现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为440.68万美元，较2021年12月31日的468.44万美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物期末余额为4,406,800美元，2021年同期为5,103,463美元[17] - 截至2022年3月31日，公司3,135,548美元的现金及现金等价物超过联邦保险限额[31] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为440.68万美元，循环信贷额度可用金额为145.9383万美元[73] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少277,631美元，2021年同期为增加3,491,465美元[17] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为440万美元和470万美元，循环信贷额度可用金额分别为150万美元和180万美元[195][198] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度，公司总营收为1137.03万美元，较2021年同期的569.37万美元增长99.7%[14] - 2022年第一季度，公司总成本为658.95万美元，较2021年同期的269.63万美元增长144.4%[14] - 2022年第一季度，公司毛利润为478.08万美元，较2021年同期的299.74万美元增长59.5%[14] - 2022年第一季度，公司运营费用为419.59万美元，较2021年同期的302.36万美元增长38.8%[14] - 2022年第一季度，公司运营收入为58.49万美元，而2021年同期运营亏损2.62万美元[14] - 2022年第一季度，公司净亏损为67.16万美元，较2021年同期的80.93万美元有所收窄[14] - 2022年第一季度净亏损671,623美元，2021年同期为809,293美元[17] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为852,317美元，2021年同期为提供3,569,410美元[17] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为574,686美元，2021年同期为使用77,945美元[17] - 2022年第一季度支付利息559,069美元，2021年同期为630,281美元[17] - 2022年和2021年第一季度坏账费用回收分别为 - 2,425美元和0美元[34] - 2022年和2021年第一季度广告费用分别为102348美元和41920美元[64] - 2022年和2021年第一季度，无形资产摊销费用均为48.8455万美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净值分别为1510.3123万美元和1559.1578万美元[75] - 2022年和2021年第一季度，循环信贷额度的利息费用及递延融资成本摊销分别为4.3501万美元和2.2131万美元[83] - 2022年和2021年第一季度，2020定期贷款协议和2021信贷协议的利息费用及递延融资成本摊销分别为60.5891万美元和58.0188万美元[91] - 2022年3月31日和2021年12月31日应计未付利息费用分别为10031美元和8648美元[93] - 2022年3月31日和2021年3月31日，与B类优先股相关的利息费用分别为62162美元和121620美元[106] - 2022年第一季度归属于股东/成员的每股/单位净亏损为671,623美元，2021年同期为809,293美元[127] - 2022年第一季度末基本和摊薄的股份/单位数量为7,106,471，2021年同期为34,182；基本和摊薄的每股/单位净亏损2022年为0.09美元，2021年为23.68美元[127] - 2022年和2021年第一季度公司401(k)和利润分享计划的匹配供款分别为50,561美元和36,715美元，匹配比例最高为参与者工资递延的100%，但限于员工工资的4% [128] - 2022年第一季度总营收为1140万美元，较2021年同期的570万美元增长570万美元，增幅100%[180][181] - 2022年第一季度总营收成本为660万美元，较2021年同期的270万美元增长390万美元，增幅144%[180][182] - 2022年第一季度毛利润为480万美元，较2021年同期的300万美元增长180万美元，增幅60%[180][183] - 2022年第一季度运营费用为420万美元，较2021年同期的300万美元增长120万美元，增幅39%，其中薪酬、税费和福利增长80万美元，增幅44%，一般及行政费用增长40万美元，增幅31%[180][186] - 2022年第一季度运营收入为58.5万美元，2021年同期亏损2.6万美元[180] - 2022年第一季度其他费用为126万美元，较2021年同期的78万美元增长48万美元，增幅 - 60%，其中利息费用减少10万美元，降幅12%[180][191] - 2022年第一季度净亏损为67.2万美元，较2021年同期的80.9万美元减少13.8万美元，降幅17%[180] - 2022年第一季度调整后EBITDA为112万美元，较2021年同期的48万美元增长64万美元，增幅133%[180] - 2022年第一季度经营活动净现金使用85.2317万美元，2021年同期提供356.941万美元[204] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为0，2021年同期数据未提供[204] - 2022年第一季度融资活动净现金提供57.4686万美元，2021年同期使用7.7945万美元[204] 资产负债及股东权益情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为3570.09万美元，较2021年12月31日的3599.99万美元略有下降[9] - 