公司收入情况 - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为5960万美元和4880万美元，增长22.0%[42] - 2023年和2022年前三季度，公司收入分别为1.585亿美元和1.427亿美元，增长11.1%[43] - 2023年9月30日止三个月与2022年同期相比，公司收入增长22%，每位活跃客户的广告支出增长11%[45] - 截至2023年9月30日的三个月，公司收入为5958.5万美元，较2022年同期增加1075.5万美元，增幅22%[53] - 截至2023年9月30日的九个月，公司收入为1.58528亿美元，较2022年同期增加1586.9万美元，增幅11%[61] 公司毛利润情况 - 2023年和2022年第三季度，毛利润分别为2860万美元和2130万美元，增长34.4%[42] - 2023年和2022年前三季度，毛利润分别为7070万美元和5800万美元，增长21.9%[43] - 2023年和2022年三季度毛利润分别为2.862亿美元和2.13亿美元，同比增长34%；前九个月分别为7.0703亿美元和5.7985亿美元，同比增长22%[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司毛利润分别为28620千美元和21300千美元；九个月分别为70703千美元和57985千美元[79] 公司净亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，净亏损分别为70万美元和1240万美元，改善94.6%[42] - 2023年和2022年前三季度，净亏损分别为1330万美元和4010万美元，改善66.9%[43] - 2023年和2022年三季度净亏损分别为67.2万美元和1242.6万美元，同比收窄95%；前九个月分别为1325.1万美元和4008.1万美元，同比收窄67%[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司净亏损分别为672千美元和12426千美元；九个月分别为13251千美元和40081千美元[79] - 截至2023年9月30日，公司净亏损1325.1万美元，2022年同期为4008.1万美元[83] 公司活跃客户数量情况 - 截至2023年9月30日的12个月，公司活跃客户数量为301个，较2022年同期有所下降[46] - 截至2023年9月30日的12个月活跃客户数量为301个，2022年同期为334个，同比下降10%[72] 公司成本削减与费用计划情况 - 2022年第四季度，公司启动成本削减计划，员工人数减少约13%，产生140万美元的重组费用[47] - 公司计划为长期增长进行投资，预计运营费用在可预见的未来将继续增加[46] 公司业务影响因素情况 - 宏观经济和地缘政治条件影响公司及其客户业务，公司已放缓销售和营销投资步伐[47] - 公司预计将受益于营销人员及其机构对程序化广告的整体采用[48] - 广告行业存在季节性波动，公司第四季度通常广告活动水平最高[49][50] - 政治广告可能导致公司收入在选举周期增加，其他时期减少，难以预测收入、现金流和经营业绩[50] 公司各项费用情况 - 截至2023年9月30日的三个月，平台运营费用为3096.5万美元，较2022年同期增加343.5万美元，增幅12%[54] - 截至2023年9月30日的九个月，平台运营费用为8782.5万美元，较2022年同期增加315.1万美元，增幅4%[62] - 截至2023年9月30日的三个月，销售与营销费用为1414.6万美元，较2022年同期减少280.3万美元，降幅17%[55] - 截至2023年9月30日的九个月，销售与营销费用为3800.6万美元，较2022年同期减少998.5万美元，降幅21%[63] - 截至2023年9月30日的三个月，技术与开发费用为615.1万美元，较2022年同期增加57.5万美元，增幅10%[57] - 截至2023年9月30日的九个月，技术与开发费用为1821.7万美元，较2022年同期增加262.7万美元，增幅17%[64] - 2023年和2022年三季度非GAAP运营费用分别为2943.4万美元和3387.5万美元，同比下降13%；前九个月分别为8468.7万美元和1.00112亿美元，同比下降15%[71] 公司其他收入情况 - 截至2023年9月30日的三个月，总其他收入为232.8万美元，较2022年同期增加187.9万美元，增幅418%[59] - 截至2023年9月30日的九个月，总其他收入为610.8万美元，2022年同期极小[67] 公司利息成本与所得税情况 - 2023年和2022年前三季度利息成本分别为30万美元和40万美元[68] - 2023年前三季度所得税准备金较2022年增加20万美元[69] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年三季度调整后EBITDA分别为966.8万美元和 - 180.4万美元，同比增长636%；前九个月分别为1609.4万美元和 - 876.2万美元，同比增长284%[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，调整后EBITDA分别为9668千美元和 - 1804千美元；九个月分别为16094千美元和 - 