财务业绩 - 2023年前三季度总营收9.189亿美元,2022年同期为20.179亿美元[10] - 2023年前三季度净利润1.068亿美元,2022年同期为4613万美元[10] - 2023年前三季度归属于股东的净利润2670万美元,2022年同期为679.7万美元[10] - 2023年前三季度基本每股收益1.02美元,2022年同期为0.26美元[10] - 2023年前三季度综合收益1.084亿美元,2022年同期为4716万美元[11] - 2023年前三季度归属于股东的综合收益2828万美元,2022年同期为783.2万美元[11] - 2023年前九个月净收入为1.068亿美元,2022年同期为4612.6万美元[14] - 2023年前九个月经营活动提供净现金1.95274亿美元,2022年同期使用净现金1577.6万美元[14] - 2023年前九个月投资活动使用净现金3.00325亿美元,2022年同期为6387.4万美元[14] - 2023年前九个月融资活动提供净现金1.93305亿美元,2022年同期为3.55733亿美元[14] - 2023年前九个月折旧和摊销费用为8912.6万美元,2022年同期为7268.7万美元[14] - 2023年前九个月库存增加1.54398亿美元,2022年同期减少1.39849亿美元[14] - 2023年前三季度净利润为1.068亿美元,2022年同期为3317.6万美元;2023年第三季度净利润为4650.5万美元,2022年同期为3727.2万美元[48] - 2023年前三季度稀释后每股收益为0.91美元,2022年同期为0.26美元;2023年第三季度稀释后每股收益为0.40美元,2022年同期为0.34美元[48] - 2023年前三季度总营收为9.18899亿美元,2022年同期为20.17863亿美元;2023年第三季度总营收为2.75471亿美元,2022年同期为8.03261亿美元[51] - 2023年前三季度租赁收入为2.58446亿美元,2022年同期为2.40814亿美元;2023年第三季度租赁收入为9059.1万美元,2022年同期为8485.7万美元[51] - 2023年前三季度销售型租赁收入为5484.9万美元,2022年同期为5659.4万美元;2023年第三季度销售型租赁收入为1832.9万美元,2022年同期为1893.8万美元[51] - 2023年第三季度来自巴西的合同客户总收入为7159.3万美元,2022年同期为7.031亿美元;来自孟加拉国的总收入为1.1753亿美元,2022年同期为2952.8万美元[53] - 2023年前九个月总营收为9.18899亿美元,2022年同期为20.17863亿美元[54] - 2023年第三季度和前九个月所得税拨备分别为820万美元和2550万美元,2022年同期分别为20万美元和1180万美元[60] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为15.0%和19.3%,2022年同期分别为0.6%和20.3%[60] - 2023年前三季度与Kaiser的管理费用和其他开支为115.7万美元,2022年同期为112.6万美元;2023年第三季度为6.6万美元,2022年同期为10.7万美元[62] - 2023年前三季度,客户A和客户B的收入分别占总收入的42%和25%;2022年同期分别为82%和3%[66] - 2023年前三季度,现金支付税款为1932.7万美元,2022年同期为2368.2万美元;现金支付利息为4506.5万美元,2022年同期为4299.1万美元[69] - 2023年和2022年前三季度,公司在合并损益表中分别记录了 - 320万美元和 - 640万美元的外汇损益[145] 风险因素 - 公司面临基础设施限制、疫情、融资、债务、国际战争冲突等风险[6] - 公司运营环境竞争激烈且变化迅速,难以预测所有风险和不确定性[6] - 公司运营中面临大宗商品价格风险,主要通过购买或承诺购买LNG产生[143] - 公司报告货币和子公司功能货币均为美元,部分费用以非美元货币产生,汇率波动可能使费用相对收入增加[145] 前瞻性陈述 - 前瞻性陈述仅与陈述作出之日的事件相关,公司无义务更新[8] 股息分配 - 公司按每股0.025美元支付A类股息[12] - 2023年前九个月EELP向所有权益持有人宣布分配收益,Excelerate用收益向A类普通股持有人支付股息,每股股息0.025美元 [46] - 2023年11月7日,公司宣布董事会宣布对截至2023年9月30日的季度,A类普通股每股现金股息为0.025美元,12月13日支付[70] 公司重大事件 - 2022年4月18日公司完成首次公开募股,发行1840万股A类普通股,发行价每股24美元,总收益4.416亿美元[16] - IPO收益部分用于购买EELP约24.2%的所有权权益,部分用于支付5000万美元现金购买Foundation Vessels[16] - 2022年10月ENE Onshore与ENE Lateral合并,ENE Lateral为存续实体[16] - 2023年3月公司行使期权以2.65亿美元购买FSRU Sequoia号,并于4月完成交易[34] - 作为首次公开募股交易一部分,EELP以1.885亿美元A类普通股、5000万美元现金及2150万美元预估未来付款收购Foundation Vessels全部已发行和流通成员权益[35] - 2022年4月公司在阿尔巴尼亚成立实体提供临时电力解决方案,公司拥有90%所有权,截至2023年9月30日已收到少数股东500万美元现金出资 [47] - 2022年4月,公司采用长期激励计划,初始可授予最多1080万股[55] - 2023年2月,公司与Venture Global LNG签订20年LNG销售和购买协议,每年将从Plaquemines LNG工厂购买70万吨LNG,预计年均承诺约2.55亿美元,该承诺起始取决于工厂运营,预计未来12个月不会开始[68] - 2023年10月,公司与Petrobras就Sequoia号签订10年TCP协议,合同2024年1月1日开始,船只将位于巴西巴伊亚州萨尔瓦多的巴伊亚码头[71] - 2023年11月,公司与Petrobangla签订长期SPA,Petrobangla将在2026 - 2040年购买85 - 100万吨/年LNG,2026 - 2027年为85万吨/年,2028 - 2040年为100万吨/年[72][73] 财务状况 - 截至2023年9月30日,Kaiser直接或间接拥有EELP 75.7%的所有权权益[16] - 