业务合并 - [公司拟与TMTG进行业务合并,合并后将更名为“Trump Media & Technology Group Corp”,合并对价为8.75亿美元,或有额外盈利股份[111][113][114]] - [为资助业务合并,发起人或其关联方等可能向公司提供贷款,初始最高150万美元贷款可按10美元/单位转换为单位[131]] - [公司需筹集额外资金以满足业务运营支出,若资金不足可能无法完成业务合并,将被迫停止运营并清算信托账户][134] - [公司需在2022年9月8日(或延长至2023年3月8日)前完成业务合并,否则将强制清算和解散][136] - [承销商有权获得每单位0.35美元,总计10062500美元的递延费用,仅在公司完成业务合并时支付][139] 财务亏损 - [2022年第二季度公司净亏损434.1387万美元,主要为470.267万美元的一般及行政成本[122]] - [2022年上半年公司净亏损622.5776万美元,主要为661.659万美元的一般及行政成本[123]] 募资情况 - [2021年9月8日,公司完成首次公开募股,发行2875万个单位,单价10美元,募资2.875亿美元;同时向发起人私募配售113.3484万个单位,单价10美元,募资1133.484万美元[125]] - [首次公开募股和配售完成后,2.9325亿美元存入信托账户,交易成本为1566.8029万美元[126]] 现金情况 - [2022年上半年,公司现金净减少32.4763万美元,其中经营活动使用现金77.6463万美元,融资活动提供现金45.17万美元[127]] - [截至2022年6月30日,信托账户持有现金2.93682625亿美元,账户外持有现金2968美元[128][129]] - [截至2022年6月30日,信托账户外持有的2968美元可能不足以支持公司运营至业务合并完成或2022年9月8日(若延长则至2023年3月8日)][135] 贷款情况 - [2021年11月,发起人承诺至2022年9月8日(或2023年3月8日,若公司延长完成业务合并的最长时间)提供最高100万美元无息无担保贷款,截至2022年6月30日,已发放45.17万美元[132]] - [2022年5月12日,公司修订内幕人信函,将可转换为单位的贷款本金总额从150万美元提高至3000万美元,转换证券需经股东大会批准[133]] 资产负债 - [截至2022年6月30日,公司没有任何资产负债表外安排][137] - [公司除每月向发起人关联方支付15000美元的办公空间、行政和支持服务费用外,没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债][138] 权益分类 - [公司A类普通股可能赎回的部分按照相关会计准则分类为临时权益][140] 影响因素 - [公司的经营业绩和完成初始业务合并的能力可能受到金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀等多种因素的不利影响][141]
Digital World Acquisition (DWAC) - 2022 Q2 - Quarterly Report