8762千美元[79] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，调整后EBITDA占贡献（不含TAC）的百分比分别为25%和 - 6%；九个月分别为16%和 - 10%[79] 公司非GAAP净收入（亏损）情况 - 2023年和2022年三季度非GAAP净收入（亏损）分别为760.9万美元和 - 443.4万美元，同比增长272%；前九个月分别为1082.4万美元和 - 1715.4万美元，同比增长163%[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，非GAAP净收入（亏损）分别为7609千美元和 - 4434千美元；九个月分别为10824千美元和 - 17154千美元[80] - 截至2023年9月30日，非GAAP净收入为1082.3万美元，2022年同期亏损1715.4万美元[83] 公司每股收益情况 - 2023年和2022年三季度基本每股收益（亏损）分别为 - 0.03美元和 - 0.22美元，同比收窄86%；前九个月分别为 - 0.27美元和 - 0.69美元，同比收窄61%[71] - 2023年和2022年三季度摊薄每股收益（亏损）分别为 - 0.03美元和 - 0.22美元，同比收窄86%；前九个月分别为 - 0.27美元和 - 0.69美元，同比收窄61%[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，A类普通股基本和摊薄非GAAP每股收益分别为0.08美元和 - 0.06美元[82] 公司加权平均流通股数与反摊薄股份情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，A类普通股摊薄非GAAP每股收益计算中，加权平均流通股数（摊薄）分别为16123千股和14306千股[82] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，A类普通股摊薄每股收益计算中排除的反摊薄股份总数分别为56801千股和55405千股[82] 公司非GAAP调整项目所得税影响税率情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，非GAAP调整项目所得税影响计算使用的假设混合税率分别为25%和24%[80][82] 公司现金及相关资金情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.03亿美元，营运资金为2.268亿美元；2022年12月31日分别为2.066亿美元和2.277亿美元[85] 公司非可撤销经营租赁与合同协议付款情况 - 截至2023年9月30日，公司非可撤销经营租赁未来最低付款额预计2023年剩余时间为130万美元，2024 - 2027年分别为450万、440万、430万和420万美元；数据存储等非可撤销合同协议预计2023年剩余时间为310万美元，2024 - 2026年分别为700万、570万和130万美元[85] 公司贷款协议情况 - 截至2023年9月30日，公司与PNC银行的修订贷款协议提供7500万美元高级有担保循环信贷额度，到期日为2028年4月4日，未偿余额为0，未提取额度为7410万美元；2022年12月31日未提取额度为3960万美元[86][87] 公司经营活动现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为1450.3万美元，较2022年同期的 - 1331.4万美元净增加2780万美元，增幅209%[88] - 2023年前九个月经营活动现金流量增加主要源于净亏损减少1330万美元、非现金加回调整增加3860万美元、营运资金变化减少960万美元、递延收入增加120万美元、经营租赁负债减少270万美元和其他负债减少30万美元[89] - 2022年前九个月经营活动使用现金1331.4万美元，主要源于净亏损4010万美元，被非现金加回调整2190万美元、折旧和摊销970万美元、经营租赁资产摊销200万美元和净营运资金增加30万美元部分抵消，同时递延收入减少650万美元、经营租赁负债减少100万美元和其他负债减少90万美元[90] 公司投资活动现金流量情况 - 2023年前九个月投资活动使用现金966万美元，较2022年同期的642.5万美元净增加323.5万美元，增幅50%[91] - 2023年前九个月投资活动现金流量变化主要源于投资890万美元用于开发技术的资本化软件和70万美元购买财产和设备[91] - 2022年前九个月投资活动使用现金642.5万美元，主要源于资本化软件开发成本投资和财产设备购买[92] 公司融资活动现金流情况 - 2023年前9个月（截至9月30日），公司融资活动使用的现金流为840万美元，主要是TRA下成员税收分配付款和股权奖励净股份结算相关税款支付[93] - 2022年前9个月（截至9月30日），公司融资活动使用的现金流为1910万美元，主要源于1750万美元循环信贷安排还款和160万美元股权奖励净股份结算相关税款支付[93] 公司关键会计政策和估计情况 - 自2022年12月31日年度报告以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[94] 公司市场风险敞口情况 - 2023年前9个月（截至9月30日），公司市场风险敞口无重大变化[95]