公司业务定位 - 公司是收购控股公司，专注收购企业价值低于5000万美元的北美小企业[114] 股权与融资发行情况 - 2023年7月3日，公司发行384.5万股普通股和550万份预融资认股权证，总收益186.9万美元，净收益约149.448万美元[122][123] - 2023年7月18日，公司发行400万股普通股，总收益96万美元，净收益约85.82万美元[124][125] - 2023年8月11日，公司发行本金总额312.5万美元的20% OID次级本票和409.8361万份普通股认股权证，总购买价250万美元[126] - 2023年8月4日，Mast Hill将72,560.65美元本金、罚金和费用转换为553,505股普通股，Leonite将329,440.06美元本金和利息转换为2,000,000股普通股[133] - 2023年8月9日，Mast Hill将100,000美元罚金和费用转换为672,043股普通股[134] - 2023年2月9日，公司获得最高5000000美元的循环贷款，当日收到预支款2063182美元，截至6月30日，票据剩余本金余额为1815003美元，应计利息余额为26944美元[211] - 2023年3月31日，公司与第三方签订出售未来应收账款协议，出售总额1965000美元的未来应收账款，获得净现金收益1410000美元，截至6月30日，有效利率为72.4%[214] - 2023年2月3日，公司向两名认可投资者发行本金总额604000美元的本票及五年期认股权证，获得现金收益540000美元[215] - 2023年2月，公司与投资者签订证券购买协议，发行本票本金总计403.9575万美元，购买普通股的认股权证总计130.3316万份，普通股41.5605万股，净收益354.9518万美元[216][217][218] - 2021年10月8日，公司发行有担保可转换本票，本金总计2486万美元，原始发行折扣49.72万美元，总购买价2436.28万美元，支付费用61.7825万美元后，净收益2374.4975万美元[223] - 2021年10月8日，1847 Cabinet发行6%次级可转换本票，本金总计588.0345万美元，2022年7月26日，部分本票转换为80万股普通股，公司确认债务清偿损失128万美元[229] - 2023年2月22日，公司向Mast Hill Fund, L.P.等机构发行普通股购买认股权证[259] - 2023年2月9日，公司向Leonite Fund I, LP等机构发行普通股购买认股权证[259] - 2023年2月3日，公司向Leonite Fund I, LP等机构发行普通股购买认股权证[259] 本票与认股权证条款 - 本票于2024年2月11日到期，可自愿提前偿还，转换价格为转换日前五个交易日公司普通股最低成交量加权平均价格的90%，但不低于0.03美元[127][128] - 认股权证有效期五年，行权价格0.1830美元，可无现金行权[129] - 公司需在购买协议日期后60个日历日内召开股东大会，获得股东对本票转换和认股权证行权所发行普通股的批准[130] - 本票和认股权证有所有权限制，持有人受益所有权不得超过4.99%，可调整但不超过9.99%[130] - 若公司未按注册权协议要求完成注册，需支付投资者1%的部分清算赔偿金，上限10%，逾期支付按18%年利率计息[131] - 私募配售中，配售代理获得6%现金交易费、1%尽职调查和费用费及8%普通股认股权证[132] 公司费用支付 - 公司需按季度向经理支付相当于调整后净资产0.5%的管理费[135] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年，公司合并管理费用分别为350,000美元和625,000美元，2022年同期分别为275,000美元和550,000美元[139] - 2023年第二季度公司总营收为19,390,739美元，2022年同期为12,891,243美元[146] - 2023年第二季度公司总成本为12,470,695美元，2022年同期为7,871,372美元[151] - 2023年第二季度公司人员成本为3,865,260美元，2022年同期为1,993,767美元[156] - 2023年上半年公司总营收为3479.43万美元，较2022年同期的2496.51万美元增长[172][174] - 2023年上半年公司总成本为2203.72万美元，较2022年同期的1551.35万美元增长[172][178] - 2023年上半年公司净亏损为292.26万美元，较2022年同期的107.49万美元有所扩大[172][173] - 2023年第二季度公司净亏损为397.00万美元，较2022年同期的14.77万美元大幅扩大[171] - 2023年6月30日止六个月净亏损2922555美元，2022年同期为1074876美元[198] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为559650美元，六个月经营亏损909933美元，经营活动所用现金2547967美元，营运资金赤字3653054美元[199] - 2023年6月30日止六个月经营活动所用净现金为2547967美元，2022年同期为615446美元；投资活动所用净现金为3896074美元，2022年同期为157830美元；融资活动提供的净现金为5924336美元，2022年同期为716479美元[208][209][210] - 2023年6月30日止六个月所得税费用为661321美元，2022年同期所得税收益为316000美元[197] - 截至2023年6月30日，各子公司设备融资租赁应付余额总计约113.0665万美元，车辆贷款剩余本金总计约18.3098万美元[235][236][237][238][239][240][241][242][243] - 截至2023年6月30日，公司短期债务为7293148美元，长期债务为25853128美元，总债务为33146276美元[244] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售与家电业务2023年第二季度营收为2,028,646美元，较2022年同期减少838,365美元，降幅29.2%[147] - 建筑业务2023年第二季度营收为11,503,895美元，较2022年同期增加3,462,717美元，增幅43.1%[149] - 汽车用品业务2023年第二季度营收为1,364,137美元，较2022年同期减少618,917美元，降幅31.2%[150] - 2023年上半年建筑业务营收为2041.66万美元，较2022年同期的1595.23万美元增长28.0%[176] - 2023年上半年零售与家电业务营收为446.66万美元，较2022年同期的538.78万美元下降17.1%[175] - 2023年上半年汽车用品业务营收为262.43万美元，较2022年同期的362.50万美元下降27.6%[177] - 2023年上半年建筑业务成本为1257.57万美元，较2022年同期的929.10万美元增长35.4%[181] - 2023年上半年零售与家电业务成本为348.58万美元，较2022年同期的406.20万美元下降14.2%[179] - 2023年上半年汽车用品业务成本为153.54万美元，较2022年同期的216.05万美元下降28.9%[182] - 建筑部门一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的2329885美元增至2023年同期的2437224美元，增加107339美元，增幅4.6%，占建筑收入的比例从14.6%降至11.9%[193] - 汽车用品部门一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的625009美元降至2023年同期的568057美元，减少56952美元，降幅9.1%，占汽车用品收入的比例从17.2%升至21.6%[194] - 企业服务部门一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的291571美元增至2023年同期的921783美元，增加630212美元，增幅216.1%[195] 公司管理与协议 - 公司聘请经理管理日常运营和事务，双方关系受管理服务协议和运营协议等约束[245] - 公司没有会对财务状况等产生当前或未来影响的表外安排[246] - 2023年1月3日，公司与VStock Transfer, LLC签订认股权证代理协议[260] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日，因2022财年存在仍在整改的重大缺陷，公司披露控制和程序无效[250] - 2023年第二季度，公司在评估财务报告内部控制有效性时发现缺乏评估关键文件和协议的政策程序、职责分离不足、会计人员不足且技能欠缺等重大缺陷[252] - 2023年第二季度，公司继续实施补救措施，包括对财务团队等进行GAAP会计指南培训、在子公司层面制定新政策程序并计划招聘会计人员[253] - 公司打算尽快完成重大缺陷的整改，但无法保证能成功[254] - 除实施补救措施外，2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[255] 法律诉讼情况 - 公司目前未发现会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[257] 报告信息 - 报告日期为2023年8月14日，由首席执行官Ellery W. Roberts和首席财务官Vernice L. Howard签字[262]