截至2023年9月30日,公司金融资产中二级衍生金融工具价值为848.4万美元,金融负债中二级衍生金融工具价值为 - 7.5万美元,而2022年12月31日分别为244.4万美元和 - 63万美元[23] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,应收账款净额分别为4476.1万美元和8228.9万美元[25] - 2023年9月30日,公司衍生工具未平仓名义价值中利率互换为3.04779亿美元[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,库存分别为1820.3万美元和1.73603亿美元,2023年前九个月库存成本或可变现净值减值为100万美元,2022年三、九个月减值为140万美元[30][31] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,其他流动资产分别为3263.6万美元和3502.6万美元[32] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,物业和设备净值分别为1.663582亿美元和1.455683亿美元,2023年和2022年第三季度折旧费用分别为3230万美元和2390万美元,前九个月分别为8650万美元和7060万美元[32][33] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,应计负债分别为6279.4万美元和6688.8万美元[36] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,长期债务净额分别为4.00153亿美元和1.93396亿美元,2023年前九个月可变利率债务中Experience Vessel Financing加权平均利率8.3%,2017 Bank Loans为9.0%,Term Loan Facility为8.2%[36] - 截至2023年9月30日,公司长期债务未来本金支付情况为:2023年剩余时间1087.9万美元,2024年4456.8万美元,2025年4843.5万美元,2026年4923.9万美元,2027年1.93831亿美元,之后1.02315亿美元,总债务净额4.49267亿美元 [40] - 截至2023年9月30日,A类普通股有26261166股,B类普通股有82021389股 [42] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日,EE Holdings分别拥有公司普通股75.8%和75.7%的投票权 [44] - 截至2023年9月30日,公司融资租赁负债为2.16775亿美元,长期负债为1.95034亿美元;2022年12月31日,融资租赁负债为2.31158亿美元,长期负债为2.10354亿美元[49] - 2023年前三季度总租赁成本为2824.7万美元,2022年同期为5086.4万美元;2023年第三季度总租赁成本为668.4万美元,2022年同期为1409.9万美元[50] - 截至2023年9月30日,公司作为出租人向客户出租七艘船舶,租赁的物业和设备净值为1.265772亿美元;2022年12月31日为1.210241亿美元[52] - 截至2023年9月30日,未来五年及以后定期租船的最低合同未来收入,销售型为8.53292亿美元,运营型为17.57569亿美元[53] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,服务收入应收账款分别为2020万美元和1490万美元[54] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,合同负债分别为1320万美元和1.343亿美元[54] - 截至2023年9月30日,长期合同剩余履约义务的固定交易价格为8.498亿美元[55] - 截至2023年9月30日,关联方应收款为44.8万美元,2022年12月31日为259.5万美元;关联方应付款为12.9万美元,2022年12月31日为205.4万美元;关联方预付费用为219.4万美元,2022年12月31日为220.5万美元[62] - 截至2023年9月30日,现金及现金等价物为6.0287亿美元,受限现金(流动)为35.79万美元,受限现金(非流动)为197.33万美元;2022年12月31日分别为5.16659亿美元、26.14万美元和186.98万美元[69] - 截至2023年9月30日,利率互换公允价值为800万美元,2022年12月31日为230万美元[142] - 基于2023年9月30日的对冲名义金额,三个月和六个月的LIBOR和SOFR远期曲线假设变动100个基点,现有利率互换的估计公允价值将变动870万美元[142] - 截至2023年9月30日,公司持有少量外汇互换[145] 融资安排 - 2016年12月公司与第三方达成售后回租协议,为Experience船提供2.475亿美元融资,每季度支付本金310万美元,利率为3个月SOFR加3.4%,2023年第二季度将参考利率从LIBOR转换为SOFR [37] - 公司为孟加拉国Moheshkhali LNG接收站的融资协议,分别借款3280万美元和9280万美元,利率分别为6个月LIBOR加2.42%和3个月LIBOR加4.50%,截至2023年9月30日未将参考利率从LIBOR转换为SOFR [38] - 2022年4月EELP签订3.5亿美元循环信贷协议,2023年3月修订协议新增2.5亿美元定期贷款安排,2023年9月再次修订协议,截至2023年9月30日已开具4000万美元信用证,3.1亿美元未提取额度可用于额外借款 [39] - 2018年6月公司与Nakilat Excelerate LLC达成售后回租协议,为Exquisite船提供2.2亿美元融资,利率7.73%,截至2023年9月30日长期关联方债务为1.74042亿美元 [40] 员工激励 - 2023年公司授予员工绩效单位84699个,截至9月30日未确认补偿成本为190万美元,预计在2.4年内确认[59] 关联交易 - 2023年9月30日,公司有一项与关联方的债务工具[61] - 2022年前九个月,关联方融资租赁利息费用达700万美元[61] - 2022年前三季度,Kaiser代表公司子公司开具约2730万美元信用证用于购买LNG货物,IPO后该信用支持被EE循环信贷下的信用证取代[62] 风险管理 - 2023年前三季度,公司使用了
Excelerate Energy(EE) - 2023 Q3 - Quarterly Report