产品通过5G高速通讯领域验证[70] - 公司引入循环伏安溶出法检测技术等先进技术，建立仿真模拟实验室，置备先进设备[69] - 公司开发循环伏安溶出法（CVS）检测技术，建立添加剂对铜箔性能影响的三角平衡模型[84] 客户合作 - 公司已与宁德时代、国轩高科等下游头部锂电池厂商建立稳定合作关系，并布局LG化学等海外战略客户[44][59] - 公司电子电路铜箔产品已与生益科技、联茂电子等知名下游厂商建立稳定合作关系[46] - 公司与宁德时代、国轩高科等知名下游厂商建立稳定合作关系，还与白银有色、LG化学等达成合作[99] 成本与风险 - 公司阴极铜成本占营业成本比重约80%，添加剂基本由子公司德思光电自主研发生产[79] - 公司面临产能扩张较快致使产能利用率不足、技术升级导致产品迭代、下游市场需求波动、行业竞争加剧等风险[114][115][118][119] - 公司将加强研发投入、提升产品性能、优化生产工艺应对风险[114][118] 行业趋势 - 锂电铜箔呈现极薄化、高性能化趋势，6μm已成为主流，4.5μm和5μm可能成未来主流，公司已实现6μm规模化生产和4.5μm、5μm对头部客户批量交付[130][131] - 国内电子电路铜箔产能集中于中低端，高端依赖进口，公司高端RTF铜箔已批量供货，HVLP产品通过5G高速通讯领域验证[131] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会于3月25日召开，投资者参与比例100%，审议通过2022年度利润分配方案[135] - 2022年度股东大会于4月21日召开，投资者参与比例100%，审议通过多项议案，包括2022年度财务决算报告等[135] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[137] 公司战略 - 公司将继续深耕电解铜箔行业，巩固锂电集流体铜箔领域领先优势，加强高端电子电路铜箔产品研发推广[151] 环保情况 - 公司及子公司制定环境自行监测方案，定期监测并公开数据[147] - 德福科技废水COD排放浓度49.51mg/L，核定排放总量106.45吨，无超标排放[141] - 德福科技氨氮排放浓度8.37mg/L，排放总量1.705吨，核定排放总量7.56吨，无超标排放[142] - 德福科技总磷排放浓度0.27mg/L，排放总量0.041吨，核定排放总量0.213吨，无超标排放[142] - 德福科技、德福新材、德富新能源、斯坦德科技分别获得排污许可，有效期至2027年10月27日、2023年6月29日、2026年5月23日、2027年9月29日[158] - 公司及子公司按要求编制突发环境事件应急预案并备案，报告期内未发生突发环境事件、环境责任事故，未被环保主管部门通报批评[163] - 德福科技探索电解铜箔生产脱碳新路径，通过能源结构优化、资源集约利用、生产工艺革新、产业链协同降碳等方式降低能耗和碳排放[164] - 公司废气处理中锅炉废气经袋式除尘技术处理效率达98%[178] - 公司废水处理中化学需氧量年排放量为61.47t，氨氮年排放量为1.07t，总铬年排放量为0.07t，六价铬年排放量为0.014t，总镍年排放量为0.0766t[178] - 公司生产废气中硫酸雾排放浓度20 - 25mg/m³，低于《电镀污染物排放标准》大气污染物排放限值30mg/m³要求[178] - 公司废气处理中环氧氯丙烷有组织/无组织排放监测点一二期8个、三期6个[178] - 公司废气处理中甲苯有组织/无组织排放监测点一二期8个、三期6个[178] - 公司废气处理中非甲烷总烃有组织/无组织排放监测点一二期8个、三期6个[178] - 公司废水处理中总镍排入城市管网监测点一二期3个、三期2个[178] - 公司严格监管污水处理和废气治理设施，确保“三废”达标排放[178][182] 其他事项 - 公司半年度报告未经审计，报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁事项[169][170] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易，未发生共同对外投资的关联交易[172][173] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[174] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[175] - 截至2023年6月30日，公司作为原告已结案进入执行阶段的涉案金额约为29.99万元[189] - 公司致力于保障职工合法权益，为员工提供培训、健康体检等福利[182] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为370,600[197] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）为43,546.89[197] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为473,000[197] - 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）为144,776.21[197] - 报告期内审批子公司对子公司担保额度合计（C1）为0[197] - 报告期内子公司对子公司担保实际发生额合计（C2）为0[197] - 报告期末已审批的子公司对子公司担保额度为0[197] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为0[197] - 报告期为2023年半年度[198] - 公司报告期不存在其他重大合同[200]