截至2022年3月31日，公司总负债为3390.31万美元，较2021年12月31日的3637.48万美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为179.79万美元，而2021年12月31日股东权益为负37.49万美元[9] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款坏账准备分别为40,360美元和40,856美元[32] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司所有财产和设备已全额折旧[35] - 截至2022年3月31日，商誉达6519636美元，其中2423936美元源于2018年收购Huddled Masses和Colossus Media，4095700美元源于2020年9月收购Orange142[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司递延收入分别为431432美元和1348093美元[57] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计负债分别为608.7173万美元和104.4907万美元[77] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，循环信贷额度下未偿还借款均为40万美元，递延融资成本分别为6.6869万美元和9.6152万美元[81] - 截至2022年3月31日，长期债务未来最低付款总额为22699643美元，扣除当前部分和递延融资成本后，长期债务净额为19858322美元[104] - 截至2021年12月31日，公司欠成员净应付款70801美元，2022年3月31日已支付[107] - 2022年3月和2021年3月，公司因诉讼估计潜在负债约50万美元，已记录在应计负债中[110] - 截至2022年3月31日，买侧广告总资产为24,015,562美元，卖侧广告为7,999,673美元，公司办公室费用相关资产为3,685,691美元，总资产为35,700,926美元[133] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，循环信贷安排的未偿还借款分别为40万美元和150万美元未使用额度[200] 客户收入占比情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，客户A收入占比分别为69.4%和62.9%，客户B为33.9%和0.0%，客户C为0.9%和5.2%[41] - 2022年和2021年前三个月，客户A收入占总收入比例分别为47.0%和11.0%，客户D为10.3%和20.9%，客户E为9.0%和8.3%，客户F为0.3%和5.9%[61] 融资及相关成本情况 - 2022年第一季度，公司与East West Bank修改信贷额度产生4613美元递延融资成本，3月31日和12月31日未摊销递延融资成本分别为66869美元和96152美元[47] - 2022年第一季度，公司与Lafayette Square签订协议产生180480美元递延融资成本，3月31日和12月31日未摊销递延融资成本分别为2153821美元和2091732美元[48] 公司业务板块情况 - 公司业务分为两个可报告板块，即买方广告（含Huddled Masses和Orange142业绩）和卖方广告（含Colossus Media业绩）[69] 公司收购及股权相关情况 - 2020年9月30日，公司以2620.7981万美元收购Orange142的100%股权，产生商誉409.57万美元和无形资产1803.385万美元[75] - 2020年9月30日，公司与East West Bank签订循环信贷协议，初始额度450万美元，初始可用额度100万美元；2021年12月17日，额度增至500万美元，初始可用额度250万美元[78] - 2020年9月30日，公司与SilverPeak签订2020定期贷款协议，额度1282.5万美元，2021年12月3日，公司用Lafayette Square的2021信贷协议收益偿还并终止该协议[84][86] - 2021年12月3日，公司与Lafayette Square签订2021信贷协议，额度最高3200万美元，截至2022年3月31日，欠款余额为2186.25万美元[87][90] - 2020年6月15日公司获得美国小企业管理局经济伤害灾难贷款15万美元，利率3.75%，2050年6月15日到期，2022年6月15日起每月还款731美元[92] - 2020年公司获得薪资保护计划贷款，2020年5月8日收到PPP - 1贷款287100美元，2021年2月16日剩余10000美元贷款被豁免，2021年3月获得PPP - 2贷款287143美元，2022年4月11日该笔贷款全额豁免[94][97][103] - 与收购Orange142相关，公司发行A类和B类强制赎回优先股，A类3500股，购买价350万美元，2021年12月赎回，赎回损失41622美元；B类7046股，购买价7046251美元，2022年2月赎回，赎回损失590689美元[100][101][102][106] - 2022年2月15日，公司完成首次公开募股，发行280万股，承销商获45天超额配售权，可额外购买42万股及/或认股权证，还获单位购买期权，未行使[121] - 公司授权发行1.6亿股A类普通股、2000万股B类普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[120] - 单位售价为每股5.50美元，发行所得净收益为10,192,793美元[122] - 认股权证公允价值为0美元，使用Black - Scholes期权定价模型计算，其中折现率为1.94%，预期期限为5年，预期波动率约为66%，预期股息为0 [123] - 截至2022年3月31日，认股权证数量为3,220,000，平均行使价格为5.50美元，剩余合同期限为4.88年[124] - 2020年9月30日公司与SilverPeak签订1282.5万美元的定期贷款协议，2021年12月3日公司与Lafayette Square Loan Servicing签订新的定期贷款协议并偿还旧协议；2020年9月30日公司与East West Bank签订450万美元的循环信贷协议，2021年12月17日修订后额度增至500万美元[196][197] - 2021年信贷安排提供最高3200万美元定期贷款，包括2200万美元交割日定期贷款和最高1000万美元延迟提取定期贷款[201] - 2021年信贷安排适用利率根据公司综合总净杠杆率确定，综合总净杠杆率低于2.00:1.00时为6.50%，高于4.00:1.00时为9.00%[201] 公司业务线数据