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Direct Selling Acquisition (DSAQ) - 2021 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股相关数据 - 2021年9月28日公司完成首次公开募股,发行2300万单位,每单位售价10美元,总收益2.3亿美元,发行成本1314.0543万美元[108] - 首次公开募股同时,公司向DSAC Partners LLC私募出售1170万份认股权证,每份1美元,收益1170万美元[109] - 首次公开募股结束后,2.346亿美元存入信托账户,每单位10.2美元[110] 首次业务合并相关规定 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内完成首次业务合并,若延期至21个月需存入信托账户230万美元,每股0.1美元[110][114] 财务关键指标(现金与营运资金) - 截至2021年9月30日,公司现金111.1726万美元,营运资金153.7621万美元[118] 财务关键指标(净亏损) - 2021年3月9日至9月30日,公司净亏损约66.6572万美元,其中组建和运营成本16.1199万美元,认股权证发行费用50.5566万美元,信托账户现金利息收入193美元[122] - 2021年第三季度,公司净亏损66.5953万美元,其中组建和运营成本16.058万美元,认股权证发行费用50.5566万美元,信托账户现金利息收入193美元[124] 关联方行政服务费 - 公司同意自证券在纽约证券交易所上市起,每月向发起人支付1万美元行政服务费,截至2021年9月30日,应付关联方行政服务费667美元[126] 承销商费用 - 承销商获得首次公开募股总收益2%的现金承销折扣,即460万美元,还将在公司完成首次业务合并后获得3.5%的递延承销折扣,即805万美元[128] - 交易成本达13140543美元,包括4600000美元承销费、8050000美元递延承销费和490543美元其他发行成本[129] 股份与认股权证相关 - 创始人股份、私募认股权证及其基础A类普通股持有者拥有注册权,可要求公司注册其持有的证券,最多可提出三次要求[127] - 截至2021年9月30日,23000000股A类普通股可能赎回,按赎回价值列示为临时权益[130] - 23200000股潜在普通股因认股权证行使条件未满足,不纳入稀释每股收益计算[132] 表外安排情况 - 截至2021年9月30日,公司无表外安排[136] 通胀影响 - 公司认为报告期内通胀对业务、收入和经营成果无重大影响[137] 新兴成长公司相关 - 公司为新兴成长公司,可享受部分报告要求豁免[138] - 公司打算利用新兴成长公司的延长过渡期优势[140] - 公司保持新兴成长公司身份至以下较早时间:完成发行后第五个财年结束日、年总收入至少达10.7亿美元财年、被视为大型加速申报公司财年、前三年发行超10亿美元非可转换债券日期[141] 较小报告公司相关 - 公司为较小报告公司,无需提供市场风险相关信息[142]